Перейдите в Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
Последнее обновление
2 июн. 2025 г.
Обзор
Adobe Acrobat Sign для NetSuite обеспечивает полную интеграцию электронной подписи с NetSuite.Вы можете использовать Acrobat Sign для NetSuite для отправки соглашений, таких как контракты, коммерческие предложения и другие документы, получателям непосредственно из NetSuite.Вы можете создавать и отправлять соглашения Adobe Acrobat Sign из записей клиентов, потенциальных заказчиков, предложений и других записей NetSuite.Acrobat Sign обновляет NetSuite статусом соглашений и сохраняет соглашения с соответствующими записями NetSuite после их полного выполнения.Вы можете просматривать историю всех соглашений, отправленных из NetSuite, внутри продукта.
Информацию о последних обновлениях см. в Adobe Acrobat Sign для NetSuite: заметки о выпуске.
Чтобы запросить 30-дневную пробную версию, перейдите на Adobe Acrobat Sign trial.
Установите пакет и настройте OAuth
Только администратор NetSuite может установить или обновить пакет.Для настройки OAuth этот администратор NetSuite также должен иметь доступ администратора в Adobe Acrobat Sign.Перед установкой пакета в производственную учетную запись необходимо установить и протестировать пакет в учетной записи NetSuite Sandbox.
Дополнительные сведения о тестировании см. в Создание соглашения Adobe Sign.
Внимание!
Пользователям, обновляющимся до v4.0.7, НЕ следует удалять свой существующий ключ API.
См. Установка пользовательских настроек для получения дополнительной информации о том, как используется ключ API.
На странице «Поиск и установка пакетов» найдите Adobe Acrobat Sign.
Выберите название пакета Adobe Acrobat Sign.
На странице «Сведения о пакете» выберите «Установить».
На странице предварительного просмотра установки пакета нажмите Установить пакет.
Изменять значения по умолчанию на этой странице не требуется.
В появившемся диалоговом окне установки выберите ОК.
Во время установки статус пакета отображается как Ожидание.
Чтобы просмотреть обновленный статус установки, выберите Обновить.
После завершения установки пакета Adobe Acrobat Sign для NetSuite отображается на странице Установленные пакеты .
Если вы уже являетесь клиентом Adobe Acrobat Sign, перейдите к разделу Настройка OAuth после установки или обновления.
Если у вас нет учетной записи Adobe Acrobat Sign, вы можете зарегистрироваться в пробной версии Adobe Acrobat Sign
для тестирования системы. Выполните шаги онлайн-регистрации, чтобы активировать вашу учетную запись Adobe Acrobat Sign.
Настроить OAuth после установки или обновления
Adobe Acrobat Sign использует OAuth 2.0 для аутентификации вашей учетной записи Adobe Acrobat Sign в NetSuite.
Этот протокол авторизует установленный пакет NetSuite для связи с Adobe Acrobat Sign без запроса пароля.Так как конфиденциальная информация не передается напрямую между приложениями, вероятность компрометации учетной записи ниже.
Эта аутентификация не повлияет на вашу реализацию, но необходимо выполнить однократную настройку после установки или обновления пакета в рабочей или тестовой учетной записи.
Администратор NetSuite, который настраивает OAuth, также должен иметь доступ администратора уровня учетной записи в Adobe Acrobat
Sign.
В NetSuite перейдите на страницу списка Adobe Sign Config.
На странице списка Adobe Sign Config выберите Просмотр для записи Использование OAuth для доступа к API Adobe Sign.
На странице Конфигурация Adobe Acrobat Sign выберите Войти через Adobe Acrobat Sign.
Когда отобразится страница входа Adobe Acrobat Sign, введите ваши учетные данные.
На отображаемой странице Подтверждение доступа (для OAuth) выберите Разрешить доступ.
Когда авторизация завершена, вы перенаправляетесь обратно на страницу Конфигурация Adobe Acrobat Sign в NetSuite, как показано ниже:
Примечание
Если вы настраиваете OAuth в вашей учетной записи Sandbox, при завершении авторизации возникнет ошибка «Could not determine customer comp id».
