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    Guia do Adobe Acrobat Sign

    Novidades

    1. Notas de pré-lançamento
    2. Notas de versão
    3. Notificações importantes

    Introdução

    1. Guia de início rápido para admins
    2. Guia de início rápido para usuários
    3. Biblioteca de tutoriais em vídeo
    4. Perguntas frequentes

    Administrar

    1. Visão geral do Admin Console
        1. Adicionar um usuário
        2. Adicionar usuários em massa
        3. Adicionar usuários do diretório
        4. Adicionar usuários do MS Azure Active Directory
        1. Contas técnicas - Orientadas por API
        2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
      3. Verificar usuários com erros de provisionamento
      4. Alterar nome/endereço de email
      5. Editar a associação de grupo de um usuário
      6. Promover um usuário a uma função de admin
      7. Tipos de identidade de usuário e logon único
      8. Alternar identidade de usuário
      9. Autenticar usuários com o MS Azure
      10. Autenticar usuários com a federação do Google
      11. Perfis de produto
      12. Experiência de logon 
      1. Visão geral das configurações
        1. Nova experiência para destinatários
        2. Fluxos de trabalho de autoassinatura
        3. Envio em massa
        4. Formulários web
        5. Fluxos de trabalho do Power Automate
        6. Documentos da biblioteca
        7. Coletar dados de formulário com contratos
        8. Visibilidade de documento limitada
        9. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado 
        10. Incluir um link no email
        11. Incluir uma imagem no email
        12. Arquivos anexados a emails receberão o nome
        13. Anexar relatórios de auditoria a documentos
        14. Mesclar vários documentos em um
        15. Baixar documentos individuais
        16. Fazer upload de um documento assinado
        17. Definir um fuso horário padrão
          1. Atualizar para usar o UMG
        19. Permissões de admin de grupo
        20. Substituir destinatário
          1. Visão geral
          2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
          3. Incluir eventos de exibição
          4. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
        22. Rodapé da transação
        23. Cliente do setor de saúde
        1. Adicionar logotipo
        2. Personalizar nome do host e URL da empresa   
        3. Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
        1. Assinaturas bem formatadas
        2. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
        3. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
        4. Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
        5. Recusar-se a assinar
        6. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
        7. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
        8. Solicitar endereço IP dos signatários
        1. Visão geral
        2. Baixar e assinar com o Acrobat
        3. Assinar com assinaturas em nuvem
        4. Incluir metadados para provedores de identidade
        5. Provedores de assinatura em nuvem restritos
      6. Selos eletrônicos
        1. Gateway de identidade digital
        2. Política de verificação de identidade
        1. Intervalos de IP permitidos
        2. Compartilhamento de conta
        3. Controles de compartilhamento de contrato
        4. Bloquear signatários por geolocalização
        5. Permitir extração de página
        6. Validade do link do documento
        7. Carimbo de data e hora
        1. Solicitar nome do destinatário ao enviar
        2. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
        3. Funções de destinatário permitidas
        4. Permitir testemunhas eletrônicas
        5. Grupos de destinatários
        6. CCs
        7. Acesso ao contrato do destinatário
        8. Compactar campo
        9. Modificar contratos
        10. Mensagens privadas
        11. Tipos de assinatura permitidos
        12. Lembretes
        13. Enviar notificação de contrato por meio de
          1. Visão geral
          2. Senha de assinatura
          3. Senha de uso único por email
          4. Autenticação do Acrobat Sign
          5. Autenticação por telefone
          6. Assinatura digital baseada na nuvem
          7. Autenticação baseada em conhecimento
          8. Documento de identidade
          9. Relatórios de identidade do signatário
        15. Proteção de conteúdo
        16. Ordem de assinatura
        17. Liquid Mode
        1. Visão geral
        2. Autenticação de identidade aplicada
        3. Motivos para assinar
      12. Configurações de autenticação
      13. Integração de pagamento
        1. Configuração de SAML
      15. Governança de dados
      16. Configurações de carimbo de data e hora
      17. Arquivo externo
      18. Idiomas da conta
        1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
        2. Permitir rodapés de email de usuário individual
        3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
        4. Personalizar os campos Para e CC
        5. Habilitar notificações sem link
        6. Personalizar modelos de email
      20. Migração de echosign.com para adobesign.com
      21. Opções de configuração para destinatários
        1. Conformidade de acessibilidade
        2. Criar formulários acessíveis com o Acrobat para desktop
        3. Criar Acroforms acessíveis
      2. HIPAA
        1. Visão geral do GDPR
        2. Redigir um usuário
        3. Redigir contratos de um usuário    
        1. Pacote de validação do 21 CRF parte 11
        2. Manual EudraLex, anexo 11 e 21 CFR
        3. Análise das responsabilidades compartilhadas
      5. Clientes do setor de saúde
      6. Suporte a IVES
      7. “Armazenamento” de contratos
        1. Transações transfronteiriças da UE/Reino Unido e eIDAS
        2. Requisitos HMLR para escrituras assinadas eletronicamente
        3. O impacto do Brexit nas leis de assinatura eletrônica do Reino Unido
    5. Reivindicar um domínio 
    6. Links para denunciar abuso

