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Configurar pagamentos online

 

Guia do Adobe Acrobat Sign

Novidades

  1. Notas de pré-lançamento
  2. Notas de versão
  3. Notificações importantes

Introdução

  1. Guia de início rápido para admins
  2. Guia de início rápido para usuários
  3. Para desenvolvedores(as)
  4. Biblioteca de tutoriais em vídeo
  5. Perguntas frequentes

Administrar

  1. Visão geral do Admin Console
  2. Gerenciamento de usuários
    1. Adicionar um usuário
    2. Adicionar usuários em massa
    3. Adicionar usuários do diretório
    4. Adicionar usuários do MS Azure Active Directory
    5. Criar usuários focados em funções
      1. Contas técnicas - Orientadas por API
      2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
    6. Verificar usuários com erros de provisionamento
    7. Alterar nome/endereço de email
    8. Editar a associação de grupo de um usuário
    9. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
    10. Promover um usuário a uma função de admin
    11. Tipos de identidade de usuário e logon único
    12. Alternar identidade de usuário
    13. Autenticar usuários com o MS Azure
    14. Autenticar usuários com a federação do Google
    15. Perfis de produto
    16. Experiência de logon 
  3. Configurações de conta/grupo
    1. Visão geral das configurações
    2. Configurações globais
      1. Nível de conta e ID
      2. Fluxos de trabalho de autoassinatura
      3. Envio em massa
      4. Formulários web
      5. Fluxos de trabalho de envio personalizados
      6. Fluxos de trabalho do Power Automate
      7. Documentos da biblioteca
      8. Coletar dados de formulário com contratos
      9. Visibilidade de documento limitada
      10. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado 
      11. Incluir um link no email
      12. Incluir uma imagem no email
      13. Arquivos anexados a emails receberão o nome
      14. Anexar relatórios de auditoria a documentos
      15. Mesclar vários documentos em um
      16. Fazer upload de um documento assinado
      17. Delegação para usuários da minha conta
      18. Permitir que destinatários externos deleguem
      19. Autoridade para assinar
      20. Autoridade para enviar
      21. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
      22. Definir um fuso horário padrão
      23. Definir um formato de data padrão
      24. Usuários em vários grupos (UMG)
        1. Atualizar para usar o UMG
      25. Permissões de admin de grupo
      26. Substituir destinatário
      27. Relatório de auditoria
        1. Visão geral
        2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
        3. Incluir lembretes
        4. Incluir eventos de exibição
        5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
      28. Mensagens e orientações nos produtos
      29. PDFs acessíveis
      30. Nova experiência de criação
      31. Cliente do setor de saúde
    3. Configuração da conta
      1. Adicionar logotipo
      2. Personalizar nome do host e URL da empresa    
      3. Adicionar nome da empresa
    4. Preferências de assinatura
      1. Assinaturas bem formatadas
      2. Permitir que destinatários assinem por
      3. Permitir que signatários alterem seus nomes
      4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
      5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
      6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
      7. Recusar-se a assinar
      8. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
      9. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
      10. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
      11. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
      12. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
      13. Solicitar endereço IP dos signatários
      14. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
    5. Assinaturas digitais
      1. Visão geral
      2. Baixar e assinar com o Acrobat
      3. Assinar com assinaturas em nuvem
      4. Incluir metadados para provedores de identidade
      5. Provedores de assinatura em nuvem restritos
    6. Selos eletrônicos
    7. Identidade digital
      1. Gateway de identidade digital
      2. Política de verificação de identidade
    8. Configurações de relatório
      1. Nova experiência de relatório
      2. Configurações clássicas de relatório