Чтобы продолжить, необходимо изменить доменную часть URL (system.netsuite.com) в браузере, чтобы она указывала обратно на NetSuite Sandbox следующим образом:
Изменения:
system.netsuite.com/app/site/hosting/scriptlet.nl?script=745&deploy=1&web_access_point=https://adobesign.com
Кому:
system.sandbox.netsuite.com/app/site/hosting/scriptlet.nl?script=745&deploy=1&web_access_point=https://adobesign.com
Обновить пакет (существующие пользователи)
Adobe периодически выпускает обновления для пакета NetSuite.Существующие пользователи интеграции Adobe Acrobat Sign для NetSuite могут легко обновиться до последней версии пакета.
Внимание!
Заказчики, выполняющие обновление до новой версии, НЕ должны удалять существующий ключ API.
См. Настройка пользовательских предпочтений для получения дополнительной информации о том, как используется ключ API.
Перед обновлением пакета
Время, необходимое для обновления до пакета v4.0.5, зависит от количества соглашений, которые в данный момент имеют статус Отправлено на подпись.В обычных условиях обновление 100 соглашений занимает 7–10 минут. Чтобы определить, сколько у вас соглашений Отправлено на подпись, выполните следующие действия:
Обратите внимание на количество записей для оценки времени обновления.
Перейдите к Настройка > Списки, записи и файлы > Типы записей, затем найдите Adobe Acrobat
Sign Agreement. (Вы также можете использовать глобальный поиск).
Нажмите ссылку Поиск справа.
В разделе Статусвыберите Отправлено на подпись, а затем выберите Отправить.
Обратите внимание на количество записей для оценки времени обновления.
Обновите пакет
Перейдите к Настройка > SuiteBundler > Поиск и установка > Список.
Найдите ваш текущий пакет, как показано ниже.
Примечание
Если доступна новая версия пакета, справа от номера Версии вашего текущего пакета отображается значок восклицательного знака.
В раскрывающемся списке Действие выберите Обновить.
На странице Предварительный просмотр обновления пакета нажмите Обновить пакет, не изменяя значения по умолчанию, отображаемые на странице.
Примечание. При обновлении пакета может появиться следующее предупреждение. Если вы не настраивали записи электронной подписи NetSuite, можете продолжить. Если вы не уверены, рекомендуем установить пакет в песочнице для тестирования перед обновлением пакета в рабочей среде.
В процессе установки обновления статус пакета отображается как Ожидает.
Чтобы отобразить обновленный статус, нажмите Обновить.
Примечание
Если обновление занимает много времени из-за большого количества соглашений Отправлено на подпись, вы можете проверить подвкладку Журнал выполнения для сценария Установка пакета Adobe Acrobat Sign, чтобы определить ход выполнения обновления.
Дополнительную информацию см. в разделе Определение хода выполнения обновления.
После завершения обновления пакета Adobe Acrobat Sign для NetSuite отображается на странице Установленные пакеты.
Настройте пакет
Задание пользовательских настроек
Вы можете использовать пользовательские настройки для указания способа создания и хранения соглашений в NetSuite. Настройка Автоматическое создание пользователя в Adobe Acrobat Sign позволяет указать, будут ли пользователи NetSuite автоматически создаваться в службах Sign при отправке соглашений из NetSuite.
Перейдите в Настройка > Компания > Общие настройки.
Прокрутите страницу вниз и выберите подвкладку Пользовательские настройки.
При необходимости включите и настройте параметры Acrobat Sign:
- Введите ключ API EchoSign для вашей учетной записи — не добавляйте и не изменяйте значения в этом поле.
- Использовать контакт родительской записи как подписанта — если включено, контакт родительской записи по умолчанию становится первым подписантом при создании соглашений. Отправитель может удалить или изменить подписанта по умолчанию или добавить дополнительных подписантов в соглашение перед отправкой.
- Использовать транзакц. Контакт как подписанта, если присутствует — действует только если также включена настройка Использовать контакт родительской записи как подписанта. Если включено, при создании соглашения из записи транзакции, такой как предложение, основной контакт транзакции по умолчанию становится первым подписантом. Дополнительную информацию см. в разделе Записи транзакций. Если основной контакт по операции отсутствует или если отправка выполняется из записи объекта NetSuite, такой как запись заказчика или запись партнера, получателем по умолчанию будет основной контакт для электронной почты заказчика. Отправитель может удалить или изменить подписанта по умолчанию или добавить дополнительных подписантов в соглашение перед отправкой.
