Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Para desenvolvedores(as)
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
- Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
- Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
- Configurações globais
- Nível de conta e ID
- Nova experiência para destinatários
- Fluxos de trabalho de autoassinatura
- Envio em massa
- Formulários web
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Documentos da biblioteca
- Coletar dados de formulário com contratos
- Visibilidade de documento limitada
- Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
- Incluir um link no email
- Incluir uma imagem no email
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
- Baixar documentos individuais
- Fazer upload de um documento assinado
- Delegação para usuários da minha conta
- Permitir que destinatários externos deleguem
- Autoridade para assinar
- Autoridade para enviar
- Autoridade para adicionar selos eletrônicos
- Definir um fuso horário padrão
- Definir um formato de data padrão
- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
- Substituir destinatário
- Relatório de auditoria
- Mensagens e orientações nos produtos
- PDFs acessíveis
- Nova experiência de criação
- Cliente do setor de saúde
- Configuração da conta
- Adicionar logotipo
- Personalizar nome do host e URL da empresa
- Adicionar nome da empresa
- Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
- Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas
- Permitir que destinatários assinem por
- Permitir que signatários alterem seus nomes
- Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
- Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Recusar-se a assinar
- Permitir fluxos de trabalho de carimbo
- Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
- Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
- Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
- Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
- Assinaturas digitais
- Selos eletrônicos
- Identidade digital
- Configurações de relatório
- Nova experiência de relatório
- Configurações clássicas de relatório
- Configurações de segurança
- Configurações de logon único
- Configurações de lembrete pessoal
- Política de senha de logon
- Nível de segurança da senha de logon
- Duração da sessão da Web
- Tipo de criptografia PDF
- API
- Acesso às informações de usuários e grupos
- Intervalos de IP permitidos
- Compartilhamento de conta
- Permissões de compartilhamento da conta
- Controles de compartilhamento de contrato
- Verificação de identidade de signatário
- Senha de assinatura do contrato
- Nível de segurança da senha do documento
- Bloquear signatários por geolocalização
- Autenticação por telefone
- Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
- Permitir extração de página
- Validade do link do documento
- Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
- Carimbo de data e hora
- Configurações de envio
- Mostrar a página Enviar após o logon
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
- Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
- Funções de destinatário permitidas
- Permitir testemunhas eletrônicas
- Grupos de destinatários
- Campos obrigatórios
- Anexar documentos
- Compactar campo
- Modificar contratos
- Nome do contrato
- Idiomas
- Mensagens privadas
- Tipos de assinatura permitidos
- Lembretes
- Proteção com senha de documentos assinados
- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
- Proteção de conteúdo
- Habilitar transações da Notarize
- Expiração do documento
- Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
- Ordem de assinatura
- Liquid Mode
- Controles de fluxo de trabalho personalizados
- Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
- URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
- Modelos de mensagem
- Configurações de Bio-Pharma
- Integração de fluxo de trabalho
- Configurações de autenticação
- Integração de pagamento
- Mensagens para signatários
- Configurações de SAML
- Configuração de SAML
- Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar a federação de identidade da Oracle
- Configuração de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
- Arquivo externo
- Idiomas da conta
- Configurações de email
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Opções de configuração para destinatários
- Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Baixar contratos em massa
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
- Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
- Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Reiniciar o contrato
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
- Criar campos em documentos
- Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
- Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
- Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
- Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
- Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
- Verificar o uso de transações
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
- Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
- Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca)
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
- Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
- Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
- Salvar documentos concluídos no Google Drive
- Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
- Geração de contrato
- Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
- Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
- Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Visão geral das integrações do Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
Visão geral
O Envio em massa permite criar um modelo de contrato “principal” para gerar até 1.000 contratos “secundários”. Cada contrato secundário usa os mesmos arquivos, campos e propriedades do modelo de contrato principal, mas permanece independente com toda a privacidade e segurança de um contrato criado individualmente.
O Envio em massa permite que os destinatários sejam inseridos manualmente ou usando um arquivo CSV para fazer upload de uma lista de emails de destinatários. O arquivo CSV fornece ao remetente funcionalidades adicionais, como suporte a vários destinatários, atribuições de função, opções de autenticação e valores de campo padrão que podem personalizar a criação de contratos individuais.
Como usar
Os usuários com o recurso Envio em massa habilitado em seu grupo principal podem acessar o recurso na Página inicial, por meio do bloco Envio em massa.
A interface permite o upload de arquivos para definir a documentação base do modelo de contrato principal. Todos os documentos são incluídos em cada contrato secundário criado no lote de Envio em massa.
