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Guia do Adobe Acrobat Sign

Novidades

  1. Notas de pré-lançamento
  2. Notas de versão
  3. Notificações importantes

Introdução

  1. Guia de início rápido para admins
  2. Guia de início rápido para usuários
  3. Para desenvolvedores(as)
  4. Biblioteca de tutoriais em vídeo
  5. Perguntas frequentes

Administrar

  1. Visão geral do Admin Console
  2. Gerenciamento de usuários
    1. Adicionar um usuário
    2. Adicionar usuários em massa
    3. Adicionar usuários do diretório
    4. Adicionar usuários do MS Azure Active Directory
    5. Criar usuários focados em funções
      1. Contas técnicas - Orientadas por API
      2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
    6. Verificar usuários com erros de provisionamento
    7. Alterar nome/endereço de email
    8. Editar a associação de grupo de um usuário
    9. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
    10. Promover um usuário a uma função de admin
    11. Tipos de identidade de usuário e logon único
    12. Alternar identidade de usuário
    13. Autenticar usuários com o MS Azure
    14. Autenticar usuários com a federação do Google
    15. Perfis de produto
    16. Experiência de logon 
  3. Configurações de conta/grupo
    1. Visão geral das configurações
    2. Configurações globais
      1. Nível de conta e ID
      2. Fluxos de trabalho de autoassinatura
      3. Envio em massa
      4. Formulários web
      5. Fluxos de trabalho de envio personalizados
      6. Fluxos de trabalho do Power Automate
      7. Documentos da biblioteca
      8. Coletar dados de formulário com contratos
      9. Visibilidade de documento limitada
      10. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado 
      11. Incluir um link no email
      12. Incluir uma imagem no email
      13. Arquivos anexados a emails receberão o nome
      14. Anexar relatórios de auditoria a documentos
      15. Mesclar vários documentos em um
      16. Fazer upload de um documento assinado
      17. Delegação para usuários da minha conta
      18. Permitir que destinatários externos deleguem
      19. Autoridade para assinar
      20. Autoridade para enviar
      21. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
      22. Definir um fuso horário padrão
      23. Definir um formato de data padrão
      24. Usuários em vários grupos (UMG)
        1. Atualizar para usar o UMG
      25. Permissões de admin de grupo
      26. Substituir destinatário
      27. Relatório de auditoria
        1. Visão geral
        2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
        3. Incluir lembretes
        4. Incluir eventos de exibição
        5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
      28. Mensagens e orientações nos produtos
      29. PDFs acessíveis
      30. Nova experiência de criação
      31. Cliente do setor de saúde
    3. Configuração da conta
      1. Adicionar logotipo
      2. Personalizar nome do host e URL da empresa    
      3. Adicionar nome da empresa
    4. Preferências de assinatura
      1. Assinaturas bem formatadas
      2. Permitir que destinatários assinem por
      3. Permitir que signatários alterem seus nomes
      4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
      5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
      6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
      7. Recusar-se a assinar
      8. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
      9. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
      10. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
      11. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
      12. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
      13. Solicitar endereço IP dos signatários
      14. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
    5. Assinaturas digitais
      1. Visão geral
      2. Baixar e assinar com o Acrobat
      3. Assinar com assinaturas em nuvem
      4. Provedores de assinatura em nuvem restritos
    6. Selos eletrônicos
    7. Identidade digital
    8. Configurações de relatório
      1. Nova experiência de relatório
      2. Configurações clássicas de relatório
    9. Configurações de segurança
      1. Configurações de logon único
      2. Configurações de lembrete pessoal
      3. Política de senha de logon
      4. Nível de segurança da senha de logon
      5. Duração da sessão da Web
      6. Tipo de criptografia PDF
      7. API
      8. Acesso às informações de usuários e grupos
      9. Intervalos de IP permitidos
      10. Compartilhamento de conta
      11. Permissões de compartilhamento da conta
      12. Controles de compartilhamento de contrato
      13. Verificação de identidade de signatário
      14. Senha de assinatura do contrato
      15. Nível de segurança da senha do documento
      16. Bloquear signatários por geolocalização
      17. Autenticação por telefone
      18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
      19. Permitir extração de página
      20. Validade do link do documento
      21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
      22. Carimbo de data e hora
    10. Configurações de envio
      1. Mostrar a página Enviar após o logon
      2. Solicitar nome do destinatário ao enviar
      3. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
      4. Funções de destinatário permitidas
      5. Grupos de destinatários
      6. Campos obrigatórios
      7. Anexar documentos
      8. Modificar contratos
      9. Nome do contrato
      10. Idiomas
      11. Mensagens privadas
      12. Tipos de assinatura permitidos
      13. Lembretes
      14. Proteção com senha de documentos assinados
      15. Opções de identificação do signatário
        1. Visão geral
        2. Senha de assinatura
        3. Senha de uso único por email
        4. Autenticação do Acrobat Sign
        5. Autenticação por telefone
        6. Assinatura digital baseada na nuvem
        7. Autenticação baseada em conhecimento
        8. Documento de identidade
        9. Relatórios de identidade do signatário
      16. Proteção de conteúdo
      17. Habilitar transações da Notarize
      18. Expiração do documento
      19. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
      20. Ordem de assinatura
      21. Liquid Mode
      22. Controles de fluxo de trabalho personalizados
      23. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
      24. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
    11. Modelos de mensagem
    12. Configurações de Bio-Pharma
      1. Visão geral
      2. Autenticação de identidade aplicada
      3. Motivos para assinar
    13. Integração de fluxo de trabalho
    14. Configurações de autenticação
    15. Integração de pagamento
    16. Mensagens para signatários
    17. Configurações de SAML
      1. Configuração de SAML
      2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar a federação de identidade da Oracle
    18. Governança de dados
    19. Configurações de carimbo de data e hora
    20. Arquivo externo
    21. Idiomas da conta
    22. Configurações de email
      1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
      2. Permitir rodapés de email de usuário individual
      3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
      4. Personalizar os campos Para e CC
      5. Modelos de email personalizados
      6. Habilitar notificações sem link
    23. Migração de echosign.com para adobesign.com
    24. Opções de configuração para destinatários
  4. Orientações com respeito aos requisitos normativos
    1. Acessibilidade
      1. Conformidade de acessibilidade
      2. Criar formulários acessíveis com o Acrobat para desktop
      3. Criar Acroforms acessíveis
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Visão geral do GDPR
      2. Redigir um usuário
      3. Redigir contratos de um usuário    
    4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
      1. Pacote de validação do 21 CRF parte 11
      2. Manual EudraLex, anexo 11 e 21 CFR
      3. Análise das responsabilidades compartilhadas
    5. Clientes do setor de saúde
    6. Suporte a IVES
    7. Armazenamento eOriginal para documentos de propriedade
    8. Considerações para a UE e Reino Unido
      1. Transações transfronteiriças da UE/Reino Unido e eIDAS
      2. Requisitos HMLR para escrituras assinadas eletronicamente
      3. O impacto do Brexit nas leis de assinatura eletrônica do Reino Unido
  5. Baixar contratos em massa
  6. Reivindicar um domínio 