- Разрешить отметку получателей как утверждающих—Если включено, отправители могут отмечать получателей как утверждающих. Получатели, отмеченные как утверждающие, могут просматривать и утверждать соглашения, но им не требуется их подписывать. Утверждающим лицам может потребоваться ввести данные в поля в процессе утверждения.
- Предпочитаемый идентификатор папки соглашения—Используется для указания папки, в которой будут храниться окончательно подписанные соглашения. Если вы не зададите значение для этого поля, окончательно подписанные соглашения по умолчанию сохраняются в той же папке, что и исходный файл документа. Идентификатор папки должен быть числом.
- Автоматическое прикрепление PDF транзакции — Если включено, PDF-файлы транзакций автоматически прикрепляются к соглашениям при создании новых соглашений из записей транзакций.
- Добавить подписанный PDF как (вложение или ссылку) — Если из выпадающего списка выбран Список, подписанный PDF автоматически добавляется как ссылка на файл.Если из выпадающего списка выбрано Вложение , подписанный PDF сохраняется в NetSuite как вложение к записи соглашения.
- Включить PDF аудиторского следа с соглашением—Если включено, PDF аудиторских следов автоматически прикрепляются к записям соглашений после подписания соглашений.
- Метод проверки личности применяется к— Позволяет применять методы проверки личности к выборочным получателям. Доступные варианты: Все подписанты, Только внешние подписанты, или Только внутренние подписанты.
- Включенные методы проверки личности можно выбрать при создании соглашения. Если здесь включено более одного метода проверки личности, опция Проверить личность подписанта отображается на странице Соглашения Adobe Acrobat Sign .
► Включить требование пароля для подписи—Требовать от подписантов ввода одноразового пароля, который вы укажете.
► Включить аутентификацию на основе знаний—Требовать от подписантов предоставления имени, адреса и, при необходимости, последних четырех цифр их номера социального страхования, а затем ответов на список вопросов, подтверждающих предоставленную информацию. Доступно только в Соединенных Штатах.
► Включить аутентификацию веб-идентификации—Требовать от подписантов подтверждения личности путем входа в один из следующих сайтов: Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft Live, Twitter или Yahoo!.
- Автоматическое предоставление пользователя в Adobe Acrobat Sign—Если включено, пользователи, которые отправляют соглашения в NetSuite, автоматически получают учетную запись пользователя Adobe Acrobat Sign.
Настройка автоматических обновлений статуса
Пакет интеграции Adobe Acrobat Sign позволяет автоматически получать обновления в NetSuite относительно статуса соглашений, отправленных из NetSuite. Когда эта функция включена, NetSuite всегда отражает статус ваших соглашений. Вы можете включить автоматические обновления статуса следующим образом:
Перейдите в Setup > Company > Enable Features.
Выберите вкладку SuiteCloud.
Включите следующие параметры:
- В разделе SuiteBuilder включите параметр Custom Records.
- В разделе SuiteScript включите параметры Client SuiteScript и Server SuiteScript и согласитесь с условиями предоставления услуг для обоих.
Нажмите Сохранить.
Ваши параметры должны быть настроены, как показано на изображении ниже:
Объекты и типы записей
Пакет интеграции Adobe Acrobat Sign предоставляет объект Acrobat Sign Agreement с множеством стандартных объектов NetSuite, включая: записи Customer, Estimate, Lead, Opportunity и Partner. Вы также можете использовать пакет Adobe Acrobat Sign с другими типами записей, включая пользовательские записи.
Вкладка «Agreement» может отображаться с двумя типами записей NetSuite: записи Entity и Transaction.Для наших целей мы обычно можем предположить, что запись Transaction — это запись, которую можно преобразовать в PDF-документ — например, Quote, — тогда как запись Entity нельзя.
