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Criar o formulário CSV usado para envio em massa

 

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Alerta:

O uso da opção de upload de CSV para Envio em massa não oferece suporte à criação de campos no aplicativo. Todos os campos devem ser colocados no modelo de documento antes de fazer upload para a interface de Envio em massa .

Criar o arquivo CSV

Um arquivo CSV é melhor criado usando um aplicativo de planilha, como Excel, Numbers, Planilhas do Google etc. A maioria das planilhas pode ser exportada para um formato CSV, necessário para o upload ser bem-sucedido.

As planilhas apresentam os dados em um formato de tabela facilmente legível, onde as linhas (ou seja, registros) e colunas (ou seja, campos) são facilmente perceptíveis. Ao criar seu CSV, cada linha representa um contrato secundário e cada coluna é um argumento aplicado ao contrato (como o email do destinatário e os campos de formulário personalizados).

Dois aspectos a serem considerados antes de começar a criar seu CSV:

  • O modelo de Envio em massa permite a configuração de várias opções de contrato e, se o CSV não definir explicitamente uma configuração, o valor padrão do modelo será usado. Portanto, se todos os contratos tiverem o mesmo Nome do contrato, não inclua essa coluna no arquivo CSV.
  • Não é necessário colocar um valor em cada campo porque existe uma coluna. Os campos vazios são ignorados, e o padrão do modelo do Envio em massa é usado. Portanto, não há necessidade de preencher cada campo em cada registro.

O CSV em si pode ser dividido em três seções significativas:

Observação:

O novo ambiente de Envio em massa não permite configurar o remetente como o primeiro signatário por meio da interface.

Os clientes que usam um arquivo CSV herdado na nova experiência não poderão inserir o remetente como o primeiro signatário. É necessário criar um novo CSV com uma nova formatação, no qual o remetente esteja definido como o primeiro destinatário em cada contrato secundário.

Cuidado:

O arquivo CSV não pode ter uma vírgula ou um espaço em branco no final de nenhuma linha ou no final do arquivo CSV.

Ter uma vírgula ou espaço em branco no final de uma linha ou no final do arquivo acionará uma mensagem de erro: “Erro ao ler o arquivo CSV fornecido”.

Exemplo de um arquivo CSV destacando vírgulas à direita e uma linha em branco no final do arquivo.

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