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Última atualização em 18/09/2024

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Guia do Adobe Acrobat Sign

Novidades

Introdução

Administrar

Visão geral do Admin Console
Gerenciamento de usuários
1. Adicionar usuários
2. Criar usuários focados em funções
  1. Contas técnicas - Orientadas por API
  2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
3. Verificar usuários com erros de provisionamento
4. Alterar nome/endereço de email
5. Editar a associação de grupo de um usuário
6. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
7. Promover um usuário a uma função de admin
8. Tipos de identidade de usuário e logon único
9. Alternar identidade de usuário
10. Autenticar usuários com o MS Azure
11. Autenticar usuários com a federação do Google
12. Perfis de produto
13. Experiência de logon
Configurações de conta/grupo
1. Visão geral das configurações
2. Configurações globais
  1. Nível de conta e ID
  2. Nova experiência para destinatários
  3. Fluxos de trabalho de autoassinatura
  4. Envio em massa
  5. Formulários web
  6. Fluxos de trabalho de envio personalizados
  7. Fluxos de trabalho do Power Automate
  8. Documentos da biblioteca
  9. Coletar dados de formulário com contratos
  10. Visibilidade de documento limitada
  11. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
  12. Incluir um link no email
  13. Incluir uma imagem no email
  14. Arquivos anexados a emails receberão o nome
  15. Anexar relatórios de auditoria a documentos
  16. Mesclar vários documentos em um
  17. Baixar documentos individuais
  18. Fazer upload de um documento assinado
  19. Delegação para usuários da minha conta
  20. Permitir que destinatários externos deleguem
  21. Autoridade para assinar
  22. Autoridade para enviar
  23. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
  24. Definir um fuso horário padrão
  25. Definir um formato de data padrão
  26. Usuários em vários grupos (UMG)
    1. Atualizar para usar o UMG
  27. Permissões de admin de grupo
  28. Substituir destinatário
  29. Relatório de auditoria
    1. Visão geral
    2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
    3. Incluir lembretes
    4. Incluir eventos de exibição
    5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
  30. Mensagens e orientações nos produtos
  31. PDFs acessíveis
  32. Nova experiência de criação
  33. Cliente do setor de saúde
3. Configuração da conta
  1. Adicionar logotipo
  2. Personalizar nome do host e URL da empresa
  3. Adicionar nome da empresa
  4. Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
4. Preferências de assinatura
  1. Assinaturas bem formatadas
  2. Permitir que destinatários assinem por
  3. Permitir que signatários alterem seus nomes
  4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
  5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
  6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
  7. Recusar-se a assinar
  8. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
  9. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
  10. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
  11. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
  12. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
  13. Solicitar endereço IP dos signatários
  14. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
5. Assinaturas digitais
  1. Visão geral
  2. Baixar e assinar com o Acrobat
  3. Assinar com assinaturas em nuvem
  4. Incluir metadados para provedores de identidade
  5. Provedores de assinatura em nuvem restritos
6. Selos eletrônicos
7. Identidade digital
  1. Gateway de identidade digital
  2. Política de verificação de identidade
8. Configurações de relatório
  1. Nova experiência de relatório
  2. Configurações clássicas de relatório
9. Configurações de segurança
  1. Configurações de logon único
  2. Configurações de lembrete pessoal
  3. Política de senha de logon
  4. Nível de segurança da senha de logon
  5. Duração da sessão da Web
  6. Tipo de criptografia PDF
  7. API
  8. Acesso às informações de usuários e grupos
  9. Intervalos de IP permitidos
  10. Compartilhamento de conta
  11. Permissões de compartilhamento da conta
  12. Controles de compartilhamento de contrato
  13. Verificação de identidade de signatário
  14. Senha de assinatura do contrato
  15. Nível de segurança da senha do documento
  16. Bloquear signatários por geolocalização
  17. Autenticação por telefone
  18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
  19. Permitir extração de página
  20. Validade do link do documento
  21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
  22. Carimbo de data e hora
10. Configurações de envio
  1. Mostrar a página Enviar após o logon
  2. Solicitar nome do destinatário ao enviar
  3. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
  4. Funções de destinatário permitidas
  5. Permitir testemunhas eletrônicas
  6. Grupos de destinatários
  7. Campos obrigatórios
  8. Anexar documentos
  9. Compactar campo
  10. Modificar contratos
  11. Nome do contrato
  12. Idiomas
  13. Mensagens privadas
  14. Tipos de assinatura permitidos
  15. Lembretes
  16. Proteção com senha de documentos assinados
  17. Enviar notificação de contrato por meio de
  18. Opções de identificação do signatário
    1. Visão geral
    2. Senha de assinatura
    3. Senha de uso único por email
    4. Autenticação do Acrobat Sign
    5. Autenticação por telefone
    6. Assinatura digital baseada na nuvem
    7. Autenticação baseada em conhecimento
    8. Documento de identidade
    9. Relatórios de identidade do signatário
  19. Proteção de conteúdo
  20. Habilitar transações da Notarize
  21. Expiração do documento
  22. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
  23. Ordem de assinatura
  24. Liquid Mode
  25. Controles de fluxo de trabalho personalizados
  26. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
  27. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
11. Modelos de mensagem
12. Configurações de Bio-Pharma
  1. Visão geral
  2. Autenticação de identidade aplicada
  3. Motivos para assinar
13. Integração de fluxo de trabalho
14. Configurações de autenticação
15. Integração de pagamento
16. Mensagens para signatários
17. Configurações de SAML
  1. Configuração de SAML
  2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
  3. Instalar Okta
  4. Instalar OneLogin
  5. Instalar a federação de identidade da Oracle
18. Governança de dados
19. Configurações de carimbo de data e hora
20. Arquivo externo
21. Idiomas da conta
22. Configurações de email
  1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
  2. Permitir rodapés de email de usuário individual
  3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
  4. Personalizar os campos Para e CC
  5. Habilitar notificações sem link
  6. Personalizar modelos de email
23. Migração de echosign.com para adobesign.com
24. Opções de configuração para destinatários
Orientações com respeito aos requisitos normativos
1. Acessibilidade
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
5. Clientes do setor de saúde
6. Suporte a IVES
7. “Armazenamento” de contratos
8. Considerações para a UE e Reino Unido
Baixar contratos em massa
Reivindicar um domínio
Links para denunciar abuso