Записи транзакций
Если соглашение создается из записи Transaction, первым документом в записи соглашения будет PDF-версия записи, из которой оно произошло, а первым получателем будет адрес электронной почты записи. Если вы не хотите, чтобы первым документом была PDF-версия записи, из которой оно произошло, отключите параметр Auto Attach Transaction PDF в Setup > Company > General Preferences > Custom Preferences subtab (см. Setting Custom Preferences для получения дополнительной информации.)
В разделе Custom Preferences вы также можете включить Use Trans. Contact as First Signer, если хотите, чтобы основной контакт транзакции автоматически добавлялся как первый подписант.
При связывании с записью Transaction отображаются как вкладка Agreements, так и кнопка Отправить на подпись.
Записи Entity
Если соглашение создается из записи сущности, первым получателем будет адрес электронной почты из записи.При связывании с записью сущности отображается только вкладка «Соглашения».
Настроить пакет
Чтобы настроить пакет, необходимо:
- Развернуть сценарии для подвкладки Соглашения и кнопки Отправить на подпись для соответствующих типов записей.
- Настроить разрешения ролей для типов записей Adobe Acrobat Sign.
- Изменить разрешения для предоставления доступа к подвкладке Соглашения и кнопке Отправить на подпись.
Настроить соглашения Adobe Acrobat Sign для других типов записей
Чтобы развернуть подвкладку Соглашения и кнопку Отправить на подпись для соответствующих типов записей, выполните указанные ниже действия.
Перейдите в Настройка > Разработка сценариев > Сценарии.
Отобразится страница списка Сценарии.
На странице списка Сценарии найдите сценарий, который необходимо развернуть, и выберите Просмотреть.
- Чтобы добавить кнопку Отправить на подпись, выберите сценарий Adobe Acrobat Sign Estimate Button.
- Чтобы добавить вкладку Соглашения, выберите сценарий Adobe Acrobat Sign Agreement Loader.
На странице Script выберите Развернуть сценарий.
На странице Развертывание сценария выполните следующие действия:
- Из списка Применяется к выберите тип записи.
- При необходимости введите ID развертывания сценария.(Дополнительные сведения см. в разделе Создание пользовательского ID развертывания сценария в Центре справки NetSuite.)Если не ввести ID, он будет создан автоматически.
- Установите флажок Развернуто.
- Установите Статус на Выпущено.
- Вам не нужно указывать Тип события или Уровень журнала.
- Из выпадающего меню Роль выполнения выберите Выполнить как администратор.
- При активной вкладке Аудитория (она активна по умолчанию) выберите определенные роли или пользователей, которым вы хотите предоставить доступ. Если вы хотите предоставить доступ всем ролям и пользователям, включите соответствующие опции Выбрать все .
- Нажмите Сохранить. Когда появится подтверждение изменения, нажмите Вернуться.
В верхней части страницы развертывания сценариев выберите Список.
Вы вернетесь на страницу списка Сценарии .
Повторите шаги 2 и 3 выше для другого сценария.
Установить разрешения роли для типов записей Adobe Acrobat Sign
Большинство ролей NetSuite должны иметь разрешение на использование Adobe Acrobat Sign без дополнительной настройки. Тем не менее, вам может потребоваться предоставить разрешения для любых дополнительных пользовательских ролей, которые были созданы.
Перейдите к Настройка > Списки, записи и файлы > Типы записей.
Примечание
Если вы не видите пункт Типы записей , перейдите к Настройка > Компания > Включить функции > Вкладка Suite Cloud и включите опцию Пользовательские записи .
На странице Типы записей нажмите Соглашение Adobe Acrobat Sign для его выбора.
На странице Тип пользовательской записи выберите Использовать список разрешений из выпадающего меню Тип доступа .
Примечание
Тип записи Соглашение Adobe Acrobat Sign является единственным типом записи Adobe Acrobat Sign, для которого требуется тип доступа Использует список разрешений.
Инструкции по настройке типа доступа для других типов записей Adobe Acrobat Sign см. на шаге 6.
Выберите подвкладку Разрешения.
В ней отображается список ролей и разрешений.
