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Novidades
Introdução
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Administrar
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- Verificar usuários com erros de provisionamento
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- Editar a associação de grupo de um usuário
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
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- Perfis de produto
- Experiência de logon
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Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
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Configurações globais
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- Fluxos de trabalho de autoassinatura
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- Fluxos de trabalho do Power Automate
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- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
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- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
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Preferências de assinatura
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- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
- Recusar-se a assinar
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- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
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- Identidade digital
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Configurações de relatório
- Configurações de segurança
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Configurações de envio
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
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- Permitir testemunhas eletrônicas
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- Compactar campo
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- Tipos de assinatura permitidos
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- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
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- Ordem de assinatura
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- Integração de pagamento
- Configurações de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
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- Configurações de email
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- Opções de configuração para destinatários
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Orientações com respeito aos requisitos normativos
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- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
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- Reivindicar um domínio
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Enviar, assinar e gerenciar contratos
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Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
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Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
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Criar campos em documentos
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Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
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- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
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Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
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Mais ações...
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- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
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- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
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- Relatório de auditoria
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Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
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Formulários web
- Criar um formulário web
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- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
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- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
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Suporte e solução de problemas
O uso da opção de upload de CSV para Envio em massa não oferece suporte à criação de campos no aplicativo. Todos os campos devem ser colocados no modelo de documento antes de fazer upload para a interface de Envio em massa .
Criar o arquivo CSV
Um arquivo CSV é melhor criado usando um aplicativo de planilha, como Excel, Numbers, Planilhas do Google etc. A maioria das planilhas pode ser exportada para um formato CSV, necessário para o upload ser bem-sucedido.
As planilhas apresentam os dados em um formato de tabela facilmente legível, onde as linhas (ou seja, registros) e colunas (ou seja, campos) são facilmente perceptíveis. Ao criar seu CSV, cada linha representa um contrato secundário e cada coluna é um argumento aplicado ao contrato (como o email do destinatário e os campos de formulário personalizados).
Dois aspectos a serem considerados antes de começar a criar seu CSV:
- O modelo de Envio em massa permite a configuração de várias opções de contrato e, se o CSV não definir explicitamente uma configuração, o valor padrão do modelo será usado. Portanto, se todos os contratos tiverem o mesmo Nome do contrato, não inclua essa coluna no arquivo CSV.
- Não é necessário colocar um valor em cada campo porque existe uma coluna. Os campos vazios são ignorados, e o padrão do modelo do Envio em massa é usado. Portanto, não há necessidade de preencher cada campo em cada registro.
O CSV em si pode ser dividido em três seções significativas:
Os clientes que usam um arquivo CSV herdado na nova experiência não poderão inserir o remetente como o primeiro signatário. É necessário criar um novo CSV com uma nova formatação, no qual o remetente esteja definido como o primeiro destinatário em cada contrato secundário.
Pelo menos um e até 100 destinatários podem ser incluídos em cada contrato secundário.
Cada destinatário pode ser definido por cinco campos:
- Recipient_X:Email
- Recipient_X:Role
- Recipient_X:Auth_Type
- Recipient_X:Auth_Value
- Recipient_X:Private_Message
Onde _X é o número do índice do destinatário (Recipient_1, Recipient_2 etc.) e o argumento após o : é o valor usado pelo sistema para construir o contrato.
Somente o endereço de email é obrigatório. Todos os outros valores podem ser ignorados ou herdados do modelo principal, omitindo a coluna ou deixando o campo vazio.
Para definir valores de destinatário, como nome do destinatário, cargo e empresa, é possível utilizar cabeçalhos de coluna com nomes exclusivos e mapeá-los para campos semelhantes do documento. Consulte Definir campos personalizados para mesclar dados de campo nos contratos abaixo.
Os cabeçalhos de coluna diferenciam maiúsculas de minúsculas e devem corresponder exatamente aos nomes de campo.
Valores de campo:
:Email - Esse campo aceita qualquer sequência de caracteres em um formato de email (x@y.zz). Valores no campo :Email que não estão em conformidade com o formato de email acionam um erro.
:Função - Aceita o padrão Funções para contratos:
- DELEGATE_TO_SIGNER
- DELEGATE_TO_APPROVER
- DELEGATE_TO_ACCEPTOR
- DELEGATE_TO_CERTIFIED_RECIPIENT
- DELEGATE_TO_FORM_FILLER
:Auth_Type - Aceita um dos métodos de autenticação abaixo. Se um método de autenticação definido não estiver habilitado para o grupo de envio, será gerado um erro.
- SENHA - A autenticação por senha exige que clientes insiram o valor de senha definido no campo :Auth_Type.
- KBA - Autenticação por knowledge base. Somente autenticação nos EUA. O destinatário deve responder a diversas perguntas extraídas de bancos de dados públicos.
- ADOBE_SIGN: autenticação do Adobe Acrobat Sign. Exige que o destinatário autentique no sistema de identidade da Adobe.
- TELEFONE - Autenticação por texto ou voz entregue ao número de telefone definido no campo :Auth_Value.
- EMAIL_OTP: a Senha de uso único via autenticação por email exige que o usuário insira uma senha numérica enviada ao endereço de email do destinatário.
- GOV_ID: a autenticação por documento de identidade exige que o destinatário forneça uma identificação emitida pelo governo (por exemplo, carteira de motorista ou passaporte).
:Auth_Value: aplicável apenas a autenticações por TELEFONE e SENHA. Nenhum outro tipo de Auth_Type deve incluir um Auth_Value. Aceita uma string que define o valor usado para validar o método de autenticação (quando aplicável).
- Autenticação por SENHA - uma sequência de caracteres que define um valor que o destinatário deve inserir para passar a contestação de autenticação.
- Autenticação por TELEFONE - Uma sequência de números que define o número de telefone do destinatário. O número de telefone será usado para comunicar o código ao destinatário.
- O número de telefone deve ser formatado para ter um hífen entre o código do país e o número de telefone (por exemplo, 1-5555551212 e 91-9934765344)
- O formato do número de telefone pode incluir um sinal de mais no início e hifens no número para produzir uma sequência de caracteres mais legível por seres humanos, conforme desejado. (por exemplo, +1-555-555-1212)
- O número de telefone deve ser formatado para ter um hífen entre o código do país e o número de telefone (por exemplo, 1-5555551212 e 91-9934765344)
:Private_Message: uma sequência de até 1.000 caracteres entregue ao destinatário como uma mensagem privada no corpo do email e na página de assinatura eletrônica.
CC_X:E-mail: o email de um participante do contrato que foi incluído em cópia no contrato e só o visualiza após concluído. Assim como o destinatário, o valor X é um número que começa com 1 e aumenta se você tiver várias partes em cópia. Por exemplo, se você tiver três pessoas em cópia, precisará configurar três colunas: CC_1:EMAIL, CC_2:EMAIL, CC_3:EMAIL