    9. Configurações de segurança
      1. Configurações de logon único
      2. Configurações de lembrete pessoal
      3. Política de senha de logon
      4. Nível de segurança da senha de logon
      5. Duração da sessão da Web
      6. Tipo de criptografia PDF
      7. API
      8. Acesso às informações de usuários e grupos
      9. Intervalos de IP permitidos
      10. Compartilhamento de conta
      11. Permissões de compartilhamento da conta
      12. Controles de compartilhamento de contrato
      13. Verificação de identidade de signatário
      14. Senha de assinatura do contrato
      15. Nível de segurança da senha do documento
      16. Bloquear signatários por geolocalização
      17. Autenticação por telefone
      18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
      19. Permitir extração de página
      20. Validade do link do documento
      21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
      22. Carimbo de data e hora
    10. Configurações de envio
      1. Mostrar a página Enviar após o logon
      2. Solicitar nome do destinatário ao enviar
      3. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
      4. Funções de destinatário permitidas
      5. Grupos de destinatários
      6. Campos obrigatórios
      7. Anexar documentos
      8. Compactar campo
      9. Modificar contratos
      10. Nome do contrato
      11. Idiomas
      12. Mensagens privadas
      13. Tipos de assinatura permitidos
      14. Lembretes
      15. Proteção com senha de documentos assinados
      16. Opções de identificação do signatário
        1. Visão geral
        2. Senha de assinatura
        3. Senha de uso único por email
        4. Autenticação do Acrobat Sign
        5. Autenticação por telefone
        6. Assinatura digital baseada na nuvem
        7. Autenticação baseada em conhecimento
        8. Documento de identidade
        9. Relatórios de identidade do signatário
      17. Proteção de conteúdo
      18. Habilitar transações da Notarize
      19. Expiração do documento
      20. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
      21. Ordem de assinatura
      22. Liquid Mode
      23. Controles de fluxo de trabalho personalizados
      24. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
      25. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
    11. Modelos de mensagem
    12. Configurações de Bio-Pharma
      1. Visão geral
      2. Autenticação de identidade aplicada
      3. Motivos para assinar
    13. Integração de fluxo de trabalho
    14. Configurações de autenticação
    15. Integração de pagamento
    16. Mensagens para signatários
    17. Configurações de SAML
      1. Configuração de SAML
      2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar a federação de identidade da Oracle
    18. Governança de dados
    19. Configurações de carimbo de data e hora
    20. Arquivo externo
    21. Idiomas da conta
    22. Configurações de email
      1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
      2. Permitir rodapés de email de usuário individual
      3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
      4. Personalizar os campos Para e CC
      5. Modelos de email personalizados
      6. Habilitar notificações sem link
    23. Migração de echosign.com para adobesign.com
    24. Opções de configuração para destinatários
  4. Orientações com respeito aos requisitos normativos
    1. Acessibilidade
      1. Conformidade de acessibilidade
      2. Criar formulários acessíveis com o Acrobat para desktop
      3. Criar Acroforms acessíveis
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Visão geral do GDPR
      2. Redigir um usuário
      3. Redigir contratos de um usuário    
    4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
      1. Pacote de validação do 21 CRF parte 11
      2. Manual EudraLex, anexo 11 e 21 CFR
      3. Análise das responsabilidades compartilhadas
    5. Clientes do setor de saúde
    6. Suporte a IVES
    7. Armazenamento eOriginal para documentos de propriedade
    8. Considerações para a UE e Reino Unido
      1. Transações transfronteiriças da UE/Reino Unido e eIDAS
      2. Requisitos HMLR para escrituras assinadas eletronicamente
      3. O impacto do Brexit nas leis de assinatura eletrônica do Reino Unido
  5. Baixar contratos em massa
  6. Reivindicar um domínio 