Установите разрешения следующим образом для дополнительных пользовательских ролей, добавленных к типу записи «Adobe Acrobat Sign Agreement»:
- Выберите роль из списка Роль.
- Установите Уровень на «Полный».
- Установите Форму по умолчанию на «Custom Adobe Acrobat Sign Agreement Form».
- Установите флажок Ограничить форму.
- Чтобы сохранить изменения для строки роли, выберите Добавить.
- Повторите шаги 1–5 выше для всех дополнительных пользовательских ролей.
- Когда разрешения для всех ролей установлены, выберите Сохранить на странице Пользовательский тип записи. Страница Тип записи клиента отображается повторно.
Примечание
Дополнительные сведения см. в разделе «Настройка списка разрешений для пользовательского типа записи» в Центре справки NetSuite.
Повторите шаги 1–3 выше, чтобы установить Тип доступа для всех других типов записей Adobe Acrobat Sign на
Разрешение не требуется.Это применимо к следующим типам записей:
- Adobe Acrobat Sign Config
- Документ Adobe Acrobat Sign
- Adobe Acrobat Sign Event
- Adobe Acrobat Sign Language
- Adobe Acrobat Sign Script Errors
- Adobe Acrobat Sign Signed Agreement
- Adobe Acrobat Sign Signer
Предоставить доступ к вкладке «Соглашение» и кнопке «Отправить на подпись»
Пакет интеграции Adobe Acrobat Sign уже предоставляет объект «Соглашение Adobe Acrobat Sign» с множеством стандартных объектов NetSuite (заказчик, смета [предложение], лид и так далее).Подвкладка «Соглашение» автоматически включается для следующих типов объектов: заказчик, лид, возможность, партнер, перспективный клиент, предложение и счет поставщика.
Кнопка «Отправить на подпись» автоматически включается только для объекта «Предложение».
Администраторы NetSuite могут расширить возможность создания соглашений для других объектов CRM, изменив разрешения для добавления подвкладки «Соглашение», кнопки «Отправить на подпись» или и того, и другого к этим объектам.
Изменить разрешения для предоставления доступа к кнопке «Отправить на подпись»
Перейдите в «Настройка» > «Разработка сценариев» > «Сценарии».
Открывается страница списка «Сценарии».
- При необходимости используйте фильтры для поиска сценариев Adobe Acrobat Sign.
На странице «Сценарии» найдите сценарий «Adobe Acrobat Sign Estimate Button» (управляет кнопкой «Отправить на подпись» ), затем нажмите «Просмотреть».
На странице Script :
- Выберите подвкладку Развертывания.
- В разделе «Применяется к» выберите ссылку для сущности, которую вы хотите изменить [Quote в данном примере].
- На странице «Развертывание сценария» выберите «Редактировать».
- При активной подвкладке «Аудитория» выберите конкретные роли или пользователей, которым вы хотите предоставить доступ.
- Чтобы предоставить доступ всем ролям и пользователям, включите соответствующие параметры «Выбрать все».
- Нажмите Сохранить.
Изменить разрешения для предоставления доступа к вкладке «Соглашения»
Перейдите к разделу Customization > Scripting > Scripts
На странице Сценарии найдите сценарий Adobe Acrobat Sign Agreement Loader и выберите View.
На странице Script выполните следующие действия:
- Выберите подвкладку Deployments
- В разделе «Applies to» нажмите ссылку для объекта, для которого нужно изменить доступ.
- На странице Script Deployment выберите Edit.
- Когда вкладка Audience активна (она активна по умолчанию), выберите конкретные роли или пользователей, которым нужно предоставить доступ.
- Чтобы предоставить доступ всем ролям и пользователям, включите соответствующие параметры Select all .
- Нажмите Сохранить.
Отправка соглашений с помощью пакета Adobe Acrobat Sign для NetSuite
Для отправки соглашений из NetSuite и получения обновлений по этим соглашениям пользователи должны иметь одинаковый идентификатор входа (адрес электронной почты) в NetSuite и в Adobe Acrobat Sign.
Создать соглашение Adobe Acrobat Sign
После установки нового пакета в учетной записи Sandbox или Production следует протестировать пакет, создав соглашение.Можно создавать соглашения Adobe Acrobat Sign из записи объекта, из записи транзакции или как отдельное соглашение.