Enviar, assinar e gerenciar contratos

  1. Enviar contratos  
    1. Visão geral da página Enviar
    2. Enviar um contrato somente para você
    3. Enviar um contrato para outras pessoas
    4. Assinaturas manuscritas
    5. Ordem de assinatura dos destinatários
    6. Envio em massa
      1. Visão geral do recurso de Envio em massa
      2. Envio em massa - Destinatários manuais
      3. Envio em massa - Upload de CSV
      4. Cancelar uma transação de Envio em massa
      5. Adicionar lembretes de Envio em massa
      6. Relatórios de Envio em massa
  2. Criar campos em documentos
    1. Ambiente de criação no aplicativo
      1. Detecção automática de campo
      2. Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
      3. Atribuir campos de formulário aos destinatários
      4. Função de preenchimento prévio
      5. Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
      6. Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
      7. Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
    2. Criar formulários e tags de texto
    3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
      1. Criação do Acroform
      2. Criar PDFs acessíveis
    4. Campos
      1. Tipos de campos
        1. Tipos de campo comuns
        2. Imagens incorporadas
        3. Imagens do carimbo
      2. Aparência do conteúdo do campo
      3. Validações de campo
      4. Valores de campos ocultos
      5. Definir condições para mostrar e ocultar
      6. Campos calculados 
  1. Perguntas frequentes sobre criação
  2. Assinar contratos
    1. Assinar contratos enviados a você
    2. Preencher e assinar
    3. Autoassinatura
  3. Gerenciar contratos 
    1. Visão geral da página Gerenciar
    2. Delegar contratos
    3. Substituir destinatários
    4. Limitar a visibilidade do documento 
    5. Cancelar um contrato 
    6. Criar novos lembretes
    7. Revisar lembretes
    8. Cancelar um lembrete
    9. Mais ações...
      1. Como a pesquisa funciona
      2. Visualizar um contrato
      3. Criação de um modelo a partir de um contrato
      4. Ocultar ou reexibir contratos
      5. Fazer upload de um contrato assinado
      6. Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
      7. Editar o método de autenticação de um destinatário
      8. Adicionar ou modificar uma data de expiração
      9. Adicionar uma nota ao contrato
      10. Compartilhar um contrato individual
      11. Deixar de compartilhar um contrato
      12. Baixar um contrato individual
      13. Baixar os arquivos individuais de um contrato
      14. Baixar o relatório de auditoria de um contrato
      15. Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
  4. Relatório de auditoria
  5. Relatórios e exportações de dados
    1. Visão geral
    2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
    3. Gráficos de relatório
      1. Criar novo relatório
      2. Relatórios de contrato
      3. Relatórios de transação
      4. Relatório de atividades de configuração
      5. Editar um relatório
    4. Exportações de dados 
      1. Criar uma nova exportação de dados
      2. Editar uma exportação de dados
      3. Atualizar o conteúdo da exportação de dados
      4. Baixar a exportação de dados
    5. Renomear um relatório ou exportação
    6. Duplicar um relatório ou exportação
    7. Agendar um relatório ou exportação
    8. Excluir um relatório ou exportação
    9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