Os endereços de email dos destinatários são adicionados manualmente ou por meio de um arquivo CSV. Quando inseridos manualmente, cada email recebe seu próprio contrato secundário que é gerado independentemente. Quando um CSV é usado, cada linha no CSV é aplicada a um contrato secudário. Em todos os casos, os destinatários individuais não podem ver os outros contratos. Cada contrato é seguro e pessoal.
Cada contrato secundário pode ser gerenciado de maneira independente na página Gerenciar usando os filtros Em andamento/Concluído/Cancelado/Expirado.
O modelo principal de Envio em massa usado para gerar os contratos secundários pode ser gerenciado na página Gerenciar, no filtro Envios em massa. O modelo principal tem três recursos importantes:
O modelo principal inclui uma tabela de resumo na lista Ações para todos os contratos secundários. A tabela identifica o número de contratos em cada status. Clicar na tabela de resumo abre uma visualização classificável dos contratos secundários individuais.
A opção Exibir relatório de atividades na lista Ações fornece um relatório de execução de documento. Esse relatório fornece um resumo mais detalhado (e imprimível) dos contratos secundários por status.
A atividade Baixar dados de campos de formulário faz o download dos dados de campo de todos os contratos secundários criados pelo modelo principal.
Práticas recomendadas
Considere como o Envio em massa pode ser usado na sua organização. Se você não espera que todos os usuários individuais gerem eventos de contrato em massa, é melhor desabilitar o acesso no nível da conta para que todos os grupos herdem naturalmente o recurso como desabilitado. Habilite explicitamente grupos específicos com um uso identificável (por exemplo, Recursos humanos) ou, se puder atribuir usuários a vários grupos, crie um grupo especificamente para os usuários do Envio em massa que servirá como o grupo principal.
Habilitar a importação de arquivo CSV melhora imensamente a usabilidade do recurso. A menos que você tenha um motivo convincente para inserir todos os usuários manualmente, é altamente recomendável habilitar o upload de arquivo CSV.
Habilitar a nova experiência de Envio em massa. Os arquivos CSV usados no ambiente clássico ainda funcionam, portanto, não é necessário reconfigurar, e as novas opções aumentam drasticamente a utilidade do recurso.
Configuração
Disponibilidade:
O Envio em massa está disponível nos planos de licença para equipes e corporações.
Escopo de configuração:
As contas de nível de equipe têm o Envio em massa e a opção de upload de CSV habilitados por padrão. Nenhum controle está disponível na interface de administração.
O Envio em massa pode ser habilitado nos níveis de conta e grupo para contas que possuem uma licença corporativa.
Os controles desse recurso podem ser verificados em Configurações globais > Envio em massa
As opções configuráveis são:
Quando o Envio em massa estiver habilitado, um bloco será exposto na guia Início para permitir que os usuários acessem o recurso.
Contas com o recurso Usuários em vários grupos ativado devem observar que ele só é acessível aos usuários que ativaram esse recurso em seu Grupo principal.
Um usuário que é integrante de um grupo no qual o Envio em massa está habilitado (mas não no grupo principal do usuário) verá o bloco, mas não poderá utilizar a interface.
A opção de fazer upload da lista de destinatários em um arquivo CSV é altamente recomendada.
Criar uma lista de destinatários como um arquivo CSV fornece melhor controle e visibilidade do que digitar os emails diretamente no campo Para:.
Além disso, o CSV pode conter colunas de dados que definem funções de destinatário, opções de autenticação e valores de campo, o que personaliza o contrato para cada destinatário e melhora a experiência e as taxas de conclusão.
Quando habilitado, um link Importar CSV é inserido sob o campo Para:
Quando habilitado, o novo ambiente Envio em massa é disponibilizado aos usuários do grupo.
Um link de alternância está disponível para que usuários mudem para a experiência clássica, se preferirem.
O novo ambiente habilita toda a nova funcionalidade de CSV, mas mantém a compatibilidade com versões anteriores do formato CSV antigo. Portanto, se um CSV for criado no formato clássico, ele poderá ser usado sem problemas.
Se o novo ambiente estiver desabilitado, os usuários poderão acessar a interface clássica e usá-la como sempre.
Informações importantes
- Para que um usuário tenha acesso à interface de Envio em massa, o recurso deve ser ativado no Grupo principal do usuário.
- O número de transações que podem ser geradas usando o recurso Envio em massa é limitado com base no nível de serviço:
- Clientes de nível corporativo e empresarial podem gerar até 1.000 transações.
- Os clientes do Acrobat Pro com assinatura eletrônica avançada para equipes e do Adobe Acrobat Sign Professional podem gerar até 50 transações.
- O Acrobat Pro com assinatura eletrônica avançada pode gerar até 50 transações.
- As versões de Avaliação para pequenas empresas/equipes podem gerar até cinco transações.
- As versões de Avaliação para corporações podem gerar até três transações.