    Enviar, assinar e gerenciar contratos

      1. Cancelar um lembrete de email
        1. Visão geral da página de assinatura eletrônica
        2. Abrir para ler o contrato sem campos
        3. Recusar-se a assinar um contrato
        4. Delegar autoridade de assinatura
        5. Baixar um PDF do contrato
        6. Exibir o histórico do contrato
        7. Exibir as mensagens do contrato
        8. Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
        9. Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica 
        10. Navegar pelos campos do formulário
        11. Limpar os dados dos campos de formulário
        12. Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
        13. Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
        14. Revisar os Avisos legais
        15. Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
      1. Visão geral da página Enviar
      2. Enviar um contrato somente para você
      3. Enviar um contrato para outras pessoas
      4. Assinaturas manuscritas
      5. Ordem de assinatura dos destinatários
        1. Visão geral do recurso de Envio em massa
        2. Enviar em massa: configurar um modelo principal
        3. Envio em massa: configurar um arquivo CSV
        4. Cancelar uma transação de Envio em massa
        5. Adicionar lembretes de Envio em massa
        6. Relatórios de Envio em massa
        1. Detecção automática de campo
        2. Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
        3. Atribuir campos de formulário aos destinatários
        4. Função de preenchimento prévio
        5. Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
        6. Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
        7. Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
      2. Criar formulários e tags de texto
        1. Criação do Acroform
        2. Criar PDFs acessíveis
          1. Tipos de campo comuns
          2. Imagens incorporadas
          3. Imagens do carimbo
        2. Aparência do conteúdo do campo
        3. Validações de campo
        4. Valores de campos ocultos
        5. Definir condições para mostrar e ocultar
        6. Campos calculados 
      5. Perguntas frequentes sobre criação
      1. Assinar contratos enviados a você
      2. Preencher e assinar
      3. Autoassinatura
      1. Visão geral da página Gerenciar
      2. Delegar contratos
      3. Substituir destinatários
      4. Limitar a visibilidade do documento 
      5. Cancelar um contrato 
      6. Criar novos lembretes
      7. Revisar lembretes
      8. Cancelar um lembrete
      9. Acessar fluxos do Power Automate
        1. Como a pesquisa funciona
        2. Visualizar um contrato
        3. Criação de um modelo a partir de um contrato
        4. Ocultar ou reexibir contratos
        5. Fazer upload de um contrato assinado
        6. Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
        7. Editar o método de autenticação de um destinatário
        8. Adicionar ou modificar uma data de expiração
        9. Adicionar uma nota ao contrato
        10. Compartilhar um contrato individual
        11. Deixar de compartilhar um contrato
        12. Baixar um contrato individual
        13. Baixar os arquivos individuais de um contrato
        14. Baixar o relatório de auditoria de um contrato
        15. Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
    6. Relatório de auditoria
      1. Visão geral
      2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
        1. Criar novo relatório
        2. Relatórios de contrato
        3. Relatórios de transação
        4. Relatório de atividades de configuração
        5. Editar um relatório
        1. Criar uma nova exportação de dados
        2. Exportação de dados do Formulário web
        3. Editar uma exportação de dados
        4. Atualizar o conteúdo da exportação de dados
        5. Baixar a exportação de dados
      5. Renomear um relatório ou exportação
      6. Duplicar um relatório ou exportação
      7. Agendar um relatório ou exportação
      8. Excluir um relatório ou exportação

    Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

      1. Criar um formulário web
      2. Editar um formulário web
      3. Desabilitar ou habilitar um formulário web
      4. Ocultar ou reexibir um formulário web
      5. Localizar o URL ou o código de script 
      6. Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
      7. Salvar um formulário web para concluir mais tarde
      8. Redimensionar um formulário web
      1. Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
      2. Criar um modelo de biblioteca
      3. Alterar o nome de um modelo de biblioteca
      4. Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
      5. Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
      6. Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
      7. Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
    3. Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
      1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
      2. Habilitar a integração do Power Automate
      3. Ações no contexto da página Gerenciar
      4. Acompanhamento do uso do Power Automate
      5. Criar um novo fluxo (exemplos)
      6. Acionadores usados para fluxos
      7. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
      8. Gerenciar fluxos
      9. Editar fluxos
      10. Compartilhar fluxos
      11. Desabilitar ou habilitar fluxos
      12. Excluir fluxos
          1. Salvar todos os documentos concluídos no SharePoint
          2. Salvar todos os documentos concluídos no OneDrive for Business
          3. Salvar todos os documentos concluídos no Google Drive
          4. Salvar todos os documentos concluídos no Dropbox
          5. Salvar todos os documentos concluídos no Box
          1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
          2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
          3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
          4. Salvar seus documentos concluídos no Box
          1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
          1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
          1. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
          1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
      1. Visão geral do fluxo de trabalho de envio personalizado
      2. Criar um novo fluxo de trabalho de envio
      3. Editar um fluxo de trabalho de envio
      4. Ativar ou desativar um fluxo de trabalho de envio
      5. Enviar um contrato com um fluxo de trabalho de envio
      1. Compartilhar um usuário
      2. Compartilhar contratos

    Integrar a outros produtos

    1. Acrobat Sign para Salesforce
      1. Acrobat Sign para Microsoft 365
      2. Acrobat Sign para Outlook
      3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
      4. Acrobat Sign para Teams
      5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps e Power Automate
      6. Conector do Acrobat Sign para Microsoft Search
      7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
      8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
      1. Acrobat Sign para ServiceNow
      2. Acrobat Sign para HR ServiceNow
      3. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
      4. Acrobat Sign para Workday
      5. Acrobat Sign para NetSuite
      6. Acrobat Sign para VeevaVault
      7. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
    4. Integrações gerenciadas por parceiro
    5. Como obter uma chave de integração

    Acrobat Sign Developer

      1. Documentação de métodos
      2. Guia do desenvolvedor e SDK
      3. Perguntas frequentes sobre API 
      1. Visão geral do webhook
      2. Configurar um novo webhook
      3. Exibir ou editar um webhook
      4. Desativar ou reativar um webhook
      5. Excluir um webhook
      6. Certificados SSL bidirecionais
      7. Webhooks na API

    Suporte e solução de problemas

    1. Recursos de suporte ao cliente 
    2. Recursos de sucesso do cliente corporativo 

    Visão geral de UMG (Usuários em vários grupos)

    Usuários em vários grupos estende o uso prático da estrutura de Grupo além de simplesmente conter uma lista de usuários e os ativos que estão disponíveis para eles.

    Um Grupo é, essencialmente, um conjunto de permissões que controlam as opções e os padrões apresentados ao usuário quando ele está compondo contratos ou gerenciando ativos (relatórios, modelos de biblioteca etc.)

