Для добавления или редактирования существующих колонтитулов:

Перейдите к: Настройки учетной записи > Настройки электронной почты

Глобальный подвал в виде обычного текста

В верхней части страницы находится подвал в виде обычного текста.Этот подвал можно настроить на уровне учетной записи или группы.

Этот текст отображается под изображением подвала страницы и содержимом сообщения соглашения

Нижние колонтитулы уровня пользователя (файлы подписи)

Установив флажок Разрешить пользователям иметь собственные нижние колонтитулы электронной почты, вы позволяете каждому пользователю по желанию включать собственный персонализированный нижний колонтитул, подобно файлу подписи в электронной почте.

Этот пользовательский нижний колонтитул добавляется к глобальному нижнему колонтитулу и любому графическому нижнему колонтитулу, который может применяться.

Пользователи могут настроить свои индивидуальные нижние колонтитулы следующим образом:

• Наведите курсор на имя пользователя в правом верхнем углу экрана, чтобы открыть меню, и выберите Мой профиль
  • Страница обновится и отобразит меню пользователя с уже развернутым разделом Личные настройки
• Выберите Мой нижний колонтитул электронной почты, чтобы открыть страницу

Пользовательский нижний колонтитул вставляется между графическим нижним колонтитулом и глобальным текстовым нижним колонтитулом:

Если ваша компания использует федеративное решение для входа в систему, Acrobat Sign предоставляет опции SAML 2 для аутентификации пользователей.

• Если ваша учетная запись использует консоль Adobe для управления правами пользователей, инструкции по настройке SAML можно найти здесь.
• Если управление пользователями полностью осуществляется в интерфейсе Adobe Acrobat Sign, обратитесь к руководству по SAML здесь.

Настройка SAML требует, чтобы вы подтвердили права на ваши домены.

Настройки SAML Adobe Acrobat Sign можно найти, перейдя в: Учетная запись > Настройки учетной записи > Настройки SAML

Аутентификация в приложении Acrobat Sign имеет множество доступных настроек, поэтому вы можете настроить критерии безопасности в соответствии с политикой вашей компании относительно доступа.

Настройки безопасности доступа пользователей можно настроить, перейдя в: Учетная запись > Настройки учетной записи > Настройки безопасности

Параметры единого входа

Вы можете разрешить или запретить пользователям в вашей учетной записи вход в Acrobat Sign через аутентификацию в других сервисах.Рекомендуется отключить одну (или обе) эти настройки, если они не используются, чтобы процесс входа был одним простым вариантом для пользователей.

Настройки «Запомнить меня»

Включите эту настройку, чтобы включить параметр Запомнить меня при аутентификации в Acrobat Sign.Этот параметр запоминает аутентификацию в сервисе (в локальной системе) на выбранный период времени.

Политика пароля входа

Параметры в разделе Политика паролей входа определяют, должны ли пользователи изменять свой пароль через определенное количество месяцев, можно ли использовать предыдущий пароль в качестве нового пароля и сколько попыток входа можно сделать до блокировки их идентификатора пользователя.

Надежность пароля входа

Этот параметр позволяет настроить сложность пароля для входа, устанавливаемого пользователями в вашей учетной записи.

Допустимые диапазоны IP-адресов

Этот параметр разрешает аутентификацию в приложении Adobe Acrobat Sign только при поступлении запроса с указанных IP-адресов.

Проверка личности подписанта

Если ваши пользователи подписывают документы, эта функция требует от них войти в Adobe Acrobat Sign перед тем, как они смогут поставить свою подпись.Это гарантирует, что подписывающим лицом является либо пользователь, либо кто-то с учетными данными пользователя.

Этот раздел касается мер безопасности, которые действуют во время подписания соглашения. Эти настройки можно найти, перейдя в: Учетная запись > Настройки учетной записи > Настройки безопасности

Тип шифрования PDF

Эта настройка определяет тип шифрования, применяемого к документу после его отправки через Acrobat Sign.Это шифрование гарантирует, что документ можно открыть, но нельзя редактировать. Каждая версия шифрования совместима с разными версиями Acrobat. Рекомендуемая опция — 128-битный AES, чтобы обеспечить возможность открытия документа в большинстве систем.

Пароль для подписывания соглашения

Эта настройка применяется к опции аутентификации по паролю для получателей, чтобы получить доступ к документу во время цикла подписания.(Настраивается на странице отправки при первоначальной отправке соглашения)

Эта настройка ограничивает количество попыток получателя ввести правильный пароль. После превышения этого лимита соглашение безвозвратно отменяется.

Надежность пароля документа

Эта настройка применяется к паролям для подписания соглашений, шифрованию PDF-версий соглашений и шифрованию отчетов идентификации.

Функция позволяет настроить сложность пароля, который должны вводить ваши пользователи.

Сложность аутентификации на основе базы знаний

Эта опция управляет параметром аутентификации на основе базы знаний (KBA) для получателей на странице отправки.

Это ограничение определяет, сколько попыток у подписанта есть для прохождения KBA, чтобы получить доступ к документу. После превышения лимита соглашение отменяется. Сложность KBA также устанавливается здесь.

• По умолчанию. Подписывающей стороне предлагается 3 вопроса, и на все эти вопросы необходимо ответить правильно. Если они правильно отвечают только на 2 вопроса, им будут представлены еще 2 вопроса, и потребуется правильно ответить на оба.
• Высокий. Подписывающей стороне предлагается 4 вопроса, и на все эти вопросы необходимо ответить правильно. Если они правильно отвечают только на 3 вопроса, им будут представлены еще 2 вопроса, и потребуется правильно ответить на оба.