  1. Formulários web 
    1. Criar um formulário web
    2. Editar um formulário web
    3. Desabilitar ou habilitar um formulário web
    4. Ocultar ou reexibir um formulário web
    5. Localizar o URL ou o código de script 
    6. Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
    7. Salvar um formulário web para concluir mais tarde
    8. Redimensionar um formulário web
  2. Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca) 
    1. Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
    2. Criar um modelo de biblioteca
    3. Alterar o nome de um modelo de biblioteca
    4. Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
    5. Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
    6. Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
    7. Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
  3. Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
  4. Fluxos de trabalho do Power Automate 
    1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
    2. Habilitar a integração do Power Automate
    3. Acompanhamento do uso do Power Automate
    4. Criar um novo fluxo (exemplos)
    5. Acionadores usados para fluxos
    6. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
    7. Gerenciar fluxos
    8. Editar fluxos
    9. Compartilhar fluxos
    10. Desabilitar ou habilitar fluxos
    11. Excluir fluxos
    12. Modelos úteis
      1. Somente admins
        1. Salvar todos os documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar todos os documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar todos os documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar todos os documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar todos os documentos concluídos no Box
      2. Arquivar o contrato
        1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar seus documentos concluídos no Box
      3. Arquivar o contrato de formulário web
        1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
        2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
      4. Extração de dados do contrato
        1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
      5. Notificações de contrato
        1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
        2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
        3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
        4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
      6. Geração de contrato
        1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
        2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
        3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
  5. Fluxos de trabalho de envio personalizados
    1. Visão geral do fluxo de trabalho de envio personalizado
    2. Criar um novo fluxo de trabalho de envio
    3. Editar um fluxo de trabalho de envio
    4. Ativar ou desativar um fluxo de trabalho de envio
    5. Enviar um contrato com um fluxo de trabalho de envio
  6. Compartilhar usuários e contratos
    1. Compartilhar um usuário
    2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

  1.  Visão geral das integrações do Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Conector do Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Outras integrações
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign for Workday
    5. Acrobat Sign for NetSuite
    6. Acrobat Sign for VeevaVault
    7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
  5. Integrações gerenciadas por parceiro
  6. Como obter uma chave de integração

Acrobat Sign Developer

  1. APIs REST 
    1. Documentação de métodos
    2. Guia do desenvolvedor e SDK
    3. Perguntas frequentes sobre API 
  2. Webhooks 
    1. Visão geral do webhook
    2. Configurar um novo webhook
    3. Exibir ou editar um webhook
    4. Desativar ou reativar um webhook
    5. Excluir um webhook
    6. Certificados SSL bidirecionais
    7. Webhooks na API

O recurso de Compartilhamento de conta está disponível para os planos para pequenas empresas, empresas de grande porte e serviços corporativos.

Visão geral do compartilhamento de conteúdo do usuário

A natureza padrão do Adobe Acrobat Sign é proteger o conteúdo de um usuário de todos os outros usuários não convidados explicitamente para visualizar ou interagir com o conteúdo.