    Permitindo que um usuário tenha associação em vários grupos, os administradores têm a opção de criar grupos com fluxos de trabalho explícitos em mente. Padrões fortes podem ser instalados e as opções de configuração podem ser limitadas, garantindo um fluxo e uma resolução de documentos mais precisos. Por exemplo, grupos dedicados podem ser criados para:

    • Documentos internos (documentos de impostos, formulários de depósito automático e solicitações de férias)
    • Documentos jurídicos (Contrato de não divulgação, Memorando de Entendimento)
    • Fluxos de assinatura restritos de conformidade (CFR 21 parte 11, PCI, HIPAA)
    Enviar página com UMG ativado

    Uma lista completa de interfaces e alterações funcionais pode ser encontrada aqui >

    Observação:

    É recomendável que você se registre em uma conta de desenvolvedor para poder experimentar a interface e as interações diferentes que o UMG introduz em um ambiente seguro.

    É expressamente recomendado que os clientes que têm integrações de API personalizadas ou que aproveitam integrações de terceiros testem completamente seus códigos/integrações em uma conta de desenvolvedor antes da atualização.


    Ações a serem examinadas/tomadas antes da atualização
    Observação:

    Todas as contas são enfaticamente incentivadas a "aceitar" o novo domínio o mais cedo possível, a fim de possibilitar a solução de problemas, caso ocorram.

    As contas podem retornar em caso de problemas. 


    Como atualizar a conta para o UMG

    Quando tiver certeza de que sua conta está pronta para migrar:

    1. Faça logon no Acrobat Sign como administrador em nível de conta

    2. Vá até Conta > Configurações da conta > Configurações globais > Usuários em vários grupos

    3. Clique no botão Ativar agora

       

      Página de configurações globais com os controles “Habilitar UMG” realçados

    4. Avalie a lista de verificação e marque cada caixa para confirmar se você verificou que a conta está pronta para ser ativada.

      Clique em OK  

      Lista de verificação para UMG

    5. Clique em Salvar


    O que acontece se você desativar o UMG

    Se for necessário reverter para os usuários restritos a um único grupo, algumas coisas que devem ser conhecidas são:

    • Todos os usuários serão restritos ao grupo principal

      • O usuário só poderá acessar modelos/fluxos de trabalho associados ao grupo principal
      • Os usuários só podem enviar contratos de seu grupo principal

    • Todas as associações de grupo de um usuário (exceto o grupo principal) estão inativadas

      • Se o usuário não for movido para um novo grupo enquanto o UMG estiver desativado, os grupos do usuário serão reativados quando o UMG for reativado
      • Se um usuário for atribuído a um novo grupo enquanto o UMG estiver desativado, a tabela group_membership do usuário será regravada com apenas um grupo (principal) (desativando os registros de grupo inativos). O usuário reterá somente a associação de grupo principal quando o UMG for reativado

    • Todas as páginas ativadas por UMG serão revertidas para a interface/funcionalidade de grupo único

      • As páginas Enviar/Modelo removerão o seletor de grupo
      • Criar usuários em massa reverterá para a sintaxe anterior

    • As opções de versão da página serão restauradas para o estado anterior

      • Se você não tiver configurado sua conta para usar as versões mais atuais das páginas Inicial, Gerenciar e Fluxo de trabalho personalizado antes da atualização, sua conta reverterá para o conjunto exato de configurações de página que existiam antes da atualização

    • Os usuários mantêm acesso a qualquer ativo criado (contratos, modelos de biblioteca e formulários da Web)

      • O criador de qualquer ativo é sempre associado a ele como proprietário, independentemente da associação de grupo

    • Os contratos existentes não são afetados e serão concluídos normalmente

      • Alterar o status do grupo do proprietário não afeta os contratos em andamento
      • O proprietário do contrato não é alterado e os parâmetros do contrato são bloqueados no momento em que o contrato é enviado

    • As integrações funcionarão como antes da atualização para a UMG

      • No momento, as integrações do Acrobat Sign não consideram usuários em vários grupos; portanto, a reversão do Acrobat Sign para usuários individuais acontece fora da percepção das integrações
      • A atividade do usuário não é afetada
      • Os contratos em andamento serão concluídos normalmente

    Integrações compatíveis com o UMG

    As integrações atuais compatíveis com usuários em vários grupos (UMG) são:

    • Salesforce
    • Power Automate
    • Microsoft 365 (Teams, Outlook, Word/PowerPoint)

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    Avisos legais    |    Política de privacidade online