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Criação do Adobe Acrobat Sign - Perguntas frequentes

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Última atualização em 30/11/2023

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Guia do Adobe Acrobat Sign

Novidades

Introdução

Administrar

Visão geral do Admin Console
Gerenciamento de usuários
1. Adicionar usuários
2. Criar usuários focados em funções
  1. Contas técnicas - Orientadas por API
  2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
3. Verificar usuários com erros de provisionamento
4. Alterar nome/endereço de email
5. Editar a associação de grupo de um usuário
6. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
7. Promover um usuário a uma função de admin
8. Tipos de identidade de usuário e logon único
9. Alternar identidade de usuário
10. Autenticar usuários com o MS Azure
11. Autenticar usuários com a federação do Google
12. Perfis de produto
13. Experiência de logon
Configurações de conta/grupo
1. Visão geral das configurações
2. Configurações globais
  1. Nível de conta e ID
  2. Nova experiência para destinatários
  3. Fluxos de trabalho de autoassinatura
  4. Envio em massa
  5. Formulários web
  6. Fluxos de trabalho de envio personalizados
  7. Fluxos de trabalho do Power Automate
  8. Documentos da biblioteca
  9. Coletar dados de formulário com contratos
  10. Visibilidade de documento limitada
  11. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
  12. Incluir um link no email
  13. Incluir uma imagem no email
  14. Arquivos anexados a emails receberão o nome
  15. Anexar relatórios de auditoria a documentos
  16. Mesclar vários documentos em um
  17. Baixar documentos individuais
  18. Fazer upload de um documento assinado
  19. Delegação para usuários da minha conta
  20. Permitir que destinatários externos deleguem
  21. Autoridade para assinar
  22. Autoridade para enviar
  23. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
  24. Definir um fuso horário padrão
  25. Definir um formato de data padrão
  26. Usuários em vários grupos (UMG)
    1. Atualizar para usar o UMG
  27. Permissões de admin de grupo
  28. Substituir destinatário
  29. Relatório de auditoria
    1. Visão geral
    2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
    3. Incluir lembretes
    4. Incluir eventos de exibição
    5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
  30. Rodapé da transação
  31. Mensagens e orientações nos produtos
  32. PDFs acessíveis
  33. Nova experiência de criação
  34. Cliente do setor de saúde
3. Configuração da conta
  1. Adicionar logotipo
  2. Personalizar nome do host e URL da empresa
  3. Adicionar nome da empresa
  4. Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
4. Preferências de assinatura
  1. Assinaturas bem formatadas
  2. Permitir que destinatários assinem por
  3. Permitir que signatários alterem seus nomes
  4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
  5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
  6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
  7. Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
  8. Recusar-se a assinar
  9. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
  10. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
  11. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
  12. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
  13. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
  14. Solicitar endereço IP dos signatários
  15. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
5. Assinaturas digitais
  1. Visão geral
  2. Baixar e assinar com o Acrobat
  3. Assinar com assinaturas em nuvem
  4. Incluir metadados para provedores de identidade
  5. Provedores de assinatura em nuvem restritos
6. Selos eletrônicos
7. Identidade digital
  1. Gateway de identidade digital
  2. Política de verificação de identidade
8. Configurações de relatório
  1. Nova experiência de relatório
  2. Configurações clássicas de relatório
9. Configurações de segurança
  1. Configurações de logon único
  2. Configurações de lembrete pessoal
  3. Política de senha de logon
  4. Nível de segurança da senha de logon
  5. Duração da sessão da Web
  6. Tipo de criptografia PDF
  7. API
  8. Acesso às informações de usuários e grupos
  9. Intervalos de IP permitidos
  10. Compartilhamento de conta
  11. Permissões de compartilhamento da conta
  12. Controles de compartilhamento de contrato
  13. Verificação de identidade de signatário
  14. Senha de assinatura do contrato
  15. Nível de segurança da senha do documento
  16. Bloquear signatários por geolocalização
  17. Autenticação por telefone
  18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
  19. Permitir extração de página
  20. Validade do link do documento
  21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
  22. Carimbo de data e hora
10. Configurações de envio
  1. Mostrar a página Enviar após o logon
  2. Solicitar nome do destinatário ao enviar
  3. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
  4. Funções de destinatário permitidas
  5. Permitir testemunhas eletrônicas
  6. Grupos de destinatários
  7. CCs
  8. Acesso ao contrato do destinatário
  9. Campos obrigatórios
  10. Anexar documentos
  11. Compactar campo
  12. Modificar contratos
  13. Nome do contrato
  14. Idiomas
  15. Mensagens privadas
  16. Tipos de assinatura permitidos
  17. Lembretes
  18. Proteção com senha de documentos assinados
  19. Enviar notificação de contrato por meio de
  20. Opções de identificação do signatário
    1. Visão geral
    2. Senha de assinatura
    3. Senha de uso único por email
    4. Autenticação do Acrobat Sign
    5. Autenticação por telefone
    6. Assinatura digital baseada na nuvem
    7. Autenticação baseada em conhecimento
    8. Documento de identidade
    9. Relatórios de identidade do signatário
  21. Proteção de conteúdo
  22. Habilitar transações da Notarize
  23. Expiração do documento
  24. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
  25. Ordem de assinatura
  26. Liquid Mode
  27. Controles de fluxo de trabalho personalizados
  28. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
  29. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
11. Modelos de mensagem
12. Configurações de Bio-Pharma
  1. Visão geral
  2. Autenticação de identidade aplicada
  3. Motivos para assinar
13. Integração de fluxo de trabalho
14. Configurações de autenticação
15. Integração de pagamento
16. Mensagens para signatários
17. Configurações de SAML
  1. Configuração de SAML
  2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
  3. Instalar Okta
  4. Instalar OneLogin
  5. Instalar a federação de identidade da Oracle
18. Governança de dados
19. Configurações de carimbo de data e hora
20. Arquivo externo
21. Idiomas da conta
22. Configurações de email
  1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
  2. Permitir rodapés de email de usuário individual
  3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
  4. Personalizar os campos Para e CC
  5. Habilitar notificações sem link
  6. Personalizar modelos de email
23. Migração de echosign.com para adobesign.com
24. Opções de configuração para destinatários
Orientações com respeito aos requisitos normativos
1. Acessibilidade
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
5. Clientes do setor de saúde
6. Suporte a IVES
7. “Armazenamento” de contratos
8. Considerações para a UE e Reino Unido
Baixar contratos em massa
Reivindicar um domínio
Links para denunciar abuso