Os contratos incluem implicitamente todos os destinatários.  Os documentos da biblioteca são compartilhados explicitamente nas propriedades do modelo.

No entanto, há funções na maioria das organizações que exigem a supervisão das transações sem o observador ou grupos de agentes estarem diretamente envolvidos, que precisam ter uma conscientização geral de todas as transações em seu grupo.

O compartilhamento de conteúdo do usuário permite que um usuário ou grupo compartilhe conteúdo com qualquer outro usuário ou grupo.

Dois tipos de compartilhamento de conteúdos do usuário estão disponíveis:

  • Básico - somente exibição de usuário
  • Avançado - a exibição do grupo e do usuário com as opções opcionais Modificar e Enviar
    • Quando UserA compartilhar seu conteúdo com UserX:
    • O Compartilhamento em grupo está ativado
      • Quando UserA compartilhar seu conteúdo com GroupN:
        • Todos os membros do GroupN podem visualizar todo o conteúdo na página Gerenciar do UserA
        • Todos os membros do GroupN têm autoridade da parte estabelecida (enviar e/ou modificar) para o UserA
      • Quando GroupN é compartilhado com o UserA:
        • O UserA pode exibir todo o conteúdo para todos os usuários no GroupN
        • O UserA tem autoridade para enviar e/ou modificar contratos (como configurado) para todos os membros no GroupN

O compartilhamento avançado está disponível apenas para contas de nível empresarial. Admins que desejam habilitar o compartilhamento avançado devem enviar um tíquete para a equipe de suporte.

Observação:

Uma vez que a conta é convertida em compartilhamento avançado, não pode ser revertida ao compartilhamento básico. Esse é um processo unidirecional.

Para compartilhar sua conta depois de fazer logon, navegue até Configurações do perfil > Preferências pessoais > Compartilhar minha conta


Disponibilidade

O compartilhamento básico está disponível para todos os pacotes corporativos, de negócios e de pequenas empresas.

  • O compartilhamento básico tem um limite de 100 contas "compartilhadas" e 100 contas "compartilhadas comigo"

O compartilhamento avançado está disponível somente para clientes empresariais.

  • O compartilhamento avançado tem um valor padrão de 500 contas que podem ser "compartilhadas" e 500 contas que podem ser "compartilhadas comigo"
    • Se você precisar de mais de 500 compartilhamentos, entre em contato com o gerente de sucesso

O Acrobat Pro para equipes e todos os planos de usuário único não oferecem suporte ao compartilhamento de uma conta de usuário.

  • O Acrobat Pro para equipes equipes e contas de usuário único só pode compartilhar objetos individuais da página Gerenciar.


Interface do usuário

Compartilhamento básico

Os usuários em acordo com o modelo de compartilhamento básico podem criar, revisar e substituir os compartilhamentos na seção Preferências pessoais. Todos os usuários (inclusive administradores) têm a mesma experiência.

Há duas páginas discretas, uma para compartilhamentos de entrada (Visualizar outras contas) e outra para compartilhamentos de saída (Compartilhar minha conta):

Interface do usuário de compartilhamento básica

Os usuários solicitam compartilhamentos ao clicar no ícone de adição e inserir o email do usuário com quem deseja compartilhar.

Compartilhamento básico - solicitação de visualização

Depois que o compartilhamento for solicitado, há um estado "Pendente" até que o usuário solicitado aceite ou recuse o convite.

Interface básica — solicitações pendentes


Compartilhamento avançado de conta

O compartilhamento avançado de conta está disponível somente para o nível corporativo de serviço e deve ser habilitado enviando um tíquete para a equipe de suporte.

Quando uma conta é convertida em compartilhamento avançado, a interface do usuário é alterada de duas páginas distintas para uma página com guias chamada Status de compartilhamento:

Compartilhamento avançado - nav no menu

As duas guias são alinhadas as duas páginas usadas nas regras de compartilhamento básico:

  • Minha conta compartilhada com > Compartilhar minha conta
  • Compartilhado comigo > Exibir outras contas

Os usuários criam compartilhamentos ao clicar no ícone de adição, que abre uma pop-up, permitindo que o usuário insira um endereço de email ou selecione usuários ou grupos específicos de uma lista dos objetos de grupo e de usuários da conta atual.

