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Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
-
Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
-
Configurações globais
- Nova experiência para destinatários
- Fluxos de trabalho de autoassinatura
- Envio em massa
- Formulários web
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Documentos da biblioteca
- Coletar dados de formulário com contratos
- Visibilidade de documento limitada
- Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
- Incluir um link no email
- Incluir uma imagem no email
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
- Baixar documentos individuais
- Fazer upload de um documento assinado
- Definir um fuso horário padrão
- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
- Substituir destinatário
- Relatório de auditoria
- Rodapé da transação
- Cliente do setor de saúde
- Configuração da conta
-
Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas
- Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
- Recusar-se a assinar
- Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
- Assinaturas digitais
- Selos eletrônicos
- Identidade digital
-
Configurações de relatório
- Configurações de segurança
-
Configurações de envio
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
- Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
- Funções de destinatário permitidas
- Permitir testemunhas eletrônicas
- Grupos de destinatários
- CCs
- Acesso ao contrato do destinatário
- Compactar campo
- Modificar contratos
- Mensagens privadas
- Tipos de assinatura permitidos
- Lembretes
- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
- Proteção de conteúdo
- Ordem de assinatura
- Liquid Mode
- Configurações de Bio-Pharma
- Configurações de autenticação
- Integração de pagamento
- Configurações de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
- Arquivo externo
- Idiomas da conta
- Configurações de email
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Opções de configuração para destinatários
-
Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
-
Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
-
Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
-
Criar campos em documentos
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
-
Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
-
Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
-
Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
-
Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
-
Modelos reutilizáveis
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
-
Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
-
Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Geração de contrato
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
Contas de Serviço do Adobe Acrobat Sign
As contas de serviço são um meio de permitir que os usuários em uma conta de nível corporativo enviem contratos sob a autoridade de uma userID gerada explicitamente para essa finalidade (em vez de usar sua userID pessoal).
Por exemplo, uma Conta de serviço pode ser criada para enviar documentos legais. O perfil do usuário pode ser projetado para fornecer um nome funcional e um endereço de email que identifiquem o departamento jurídico e não um remetente individual. Todos os usuários que precisam enviar contratos de NDA (por exemplo) podem mudar para a Conta de serviço jurídica e enviar sob esse perfil, oferecendo à transação uma aparência mais consistente e autoritária. Além disso, os contratos de natureza específica podem ser limitados ao grupo da Conta de serviço, restringindo todos os contratos de um tipo funcional a esse usuário em vez de serem distribuídos por toda a base de usuários.
As Contas de serviço estão disponíveis para clientes corporativos que ativaram o compartilhamento avançado e gerenciam suas contas por meio do Adobe Admin Console.
O processo abaixo descreve o uso de Contas de serviço acessadas pelos usuários manualmente no ambiente do Acrobat Sign. As organizações que desejam ativar a API para enviar contratos em nome de uma parte centralizada devem consultar as Contas técnicas da documentação da API.
Pré-requisitos
Para ativar uma Conta de serviço, sua conta da Acrobat Sign deve:
- Ter um serviço ETLA de nível corporativo
- Gerenciar usuários no Adobe Admin Console*
- Ter o Compartilhamento avançado de contas ativado com as permissões de envio ativadas.
- Usuários em Vários grupos (altamente recomendado).
* Uma observação sobre o Adobe Admin Console
O Adobe Admin Console fornece uma estrutura para gerenciamento de usuários e alocação de licenças. A maioria dos clientes tem apenas um Admin Console.
No entanto, alguns clientes com requisitos complexos de usuário/licenciamento podem ter vários Admin Consoles, o que pode se tornar confuso em um processo como a criação de Conta de serviço, em que um Admin Console pode controlar o gerenciamento de usuários federados e outro gerencia o licenciamento do Acrobat Sign.
Se você sabe que tem várias contas ou não tem certeza, leia o seguinte:
Visão geral
A criação de uma conta de serviço é um processo de várias etapas que exige acesso de nível de administrador ao Adobe Acrobat Console e autoridade de administrador de nível de conta no Acrobat Sign.
O processo exige que o administrador:
- (Opcional) Crie um novo grupo no sistema Acrobat Sign.
- A criação de um grupo dedicado para a conta de serviço permite uma configuração muito restrita das propriedades do contrato que podem ser muito rígidas ou diferentes de outras configurações de grupo.
- Crie uma nova conta de serviço no Adobe Admin Console.
- Isso cria uma Conta de serviço para a qual outros usuários podem acessar (por meio do compartilhamento avançado de conta) e enviar contratos.
