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Guia do Adobe Acrobat Sign

Novidades

  1. Notas de pré-lançamento
  2. Notas de versão
  3. Notificações importantes

Introdução

  1. Guia de início rápido para admins
  2. Guia de início rápido para usuários
  3. Para desenvolvedores(as)
  4. Biblioteca de tutoriais em vídeo
  5. Perguntas frequentes

Administrar

  1. Visão geral do Admin Console
  2. Gerenciamento de usuários
    1. Adicionar usuários
      1. Adicionar um usuário
      2. Adicionar usuários em massa
      3. Adicionar usuários do diretório
      4. Adicionar usuários do MS Azure Active Directory
    2. Criar usuários focados em funções
      1. Contas técnicas - Orientadas por API
      2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
    3. Verificar usuários com erros de provisionamento
    4. Alterar nome/endereço de email
    5. Editar a associação de grupo de um usuário
    6. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
    7. Promover um usuário a uma função de admin
    8. Tipos de identidade de usuário e logon único
    9. Alternar identidade de usuário
    10. Autenticar usuários com o MS Azure
    11. Autenticar usuários com a federação do Google
    12. Perfis de produto
    13. Experiência de logon 
  3. Configurações de conta/grupo
    1. Visão geral das configurações
    2. Configurações globais
      1. Nível de conta e ID
      2. Nova experiência para destinatários
      3. Fluxos de trabalho de autoassinatura
      4. Envio em massa
      5. Formulários web
      6. Fluxos de trabalho de envio personalizados
      7. Fluxos de trabalho do Power Automate
      8. Documentos da biblioteca
      9. Coletar dados de formulário com contratos
      10. Visibilidade de documento limitada
      11. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado 
      12. Incluir um link no email
      13. Incluir uma imagem no email
      14. Arquivos anexados a emails receberão o nome
      15. Anexar relatórios de auditoria a documentos
      16. Mesclar vários documentos em um
      17. Baixar documentos individuais
      18. Fazer upload de um documento assinado
      19. Delegação para usuários da minha conta
      20. Permitir que destinatários externos deleguem
      21. Autoridade para assinar
      22. Autoridade para enviar
      23. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
      24. Definir um fuso horário padrão
      25. Definir um formato de data padrão
      26. Usuários em vários grupos (UMG)
        1. Atualizar para usar o UMG
      27. Permissões de admin de grupo
      28. Substituir destinatário
      29. Relatório de auditoria
        1. Visão geral
        2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
        3. Incluir lembretes
        4. Incluir eventos de exibição
        5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
      30. Rodapé da transação
      31. Mensagens e orientações nos produtos
      32. PDFs acessíveis
      33. Nova experiência de criação
      34. Cliente do setor de saúde
    3. Configuração da conta
      1. Adicionar logotipo
      2. Personalizar nome do host e URL da empresa    
      3. Adicionar nome da empresa
      4. Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
    4. Preferências de assinatura
      1. Assinaturas bem formatadas
      2. Permitir que destinatários assinem por
      3. Permitir que signatários alterem seus nomes
      4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
      5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
      6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
      7. Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
      8. Recusar-se a assinar
      9. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
      10. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
      11. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
      12. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
      13. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
      14. Solicitar endereço IP dos signatários
      15. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
    5. Assinaturas digitais
      1. Visão geral
      2. Baixar e assinar com o Acrobat
      3. Assinar com assinaturas em nuvem
      4. Incluir metadados para provedores de identidade
      5. Provedores de assinatura em nuvem restritos
    6. Selos eletrônicos
    7. Identidade digital
      1. Gateway de identidade digital
      2. Política de verificação de identidade
    8. Configurações de relatório
      1. Nova experiência de relatório