  • A seta à direita do nome do grupo expande os grupos para listar os usuários
  • O ícone de adição adiciona o usuário/grupo à solicitação de compartilhamento (no campo de entrada superior)
Compartilhamento avançado - compartilhamento em grupo

 

Após identificar os usuários/grupos para compartilhamento, o solicitante pode definir as permissões que deseja aplicar ao compartilhamento (enviar e/ou modificar):

foo

Os administradores de conta têm permissão para criar um compartilhamento entre o usuário e qualquer outro usuário na sua conta do Acrobat Sign, sem necessidade de aprovação.

Os administradores de grupo têm permissão para criar um compartilhamento entre o usuário e qualquer outro usuário no grupo sem aprovação.

Os administradores de grupo que tentarem criar um compartilhamento com um usuário ou grupo fora do grupo criarão um compartilhamento "Pendente".  O outro usuário deve aprovar explicitamente (aceitar) a solicitação de compartilhamento para que ele seja estabelecido.

  • As solicitações de compartilhamento com um grupo gera um email para o administrador do conjunto, que aceita ou recusa todos os compartilhamentos pendentes.

Os usuários não administrativos podem solicitar um compartilhamento (com base nos controles configurados) que permaneça "Pendente" até que a outra parte aceite ou recuse a solicitação de compartilhamento.

Compartilhamento avançado — solicitação pendente


Compartilhamento de grupo

Os administradores (com regras avançadas de compartilhamento) têm a capacidade de compartilhar o grupo que administram e a gerenciar os compartilhamentos que estão vinculados ao grupo (com o usuário).

O compartilhamento em grupo funciona mecanicamente da mesma forma que os compartilhamentos de usuário e, ao compartilhar com um grupo, o usuário terá acesso a todo o conteúdo de todos os usuários nesse grupo.

Se um usuário for removido do grupo, o conteúdo do usuário não está mais no grupo, portanto não é mais visível.

Para acessar o Compartilhamento a nível de grupo como um administrador do grupo:

  • Efetue logon no usuário administrador do grupo
  • Acesse Grupo > Meu grupo de usuários > Status de compartilhamento
Navegue para o Status de compartilhamento em grupo

Observação:

Um grupo pode ser compartilhado com ele mesmo, fazendo com que todos os usuários do grupo tenham uma visualização completa de todos os outros usuários no grupo sem ter que definir compartilhamentos individuais.

Os administradores de conta podem gerenciar os compartilhamentos para todos os grupos da conta e criar compartilhamentos entre grupos sem exigir a aprovação por outro usuário.

Para acessar o compartilhamento em grupo como um administrador de conta:

  • Acesse Conta > Grupos > {selecione o grupo que deseja compartilhar}
Selecionar um grupo

Quando o menu Grupo for carregado, clique em Status de compartilhamento

Compartilhamento de grupo — Status de compartilhamento de grupo


Controles adicionais para gerenciar compartilhamentos entre contas

O autor de um compartilhamento "Pendente" pode reenviar a solicitação ao usuário do destino ao:

  • Navegar até a interface de compartilhamento
  • Clicar uma vez no contrato que deseja reenviar
  • Clique no link Reenviar solicitação de compartilhamento
  • Um email é enviado automaticamente para o usuário de destino
Reenviar uma solicitação de compartilhamento

Quando um usuário solicita um compartilhamento, o usuário de destino (ou o administrador de grupo, no caso de grupos) recebe um email com um link para aprovar o compartilhamento:

Aceitar ou recusar um email de solicitação de compartilhamento

Como alternativa, um usuário pode aceitar ou recusar uma solicitação no aplicativo ao:

  • Navegar até a interface de compartilhamento
  • Clicar uma vez na solicitação pendente que deseja aceitar ou recusar
  • Clicar em Aceitar ou Recusar
Aceitar ou recusar uma solicitação de compartilhamento

Ambos os modelos de compartilhamento permitem que uma parte cancele um compartilhamento a qualquer momento:

  • Navegue até a interface de compartilhamento
  • Clique uma vez no contrato que deseja cancelar
  • Clique no link Cancelar compartilhamento
Cancelar um compartilhamento

As permissões para um compartilhamento estabelecido entre usuários/grupos podem ser modificadas ao:

  • Navegar até a interface de compartilhamento
  • Clicar uma vez no compartilhamento que deseja editar para expor as opções na parte superior da lista
  • Clique no link Modificar permissões
  • Editar as permissões
  • Clique em Salvar
Observação:

Há um atraso de 30 minutos entre a modificação das permissões de compartilhamento e a visualização do efeito dessas alterações.