Enviar, assinar e gerenciar contratos

  1. Opções do destinatário
    1. Cancelar um lembrete de email
    2. Opções na página de assinatura eletrônica
      1. Visão geral da página de assinatura eletrônica
      2. Abrir para ler o contrato sem campos
      3. Recusar-se a assinar um contrato
      4. Delegar autoridade de assinatura
      5. Reiniciar o contrato
      6. Baixar um PDF do contrato
      7. Exibir o histórico do contrato
      8. Exibir as mensagens do contrato
      9. Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
      10. Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica 
      11. Navegar pelos campos do formulário
      12. Limpar os dados dos campos de formulário
      13. Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
      14. Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
      15. Revisar os Avisos legais
      16. Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
  2. Enviar contratos  
    1. Visão geral da página Enviar
    2. Enviar um contrato somente para você
    3. Enviar um contrato para outras pessoas
    4. Assinaturas manuscritas
    5. Ordem de assinatura dos destinatários
    6. Envio em massa
      1. Visão geral do recurso de Envio em massa
      2. Envio em massa - Destinatários manuais
      3. Envio em massa - Upload de CSV
      4. Cancelar uma transação de Envio em massa
      5. Adicionar lembretes de Envio em massa
      6. Relatórios de Envio em massa
  3. Criar campos em documentos
    1. Ambiente de criação no aplicativo
      1. Detecção automática de campo
      2. Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
      3. Atribuir campos de formulário aos destinatários
      4. Função de preenchimento prévio
      5. Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
      6. Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
      7. Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
    2. Criar formulários e tags de texto
    3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
      1. Criação do Acroform
      2. Criar PDFs acessíveis
    4. Campos
      1. Tipos de campos
        1. Tipos de campo comuns
        2. Imagens incorporadas
        3. Imagens do carimbo
      2. Aparência do conteúdo do campo
      3. Validações de campo
      4. Valores de campos ocultos
      5. Definir condições para mostrar e ocultar
      6. Campos calculados 
    5. Perguntas frequentes sobre criação
  4. Assinar contratos
    1. Assinar contratos enviados a você
    2. Preencher e assinar
    3. Autoassinatura
  5. Gerenciar contratos
    1. Visão geral da página Gerenciar
    2. Delegar contratos
    3. Substituir destinatários
    4. Limitar a visibilidade do documento 
    5. Cancelar um contrato 
    6. Criar novos lembretes
    7. Revisar lembretes
    8. Cancelar um lembrete
    9. Mais ações...
      1. Como a pesquisa funciona
      2. Visualizar um contrato
      3. Criação de um modelo a partir de um contrato
      4. Ocultar ou reexibir contratos
      5. Fazer upload de um contrato assinado
      6. Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
      7. Editar o método de autenticação de um destinatário
      8. Adicionar ou modificar uma data de expiração
      9. Adicionar uma nota ao contrato
      10. Compartilhar um contrato individual
      11. Deixar de compartilhar um contrato
      12. Baixar um contrato individual
      13. Baixar os arquivos individuais de um contrato
      14. Baixar o relatório de auditoria de um contrato
      15. Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
  6. Relatório de auditoria
  7. Relatórios e exportações de dados
    1. Visão geral
    2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
    3. Gráficos de relatório
      1. Criar novo relatório
      2. Relatórios de contrato
      3. Relatórios de transação
      4. Relatório de atividades de configuração
      5. Editar um relatório
    4. Exportações de dados 
      1. Criar uma nova exportação de dados
      2. Editar uma exportação de dados
      3. Atualizar o conteúdo da exportação de dados
      4. Baixar a exportação de dados
    5. Renomear um relatório ou exportação
    6. Duplicar um relatório ou exportação
    7. Agendar um relatório ou exportação
    8. Excluir um relatório ou exportação
    9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

  1. Formulários web 
    1. Criar um formulário web
    2. Editar um formulário web
    3. Desabilitar ou habilitar um formulário web
    4. Ocultar ou reexibir um formulário web
    5. Localizar o URL ou o código de script 
    6. Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
    7. Salvar um formulário web para concluir mais tarde
    8. Redimensionar um formulário web
  2. Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca) 
    1. Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
    2. Criar um modelo de biblioteca
    3. Alterar o nome de um modelo de biblioteca
    4. Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
    5. Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
    6. Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
    7. Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
  3. Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
  4. Fluxos de trabalho do Power Automate 
    1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
    2. Habilitar a integração do Power Automate
    3. Acompanhamento do uso do Power Automate
    4. Criar um novo fluxo (exemplos)
    5. Acionadores usados para fluxos
    6. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
    7. Gerenciar fluxos
    8. Editar fluxos
    9. Compartilhar fluxos
    10. Desabilitar ou habilitar fluxos
    11. Excluir fluxos
    12. Modelos úteis
      1. Somente admins
        1. Salvar todos os documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar todos os documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar todos os documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar todos os documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar todos os documentos concluídos no Box
      2. Arquivar o contrato
        1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar seus documentos concluídos no Box
      3. Arquivar o contrato de formulário web
        1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
        2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
      4. Extração de dados do contrato
        1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
      5. Notificações de contrato
        1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
        2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
        3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
        4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
      6. Geração de contrato
        1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
        2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
        3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
  5. Fluxos de trabalho de envio personalizados
    1. Visão geral do fluxo de trabalho de envio personalizado
    2. Criar um novo fluxo de trabalho de envio
    3. Editar um fluxo de trabalho de envio
    4. Ativar ou desativar um fluxo de trabalho de envio
    5. Enviar um contrato com um fluxo de trabalho de envio
  6. Compartilhar usuários e contratos
    1. Compartilhar um usuário
    2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