      2. Configurações clássicas de relatório
    9. Configurações de segurança
      1. Configurações de logon único
      2. Configurações de lembrete pessoal
      3. Política de senha de logon
      4. Nível de segurança da senha de logon
      5. Duração da sessão da Web
      6. Tipo de criptografia PDF
      7. API
      8. Acesso às informações de usuários e grupos
      9. Intervalos de IP permitidos
      10. Compartilhamento de conta
      11. Permissões de compartilhamento da conta
      12. Controles de compartilhamento de contrato
      13. Verificação de identidade de signatário
      14. Senha de assinatura do contrato
      15. Nível de segurança da senha do documento
      16. Bloquear signatários por geolocalização
      17. Autenticação por telefone
      18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
      19. Permitir extração de página
      20. Validade do link do documento
      21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
      22. Carimbo de data e hora
    10. Configurações de envio
      1. Mostrar a página Enviar após o logon
      2. Solicitar nome do destinatário ao enviar
      3. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
      4. Funções de destinatário permitidas
      5. Permitir testemunhas eletrônicas
      6. Grupos de destinatários
      7. CCs
      8. Acesso ao contrato do destinatário
      9. Campos obrigatórios
      10. Anexar documentos
      11. Compactar campo
      12. Modificar contratos
      13. Nome do contrato
      14. Idiomas
      15. Mensagens privadas
      16. Tipos de assinatura permitidos
      17. Lembretes
      18. Proteção com senha de documentos assinados
      19. Enviar notificação de contrato por meio de
      20. Opções de identificação do signatário
        1. Visão geral
        2. Senha de assinatura
        3. Senha de uso único por email
        4. Autenticação do Acrobat Sign
        5. Autenticação por telefone
        6. Assinatura digital baseada na nuvem
        7. Autenticação baseada em conhecimento
        8. Documento de identidade
        9. Relatórios de identidade do signatário
      21. Proteção de conteúdo
      22. Habilitar transações da Notarize
      23. Expiração do documento
      24. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
      25. Ordem de assinatura
      26. Liquid Mode
      27. Controles de fluxo de trabalho personalizados
      28. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
      29. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
    11. Modelos de mensagem
    12. Configurações de Bio-Pharma
      1. Visão geral
      2. Autenticação de identidade aplicada
      3. Motivos para assinar
    13. Integração de fluxo de trabalho
    14. Configurações de autenticação
    15. Integração de pagamento
    16. Mensagens para signatários
    17. Configurações de SAML
      1. Configuração de SAML
      2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar a federação de identidade da Oracle
    18. Governança de dados
    19. Configurações de carimbo de data e hora
    20. Arquivo externo
    21. Idiomas da conta
    22. Configurações de email
      1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
      2. Permitir rodapés de email de usuário individual
      3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
      4. Personalizar os campos Para e CC
      5. Habilitar notificações sem link
      6. Personalizar modelos de email
    23. Migração de echosign.com para adobesign.com
    24. Opções de configuração para destinatários
  4. Orientações com respeito aos requisitos normativos
    1. Acessibilidade
      1. Conformidade de acessibilidade
      2. Criar formulários acessíveis com o Acrobat para desktop
      3. Criar Acroforms acessíveis
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Visão geral do GDPR
      2. Redigir um usuário
      3. Redigir contratos de um usuário    
    4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
      1. Pacote de validação do 21 CRF parte 11
      2. Manual EudraLex, anexo 11 e 21 CFR
      3. Análise das responsabilidades compartilhadas
    5. Clientes do setor de saúde
    6. Suporte a IVES
    7. “Armazenamento” de contratos
    8. Considerações para a UE e Reino Unido
      1. Transações transfronteiriças da UE/Reino Unido e eIDAS
      2. Requisitos HMLR para escrituras assinadas eletronicamente
      3. O impacto do Brexit nas leis de assinatura eletrônica do Reino Unido
  5. Baixar contratos em massa
  6. Reivindicar um domínio 
  7. Links para denunciar abuso