Modificar permissões de compartilhamento


Visualização de conteúdo compartilhado

O conteúdo compartilhado com o usuário é exibido na guia Gerenciar.

No canto superior esquerdo da página Gerenciar, você pode ver uma seta suspensa ao lado de Seus contratos

  • Clique na seta para exibir a lista de usuários/grupos compartilhados com você
  • Selecione usuário/grupo que deseja visualizar
  • Há também a opção de selecionar Todos os contratos compartilhados, que retorna todo o conteúdo compartilhado
Selecione a seta suspensa na página Gerenciar

A página é atualizada para mostrar o conteúdo da página Gerenciar do usuário/grupo selecionado:

Cabeçalho da conta compartilhada

Observação:

Os filtros no painel à esquerda do (Em andamento, Concluído, Formulários da Web) filtram o conteúdo da mesma forma como quando você visualiza o conteúdo.


Controles de compartilhamento avançado

O compartilhamento avançado permite que um usuário modifique os documentos e campos nos contratos de uma conta compartilhada (desde que o contrato ainda esteja qualificado).

Para modificar um contrato:

  • Acesse a página Gerenciar
  • Altere a exibição para o usuário que possui o contrato a ser modificado
  • Clique uma vez no contrato para selecioná-lo
  • Expanda as opções para exibir as opções
  • Clique na ação que deseja executar:
Modificar um contrato compartilhado

O compartilhamento avançado permite que um usuário envie um contrato em nome de um usuário compartilhado.

Esse contrato é de propriedade da conta compartilhada, como se o proprietário da conta os tivesse enviado.

Somente o histórico e o registro de auditoria indicarão que o contrato foi enviado por meio da conta compartilhada por outro usuário.

Para enviar um contrato de uma conta compartilhada:

  • Faça logon no usuário
  • Clique no seu nome no canto superior direito da tela e selecione Alternar contas
  • Escolha o usuário que deseja enviar em seu nome
    • Clique em OK.
Compartilhamento avançado - Alternar contas

A página é atualizada para mostrar uma interface limitada.

Um banner na parte superior da página indica que você está em uma conta compartilhada e identifica o usuário dessa conta.

No lado direito do banner há um link que retorna a sua conta.

  • Clique na guia Enviar
  • Configurar e enviar o contrato como normal
Alternado para conta

O registro de Atividade do contrato exibe claramente que o contrato foi enviado em nome do usuário:

Registro de auditoria ao enviar em nome de outra conta


Controles

Os controles administrativos para compartilhamento de usuário podem ser encontrados em Configurações da conta > Configurações de segurança > Compartilhamento de conta

  • O compartilhamento pode ser configurado no nível da conta, propagando as configurações para todos os grupos
  • O compartilhamento também pode ser configurado no nível de grupo, substituindo os valores de nível de conta herdados.

O controles de compartilhamento básico definem se o compartilhamento está permitido, e o método pelo qual o compartilhamento é iniciado:

  • Não permitir compartilhamento de conta - a interface do compartilhamento de conta é removida da interface do usuário da conta/grupo configurada.
  • Permitir solicitação para compartilhamento de conta - permite que os usuários na conta/grupo configurada solicitem a exibição do conteúdo de outro usuário
  • Permitir compartilhamento da própria conta - permite que os usuários na conta/grupo configurada compartilhem sua conta com outro usuário
  • Ambos - o usuário pode solicitar e oferecer compartilhamento 
Controles de compartilhamento no menu administrativo

O compartilhamento avançado permite um conjunto adicional de permissões:

  • Com contas externas – quando ativado, os usuários podem compartilhar uma visualização do conteúdo de suas contas com usuários em outras contas do Acrobat Sign.
    • Compartilhar com uma conta externa estabelece um relacionamento somente leitura.
  • Com contas internas – quando ativado, os usuários podem compartilhar o conteúdo com outros usuários em sua contas (as mesmas) do Acrobat Sign.
    • Ativar o compartilhamento com as contas internas permite duas opções adicionais:
      • Envio — permite que a parte "compartilhada" envie novos contratos em nome da parte que compartilha.
        • O histórico e a trilha de auditoria indicam claramente que o contrato foi enviado pela parte “compartilhada” em nome da parte que compartilha.
        • O contrato é de propriedade e gerenciado pela parte que compartilha, como se ela própria tivesse enviado.
      • Modificar transações existentes – permite que a parte “compartilhada” modifique contratos em andamento.

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