Enviar, assinar e gerenciar contratos

Opções do destinatário
1. Cancelar um lembrete de email
2. Opções na página de assinatura eletrônica
Enviar contratos
Criar campos em documentos
1. Ambiente de criação no aplicativo
2. Criar formulários e tags de texto
3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
  1. Criação do Acroform
  2. Criar PDFs acessíveis
4. Campos
5. Perguntas frequentes sobre criação
Assinar contratos
Gerenciar contratos
Relatório de auditoria
Relatórios e exportações de dados
1. Visão geral
2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
3. Gráficos de relatório
4. Exportações de dados
5. Renomear um relatório ou exportação
6. Duplicar um relatório ou exportação
7. Agendar um relatório ou exportação
8. Excluir um relatório ou exportação
9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

Formulários web
Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca)
Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
Fluxos de trabalho do Power Automate
1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
2. Habilitar a integração do Power Automate
3. Ações no contexto da página Gerenciar
4. Acompanhamento do uso do Power Automate
5. Criar um novo fluxo (exemplos)
6. Acionadores usados para fluxos
7. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
8. Gerenciar fluxos
9. Editar fluxos
10. Compartilhar fluxos
11. Desabilitar ou habilitar fluxos
12. Excluir fluxos
13. Modelos úteis
  1. Somente admins
  2. Arquivar o contrato
    1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
    2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
    3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
    4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
    5. Salvar seus documentos concluídos no Box
  3. Arquivar o contrato de formulário web
    1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
    2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
    3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
    4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
  4. Extração de dados do contrato
    1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
  5. Notificações de contrato
    1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
    2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
    3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
    4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
  6. Geração de contrato
    1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
    2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
    3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
Fluxos de trabalho de envio personalizados
Compartilhar usuários e contratos
1. Compartilhar um usuário
2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

Acrobat Sign Developer

Suporte e solução de problemas

Causa

Atribua pelo menos um campo de assinatura a cada recipient se você estiver atribuindo a ele a função de signatário.

Veja a seguir os motivos para o bloco de assinatura Gerado automaticamente, mesmo se houver um campo de assinatura atribuído ao signatário:

Se um ou mais campos de assinatura não estiverem definidos como Obrigatório.
Se os campos de assinatura tiverem Condições (Mostrar/Ocultar/Habilitar/Desabilitar) aplicadas a eles.
Para widgets, se você não tiver aplicado nenhum campo de email no documento.
Além disso, a conta está configurada para exigir campos de cargo e/ou empresa.

Resolução

Estas são as opções para resolver o problema em cada cenário:

Se o campo de assinatura não estiver definido como Obrigatório, torne-o um campo obrigatório.
Se houver Condições no campo de assinatura, remova as condições ou adicione mais um campo de assinatura sem condições.
Adicione um campo Endereço de email ao widget.
Se Cargo e Empresa estiverem definidos como obrigatórios, adicione o campo Cargo ou Empresa no documento ou desative a configuração em Preferência de assinatura, em Configurações da conta.

