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Criar uma nova exportação de dados

 

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Criação de exportações

As exportações de dados permitem a mineração de dados de contratos concluídos sem a necessidade de examinar colunas de dados que não sejam relevantes para suas necessidades no momento.

É aqui que a aplicação de um valor de Nome para os campos se torna útil.

Para criar uma nova exportação de dados:

  1. Clique em Nova exportação

  2. Selecione o tipo de exportação de dados.

    Tipo de exportação de dados

  3. Defina seus filtros:

    • Selecione um intervalo de datas para a exportação (avaliado com base na data da Última modificação do contrato).
    • Ou adicione um ou mais filtros de fluxo de trabalho para limitar o conjunto de dados a apenas contratos direcionados.
      • Se nenhum filtro for selecionado, todos os dados de contratos dentro do intervalo de datas selecionado serão retornados.
                
  4. Quando o filtro estiver configurado corretamente, clique em Selecionar colunas no canto superior direito da janela

    Página de configuração da exportação de dados com seletor de data e filtro de fluxo de trabalho expandidos

  5. Selecione os campos que você deseja exportar para o CSV

    • Pesquisar uma string retornará todas as palavras que contenham a string em qualquer lugar da palavra. (Pesquisar motiv retornará: motivação, motivado, desmotivado, motivado
      r)
    • Cada campo selecionado é uma coluna na tabela.
    • Cada linha da tabela representa um registro de destinatário.
      • Contratos com vários recipients podem ter várias linhas.

    Os campos disponíveis estão listados em quatro categorias:

    Selecionar campos

    Para adicionar campos ao conjunto de dados exportado:

    • Selecione uma categoria e clique uma vez em um campo para selecioná-la
    • Clique no link Adicionar na parte superior da coluna (ou na seta apontando para a direita) para adicionar o campo à lista de valores retornados
      • Se você precisar remover um campo do conjunto de dados retornado, selecione-o com um único clique e, em seguida, clique no link Remover na parte superior da coluna (ou clique na seta apontando para a esquerda)

    A opção de Selecionar tudo está disponível em ambas as colunas e seleciona todos os campos disponíveis na coluna para mover conforme necessário.

  6. Quando os dados de campo a serem exportados forem definidos, clique em Salvar.

  7. Forneça um Nome de arquivo para a exportação de dados e clique em Salvar.

    Esse nome de arquivo é usado para identificar a exportação na página de filtro Exportações.

    Nomeie a exportação para sua lista de filtros

  8. A página é atualizada para o filtro Exportações com a nova exportação de dados exibida na parte superior.

    A coluna de status indicará que a exportação está sendo criada por algum tempo. Se o conjunto de dados for muito grande, isso poderá levar alguns segundos.

    A lista de exportação destacando o registro de relatório recém-criado

  9. Quando o status da exportação mudar para Pronto, passe o mouse sobre o registro de exportação e clique no ícone Download (ou selecione Download no menu de ações).

    A lista de exportações de dados com o ícone Download e a ação destacada para uma exportação

  10. Forneça um Nome de arquivo para o CSV baixado.

    Este é o nome real do arquivo após o download.

    Fornecido um nome para o arquivo baixado

  11. Clique em Baixar

    Uma mensagem de sucesso é exibida e o arquivo CSV é baixado para o sistema local.

    Janela do navegador mostrando o arquivo .csv baixado no rodapé

  12. O CSV baixado é nomeado conforme definido, contendo os campos selecionados:

    Exemplo de arquivo CSV com o nome do arquivo realçado

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