Примечание
Процесс создания соглашения немного различается в зависимости от способа создания.Общий процесс включает указание параметров для вашего соглашения, добавление одного или нескольких документов соглашения и указание получателей.Процесс, описанный ниже, предполагает, что вы создаете соглашение из записи клиента.
Выберите или создайте запись клиента, от имени которого хотите отправить соглашение, или можете выбрать другой тип записи NetSuite с включенной вкладкой Agreements.
Выберите New Agreement.
На странице Adobe Acrobat Sign Agreement выберите Edit.
Укажите параметры для вашего соглашения следующим образом:
- Agreement Name—Введите имя соглашения.
- Сообщение—Введите персональное сообщение для получателя.
- Тип подписи—Выберите тип подписи, принимаемый для документа. Доступные варианты: электронная подпись и подпись факсом.
- Мне также нужно подписать это соглашение—Включите эту опцию, чтобы указать, что отправитель также должен подписать соглашение.
- Порядок подписания—Если опция Мне также нужно подписать это соглашение включена, выберите порядок подписания отправителем и получателями. Доступные варианты: «Сначала подписываю я, потом получатели», «Сначала получатели, потом я» и «Нет».
- Предварительный просмотр документа или размещение подписей (или полей формы)—Включите эту опцию, чтобы позволить отправителям просмотреть соглашение и добавить поля (перетаскивать поля подписи, инициалов и другие поля формы) в соглашение перед отправкой получателям.
- Проверить личность подписанта—Включите эту опцию, затем выберите один из следующих вариантов проверки личности:
- Требуется пароль для подписания: Требовать от подписантов ввести одноразовый пароль, который вы укажете.
- Аутентификация на основе знаний: Требовать от подписантов указать их имя, адрес и, по желанию, последние четыре цифры их SSN, а затем ответить на список вопросов для проверки предоставленной информации. Доступно только в США.
- Веб-аутентификация личности: Требовать от подписантов подтвердить свою личность, войдя на один из следующих сайтов: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! или Microsoft Live.
- Требуется пароль для просмотра PDF—Включите эту опцию, чтобы потребовать от получателя ввести пароль перед открытием PDF соглашения или подписанного соглашения. PDF-файл, отправленный всем, будет зашифрован, и этот пароль потребуется для его открытия. Не теряйте свой пароль, так как его невозможно восстановить.Если вы потеряете пароль, вам нужно будет удалить эту транзакцию и начать заново.
- Пароль/Подтвердить пароль—Если опция Требуется пароль для просмотра PDF включена, введите пароль, который должен использоваться для просмотра соглашения.
- Напоминать получателям о подписании—Укажите, отправлять ли напоминания получателям и как часто. Доступные варианты: Никогда, Ежедневно, или Еженедельно.
- Язык—Укажите, как будут отображаться страница подписания и уведомления по электронной почте для получателей.
- Организовать подписание для первого подписанта—Включите эту опцию, чтобы позволить отправителю организовать личное подписание для первого подписанта.
Примечание. KBA, Adobe Sign и аутентификация по телефону требуют включения сторонних файлов cookie в вашем браузере.
- Дней до крайнего срока подписания—Введите целое число, чтобы указать крайний срок подписания соглашения (сегодняшняя дата + количество дней).
- Родительская запись—При желании выберите родительскую запись для привязки к соглашению.
Выберите вкладку «Документы» .
На вкладке «Документы» прикрепите существующий документ из картотеки, используя раскрывающийся список Adobe Acrobat Sign Document и нажав «Прикрепить».
Или загрузите новый документ, нажав на кнопку New Adobe Acrobat Sign Document, чтобы получить доступ к странице Adobe Acrobat Sign Document (показана ниже), где можно ввести имя документа из вашей картотеки NetSuite, выбрать файлы из записи транзакции (если применимо) или прикрепить новый документ.
Вы можете добавить несколько документов к соглашению.
Нажмите вкладку «Получатели» и введите следующие сведения:
- Укажите получателя, либо выбрав из списка контактов, либо введя адрес электронной почты.
