Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
-
Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
-
Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
-
Configurações globais
- Nova experiência para destinatários
- Fluxos de trabalho de autoassinatura
- Envio em massa
- Formulários web
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Documentos da biblioteca
- Coletar dados de formulário com contratos
- Visibilidade de documento limitada
- Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
- Incluir um link no email
- Incluir uma imagem no email
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
- Baixar documentos individuais
- Fazer upload de um documento assinado
- Definir um fuso horário padrão
- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
- Substituir destinatário
- Relatório de auditoria
- Rodapé da transação
- Cliente do setor de saúde
- Configuração da conta
-
Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas
- Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
- Recusar-se a assinar
- Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
- Assinaturas digitais
- Selos eletrônicos
- Identidade digital
-
Configurações de relatório
- Configurações de segurança
-
Configurações de envio
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
- Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
- Funções de destinatário permitidas
- Permitir testemunhas eletrônicas
- Grupos de destinatários
- CCs
- Acesso ao contrato do destinatário
- Compactar campo
- Modificar contratos
- Mensagens privadas
- Tipos de assinatura permitidos
- Lembretes
- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
- Proteção de conteúdo
- Ordem de assinatura
- Liquid Mode
- Configurações de Bio-Pharma
- Configurações de autenticação
- Integração de pagamento
- Configurações de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
- Arquivo externo
- Idiomas da conta
- Configurações de email
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Opções de configuração para destinatários
-
Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
-
Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
-
Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
-
Criar campos em documentos
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
-
Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
-
Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
-
Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
-
Modelos reutilizáveis
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
-
Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
-
Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Geração de contrato
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
Visão geral das exportações de dados e gráficos de relatórios
A nova experiência de relatórios permite que os usuários dos níveis de serviço corporativo e empresarial criem, salvem e gerenciem seus próprios relatórios personalizados e exportações de dados em uma visualização personalizada.
Os relatórios são modelos que retornam um ou mais gráficos com um resumo dos dados do contrato conforme definido pelo usuário. O número e o tipo de relatórios disponíveis para o usuário são determinados pelo nível de autoridade do usuário no sistema e pelo escopo de permissão aplicado a sua userID.
As exportações de dados fornecem um método para que os usuários extraiam dados de campo específicos dos contratos no escopo de sua autoridade. Os usuários podem aplicar filtros para limitar o conjunto de dados retornado por usuário, grupo, fluxo de trabalho ou nome do contrato.
Dentro do conjunto de contratos filtrado, o usuário pode definir os campos individuais a serem exportados para um arquivo CSV, reduzindo a exportação de dados transacionais que não sejam necessários.
Os tipos de relatório incluem:
- Contratos (Todos os usuários): os relatórios de contrato retornam as métricas de atividade do contrato, como taxas de conclusão, tempo para conclusão, uso do fluxo de trabalho, tendências de volume e tendências de remetente/grupo. Há onze gráficos de Contrato.
- Consumo de transação (Todos os usuários): retorna o volume de transações realizadas no sistema por usuário, grupo, fluxo de trabalho ou uma tendência geral de volume. Há quatro gráficos de Consumo de transação.
- Usuários (Em desenvolvimento): os relatórios de usuário se concentram nas métricas do usuário, como usuários/grupos criados, tendências de crescimento do usuário/grupo e atividades do usuário. Há seis gráficos de Usuário planejados.
- Auditoria em atividades de configurações (Somente administradores): os administradores podem executar um relatório especial que retorna as atividades realizadas no nível de configuração pelos usuários, pelo grupo ou por toda a conta, dependendo do nível de autoridade do administrador.
O tipo de relatório Usuários está incluído nesta documentação para fins de percepção, mas esse recurso ainda está em desenvolvimento e não está disponível na versão atual.
Depois de fazer logon, selecione Relatórios no menu superior da tela inicial.
O painel padrão (visão geral)
Quando a nova experiência de Relatórios for aberta pela primeira vez, o painel padrão será carregado.
O painel carrega automaticamente uma visão geral do tráfego do contrato durante os sete dias anteriores, contendo um resumo na parte superior e três gráficos que exibem a porcentagem de contratos concluídos, a tendência de volume total de contratos e o tempo médio de conclusão de um contrato.
Filtragem de exportações e relatórios
A maioria das contas gera volume suficiente para exigir a limitação do conjunto de dados do contrato e o retorno apenas dos valores de um intervalo de tempo, evento ou fluxo de trabalho selecionado.
As exportações e os relatórios usam o mesmo sistema de filtragem principal para limitar o número de contratos que estão sendo incluídos no conjunto de dados retornado.
Você pode limitar o conjunto de dados por:
- Intervalo de datas - Limita o conjunto de dados retornado a uma caixa de tempo com base na Data de criação do contrato
- Filtros de fluxo de trabalho - Limita o conjunto de dados retornado com base em valores conhecidos de fluxo de trabalho relativos ao contrato.
- Se nenhum filtro for selecionado, todos os contratos dentro do intervalo de dados serão retornados.
- Os filtros de fluxo de trabalho são aditivos. Todos os contratos que se ajustam a um (ou mais) dos filtros são incluídos no conjunto de dados retornado.
- As categorias de filtragem são:
- Remetente: filtragem com base nos usuários remetentes na sua conta.
- Fluxo de trabalho: filtragem baseada no fluxo de trabalho usado para enviar o contrato.
- Nome do contrato - Filtra pelo nome dos contratos. Válido para contratos de formulários web e outras fontes que usam um nome de contrato em comum.
- Grupo: filtragem de contratos com base nos grupos dos quais foram enviados.
- Status: o status atual de um contrato (ARQUIVADO, CANCELADO, CONCLUÍDO, RASCUNHO, VENCIDO, EM ANDAMENTO).
- Remetente: filtragem com base nos usuários remetentes na sua conta.
- Se nenhum filtro for selecionado, todos os contratos dentro do intervalo de dados serão retornados.
Quando selecionados, os filtros de fluxo de trabalho exibem um subfiltro para permitir que o usuário selecione explicitamente os valores desse tipo de filtro que são conhecidos por ele (usando uma lista suspensa de seleção múltipla).
O usuário pode digitar uma sequência de caracteres no campo para produzir uma lista de valores correspondentes.
Vários valores podem ser selecionados.