Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
-
Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
-
Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
-
Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
-
Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
-
Criar campos em documentos
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
-
Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
-
Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
-
Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
-
Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
-
Modelos reutilizáveis
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
-
Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
-
Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Geração de contrato
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
Visão geral
Muitos contratos (como documentos fiscais, registros imobiliários, procurações, transferências de ativos etc.) exigem que o destinatário assine o contrato na presença de uma testemunha. A testemunha pode ser praticamente qualquer parte fisicamente presente para observar a assinatura pelo signatário.
O Acrobat Sign fornece uma “função” selecionável no processo de configuração que insere um destinatário “signatário” com um destinatário “testemunha” associado que o signatário precisa definir.
- Antes que o signatário possa revisar o contrato, ele precisará fornecer o nome e o endereço de email da testemunha.
- Assim que o signatário concluir o processo de assinatura, a testemunha receberá um email solicitando uma confirmação de que ela presenciou o processo de assinatura. A testemunha precisará revisar seu nome e endereço de email antes de poder interagir com o contrato.
- Campos adicionais podem ser atribuídos à testemunha para captar qualquer informação exigida pelos requisitos de conformidade.
Disponibilidade:
A função Assinar com testemunha está disponível somente para os planos de licença corporativa.
Escopo da configuração:
A função de testemunha pode ser habilitada nas camadas das contas e dos grupos.
“Testemunha” é diferente de “tabelião”.
Uma “testemunha” pode ser qualquer pessoa que cumpra os requisitos abaixo:
- ser maior de idade
- estar em plena capacidade mental
- ser independente, imparcial e não fazer parte do contrato
- estar fisicamente presente no momento da assinatura do contrato pelo signatário
As testemunhas não podem ser pagas pelo ato de testemunhar o processo de assinatura.
Um “tabelião” geralmente é um tipo de testemunha encarregada por um órgão do governo (como o Estado). O processo de registro em cartório tende a ser consideravelmente mais formal, na medida em que documenta a identidade do signatário e geralmente cobra uma taxa de processamento.
Serviços de cartório eletrônico também estão disponíveis por meio do Acrobat Sign.
Entre em contato com o seu departamento jurídico para confirmar se uma testemunha ou um tabelião é o requisito para as suas necessidades de conformidade.
Como os remetentes adicionam uma testemunha eletrônica a um contrato
Quando a função estiver habilitada, os remetentes poderão encontrar a função Assinar com testemunha listada no seletor de Função, na página Compor.
Quando um signatário seleciona a função Assinar com testemunha, adiciona-se um outro registro abaixo do registro do destinatário para identificar que uma testemunha é necessária e que o signatário fornecerá os dados da testemunha.
Devido à natureza do processo de testemunhar e a como as testemunhas são indexadas, somente fluxos de assinatura sequenciais são aceitos.
A opção Assinar com testemunha não está disponível atualmente na nova experiência de Solicitar assinatura.
Autenticação por telefone está disponível para casos de uso em que é necessária uma senha de uso único como segundo fator para a testemunha (por exemplo, escrituras de imóvel).
A autenticação por telefone é configurada pelo remetente ao compor o contrato, mas o remetente não precisa fornecer o número de telefone da testemunha. O signatário fornece o número de telefone da testemunha ao identificá-la.
A testemunha é obrigada a usar um celular para a autenticação, e é entregue uma mensagem de texto (a opção de chamada telefônica foi suprimida).
Se for usado um telefone fixo, será exibido um erro informando à testemunha que ela precisa usar um celular.
A verificação para garantir que o telefone seja um dispositivo móvel está em desenvolvimento e deve estar disponível na versão de março de 2024.
A autenticação de testemunhas por senha de uso único como segundo fator é opcional na interface do remetente, mas pode ser necessária para uso por empresas. Verifique com a sua equipe jurídica para entender a sua obrigação de conformidade.
Mensagens privadas também podem ser adicionadas para a testemunha:
Criar fluxos de trabalho com envio personalizado
Os usuários que criam fluxos de trabalho com envio personalizado podem encontrar a opção Signatário com testemunha ao selecionar um novo destinatário no fluxograma de destinatários.
A definição da função Signatário com testemunha instala os objetos do signatário (destinatário) e da testemunha (destinatário atuando como testemunha).
Espera-se que a configuração de testemunhas no criador de fluxos de trabalho entre em vigor na versão de março de 2024. A versão atual do Insider Access ainda não é compatível com essa funcionalidade.
Certifique-se de que os campos necessários referentes à testemunha sejam incluídos no contrato
Os campos devem ser criados no documento em que a assinatura da testemunha é necessária. Se não for inserido um campo de assinatura para a testemunha, ele será inserido no fim do documento automaticamente.
Alguns casos de uso podem exigir informações adicionais das testemunhas para concluir um testemunho válido. Entre em contato com a sua equipe jurídica para definir quais informações são necessárias. Adicione os campos para captar essas informações, atribua-os à testemunha e marque os campos conforme necessário.
As regras de visibilidade limitada do documento aplicam-se às testemunhas como a qualquer outro participante. Somente os arquivos que contêm campos para a testemunha podem ser visualizados.
Criação no aplicativo: atribuição de campos à testemunha
O ambiente de criação no aplicativo identifica as testemunhas na ordem do fluxo de assinaturas e lhes atribui identificadores por cores na lista de Destinatários.
Tags de texto
As testemunhas são destinatários no que diz respeito à indexação de participantes. Se você tiver dois destinatários, e cada um deles exigir uma testemunha, então:
- O primeiro signatário é _es:signer1
- A testemunha anexada ao primeiro signatário é _es:signer2
- O segundo signatário é _es:signer3
- A testemunha anexada ao segundo signatário é _es:signer4
A atribuição dos identificadores de tags de texto é feita de acordo com com o fluxo de assinaturas do contrato. No entanto, a indexação na página de composição não representa as testemunhas na interface. (As testemunhas são apresentadas como um registro auxiliar do destinatário identificado.)
Reserve um tempo para criar e testar os seus formulários com cuidado, para que o fluxo de assinaturas seja processado corretamente e que os participantes tenham acesso aos campos corretos.
Configuração
Para acessar os controles desse recurso, navegue até Configurações da conta > Configurações de envio > Funções do destinatário permitidas
Habilite a caixa de verificação Permitir que remetentes marquem destinatários como signatários com testemunha.
A função pode estar habilitada, concedendo acesso à função, ou não. Não há mais controles.
Quando o controle está habilitado, a função Assinar com testemunha é exposta na lista de funções disponíveis para o remetente, na página “Compor” e no criador de fluxo de trabalho de envio personalizado:
Status da página Gerenciar
Um contrato na página Gerenciar reflete o status de Enviado para testemunho enquanto o ciclo de assinaturas está aguardando que uma testemunha conclua sua participação.
Observe que os destinatários que não são testemunhas continuam com o status apropriado para sua função no contrato (“Enviado para assinatura”, “Enviado para aprovação” e assim por diante).
A lista de Atividade exibe os mesmos eventos do relatório de auditoria em um formato condensado. As atividades das testemunhas são identificadas claramente, mas o evento do signatário não inclui a necessidade de uma testemunha.