- Назначьте каждому получателю одну из следующих ролей:
- Подписанты должны подписать соглашение.
- Утверждающие должны утвердить, но не подписывать соглашение, и могут дополнительно добавлять данные в соглашение.
- Получатели копий получают уведомления об обновлениях соглашения и когда соглашение подписано и завершено. Получатели копий не участвуют в процессе подписи или утверждения.
См. «Настройка пользовательских предпочтений» для получения дополнительной информации.
- Если пользовательское предпочтение «Use Parent Record Contact as Signer» включено отдельно или вместе с предпочтением «Use Trans. «Contact as Signer» , первый получатель устанавливается по умолчанию, но может быть изменен.
- После ввода каждого получателя выберите «Добавить».
Чтобы сохранить соглашение, выберите «Сохранить».
Отправить соглашения на подпись
Когда соглашение готово к отправке, нажмите кнопку «Отправить на подпись» .
- Если включена опция «Preview document or position signatures» , нажатие кнопки «Отправить на подпись» открывает всплывающее окно, которое позволяет отправителю просмотреть документ или перетащить поля формы на документ перед его отправкой. Не забудьте нажать кнопку «Отправить» в этом окне, чтобы отправить соглашение получателю.
- Если включена опция Host Signing for First Signer, нажатие кнопки «Отправить на подпись» открывает всплывающее окно, позволяющее подписанту подписать документ в присутствии отправителя.
- Также рядом с полем Подпись хоста для первого подписанта появляется ссылка Подпись хоста для текущего подписанта, которая доступна до тех пор, пока документ не будет подписан. Используйте эту ссылку для организации подписания соглашения несколькими подписантами или для повторного открытия всплывающего окна, если оно случайно закрылось.
После отправки соглашения получатели получают электронное письмо с уведомлением о документах, ожидающих их подписи.
После того как получатели подпишут документ, отправитель получает уведомление по электронной почте о том, что документ был подписан.
Отправить соглашение из коммерческого предложения
Adobe Acrobat Sign имеет прямую интеграцию с коммерческими предложениями в NetSuite, поэтому PDF коммерческого предложения автоматически создается и прикрепляется к записи соглашения.
При просмотре коммерческого предложения нажмите кнопку Отправить на подпись. Коммерческое предложение будет создано и автоматически прикреплено к соглашению. Вы также можете добавить кнопку Отправить на подпись к другим типам записей транзакций. (См. Объекты и типы записей для получения дополнительной информации.)
Отслеживание состояния и отправка напоминаний
После отправки соглашения:
- Статус документа изменяется на Отправлено на подпись в разделе сведений о соглашении
- Кнопка Отправить на подпись заменяется кнопками Обновить статус, Отменить соглашение и Отправить напоминание, которые работают следующим образом:
- Обновить статус — нажмите эту кнопку для ручного обновления статуса, если автоматическое обновление статуса не настроено. (См. Настройка автоматического обновления статуса для получения дополнительной информации.)
- Отправить напоминание — нажмите эту кнопку, чтобы отправить напоминание текущему подписанту.
- Отменить соглашение — нажмите эту кнопку для отмены соглашения. Соглашение может быть отменено после отправки на подпись, если все получатели еще не подписали его.
В записи соглашения отображается новая подвкладка События, где можно отслеживать статус соглашения.
Вы можете просмотреть историю событий соглашения, которая включает информацию о том, когда соглашение было отправлено, просмотрено и подписано.
После подписания соглашения:
- Его статус изменяется на Подписано.
- Вы можете вернуться к родительской записи для этого соглашения, используя ссылку.
- Вы можете использовать ссылки «Загрузить» в разделах «Подписанный документ» и «Аудиторский след» для доступа к этим документам.
- Появляется дополнительная вкладка Подписанный документ для просмотра миниатюр подписанного документа.
Примечание
После отправки соглашения на подпись вы не сможете редактировать запись.Это необходимо для сохранения записи событий.
Удалить пакет
Чтобы удалить пакет, выполните действия, описанные в справке NetSuite.(См. тему Удаление пакета в справочном центре NetSuite для получения дополнительной информации.)
