Faça logon no Acrobat Sign como remetente.
Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
-
Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
-
Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
-
Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
-
Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
-
Criar campos em documentos
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
-
Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
-
Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
-
Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
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Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
-
Modelos reutilizáveis
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
-
Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
-
Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Geração de contrato
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
Visão geral
Não é incomum que o remetente do contrato seja o contato principal para o processo de documento/assinatura de um cliente. Isso geralmente significa que ele precisa ter acesso às informações fornecidas pelo cliente no documento.
O grupo de controles Coletar dados de formulário com contratos fornece ao agente de envio:
- A opção de visualizar as entradas de campo dos destinatários enquanto eles trabalham no formulário em tempo real. Isso pode ser útil se o signatário estiver se comunicando com o destinatário para ajudar a adicionar as informações corretas em cada campo.
- Um relatório CSV de todo o conteúdo dos campos assim que o contrato é concluído. É útil se os remetentes forem obrigados a coletar e relatar dados derivados dos contratos que enviaram.
Os controles de coleta de dados de formulário concedem acesso apenas aos dados de campos para o remetente de um contrato. Essas opções não estão disponíveis para nenhum outro participante do acordo.
Disponibilidade:
Os controles de coletar dados de campos de formulário e expô-los ao remetente estão disponíveis para planos de licença do Acrobat Sign Solutions.
Escopo da configuração:
O recurso pode ser habilitado nos níveis de conta e de grupo.
Como usar
Há dois controles:
- Anexe um CSV com dados de formulário ao email de acordo assinado do remetente: esta configuração só precisa ser configurada na camada dos grupos, para que o remetente receba ou não o arquivo CSV em anexo. O remetente não precisa (nem tem permissão para) interagir diretamente com a opção de anexar o arquivo CSV.
- Os remetentes podem visualizar os dados dos campos de formulário à medida que os destinatários os preenchem: trata-se de uma visualização dinâmica apenas dos campos de um documento e do conteúdo que o destinatário atual adicionou a eles. O remetente pode acessar essa visualização a partir da página Gerenciar e observar o conteúdo com o qual cada campo é preenchido.
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Navegue até a página Gerenciar e selecione o contrato em questão.
Isso abre o painel de Ações à direita da lista de contratos.
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Abaixo da lista de ações, temos a lista de destinatários.
Cada destinatário que adicionou o conteúdo dos campos ao contrato exibe um ícone à direita do registro do destinatário correspondente.
- Se nenhum ícone estiver visível, o destinatário ainda não inseriu nenhuma informação dos campos.
- Se apenas o ícone de lápis estiver visível, o destinatário está preenchendo suas informações dos campo.
- Se houver um ícone de marca de seleção ao lado do ícone de lápis, o destinatário concluiu sua interação com o contrato
Selecione o destinatário que deseja revisar.
Observação:A visualização dos dados dos campos fica disponível depois que o destinatário insere seu primeiro valor no formulário. Até isso acontecer, o botão (e o ícone) Exibir progresso fica oculto.
Isso não significa que o destinatário não leu o contrato, apenas que ele não adicionou nenhum conteúdo dos campos.A assinatura e os campos relacionados à ela (como Cargo, Empresa, Nome, Email e Data da assinatura) não são considerados campos de formulário nesse contexto, portanto, não são exibidos e, se houver apenas campos relacionados à assinatura, o botão e o ícone Exibir progresso não serão expostos.
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Selecione o botão Exibir progresso ou Exibir dados do formulário.
Isso abre uma sobreposição que mostra uma lista de rolagem de campos com o nome do campo do formulário à esquerda e o valor do campo atual à direita:
Observação:O destinatário não pode interagir nem editar o conteúdo dos campos. Esta é uma exibição somente de leitura dos valores dos campos.
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Quando terminar, selecione OK para fechar a sobreposição.
Práticas recomendadas
Antes de habilitar esses controles, esteja ciente do tipo de informação que você está coletando nos contratos e entenda se é uma boa prática expor essas informações aos remetentes dos contratos. Se você coletar informações privadas ou de cobrança, poderá não ser uma prática recomendada expor essas informações aos remetentes.
O conteúdo dos campos exposto aos remetentes não é mascarado, mesmo que o campo seja designado para mascarar o conteúdo dos campos. Esse é um método de entrega de conteúdo dos campos não mascarado ao usuário interno (remetente), que pode precisar dessas informações.
Configuração
Para revisar e editar os controles de recurso:
- Faça logon como administrador, navegue até a guia Configurações da conta e selecione a guia do submenu Configurações globais.
As opções configuráveis são:
- Contratos cancelados ou vencidos não retêm os dados dos campos.
- A assinatura e os campos relacionados à ela não são considerados “campos de formulário” nesse contexto. Eles não estarão presentes na lista de campos, nem farão com que o botão ou ícone Exibir progresso apareça.
- Se um destinatário for substituído no fluxo de assinatura, o destinatário substituído não mostrará nenhum progresso, pois seus dados de campo serão perdidos quando forem substituídos. Se um novo destinatário for adicionado como um signatário alternativo, o progresso do destinatário original ainda será visível.