Navegue até a página Enviar do Acrobat Sign e inicie um contrato
Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
-
Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
-
Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
-
Configurações globais
- Nova experiência para destinatários
- Fluxos de trabalho de autoassinatura
- Envio em massa
- Formulários web
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Documentos da biblioteca
- Coletar dados de formulário com contratos
- Visibilidade de documento limitada
- Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
- Incluir um link no email
- Incluir uma imagem no email
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
- Baixar documentos individuais
- Fazer upload de um documento assinado
- Definir um fuso horário padrão
- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
- Substituir destinatário
- Relatório de auditoria
- Rodapé da transação
- Cliente do setor de saúde
- Configuração da conta
-
Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas
- Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
- Recusar-se a assinar
- Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
- Assinaturas digitais
- Selos eletrônicos
- Identidade digital
-
Configurações de relatório
- Configurações de segurança
-
Configurações de envio
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
- Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
- Funções de destinatário permitidas
- Permitir testemunhas eletrônicas
- Grupos de destinatários
- CCs
- Acesso ao contrato do destinatário
- Compactar campo
- Modificar contratos
- Mensagens privadas
- Tipos de assinatura permitidos
- Lembretes
- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
- Proteção de conteúdo
- Ordem de assinatura
- Liquid Mode
- Configurações de Bio-Pharma
- Configurações de autenticação
- Integração de pagamento
- Configurações de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
- Arquivo externo
- Idiomas da conta
- Configurações de email
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Opções de configuração para destinatários
-
Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
-
Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
-
Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
-
Criar campos em documentos
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
-
Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
-
Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
-
Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
-
Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
-
Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
-
Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Geração de contrato
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
O modelo de biblioteca do Adobe Acrobat Sign contém três documentos fiscais dos EUA como exemplos de como formulários podem ser criados. Eles são totalmente válidos e funcionais para uso, mas não são editáveis por usuários, pois são compartilhados em todas as contas. O artigo abaixo define o processo realizado para salvar o modelo do Acrobat Sign na sua biblioteca pessoal, para que você possa editar os campos conforme desejar e, posteriormente, implantar esse documento em sua conta local. Esse processo depende de modelos de campo de formulário, e isso somente é viável com planos de serviço de equipe, empresariais e corporativos.
Visão geral
A criação de uma cópia de um modelo de biblioteca demora cerca de 2 a 3 minutos. Como resultado, você terá uma versão do documento que estará inteiramente sob seu controle.
Antes de começar o processo abaixo, convém obter uma versão em PDF do formulário do IRS que deseja replicar do site IRS.gov. O governo altera esses formulários regularmente, portanto certifique-se de que você tem a versão mais atual.
Depois de adquirir um PDF do formulário, o processo se dará em duas etapas rápidas:
- Envie um contrato para copiar o modelo
- Atualize as propriedades de modelo para disponibilizar o documento para outros usuários (opcional)
Além disso, no final deste artigo, há etapas para fazer o upload de uma nova versão do formulário de base e aplicar a sobreposição de campo a ele.
Contas que estiverem usando uma API devem se lembrar de que cada modelo tem uma documentID diferente, portanto, se você replicar um modelo que estiver em uso por meio da biblioteca do Acrobat Sign, será preciso atualizar a documentID nas chamadas de API para usar a nova cópia.
Copiar o modelo
Para copiar o modelo, é necessário enviar um contrato, usando o modelo existente do Acrobat Sign, pelo ambiente de criação e salvar uma cópia no processo.
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Configure o contrato para dois destinatários.
- Os destinatários não precisam ser válidos, já que o contrato não precisa ser assinado, apenas copiado
- O contrato será enviado, portanto, usar um endereço de email conhecido para “teste” é uma boa ideia
- por exemplo: noreply@myDomain.dom
Observação:São definidos dois destinatários pois o modelo que estamos copiando identifica campos para dois destinatários. Se você configurar o contrato para apenas um destinatário, importe somente os campos para o primeiro destinatário.
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Anexe o modelo do Acrobat Sign que deseja copiar.
- Execute apenas um modelo de cada vez
- No exemplo abaixo usa-se o I-9, mas todos os modelos funcionam da mesma maneira
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Marque a caixa para Visualizar e adicionar campos de assinatura e clique em Avançar
- O ambiente de criação é aberto e exibe o formulário
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Com o ambiente de criação aberto:
- Marque a caixa Salvar na biblioteca de documentos
- Clique no botão Enviar
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É exibido um layover solicitando que você nomeie o novo modelo que será salvo em sua biblioteca de documentos pessoal.