  1.  Visão geral das integrações do Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Conector do Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Outras integrações
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign for Workday
    5. Acrobat Sign for NetSuite
    6. Acrobat Sign for VeevaVault
    7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
  5. Integrações gerenciadas por parceiro
  6. Como obter uma chave de integração

Acrobat Sign Developer

  1. APIs REST 
    1. Documentação de métodos
    2. Guia do desenvolvedor e SDK
    3. Perguntas frequentes sobre API 
  2. Webhooks 
    1. Visão geral do webhook
    2. Configurar um novo webhook
    3. Exibir ou editar um webhook
    4. Desativar ou reativar um webhook
    5. Excluir um webhook
    6. Certificados SSL bidirecionais
    7. Webhooks na API

Suporte e solução de problemas

  1. Recursos de suporte ao cliente
  2. Recursos de sucesso do cliente corporativo 

O serviço de pagamentos online do Adobe Acrobat Sign permitem que um remetente solicite um pagamento como parte do processo do destinatário (função desconhecida). Os pagamentos podem ser definidos como valores fixos (cotações), valores derivados de campos calculados no contrato (formulário de pedido) ou valores inseridos pelo cliente (doações). O recurso de pagamentos está disponível como serviço para corporações, empresas médias e pequenas em datacenters da América do Norte, Europa e Austrália.

Descrição do recurso

O serviço de pagamento online no Adobe Acrobat Sign integra o Braintree como um portal de pagamento vinculado ao processo de assinatura. A integração é ativada ao adicionar um campo Pagamento ao formulário.

Os formulários podem ser criados com campos Pagamento com base em:

  • Um valor estático, como no caso de uma cotação para um serviço
  • Um valor dinâmico, derivado de campos calculados no formulário, como em um formulário de pedido com vários itens, quantidades e meios de envio
  • Um valor inserido pelo destinatário, como uma solicitação de doação
Observação:

O uso de um campo de pagamento no contrato altera o botão Clicar para assinar para um botão Pagar e assinar quando o valor no campo de pagamento não for nulo.

A integração Braintree insere uma janela de pagamento na interface do signatário depois que ele clica no botão Pagar e assinar.  Esta janela reúne toda as informações pessoais de pagamento, evitando a necessidade de o assinante inserir as informações pessoais em um formulário do Acrobat Sign, melhorando a segurança geral das informações do assinante e eliminando a necessidade de o remetente capturar e processar manualmente o pagamento. 

Observação:

Os pagamentos online não estão disponíveis para contas de cliente nos datacenters JP1 ou IN1.

O serviço Braintree está disponível apenas para comerciantes em países específicos. Consulte as diretrizes internacionais do Braintree para saber se seu país/região está incluído.

Como é usada

A criação de um formulário de pagamento bem-sucedido somente requer que use um campo de formulário Pagamento no contrato.

Se você é novo na criação de formulários no Acrobat Sign, familiarize-se antes com a ferramenta de criação no aplicativo.

Os usuários familiarizados com o processo de criação precisam apenas conhecer o novo tipo de campo (Pagamento) e o que é necessário para fazê-lo funcionar corretamente.

 

Uso do recurso de arrastar e soltar no ambiente de criação.

O campo de pagamento está na parte inferior da lista de categorias de campo, no lado direito da janela de criação.

Inserir campo de pagamento

 

A aplicação do campo de pagamento exige atenção redobrada às opções de campo para garantir que o formulário funcione corretamente.

Especificamente:

Atribuído a - certifique-se de atribuir o campo ao destinatário que irá pagar. Parecer não fazer sentido para um valor de pagamento estático, mas a atribuição do campo é o que relaciona logicamente o pagador ao registro de pagamento.

