Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Para desenvolvedores(as)
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
- Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
- Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
- Configurações globais
- Nível de conta e ID
- Nova experiência para destinatários
- Fluxos de trabalho de autoassinatura
- Envio em massa
- Formulários web
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Documentos da biblioteca
- Coletar dados de formulário com contratos
- Visibilidade de documento limitada
- Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
- Incluir um link no email
- Incluir uma imagem no email
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
- Baixar documentos individuais
- Fazer upload de um documento assinado
- Delegação para usuários da minha conta
- Permitir que destinatários externos deleguem
- Autoridade para assinar
- Autoridade para enviar
- Autoridade para adicionar selos eletrônicos
- Definir um fuso horário padrão
- Definir um formato de data padrão
- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
- Substituir destinatário
- Relatório de auditoria
- Mensagens e orientações nos produtos
- PDFs acessíveis
- Nova experiência de criação
- Cliente do setor de saúde
- Configuração da conta
- Adicionar logotipo
- Personalizar nome do host e URL da empresa
- Adicionar nome da empresa
- Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
- Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas
- Permitir que destinatários assinem por
- Permitir que signatários alterem seus nomes
- Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
- Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Recusar-se a assinar
- Permitir fluxos de trabalho de carimbo
- Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
- Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
- Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
- Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
- Assinaturas digitais
- Selos eletrônicos
- Identidade digital
- Configurações de relatório
- Nova experiência de relatório
- Configurações clássicas de relatório
- Configurações de segurança
- Configurações de logon único
- Configurações de lembrete pessoal
- Política de senha de logon
- Nível de segurança da senha de logon
- Duração da sessão da Web
- Tipo de criptografia PDF
- API
- Acesso às informações de usuários e grupos
- Intervalos de IP permitidos
- Compartilhamento de conta
- Permissões de compartilhamento da conta
- Controles de compartilhamento de contrato
- Verificação de identidade de signatário
- Senha de assinatura do contrato
- Nível de segurança da senha do documento
- Bloquear signatários por geolocalização
- Autenticação por telefone
- Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
- Permitir extração de página
- Validade do link do documento
- Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
- Carimbo de data e hora
- Configurações de envio
- Mostrar a página Enviar após o logon
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
- Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
- Funções de destinatário permitidas
- Permitir testemunhas eletrônicas
- Grupos de destinatários
- Campos obrigatórios
- Anexar documentos
- Compactar campo
- Modificar contratos
- Nome do contrato
- Idiomas
- Mensagens privadas
- Tipos de assinatura permitidos
- Lembretes
- Proteção com senha de documentos assinados
- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
- Proteção de conteúdo
- Habilitar transações da Notarize
- Expiração do documento
- Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
- Ordem de assinatura
- Liquid Mode
- Controles de fluxo de trabalho personalizados
- Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
- URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
- Modelos de mensagem
- Configurações de Bio-Pharma
- Integração de fluxo de trabalho
- Configurações de autenticação
- Integração de pagamento
- Mensagens para signatários
- Configurações de SAML
- Configuração de SAML
- Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar a federação de identidade da Oracle
- Configuração de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
- Arquivo externo
- Idiomas da conta
- Configurações de email
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Opções de configuração para destinatários
- Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Baixar contratos em massa
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
- Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
- Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Reiniciar o contrato
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
- Criar campos em documentos
- Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
- Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
- Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
- Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
- Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
- Verificar o uso de transações
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
- Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
- Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca)
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
- Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
- Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
- Salvar documentos concluídos no Google Drive
- Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
- Geração de contrato
- Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
- Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
- Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Visão geral das integrações do Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
Este artigo descreve a nova experiência de Autenticação de identidade aplicada acessada a partir da guia Configurações do Bio-Pharma no menu de administração. (Lançada em novembro de 2023).
Essa nova experiência é habilitada por padrão para novas contas após a versão de novembro de 2023 e por um(a) administrador(a) para contas já existentes antes da versão de novembro de 2023.
O documento da versão clássica do processo de Autenticação de identidade aplicada ainda está disponível e assim permanecerá até que a experiência seja descontinuada.
Visão geral
O recurso Autenticação de identidade aplicada define os eventos acionadores que solicitam que um destinatário autentique novamente ao interagir com um contrato. Há três opções independentes que podem ser selecionadas:
- Autenticar ao abrir o contrato.
- Autenticar ao aplicar uma assinatura.
- Autenticar ao concluir o contrato.
Os acionadores ativados abrangem todos os signatários incluídos no contrato (internos e externos).
Disponibilidade:
A Autenticação de identidade aplicada está limitada a planos de licença corporativa.
Escopo de configuração:
Os recursos podem ser habilitados nos níveis de conta e de grupo.
A versão de novembro de 2023 separou os controles de autenticação de identidade aprimorada, removendo a dependência entre eles.
As contas criadas antes da versão de novembro de 2023 devem aceitar a experiência de controles separados clicando no botão Habilitar agora na página Configurações do BioPharma.
A experiência moderna é habilitada automaticamente em contas criadas após a versão de novembro de 2023.
A experiência moderna só pode ser habilitada no nível da conta. Isso significa que:
- Todos os grupos que não configuraram explicitamente a página Configurações do BioPharma continuarão herdando a mesma configuração dos controles no nível da conta.
- Os grupos explicitamente configurados adotarão a nova experiência de controle separada, mas também manterão suas configurações de controle existentes.
É importante observar que habilitar a nova experiência não altera nenhum efeito observado no momento da assinatura de um contrato, independentemente do grupo do qual o contrato é enviado.