Enviar, assinar e gerenciar contratos

  1. Opções do destinatário
    1. Cancelar um lembrete de email
    2. Opções na página de assinatura eletrônica
      1. Visão geral da página de assinatura eletrônica
      2. Abrir para ler o contrato sem campos
      3. Recusar-se a assinar um contrato
      4. Delegar autoridade de assinatura
      5. Reiniciar o contrato
      6. Baixar um PDF do contrato
      7. Exibir o histórico do contrato
      8. Exibir as mensagens do contrato
      9. Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
      10. Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica 
      11. Navegar pelos campos do formulário
      12. Limpar os dados dos campos de formulário
      13. Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
      14. Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
      15. Revisar os Avisos legais
      16. Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
  2. Enviar contratos  
    1. Visão geral da página Enviar
    2. Enviar um contrato somente para você
    3. Enviar um contrato para outras pessoas
    4. Assinaturas manuscritas
    5. Ordem de assinatura dos destinatários
    6. Envio em massa
      1. Visão geral do recurso de Envio em massa
      2. Enviar em massa: configurar um modelo principal
      3. Envio em massa: configurar um arquivo CSV
      4. Cancelar uma transação de Envio em massa
      5. Adicionar lembretes de Envio em massa
      6. Relatórios de Envio em massa
  3. Criar campos em documentos
    1. Ambiente de criação no aplicativo
      1. Detecção automática de campo
      2. Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
      3. Atribuir campos de formulário aos destinatários
      4. Função de preenchimento prévio
      5. Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
      6. Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
      7. Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
    2. Criar formulários e tags de texto
    3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
      1. Criação do Acroform
      2. Criar PDFs acessíveis
    4. Campos
      1. Tipos de campo
        1. Tipos de campo comuns
        2. Imagens incorporadas
        3. Imagens do carimbo
      2. Aparência do conteúdo do campo
      3. Validações de campo
      4. Valores de campos ocultos
      5. Definir condições para mostrar e ocultar
      6. Campos calculados 
    5. Perguntas frequentes sobre criação
  4. Assinar contratos
    1. Assinar contratos enviados a você
    2. Preencher e assinar
    3. Autoassinatura
  5. Gerenciar contratos
    1. Visão geral da página Gerenciar
    2. Delegar contratos
    3. Substituir destinatários
    4. Limitar a visibilidade do documento 
    5. Cancelar um contrato 
    6. Criar novos lembretes
    7. Revisar lembretes
    8. Cancelar um lembrete
    9. Acessar fluxos do Power Automate
    10. Mais ações...
      1. Como a pesquisa funciona
      2. Visualizar um contrato
      3. Criação de um modelo a partir de um contrato
      4. Ocultar ou reexibir contratos
      5. Fazer upload de um contrato assinado
      6. Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
      7. Editar o método de autenticação de um destinatário
      8. Adicionar ou modificar uma data de expiração
      9. Adicionar uma nota ao contrato
      10. Compartilhar um contrato individual
      11. Deixar de compartilhar um contrato
      12. Baixar um contrato individual
      13. Baixar os arquivos individuais de um contrato
      14. Baixar o relatório de auditoria de um contrato
      15. Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
  6. Relatório de auditoria
  7. Relatórios e exportações de dados
    1. Visão geral
    2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
    3. Gráficos de relatório
      1. Criar novo relatório
      2. Relatórios de contrato
      3. Relatórios de transação
      4. Relatório de atividades de configuração
      5. Editar um relatório
    4. Exportações de dados 
      1. Criar uma nova exportação de dados
      2. Exportação de dados do Formulário web
      3. Editar uma exportação de dados
      4. Atualizar o conteúdo da exportação de dados
      5. Baixar a exportação de dados
    5. Renomear um relatório ou exportação
    6. Duplicar um relatório ou exportação
    7. Agendar um relatório ou exportação
    8. Excluir um relatório ou exportação
    9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