Tipo de valor - é vinculado à função do formulário

  • O valor inserido fornece um valor estático, seja ele um valor declarado, como uma cotação, ou um valor aceito, como uma doação.
  • O valor calculado fornece um valor derivado de uma fórmula que envolve outros campos. Esta ação é usada para um formulário dinâmico de pedido.

Somente leitura - se marcado, o remetente deve garantir que o campo esteja preenchido com um valor fixo ou com um valor calculado.

Se essa opção estiver desmarcada, o valor é o padrão definido durante a criação ou o valor inserido pelo destinatário.

Valor padrão - usado se o formulário tiver um valor definido para pagamentos estáticos ou um valor de doação sugerido.

Moeda - define a moeda adequada para o público-alvo. Mil ienes é bem diferente de mil libras.

Intervalo de valores - útil se precisar estabelecer um intervalo limitado para valores de doação.

Valores padrão de campo de pagamento

Valor estático (cotações)

Um formulário com um valor estático deve ter um valor Inserido definido durante a criação.

  • O campo deve ser definido como Somente leitura
  • Deve ser inserido um valor padrão diferente de zero
  • Selecione a Moeda correta para o destinatário correspondente
Valores estáticos em um campo de pagamento

 

A experiência do usuário mostra o campo e o valor, mas não permite que o pagador altere o valor.

Visualização do campo estático pelo destinatário

Valor dinâmico (formulário de pedido)

O campo Pagamento do valor dinâmico deve ser configurado como um valor Calculado.

  • Para valores calculados, é necessário ativar a opção para tornar o campo Somente leitura, sendo assim, a opção foi removida do menu de propriedades 
  • O valor calculado é derivado de outros campos com os quais o destinatário pode interagir (quantidades, métodos de remessa, opções de seguro etc.)
  • Durante a criação, o que é mostrado no campo é a fórmula e não um valor numérico

Selecione uma Moeda adequada

Configuração dinâmica de um campo de pagamento

 

A experiência do usuário é enxergar o campo. Os valores do campo se ajustam em tempo real conforme as opções são selecionadas, mas o destinatário não pode interagir diretamente com ele. (Realce adicionado abaixo)

Visualização do campo dinâmico pelo destinatário

Valores definidos pelo destinatário (doações)

Um campo de pagamento definido pelo signatário permite que o usuário digite diretamente o valor do pagamento. Deve ser configurado como um valor Digitado, e o recurso Somente leitura deve estar desativado.

Um valor padrão é permitido, mas pode ser editado.

Um intervalo de valor é permitido e será rigidamente aplicado. Ou seja, se desejar restringir o menor valor aceitável, poderá fazê-lo.

Configuração de valor definido pelo destinatário

 

A experiência do usuário mostra o campo, além de ser totalmente editável, possivelmente com um valor padrão, se projetada para isso.

Se um limite superior ou inferior for definido e um valor fora deste limite for digitado, ocorrerá um erro, e o destinatário não poderá assinar até o valor ser corrigido.

Visualização do campo definido pelo destinatário pelo próprio destinatário

Observação:

Se um valor de zero ou vazio for colocado no campo, o botão Pagar e assinar será alterado para Clicar para assinar, indicando que nenhum pagamento está envolvido no contrato.

Visualização do campo de pagamento sem valor pelo destinatário

 

Valores negativos não são permitidos.

Visualização do campo de pagamento com um valor negativo pelo destinatário

Registros de transação

Garantir que os dados sejam armazenados com segurança é uma força motriz fundamental ao lidar com informações pessoais, como detalhes de pagamento. O Acrobat Sign e o Braintree compartilham somente os detalhes mínimos necessários para concluir a transação e garantir a auditabilidade apropriada de um pagamento, em se tratando de um contrato.

Registros do Braintree

O sistema do Acrobat Sign mantém os documentos do contrato e os registros relacionados aos destinatários e às interações. O Braintree nunca conhecerá o conteúdo da transação ou da lista completa de destinatários. (Por necessidade, o Braintree deve saber quem é o pagador.)