- É possível manter o mesmo nome ou renomeá-lo como desejar
- Após definir o nome do modelo, clique no botão Salvar e enviar
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Uma vez que o botão Salvar e enviar for clicado, o documento será salvo na sua biblioteca pessoal.
- O contrato também é enviado para assinatura, que não deve ter nenhum impacto se você tiver definido endereços de email “seguros”
- O contrato também é enviado para assinatura, que não deve ter nenhum impacto se você tiver definido endereços de email “seguros”
Atualizar as propriedades do modelo
Uma cópia do formulário agora existe na sua biblioteca pessoal, mas caso outras pessoas precisem usá-lo, será necessário expandir o escopo de acesso
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Clique no link Gerenciar na parte superior da janela para iniciar a página Gerenciar
Haverá duas novas entradas na página de gerenciamento:
- O contrato fictício que foi enviado na seção Enviado para assinatura
- O modelo de documento na seção Modelos de biblioteca
Observação:Nesse ponto, recomenda-se que você cancele e exclua o contrato fictício usado para copiar o modelo
-
Clique no link de Editar modelo do modelo de documento
- Essa ação inicia o ambiente de criação
-
Uma vez que o ambiente de criação estiver aberto, expanda a seção Propriedades do modelo na parte superior direita da janela.
Aqui, é possível:
- Renomear o modelo
- Alterar o TIPO DE MODELO (é recomendado selecionar Ambos)
- Alterar o escopo de acesso (QUEM PODE USAR) para o seu grupo ou a empresa inteira, conforme necessário
-
Clique em Salvar para salvar as propriedades de modelo definidas.
- Uma página de “sucesso” abrirá, indicando que o modelo foi salvo corretamente.
Parabéns! O modelo do Acrobat Sign foi copiado com sucesso para a sua conta pessoal.
Criar uma versão diferente do documento usando a sobreposição de campo existente
Para os clientes que desejam fazer o upload de uma nova versão de um formulário (uma vez que ele muda regularmente), é possível criar rapidamente um novo modelo de documento e aplicar a sobreposição de campo do modelo existente.
Há duas etapas:
- Fazer o upload do novo formulário
- Aplicar a sobreposição de campo
Para isso, será preciso ter uma cópia da versão do documento para a qual você deseja aplicar a sobreposição de campo. No caso dos documentos do IRS, é possível obtê-los no site IRS.gov.
Além disso, você precisa ser o proprietário do modelo que deseja usar como a sobreposição de campo para o novo formulário.
Fazer upload do formulário
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Navegue até a página de Início no Acrobat Sign
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Clique no botão Criar um modelo reutilizável
- Isso abre a página Criar um modelo de biblioteca
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Com a página Criar um modelo de biblioteca aberta:
- Digite um Nome de modelo para o novo modelo
- Algo que identifique o modelo de maneira exclusiva, de preferência. O nome pode ser alterado posteriormente
- Faça upload do novo arquivo no qual você está baseando o novo modelo de documento
- Clique no botão Visualizar e adicionar campos
- Essa ação inicia o ambiente de criação
- Digite um Nome de modelo para o novo modelo
Aplicar a sobreposição de campo
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Uma vez que o ambiente de criação é aberto:
- Clique na opção suspensa Modelos de campo no canto superior esquerdo da tela
- Selecione o modelo que deseja aplicar
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Com o modelo selecionado, clique no botão Aplicar
O documento será processado por um curto período de tempo enquanto a sobreposição de campo é aplicada.
Quando concluído, o formulário será atualizado e você verá os campos aplicados
-
Se a estrutura da página era muito semelhante (como os formulários do IRS são geralmente) o posicionamento do campo terá o alinhamento muito próximo.
No entanto, vale reservar alguns minutos para examinar o modelo e se certificar de que os campos estão alinhados como desejado.
Agora é uma boa hora para ajustar os campos e suas propriedades como desejar para se adequarem às suas expectativas.
Quando estiver satisfeito, clique no botão Salvar, no canto inferior direito, para salvar o modelo de documento.
Assim que o documento for salvo, você encontrará o novo modelo na página Gerenciar na seção Modelos
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Teste seu documento internamente para garantir que tudo funcione conforme o esperado.
Quando tiver certeza de que o formulário está correto:
- Edite o novo modelo na página Gerenciar
- Defina o Nome do modelo definitivo que deseja exibir
- Altere as Propriedades do modelo para conceder acesso a seu grupo/organização
Observação:Caso queira, altere as Propriedades do modelo do formulário existente para um escopo de acesso de Somente eu, mantendo-o seguro caso precise de voltar ao modelo antigo