- Isso cria uma Conta de serviço para a qual outros usuários podem acessar (por meio do compartilhamento avançado de conta) e enviar contratos.
- Compartilhe a conta da Conta de serviço com os usuários e grupos que devem ter permissão para usar a Conta de serviço.
- Compartilhar a Conta de serviço com outros usuários e grupos permite que esses usuários alternem para a Conta de serviço e gerem novos contratos que serão enviados sob aqueles perfis de userIDs.
Considere gerar um grupo exclusivo no Acrobat Sign para o aplicativo
Adicionar uma Conta de serviço a um grupo único permite que a função da Conta de serviço determine os parâmetros de envio e assinatura do grupo, bem como os fluxos de trabalho, modelos e recursos de relatório disponíveis.
No exemplo de uma Conta de serviço criada para transações legais, o grupo pode definir o requisito de autenticação padrão, a data de expiração, partes em cópia automáticas e regras de anexo PDF, todos os quais provavelmente não seriam adequados para transações de Vendas.
Além disso, restringir modelos de biblioteca específicos ao grupo da Conta de serviço garante que todos os contratos que usam esse modelo sejam associados somente à Conta de serviço e não distribuídos completamente por sua base de usuários.
Para criar um grupo discreto:
-
(Opcional) Abra o novo grupo e defina as configurações padrão necessárias para os tipos de contratos a serem enviados.
- Selecione o novo grupo na lista de grupos para expor a barra de ações na parte superior da lista.
- Selecione a ação Configurações do grupo para abrir a configuração de nível de grupo.
Se sua organização
- está usando a Ferramenta de sincronização de usuários (UST) para sincronizar automaticamente os usuários entre a Adobe e o Active Diretory
- não permite que usuários sejam adicionados ou criados manualmente no Acrobat Sign
você deve criar um grupo de exceções para ser o grupo principal para todas as userIDs das Contas de serviço.
O nome do grupo é adicionado à sua configuração UST para garantir que o processo de sincronização não afete as userIDs, fazendo com que elas sejam desativadas ou que seus direitos sejam removidos.
Antes de criar a nova Conta de serviço, você deve identificar um endereço de email que possa ser usado para respostas/perguntas de entrada de seus destinatários. (por exemplo, legal_agreements@my_domain.dom)
Para criar a nova Conta de serviço:
-
Faça logon no (Federated Sync) Admin Console como um administrador.
-
Faça logon no Admin Console de licenciamento (se você estiver trabalhando com vários Admin Consoles).
-
Configure sua nova Conta de serviço com:
- Email ou nome de usuário: use o endereço de email do qual deseja capturar qualquer resposta dos emails para os destinatários.
- Tipo de ID: Federated ID
- Nome/sobrenome: esse valor é usado no sistema Acrobat Sign e é refletido no relatório de auditoria. Use um valor que forneça contexto. por exemplo: departamento jurídico
- Nome de usuário SSO: use o mesmo valor do email.
- País/Região: selecione o país ou a região apropriada para sua empresa.
- Selecione o perfil de produto do Acrobat Sign.
- Defina a função de usuários como Usuário.
Clique em Salvar ao concluir.
Compartilhar a Conta de serviço com os grupos ou usuários autorizados a usar a Conta de serviço
A criação de um compartilhamento para um grupo estabelece uma conexão de compartilhamento com todos os usuários no grupo, permitindo que os usuários do grupo acessem a Interface da Conta de serviço e criem contratos.
Compartilhar diretamente com um usuário estabelece uma conexão apenas com esse usuário.
-
Selecione o grupo ou usuário com o qual compartilhará a Conta de serviço:
- Clique no ícone de três linhas à direita da caixa de pesquisa.
- Clique no ícone de adição
ao lado do grupo ou usuário para selecioná-lo.
- Usuários individuais podem ser adicionados expandindo um grupo e selecionando um usuário individual desse grupo.
- Ative Enviando nas opções Permissão adicional além da exibição.
- Clique em Salvar.
Testar sua nova Conta de serviço
Para testar se os usuários podem acessar a Conta de serviço:
-
A exibição do usuário é atualizada para mostrar a interface Conta de serviço.
- Isso pode ser identificado pelo banner azul.
Navegue até a página Enviar e envie um contrato para si mesmo.
- Observe que todos os modelos atribuídos diretamente ao grupo em que a Conta de serviço está estão disponíveis para envio.