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Relatórios e exportações de dados

 

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Visão geral das exportações de dados e gráficos de relatórios

A nova experiência de relatórios permite que os usuários dos níveis de serviço corporativo e empresarial criem, salvem e gerenciem seus próprios relatórios personalizados e exportações de dados em uma visualização personalizada.

Os relatórios são modelos que retornam um ou mais gráficos com um resumo dos dados do contrato conforme definido pelo usuário. O número e o tipo de relatórios disponíveis para o usuário são determinados pelo nível de autoridade do usuário no sistema e pelo escopo de permissão aplicado a sua userID.

As exportações de dados fornecem um método para que os usuários extraiam dados de campo específicos dos contratos no escopo de sua autoridade. Os usuários podem aplicar filtros para limitar o conjunto de dados retornado por usuário, grupo, fluxo de trabalho ou nome do contrato.

Dentro do conjunto de contratos filtrado, o usuário pode definir os campos individuais a serem exportados para um arquivo CSV, reduzindo a exportação de dados transacionais que não sejam necessários.

Exemplo de exportação de dados

Os tipos de relatório incluem:

  • Contratos (Todos os usuários): os relatórios de contrato retornam as métricas de atividade do contrato, como taxas de conclusão, tempo para conclusão, uso do fluxo de trabalho, tendências de volume e tendências de remetente/grupo. Há onze gráficos de Contrato.
  • Consumo de transação (Todos os usuários): retorna o volume de transações realizadas no sistema por usuário, grupo, fluxo de trabalho ou uma tendência geral de volume. Há quatro gráficos de Consumo de transação.
  • Usuários (Em desenvolvimento): os relatórios de usuário se concentram nas métricas do usuário, como usuários/grupos criados, tendências de crescimento do usuário/grupo e atividades do usuário. Há seis gráficos de Usuário planejados.
  • Auditoria em atividades de configurações (Somente administradores): os administradores podem executar um relatório especial que retorna as atividades realizadas no nível de configuração pelos usuários, pelo grupo ou por toda a conta, dependendo do nível de autoridade do administrador.
Observação:

O tipo de relatório Usuários está incluído nesta documentação para fins de percepção, mas esse recurso ainda está em desenvolvimento e não está disponível na versão atual.

Depois de fazer logon, selecione Relatórios no menu superior da tela inicial.

O painel padrão (visão geral)

Quando a nova experiência de Relatórios for aberta pela primeira vez, o painel padrão será carregado.

O painel carrega automaticamente uma visão geral do tráfego do contrato durante os sete dias anteriores, contendo um resumo na parte superior e três gráficos que exibem a porcentagem de contratos concluídos, a tendência de volume total de contratos e o tempo médio de conclusão de um contrato.

Página de destino padrão com as quatro áreas de interesse numeradas

Filtragem de exportações e relatórios

A maioria das contas gera volume suficiente para exigir a limitação do conjunto de dados do contrato e o retorno apenas dos valores de um intervalo de tempo, evento ou fluxo de trabalho selecionado.

As exportações e os relatórios usam o mesmo sistema de filtragem principal para limitar o número de contratos que estão sendo incluídos no conjunto de dados retornado.

Você pode limitar o conjunto de dados por:

  • Intervalo de datas - Limita o conjunto de dados retornado a uma caixa de tempo com base na Data de criação do contrato
  • Filtros de fluxo de trabalho - Limita o conjunto de dados retornado com base em valores conhecidos de fluxo de trabalho relativos ao contrato.
    • Se nenhum filtro for selecionado, todos os contratos dentro do intervalo de dados serão retornados.
    • Os filtros de fluxo de trabalho são aditivos. Todos os contratos que se ajustam a um (ou mais) dos filtros são incluídos no conjunto de dados retornado.
    • As categorias de filtragem são:
      • Remetente: filtragem com base nos usuários remetentes na sua conta.
      • Fluxo de trabalho: filtragem baseada no fluxo de trabalho usado para enviar o contrato.
      • Nome do contrato - Filtra pelo nome dos contratos. Válido para contratos de formulários web e outras fontes que usam um nome de contrato em comum.
      • Grupo: filtragem de contratos com base nos grupos dos quais foram enviados.
      • Status: o status atual de um contrato (ARQUIVADO, CANCELADO, CONCLUÍDO, RASCUNHO, VENCIDO, EM ANDAMENTO).
Uma configuração de exportação de dados mostrando os filtros de data e fluxo de trabalho expandidos

Quando selecionados, os filtros de fluxo de trabalho exibem um subfiltro para permitir que o usuário selecione explicitamente os valores desse tipo de filtro que são conhecidos por ele (usando uma lista suspensa de seleção múltipla).

O usuário pode digitar uma sequência de caracteres no campo para produzir uma lista de valores correspondentes.

Vários valores podem ser selecionados.

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