Enviar, assinar e gerenciar contratos

Opções do destinatário
1. Cancelar um lembrete de email
2. Opções na página de assinatura eletrônica
Enviar contratos
Criar campos em documentos
1. Ambiente de criação no aplicativo
2. Criar formulários e tags de texto
3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
  1. Criação do Acroform
  2. Criar PDFs acessíveis
4. Campos
5. Perguntas frequentes sobre criação
Assinar contratos
Gerenciar contratos
Relatório de auditoria
Relatórios e exportações de dados
1. Visão geral
2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
3. Gráficos de relatório
4. Exportações de dados
5. Renomear um relatório ou exportação
6. Duplicar um relatório ou exportação
7. Agendar um relatório ou exportação
8. Excluir um relatório ou exportação
9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

Formulários web
Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca)
Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
Fluxos de trabalho do Power Automate
1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
2. Habilitar a integração do Power Automate
3. Ações no contexto da página Gerenciar
4. Acompanhamento do uso do Power Automate
5. Criar um novo fluxo (exemplos)
6. Acionadores usados para fluxos
7. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
8. Gerenciar fluxos
9. Editar fluxos
10. Compartilhar fluxos
11. Desabilitar ou habilitar fluxos
12. Excluir fluxos
13. Modelos úteis
  1. Somente admins
  2. Arquivar o contrato
    1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
    2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
    3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
    4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
    5. Salvar seus documentos concluídos no Box
  3. Arquivar o contrato de formulário web
    1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
    2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
    3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
    4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
  4. Extração de dados do contrato
    1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
  5. Notificações de contrato
    1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
    2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
    3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
    4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
  6. Geração de contrato
    1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
    2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
    3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
Fluxos de trabalho de envio personalizados
Compartilhar usuários e contratos
1. Compartilhar um usuário
2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

Acrobat Sign Developer

Suporte e solução de problemas

Arquivar documentos do Adobe Acrobat Sign por meio dos serviços de armazenamento eOriginal

Gerencie e proteja documentos de modo digital.

O Adobe Acrobat Sign, em parceria com o eOriginal, ajuda as empresas a atenderem os requisitos regulatórios e de conformidade ao arquivar documentos assinados importantes em um cofre digital seguro. Depois da assinatura do documento, o eOriginal pode arquivá-lo em segurança, utilizando os mais altos níveis de proteção e conformidade em um ambiente totalmente digital. As empresas podem optar por arquivar todos os documentos em uma conta específica, todos os documentos iniciados por um grupo específico (ou subconjunto de usuários) ou documentos individuais.