  1. Formulários web 
    1. Criar um formulário web
    2. Editar um formulário web
    3. Desabilitar ou habilitar um formulário web
    4. Ocultar ou reexibir um formulário web
    5. Localizar o URL ou o código de script 
    6. Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
    7. Salvar um formulário web para concluir mais tarde
    8. Redimensionar um formulário web
  2. Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca) 
    1. Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
    2. Criar um modelo de biblioteca
    3. Alterar o nome de um modelo de biblioteca
    4. Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
    5. Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
    6. Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
    7. Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
  3. Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
  4. Fluxos de trabalho do Power Automate 
    1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
    2. Habilitar a integração do Power Automate
    3. Ações no contexto da página Gerenciar
    4. Acompanhamento do uso do Power Automate
    5. Criar um novo fluxo (exemplos)
    6. Acionadores usados para fluxos
    7. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
    8. Gerenciar fluxos
    9. Editar fluxos
    10. Compartilhar fluxos
    11. Desabilitar ou habilitar fluxos
    12. Excluir fluxos
    13. Modelos úteis
      1. Somente admins
        1. Salvar todos os documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar todos os documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar todos os documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar todos os documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar todos os documentos concluídos no Box
      2. Arquivar o contrato
        1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar seus documentos concluídos no Box
      3. Arquivar o contrato de formulário web
        1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
        2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
      4. Extração de dados do contrato
        1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
      5. Notificações de contrato
        1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
        2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
        3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
        4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
      6. Geração de contrato
        1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
        2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
        3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
  5. Fluxos de trabalho de envio personalizados
    1. Visão geral do fluxo de trabalho de envio personalizado
    2. Criar um novo fluxo de trabalho de envio
    3. Editar um fluxo de trabalho de envio
    4. Ativar ou desativar um fluxo de trabalho de envio
    5. Enviar um contrato com um fluxo de trabalho de envio
  6. Compartilhar usuários e contratos
    1. Compartilhar um usuário
    2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

  1.  Visão geral das integrações do Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Conector do Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Outras integrações
    1. Acrobat Sign para ServiceNow
    2. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign para Workday
    5. Acrobat Sign para NetSuite
    6. Acrobat Sign para VeevaVault
    7. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
  5. Integrações gerenciadas por parceiro
  6. Como obter uma chave de integração

Acrobat Sign Developer

  1. APIs REST 
    1. Documentação de métodos
    2. Guia do desenvolvedor e SDK
    3. Perguntas frequentes sobre API 
  2. Webhooks 
    1. Visão geral do webhook
    2. Configurar um novo webhook
    3. Exibir ou editar um webhook
    4. Desativar ou reativar um webhook
    5. Excluir um webhook
    6. Certificados SSL bidirecionais
    7. Webhooks na API

Suporte e solução de problemas

  1. Recursos de suporte ao cliente 
  2. Recursos de sucesso do cliente corporativo 

Visão geral das exportações de dados e gráficos de relatórios

A nova experiência de relatórios permite que os usuários dos níveis de serviço corporativo e empresarial criem, salvem e gerenciem seus próprios relatórios personalizados e exportações de dados em uma visualização personalizada.

Os relatórios são modelos que retornam um ou mais gráficos com um resumo dos dados do contrato conforme definido pelo usuário. O número e o tipo de relatórios disponíveis para o usuário são determinados pelo nível de autoridade do usuário no sistema e pelo escopo de permissão aplicado a sua userID.

As exportações de dados fornecem um método para que os usuários extraiam dados de campo específicos dos contratos no escopo de sua autoridade. Os usuários podem aplicar filtros para limitar o conjunto de dados retornado por usuário, grupo, fluxo de trabalho ou nome do contrato.

Dentro do conjunto de contratos filtrado, o usuário pode definir os campos individuais a serem exportados para um arquivo CSV, reduzindo a exportação de dados transacionais que não sejam necessários.

Exemplo de exportação de dados

Os tipos de relatório incluem:

  • Contratos (Todos os usuários): os relatórios de contrato retornam as métricas de atividade do contrato, como taxas de conclusão, tempo para conclusão, uso do fluxo de trabalho, tendências de volume e tendências de remetente/grupo. Há onze gráficos de Contrato.
  • Consumo de transação (Todos os usuários): retorna o volume de transações realizadas no sistema por usuário, grupo, fluxo de trabalho ou uma tendência geral de volume. Há quatro gráficos de Consumo de transação.
  • Usuários (Em desenvolvimento): os relatórios de usuário se concentram nas métricas do usuário, como usuários/grupos criados, tendências de crescimento do usuário/grupo e atividades do usuário. Há seis gráficos de Usuário planejados.
  • Auditoria em atividades de configurações (Somente administradores): os administradores podem executar um relatório especial que retorna as atividades realizadas no nível de configuração pelos usuários, pelo grupo ou por toda a conta, dependendo do nível de autoridade do administrador.
Observação:

O tipo de relatório Usuários está incluído nesta documentação para fins de percepção, mas esse recurso ainda está em desenvolvimento e não está disponível na versão atual.