O efeito prático da nova experiência é que ela permite habilitar ou desabilitar cada um dos três controles individualmente.
Habilitar o novo ambiente Exigir autenticação de identidade tem duas consequências:
- Na experiência clássica, a opção Solicitar que o usuário se autentique quando o contrato for aberto deve ser habilitada antes que qualquer um dos controles secundários possa ser habilitado.
A experiência moderna remove esse requisito, permitindo que cada um dos três controles seja habilitado individualmente.
A interface é atualizada para mostrar todos os três controles no mesmo “nível”, indicando que todos os três estão igualmente disponíveis.
- A experiência clássica pode mostrar caixas de seleção nos controles secundários quando o controle principal está desabilitado.
Como o controle principal está desabilitado, os controles secundários não estão ativos, mas as caixas de seleção esmaecidas continuam sendo exibidas e podem dar a impressão errada de que os controles estão ativos.
Quando a experiência moderna está habilitada:
• Se o controle Solicitar que o usuário se autentique quando o contrato for aberto estiver desabilitado, os controles (anteriormente) secundários serão redefinidos e exibidos corretamente como desmarcados.
• Se o controle Solicitar que o usuário se autentique quando o contrato for aberto estiver habilitado, os controles (anteriormente) secundários manterão seus valores.
A habilitação da experiência moderna não é reversível.
Depois de salvar e concluir o processo de habilitação, a conta é atualizada e o banner Habilitar agora é removido da interface.
Como é usado
Pré-requisitos
Para que a Autenticação de identidade aplicada funcione, o signatário deve autenticar sua identidade com:
- Autenticação por telefone (SMS) - Recomendada para signatários externos
- Autenticação do Acrobat Sign: recomendado para signatários internos.
O contrato é processado normalmente se qualquer outro método de autenticação for definido, mas a Autenticação de identidade aplicada não é aplicada para esse destinatário. É permitido configurar alguns destinatários para utilizar a Autenticação de identidade aplicada e outros para ignorá-la, aproveitando diferentes métodos de autenticação na mesma transação.
O método de autenticação é definido na página de Configurações de envio na seção de Métodos de autenticação de identidade.
A experiência do destinatário
A interface de autenticação é apresentada para o usuário ao acionar uma contestação de autenticação.
As duas opções de autenticação são:
- Autenticação por telefone - um texto de SMS contendo um código de cinco dígitos que o signatário deve inserir antes de afixar a assinatura
- Autenticação do Acrobat Sign - Uma solicitação para autenticar no Acrobat Sign por meio do sistema de gerenciamento de identidade da Adobe. Como a autenticação na Adobe é obrigatória, esse método é recomendado principalmente para destinatários internos, pois o remetente pode esperar que essa conta exista.
Os destinatários que se autenticam usando o método de autenticação do Acrobat Sign devem fazer isso por meio do sistema de gerenciamento de identidade do Acrobat. Todas as opções de autenticação por rede social (Google, Facebook e Apple) são removidas durante o processo de autenticação.
As contas que configurarem o Admin Console da sua organização para permitir a autenticação de logon único farão a autenticação no provedor de identidade configurado, removendo a necessidade dos destinatários internos possuírem uma licença do Acrobat Sign.
Depois que a autenticação for concluída, o destinatário poderá continuar o processo de preenchimento/assinatura do formulário.
Configuração
Para habilitar as opções de Autenticação de identidade aplicada, acesse Configurações do Bio-Pharma > Autenticação de identidade aplicada.
A Autenticação de identidade aplicada contém três opções independentes que podem ser selecionadas:
- Solicitar a autenticação do usuário quando o contrato for aberto: quando habilitada, cada destinatário deve se autenticar antes que o contrato seja aberto para visualização.
- Solicitar a autenticação do usuário quando o signatário clicar em um campo de assinatura no contrato: quando habilitada, todos os destinatários devem se autenticar sempre que um campo de assinatura for selecionado (antes que a assinatura possa ser aplicada).
- Apenas os campos de assinatura e de bloco de assinatura são autenticados novamente; os campos iniciais não são.
- A configuração afeta as assinaturas obrigatórias e opcionais e os campos de blocos de assinatura.
- Solicitar a autenticação do usuário quando o botão Clique para assinar for selecionado após a conclusão do processo de assinatura: quando habilitada, o destinatário deve se autenticar novamente após selecionar o botão Clique para assinar (quando tiver concluído a interação com o contrato).
Configurações relacionadas
A opção de Solicitar a autenticação do usuário quando o contrato for aberto pode ser suspensa para destinatários em sua conta que já estiverem conectados ao Acrobat Sign quando o contrato for aberto. Isso pode diminuir a complexidade do processo para seus signatários internos.
Para permitir que os usuários ignorem a autenticação inicial do contrato se já estiverem conectados:
- Navegue até Configurações da conta > Configurações de envio > Opções de identificação do signatário.
- Habilite a opção Não solicitar novamente a autenticação do usuário se ele já estiver conectado ao Acrobat Sign.
- Salve a configuração da página.
Alterações no relatório de auditoria
Quando alguma das opções de Autenticação de identidade aplicada for habilitada, todas as autenticações serão registradas explicitamente no relatório de auditoria e, em menor grau, no painel de atividade do contrato.
Itens a serem considerados...
- A identidade aplicada funciona com a autoassinatura autenticada.
- A autenticação de identidade aplicada funciona com os campos de assinatura digital e eletrônica.
- A autenticação aplicada não se aplica quando apenas um carimbo é usado como uma assinatura.