Você pode buscar o resultado dos modelos executando o relatório e filtrando posteriormente o Status do contrato como "FORM_PROTOTYPE, FORM_PROTOTYPE_EMBEDDED."

No entanto, isso não mostra o conjunto de permissões de compartilhamento para cada modelo.

Não.

As tags de texto do Acrobat Sign não incluem diretivas para Negrito, Itálico ou Sublinhado.

Não.

O usuário deve girar a página antes de carregá-la no Acrobat Sign.

No Acrobat Sign, o formato padrão dos campos de data é Mês Dia Ano (mm/dd/aaaa)

Você pode usar o esquema de formatação de campos calculados para especificar o formato do campo de data, por exemplo:

Isso faz com que o formato do campo de data seja exibido como: 01 de dezembro de 2018

Como alternativa, você pode usar uma fórmula de cálculo para gerar o mesmo formato:

Ambos os campos se comportam da mesma forma e resultam no mesmo formato exibido no campo de data.

Você pode usar os seguintes caracteres para especificar a formatação de uma saída na forma de data, hora e AM/PM.

Variáveis de campo calculadas para datas

Depois de adicionar (tt), exibe o designador AM/PM.

Veja o exemplo a seguir:

{{DateTime_es_:signer1:calc(now()):format(date,"mmm d,yyyy, hh:nn:ss:tt")}}

Por padrão, cos campos Assinatura e Iniciais podem ser colocados e configurados para caber em um espaço designado.

Para a maioria dos clientes isso é desejável já que com frequência os formulários têm formatos imprevisíveis e ter um campo “padrão” que caiba em todos os lugares não é prático.

No entanto, os clientes corporativos que desejam forçar os tamanhos padrão de campo para todos os campos de Assinatura e Iniciais, podem fazê-lo ao contatar seu gerente de êxito e solicitar que o redimensionamento dos campos de assinatura sejam desativados.

Desativar o recurso de redimensionamento previne que novos contratos e modelos permitam que os campos de Assinatura e Iniciais tenham seu tamanho padrão alterado no ambiente de arrastar e soltar.

Campos de identificação de exto são apresentados de forma diferente dependendo do tamanho do campo que o identificador define:

Se o identificador de texto for menor do que o tamanho padrão do campo, então o campo padrão é renderizado durante a autoria e assinatura
Se o identificador de texto for maior do que o tamanho padrão do campo, o tamanho definido pelo identificador é respeitado durantes a autoria e assinatura, mas o gráfico da assinatura final somente irá ocupar o espaço do tamanho padrão do campo
- O ponto de âncora comum é o canto inferior esquerdo do identificador/campo

Outras coisas para ter em mente....

Essa configuração somente se aplica aos campos Assinatura e Iniciais
Fazer uma alteração nesta configuração somente impacta contratos recém enviados. Qualquer contrato redigido em movimento retém o valor da configuração que existia quando o contrato foi originalmente enviado
Os rascunhos de contrato ainda não foram enviados, portanto eles adotam o novo valor da configuração
Widgets e documentos da Biblioteca são modelos, portanto eles adotam o novo valor da configuração. Quando o contato é produzido a partir do modelo, o valor é fixo

O comprimento das tags de texto decide o comprimento do campo. Há dois métodos para diminuir o comprimento do campo:

Diminuir a fonte da tag de texto:
A primeira chave aberta decide o tipo e o tamanho da fonte do campo. Você pode diminuir o tamanho da fonte da parte posterior da tag de texto para diminuir o comprimento do campo.
Por exemplo, você pode alterar {{Birthday_es_:signer2:isdate(format=dd/mm/yy)}} para
Usar encurtamento de tag de texto:
Uma tag de texto encurtada consiste em duas partes:
1. Tag de referência: controla o tamanho e a localização do campo de formulário real no documento. Uma tag de referência tem a seguinte sintaxe: {{$shortened_name}}.
  Por exemplo, {{$r}} define uma tag de referência em que “r” é o nome curto da tag.
2. Tag de definição: refere-se à definição completa de uma tag específica e pode ser definida em qualquer lugar no documento.
  Uma tag de definição tem a seguinte sintaxe: {{#shortened_name=Standard Tag Syntax}}.
  Por exemplo, {{#r=[]ReceiveCommunication_es_:signer1}} define uma tag de definição completa para a tag de referência denominada "r".
  Para saber mais sobre o encurtamento de tags de texto, consulte Encurtar tags de texto.