Depois de fazer logon, selecione Relatórios no menu superior da tela inicial.

Faça logon no Acrobat Sign

O painel padrão (visão geral)

Quando a nova experiência de Relatórios for aberta pela primeira vez, o painel padrão será carregado.

O painel carrega automaticamente uma visão geral do tráfego do contrato durante os sete dias anteriores, contendo um resumo na parte superior e três gráficos que exibem a porcentagem de contratos concluídos, a tendência de volume total de contratos e o tempo médio de conclusão de um contrato.

Página de destino padrão com as quatro áreas de interesse numeradas

Dois botões estão disponíveis para o usuário criar um novo conteúdo de relatório/exportação:

Botões para criar novos relatórios ou exportações de dados

  • Nova exportação - Uma nova solicitação de exportação permite que o usuário defina um intervalo de contratos e exporte valores de campo desses contratos.
    • Por exemplo, um formulário de RSVP anexado a um evento no qual os respondentes podem selecionar uma opção de refeição e listar considerações especiais
    • Em seguida, o criador do formulário web pode selecionar os contratos (filtrados pelo nome do formulário web) e extrair os campos do formulário (nome, preferência de refeição, notas etc.) em um arquivo CSV
  • Novo relatório - Um novo relatório permite que o usuário crie um painel de dados de contrato que inclua um ou mais gráficos. Diferentes tipos de gráficos são usados dependendo do contexto:
    • Contratos concluídos é um gráfico de discagem
    • Tempo até a conclusão da tendência é um gráfico de linhas
    • Contratos por remetente ou grupo é um gráfico de barras
    • Conclusão do contrato por remetente é um gráfico de dispersão

As exportações e os relatórios permitem que o usuário salve o modelo para uso futuro em sua lista pessoal de exportações e relatórios.

Somente exportações permitem que o usuário baixe um arquivo CSV dos dados solicitados.

O painel esquerdo da tela fornece links para exibir o conteúdo dos relatórios do usuário e das exportações de dados. O painel tem até cinco links clicáveis:

A lista resumida de todos os relatórios disponíveis para o usuário por tipo de relatório

Visão geral - Oferece ao usuário uma visualização de seus dados de contrato nos últimos sete dias corridos. Basicamente, recarrega o painel padrão na página de aterrissagem.

Tipos de relatório - Cada um dos três tipos de relatórios (Contratos, Consumo de transação e Usuários) tem seu próprio link clicável para abrir a lista completa de relatórios para esse tipo de relatório. Observe que os relatórios sempre coletam os dados atuais para suas configurações de filtro (por exemplo, últimos 30 dias) quando abertos para visualização.

  • O número após o tipo de relatório indica o número total de relatórios disponíveis para esse tipo.
  • Os relatórios são listados com os modificados mais recentemente na parte superior.
  • Cada tipo de relatório tem dois relatórios padrão que estão sempre no topo da lista e não podem ser excluídos:
    • {Type} da semana - Exibe uma compilação de todos os gráficos específicos de tipo disponíveis para os sete dias anteriores.
    • {Type} do mês - Exibe uma compilação de todos os gráficos específicos de tipo disponíveis para os 30 dias anteriores.

Cada listagem de tipo de relatório tem o mesmo formato de página com quatro colunas:

  • Nome do relatório: o nome conforme fornecido pelo criador do relatório.
  • Ícones ativos: se o relatório tiver uma programação configurada, um ícone de calendário azul estará visível.
  • Data de criação - O carimbo de data/hora de quando o relatório foi criado. A mudança de fuso horário é baseada no fuso horário definido para o grupo principal do usuário.
  • Última visualização - Indica o carimbo de data/hora de quando o relatório foi visualizado pela última vez.
Observe que passar o mouse sobre qualquer registro de relatório exibe um botão Abrir que pode ser usado como uma ação rápida para visualizar o relatório.
Além disso, há várias opções para gerenciar o relatório, que podem ser acessadas selecionando o sinal de reticências na extremidade direita do registro. Essas opções são:
  • Duplicar - Cria uma cópia do relatório que pode ser editada e salva com um novo nome (conforme necessário).
  • Renomear - Abre um campo de edição para alterar o nome do relatório.
  • Excluir - Exclui o relatório. Esta ação é irreversível.
  • Abrir - Abre o relatório para visualização.
    • Tem a mesma função do botão de ação rápida Abrir.
    • Também é possível editar a configuração de um relatório aberto e salvá-lo com o nome existente.
      • Se desejar usar um novo nome, o relatório deverá ser duplicado primeiro.
  • (Editar) Programação: abre a interface para criar uma nova programação ou editar uma já existente.
  • Enviar agora: abre a interface para enviar imediatamente uma cópia do relatório por email.
A lista de relatórios com um registro realçado, mostrando o botão de ação rápida Abrir.

Exportações (N) - Fornece uma lista de todas as exportações de dados criadas e salvas pelo usuário. Observe que, uma vez gerada, a exportação de dados se torna um relatório estático e deve ser explicitamente atualizada para atualizar os dados.

O layout da página Exportações contém seis colunas:

  • Nome da exportação: o nome de exportação conforme definido pelo usuário durante a criação.
  • Ícones ativos: dois ícones podem estar visíveis:
    • Editar programação: se a exportação tiver uma programação configurada, um ícone de calendário azul estará visível.
    • Download: se a exportação de dados estiver pronta, um ícone de download estará visível.
  • Status - O status atual da exportação. Quando uma exportação é criada pela primeira vez, a compilação dos dados pode levar algum tempo.
    • Pronto - Quando a exportação tiver sido criada por completo, o status Pronto será exibido. Somente exportações com o status Pronto podem ser baixadas.
    • Quando uma exportação ainda estiver sendo criada, uma barra de processamento será exibida até que a exportação atinja o status Pronto.
  • Tipo de dados - Identifica o tipo de dados que a exportação contém (Contrato, Consumo de transação ou Usuário)
  • Data de criação - O carimbo de data/hora de quando o relatório foi criado. A mudança de fuso horário é baseada no fuso horário definido para o grupo principal do usuário.
  • Última visualização - Indica o carimbo de data/hora de quando o relatório foi aberto pela última vez. Esse carimbo de data/hora não exige que a exportação seja alterada e salva novamente para atualizar.

Observe que passar o mouse sobre qualquer registro de exportação exibe o botão Abrir como uma ação rápida.

Além disso, há várias opções para gerenciar o relatório, que podem ser acessadas selecionando o sinal de reticências na extremidade direita do registro. Essas opções são:

  • Atualizar - Atualiza o conteúdo incluído na exportação para os dados mais atuais. Se o relatório não tiver sido atualizado, os dados anteriores serão apresentados.
  • Duplicar - Cria uma cópia do relatório que pode ser editada e salva conforme necessário.
  • Renomear - Abre um campo de edição para alterar o nome do relatório.
  • Excluir - Exclui os dados de exportação. Esta ação é irreversível.
  • Abrir: abre a exportação para reconfigurar os valores de campo que serão incluídos no CSV.
    • Tem a mesma função do botão de ação rápida Abrir.
  • (Editar) Programação: abre a interface para criar uma nova programação ou editar uma já existente.
  • Download: baixa um arquivo CSV do conteúdo de exportação. O usuário é solicitado a fornecer um nome de arquivo antes do download.
    • Mesma funcionalidade do botão de ação rápida Baixar.
  • Enviar agora: abre a interface para exportar ou enviar imediatamente uma cópia do relatório por email.
Registro de exportação com o menu de opções aberto e o botão Abrir realçado

O estágio de exibição contém o resumo do relatório e gráfico(s):  

Estágio de exibição

Na parte inferior da página há uma lista de rolagem dos últimos relatórios usados/criados, com os mais recentes exibidos na parte superior.  