Обратите внимание, что при удалении пакета неподписанные соглашения будут удалены.
Подписанные соглашения и соответствующие им файлы PDF аудита не пострадают.
НЕ удаляйте пакет, если вам необходимо сохранить неподписанные соглашения.
Устранение неполадок
Определите ход выполнения обновления
Если обновление занимает больше времени, чем ожидалось, вы можете проверить вкладку «Журнал выполнения» для скрипта установки пакета Adobe Acrobat Sign, чтобы определить ход выполнения обновления следующим образом:
Перейдите к Customization > Scripting > Scripts.
На странице Сценарии найдите сценарий Adobe Acrobat Sign Bundle Installation, затем нажмите Редактировать.
На странице Script выберите вкладку Журнал выполнения.
Нажмите Обновить.
Журнал выполнения обновляется, отражая статус.Столбец Подробности показывает ход выполнения обновлений ваших соглашений.
Устранение проблем с токенами доступа
Пользователи могут столкнуться с сообщением «Предоставленный токен доступа недействителен или истек» при работе с соглашениями.
Это может произойти по следующим причинам:
- Администратор NetSuite/Adobe Acrobat Sign, настроивший OAuth, отозвал токен доступа.
- Срок действия токена доступа истек, поскольку в течение последних 60 дней из NetSuite не отправлялись соглашения.
- Администратор NetSuite/Adobe Acrobat Sign не завершил успешно первоначальную настройку OAuth.
Эту проблему можно легко решить, повторно выполнив настройку OAuth.См. Настройка OAuth после установки или обновления для получения дополнительной информации.
Устранение проблем со статусом документа
Если настроены автоматические обновления статуса, но статус соглашения не обновляется после отправки соглашений, попробуйте следующее:
Проверьте журнал выполнения развертывания сценария Adobe Acrobat Sign External Update, чтобы узнать, получаете ли вы вызовы от Adobe Acrobat Sign следующим образом:
- Перейдите к Customization > Scripting > Script Deployments.
- На странице Script Deployments найдите сценарий Adobe Acrobat Sign External Update, затем нажмите Edit.
- На странице Script Deployment нажмите, чтобы выбрать подвкладку Execution Log.
- Вы должны увидеть запись Updated Agreement Record для каждого ID соглашения.
Проверьте журнал выполнения развертывания скрипта Adobe Acrobat Sign Update Agreements, чтобы узнать, есть ли ошибки:
- Перейдите к Customization > Scripting > Script Deployments.
- На странице Script Deployments найдите сценарий Adobe Acrobat Sign Update Agreements со статусом «Scheduled», затем нажмите Edit.
- На странице Script Deployment нажмите, чтобы выбрать подвкладку Execution Log
- В разделе Type выберите Error, чтобы отфильтровать результаты.
Наконец, проверьте журнал выполнения сценария Adobe Acrobat Sign Manager на наличие ошибок, следуя инструкциям в шаге 2 выше.
Устранение ошибок типа MIME
Если при попытке отправить соглашение возникает ошибка типа MIME, это может быть связано с тем, что имя в поле имени файла не соответствует имени файла и расширению загруженного файла. Если оставить поле имени файла пустым, оно автоматически заполнится правильным именем файла и расширением.
Просмотр журналов сценариев
Вы также можете просматривать журналы выполнения развертывания для сценариев, не связанных с проблемами статуса документа. (Дополнительные сведения см. в разделе Устранение проблем со статусом документа .)
1. Перейдите в меню Настройка > Разработка сценариев > Сценарии. Отображается страница со списком Сценариев .При необходимости используйте фильтры для поиска соответствующего сценария.
2. Выберите Просмотр для соответствующего сценария.
3.Нажмите, чтобы выбрать вкладку Журнал выполнения на странице для отображения журнала скрипта.
Поддержка
Перейдите на портал поддержки Adobe для доступа к часто задаваемым вопросам, документации, статьям базы знаний и обращения в службу поддержки Adobe: https://helpx.adobe.com/sign/user-guide.html
Связанные материалы
Оптимизируйте свою работу с помощью Acrobat Sign
Легко и быстро управляйте документами и подписывайте их в Интернете.