No momento que o botão Pagar e assinar é clicado, um iFrame (elemento dentro de outro elemento) é aberto no serviço Braintree e quatro objetos de dados são enviados:

  1. O tipo de moeda - necessário apenas para garantir que a conta correta do comerciante seja usada no Braintree
  2. O valor numérico no campo de pagamento - necessário para entender o valor recolhido
  3. O endereço de email do pagador - necessário para identificar o pagador
  4. O código de participação da transação - necessário para relacionar diretamente o registro de pagamento ao registro do contrato 
Registro de transação do Braintree

Registros do Acrobat Sign

O Braintree é o guardião dos registros de pagamento. Nenhum registro relacionado às informações pessoais do pagador é passado ao Acrobat Sign.

Quando o pagamento é concluído com sucesso, apenas o número de transação do Braintree é passado para o Acrobat Sign. Essa ID de transação pode ser encontrada no log de Atividade (em Gerenciar) e no relatório de auditoria:

Eventos de pagamento no log de atividades e no relatório de auditoria

Como ativar ou desativar

Antes de começar a trabalhar com campos de pagamento no Acrobat Sign, é necessário ter uma conta da Braintree.

A conta de produção pode ser registrada aqui:  https://www.braintreepayments.com/sales-apply

O recurso de Pagamentos online do Acrobat Sign pode ser ativado no nível da conta pelo administrador de nível da conta do Acrobat Sign.

  • As configurações em nível de grupo são permitidas e substituirão os valores em nível de conta
    • Cada grupo pode ter sua própria conta exclusiva do Braintree ativada
  1. Para ativar o recurso, navegue até: Configurações da conta > Integração de pagamento

  2. Copie e cole as informações de credencial solicitadas da sua conta Braintree nos campos relacionados:

    • Chave pública
    • Chave privada
    • ID do comerciante
    Navegue até o menu Pagamento

    Observação:

    Ao inserir as credenciais válidas, a caixa de seleção Habilitar pagamentos com Braintree será marcada automaticamente.

  3. Clique em Salvar.

    • A página é atualizada para exibir a tag Conta vinculada para fornecer uma garantia visual de que os pagamentos estão ativados.
    • Um banner informando que você pode adicionar campos de pagamento será exibido brevemente na parte superior da janela.
    Conta Braintree configurada

Alteração das credenciais do Braintree

Se precisar alterar as credenciais do Braintree (por exemplo, alterar para uma nova conta de comerciante):

  1. Navegue até a página de pagamento: Configurações da conta > Integração de pagamento

  2. Insira sua nova ID de comerciante e a chave pública/privada e clique em Salvar

    Vincular a uma conta diferente

    A página é atualizada e as novas credenciais de pagamento são aplicadas a todas as tentativas de pagamento subsequentes.

Desabilitar Braintree, mas manter as credenciais de integração

Para desativar a integração entre o Acrobat Sign e o Braintree e manter as credenciais para ativação posterior:

  1. Navegue até: Configurações da conta > Configurações de pagamento

  2. Desmarque a caixa de seleção Habilitar pagamentos com o Braintree.

    Limpar credenciais

  3. Clique em Salvar

  4. Aparecerá uma tela para confirmar se você realmente deseja desativar a integração dos pagamentos.

    Clique em Desabilitar.

    Desabilitar pagamentos

  5. A página é atualizada para mostrar o recurso de pagamento desativado

    • A tag Conta vinculada será removida para reforçar visualmente que a integração está desativada.
    • A caixa de seleção Habilitar pagamentos com Braintree permanecerá desmarcada.
    • As credenciais do Braintree permanecerão na configuração, prontas para serem habilitadas.

     

    Desativado sem credenciais

Desativar o Braintree e remover as credenciais de integração

Você pode desativar a integração entre o Acrobat Sign e o Braintree e remover as credenciais das configurações da conta ao:

  1. Navegue até: Configurações da conta > Configurações de pagamento

  2. Clicar no link Limpar credenciais abaixo do campo Chave privada.

    Desativar pagamentos - limpar credenciais

  3. Aparecerá uma tela para confirmar se você realmente limpar as credenciais do Braintree.

    • Marque a caixa para confirmar que você entende que todos os contratos a pagar em andamento deixarão de funcionar.
    • Clique em Limpar.
    Limpar tela de solicitação de credenciais

  4. A página é atualizada para mostrar a configuração de pagamento desativada.

    • A tag Conta vinculada será removida para reforçar visualmente que a integração está desativada.
    • A caixa de seleção Habilitar pagamentos com Braintree está desmarcada.
    • As credenciais do Braintree são excluídas da interface.