Os dois relatórios padrão (por tipo de relatório) são fixados na parte superior da lista e não podem ser editados, renomeados ou excluídos. Eles são:

  • {Report Type} do mês - Cria uma exibição completa do painel dos dados de contrato do usuário conectado nos 30 dias anteriores.
  • {Report Type} da semana - Idêntico ao relatório acima, com exceção do período, que abrange apenas os sete dias anteriores.
A seção de relatórios recentes com o menu de opções exposto e os ícones de ação rápida realçados

Passar o mouse sobre qualquer relatório ou registro de exportação exibe os botões de ação rápida:

  • Abrir - Dependendo do tipo de registro (Relatório ou Exportação):
    • Os relatórios abrem uma visualização do relatório. O gráfico de relatório e os filtros podem ser alterados e o relatório salvo com a nova configuração.
    • As Exportações abrem a configuração de campo para a exportação, permitindo que ela seja reconfigurada e salva.
  • Baixar (somente Exportações) - Enfileira um arquivo CSV para download.

Além disso, há várias opções comuns para gerenciar as exportações/relatórios recentes, que podem ser acessadas selecionando o sinal de reticências na extremidade direita do registro. Essas opções são:

  • Atualizar (Somente exportações) - Atualiza o conteúdo incluído na exportação para os dados mais atuais. Se o relatório não for atualizado, os dados anteriores serão apresentados.
  • Duplicar - Cria uma cópia do relatório que pode ser editada e salva conforme necessário.
  • Renomear - Abre um campo de edição para alterar o nome do relatório.
  • Excluir - Exclui os dados de exportação. Esta ação é irreversível.
  • Baixar (Somente exportações) - Baixa um arquivo CSV do conteúdo de exportação. O usuário é solicitado a fornecer um nome de arquivo antes do download.
    • Mesma funcionalidade do botão de ação rápida Baixar.
  • Abrir - Tem a mesma função dos botões de ação rápida. Dependendo do tipo de registro (Relatório ou Exportação):
    • Os relatórios abrem uma visualização editável do relatório.
    • As exportações abrem a configuração de campo editável para a exportação.

Filtragem de exportações e relatórios

A maioria das contas gera volume suficiente para exigir a limitação do conjunto de dados do contrato e o retorno apenas dos valores de um intervalo de tempo, evento ou fluxo de trabalho selecionado.

As exportações e os relatórios usam o mesmo sistema de filtragem principal para limitar o número de contratos que estão sendo incluídos no conjunto de dados retornado.

Você pode limitar o conjunto de dados por:

  • Intervalo de datas - Limita o conjunto de dados retornado a uma caixa de tempo com base na Data de criação do contrato
  • Filtros de fluxo de trabalho - Limita o conjunto de dados retornado com base em valores conhecidos de fluxo de trabalho relativos ao contrato.
    • Se nenhum filtro for selecionado, todos os contratos dentro do intervalo de dados serão retornados.
    • Os filtros de fluxo de trabalho são aditivos. Todos os contratos que se ajustam a um (ou mais) dos filtros são incluídos no conjunto de dados retornado.
    • As categorias de filtragem são:
      • Remetente: filtragem com base nos usuários remetentes na sua conta.
      • Fluxo de trabalho: filtragem baseada no fluxo de trabalho usado para enviar o contrato.
      • Nome do contrato - Filtra pelo nome dos contratos. Válido para contratos de formulários web e outras fontes que usam um nome de contrato em comum.
      • Grupo: filtragem de contratos com base nos grupos dos quais foram enviados.
      • Status: o status atual de um contrato (ARQUIVADO, CANCELADO, CONCLUÍDO, RASCUNHO, VENCIDO, EM ANDAMENTO).
Uma configuração de exportação de dados mostrando os filtros de data e fluxo de trabalho expandidos

Quando selecionados, os filtros de fluxo de trabalho exibem um subfiltro para permitir que o usuário selecione explicitamente os valores desse tipo de filtro que são conhecidos por ele (usando uma lista suspensa de seleção múltipla).

O usuário pode digitar uma sequência de caracteres no campo para produzir uma lista de valores correspondentes.

Vários valores podem ser selecionados.

Subfiltros de objeto

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