Ao criar um documento, o documento original carregado no Acrobat Sign é considerado a cópia oficial do contrato. A cópia autoritativa permanece nos servidores da Adobe durante o ciclo de assinatura. Depois que o ciclo é concluído, a cópia autoritativa é arquivada no cofre eOriginal e o documento é transformado em um instrumento legal. Uma cópia do documento em PDF permanece no Acrobat Sign, mas recebe a marca d'água “Cópia do original” para indicar que o documento armazenado pelo eOriginal é a versão autêntica:

Como o armazenamento funciona

Após concluir o ciclo de assinatura, qualquer transação habilitada para arquivamento acionará o serviço eOriginal para iniciar a transferência da cópia oficial. Esse é um processo de chamada e resposta assíncrono, no qual o serviço de armazenamento solicita informações do Acrobat Sign após receber uma notificação, e o Acrobat Sign fornece o conteúdo solicitado.

Essas solicitações sequenciais ocorrem quase em tempo real para garantir que a cópia oficial seja armazenada com o serviço de armazenamento assim que o processo de assinatura for concluído.

Após a aplicação da assinatura final, as seguintes etapas ocorrem na ordem apresentada:

O relatório de auditoria é atualizado com o evento “Documento pronto para armazenamento”
- Visto que o relatório de auditoria deve ser concluído quando o contrato atinge um estado terminal, e que o processo de armazenamento ocorre somente após a conclusão do processo de assinatura, não é possível atualizar o relatório de auditoria para indicar a conclusão do processo de armazenamento. O histórico dos eventos de transação (armazenado nos servidores do Acrobat Sign) indica a conclusão do processo de armazenamento.
O documento e todas as imagens relacionadas possuem uma marca d'água.
- Uma cópia sem marca d'água do documento final é mantida para o possível upload do provedor de armazenamento eletrônico.
- Nesse ponto, somente o provedor eVaulting pode recuperar a versão sem marca d'água usando um token de acesso verificado
O serviço de vaulting é notificado por meio de ping para a chamada de Vault que o documento está pronto para o processo de vaulting.
- O Acrobat Sign envia ao serviço de armazenamento um identificador exclusivo para o documento, chamado Chave de capacidade do documento.
O serviço de armazenamento solicita a trilha de auditoria do documento para criar um perfil dele.
O Acrobat Sign fornece a trilha de auditoria
- A trilha de auditoria inclui o registro completo do que ocorreu durante o processo de assinatura, incluindo a identidade dos signatários, a data e a hora de cada evento, o endereço IP e as informações de localização (se estiverem disponíveis).
O serviço de vaulting solicita o documento sem marca d'água.
O Acrobat Sign fornece o documento sem marca d'água para o serviço de armazenamento.
Em seguida, o serviço confirma o recebimento do documento e notifica o Acrobat Sign que o processo de armazenamento foi concluído.
A cópia sem marca d'água do contrato final é removida do sistema do Acrobat Sign.

Observação:

O serviço de armazenamento envolve somente a cópia final (oficial) do documento e as imagens relacionadas.

As versões provisórias do documento (anteriores à assinatura final) não fazem parte do processo de armazenamento.

Essas versões não oficiais permanecem sem marca d'água nos servidores do Acrobat Sign, a menos que sejam excluídas por meio de outro processo (como uma política de retenção ou ação do GDPR).

Diagrama do processo de armazenamento eletrônico

Atualmente, o Acrobat Sign armazena somente uma cópia sem marca d'água do documento final. As imagens de miniatura (como exibidas no Acrobat Sign) também possuem marca d'água para garantir que haja somente uma versão sem marca d'água, a qual encontra-se em posse do serviço de armazenamento.

Uma vez que o documento passa pelo processo de armazenamento, a Adobe descarta quaisquer cópias sem marca d'água do documento final.

Como os usuários configuram um contrato para armazenamento

A opção para decidir se deseja armazenar ou não um contrato fica visível para os usuários somente depois da conclusão da configuração do serviço na conta.

Os usuários podem decidir se desejam armazenar um contrato marcando ou desmarcando a opção Armazenar este contrato na seção Configurações do contrato da interface de configuração (Opções na experiência clássica).

O valor padrão da opção Armazenar este contrato é definido na configuração do serviço.Se necessário, o Suporte do Acrobat Sign pode ajudar a alterar o valor.