    Salve a página.

    Desativado com credenciais salvas

  5. A página é atualizada para mostrar o recurso de pagamento desativado.

Opções de configuração

O serviço Braintree oferece várias opções de configuração que podem aprimorar a experiência do signatário. Todos têm necessidades diferentes de um serviço de pagamento, e uma verificação completa dos recursos do Braintree vale o esforço.

Em relação à integração do Acrobat Sign, existem alguns recursos relacionados diretamente à experiência do signatário:

  • Moeda - que moeda é aceita?

O Braintree aceita diversos tipos de moeda e permite criar uma “Conta de comerciante” para cada moeda que você aceita. Esta conta de comerciante permite ainda que se defina quais tipos de pagamentos serão aceitos (PayPal e/ou cartões de crédito distintos).

Configuração do Braintree

 

No Acrobat Sign, o campo Pagamento deve ser configurado para um tipo de moeda. Esse valor configurado se vincula à Conta do comerciante do mesmo tipo de moeda. 

Os valores listados nas propriedades do campo do Acrobat Sign são determinados pelas moedas aceitas em suas contas de comerciante do Braintree.

A configuração de uma conta de comerciante padrão também define a moeda padrão carregada no campo de pagamento do Acrobat Sign.

Interface de campo do Acrobat Sign para definir a moeda

 

  • Verificação de transação duplicada - impede que o uso de dois cliques rápidos crie duas transações e cobre duas vezes o signatário.
Verificação de transação duplicada do Braintree

Informações importantes

Problema conhecido: Os pagamentos são desativados após a modificação de um contrato delegado

Há um problema conhecido que pode fazer com que o contrato ignore o processo de pagamento e conclua o contrato como concluído com êxito, sem que o pagamento esteja protegido. O problema se manifesta somente quando:

  1. o primeiro destinatário delega a autoridade dele de assinatura
  2. o remetente modifica o contrato após essa delegação

É recomendado desativar o recurso Modificar contrato em qualquer grupo que usa a integração de pagamento.

Conteúdo e armazenamento de PCI

Durante o processo de pagamento, todas as informações são inseridas na interface do Braintree.

Todas as informações de pagamento são armazenadas apenas na conta do Braintree.

O ambiente do Acrobat Sign armazena somente as credenciais da API para a conta do Braintree e o número da transação passado de volta pelo Braintree (gravado na trilha de auditoria do Acrobat Sign).

Nenhuma informação real de pagamento entra em contato com o sistema do Acrobat Sign, garantindo a conformidade de PCI e a segurança do signatário.

 

Transação interrompida entre o pagamento e a assinatura

Ao usar os pagamentos, o processo de assinatura acontece em duas partes:

  • Concluir o processo de assinatura na página de assinatura eletrônica
  • Capturar o pagamento e finalizar a assinatura

Isso garante que o contrato não possa ser concluído sem que o pagamento seja capturado primeiro.

Se houver uma interrupção no processo por qualquer motivo, o signatário poderá reabrir o contrato a partir do link original (ou de um link de lembrete, se os lembretes estiverem configurados) e retomar o processo.

 

Prevenção de pagamento duplicado

O serviço do Braintree tem o recurso Verificação de transação duplicada que impede múltiplas transações para uma mesma ID de transação em um período de tempo definido.  Isto evita que vários pagamentos sejam registrados devido a vários cliques no botão.

Para configurar a opção Verificação de transação duplicada:

1. Faça logon na conta do Braintree.

2. Navegue até Configurações > Processamento > Verificação de transação duplicada.

3. Ative a configuração.

Verificação de transação duplicada do Braintree

Conflitos de pagamento

Os destinatários que têm um conflito de pagamento por qualquer motivo devem responder ao email original “Analisar e assinar” para entrar em contato com a parte que enviou o contrato.

O Acrobat Sign fornece a plataforma para o processo de assinatura, mas transfere o processo de pagamento para o Braintree.

Nenhum pagamento ou informação de pagamento é coletado pelo Acrobat Sign. O Acrobat Sign expõe apenas o portal de pagamento que o remetente do contrato configurou.

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