KBA требует номер социального страхования, поэтому подходит только для получателей в США.

Эти настройки регулируют безопасность PDF-файлов соглашений, которые завершили цикл подписания и полностью исполнены.

Защита паролем подписанных документов

Найдите этот параметр, перейдя к: Account > Account Settings > Send Settings

Этот параметр разрешает, обязывает или запрещает отправителям возможность установить пароль для подписанного документа.(Это отличается от дополнительного пароля для доступа к соглашению во время процесса подписания)

Если это разрешено или обязательно, отправитель должен предоставить пароль и передать его любой стороне, которой необходимо просмотреть подписанные документы. 

Вы можете включить или отключить возможность для пользователя предоставлять доступ к контенту своей учетной записи другому пользователю.

Найдите этот параметр, перейдя к: Учетная запись > Настройки учетной записи > Настройки безопасности

Совместное использование учетной записи позволяет одному пользователю просматривать (только) все содержимое соглашений другого пользователя. Это отлично подходит для менеджеров, которым нужно проверять прогресс своих непосредственных подчиненных. 

Все созданные общие доступы являются односторонними, не предполагается реверсивного направления общего доступа.

Если включен общий доступ к учетной записи, рекомендуется разрешить пользователю запрашивать просмотр учетной записи другого пользователя.

Расширенный общий доступ к учетной записи (только для корпоративного уровня обслуживания)

Для клиентов корпоративного уровня, которым требуется более детальный контроль над общим доступом, позволяющий прямое управление соглашениями и шаблонами библиотеки, техническая поддержка может включить расширенный общий доступ.

Расширенный общий доступ — это дверь в одну сторону. После включения он изменяет отношения общих объектов таким образом, что это нельзя отменить. По этой причине, если вы считаете, что расширенный общий доступ важен для вашей организации, рекомендуется связаться с вашим менеджером по успеху и настроить пробную учетную запись для тестирования функциональности и проверки того, что она позволяет все, что вы хотите достичь.

В зависимости от уровня обслуживания у вас будет доступ к различным «ролям», которые определяют, какие типы действий могут выполнять ваши получатели в соглашении. Более подробную информацию о различных полномочиях ролей можно найти в базе знаний.

Рекомендуется включать только те роли, которые вам действительно понадобятся, чтобы упростить работу отправителей.

Группы получателей работают как один подписывающий, но этот подписывающий представляет собой группу определенных лиц.Все участники получают уведомление одновременно, и как только один из участников группы ставит свою подпись, Соглашение переходит к следующему подписывающему.

Включите этот параметр, если вам нужно определить группу подписывающих для одного события подписания.

Методы подтверждения личности

С помощью этого параметра можно включить различные методы проверки подписывающего для ваших пользователей.Эти методы настраиваются на странице отправки как элемент записи получателя.

Рекомендуется включать только те методы проверки, которые требуются вашей внутренней политикой.

• Пароль для подписи – Требует, чтобы подписывающий ввел заранее заданный пароль для подписания документа.Пароль необходимо передать подписывающему отдельно от транзакции.Если этот пароль потерян или забыт, восстановить его невозможно.
• Аутентификация на основе знаний – Требует, чтобы подписывающий ввел свой номер социального страхования, после чего сторонний поставщик сгенерирует случайные вопросы для подтверждения личности.
• Телефон (SMS) - Требует, чтобы отправитель указал номер телефона получателя.Затем получатель получит 8-значный код, который нужно ввести для аутентификации
  • Контакт для поддержки - Введите собственное значение, которое будет добавлено в сообщение «Если у вас есть вопросы, свяжитесь с xxxxx».например: адрес электронной почты службы поддержки, номер телефона, URL
• Аутентификация Acrobat Sign - Разрешает получателям проходить аутентификацию с помощью своих учетных данных Acrobat Sign.Идеально подходит для внутренних подписантов
• Аутентификация по удостоверению личности - Разрешает использовать в качестве документа для аутентификации документ, выданный государственным органом (национальное удостоверение личности, водительские права или паспорт)

По умолчанию используйте следующий метод

Этот параметр определит метод аутентификации внешних получателей по умолчанию. В раскрывающемся списке можно будет выбрать только включенные параметры.

Настройки отправителя

Этот параметр разрешает или запрещает отправителю изменять заданный по умолчанию метод аутентификации. Включайте этот параметр только в тех случаях, когда отправителю необходимо повысить уровень процесса проверки по сравнению с заданным по умолчанию.

Аутентификация личности внутреннего получателя

Установка этого параметра позволяет отправителям задать другой метод проверки, когда соглашения включают получателей из вашей учетной записи Acrobat Sign.

Общая рекомендация — оставить для внутренних подписей проверку по электронной почте, что снизит трудности аутентификации для ваших сотрудников, которым может потребоваться подписывать большое количество соглашений в день. Также включив функцию Проверка личности подписанта (Настройки безопасности), вы можете незаметно получить проверку паролем, не требуя от подписанта многократной аутентификации.

Включение шаблонов сообщений для вашей учетной записи позволяет пользователю выбрать одно из сообщений электронной почты, заранее определенных вами. Это может обеспечить отправку правильного сообщения и информации вашим подписантам.

Чтобы включить шаблоны сообщений, перейдите в раздел Учетная запись > Настройки учетной записи > Шаблоны сообщений

Включить шаблоны сообщений

Установите флажок Включить шаблоны сообщений.

В правом верхнем углу поля сообщения (на странице отправки) будет вставлена ссылка для выбора шаблона:

Разрешить отправителям редактировать контент сообщения

Разрешите или запретите пользователям изменять шаблон сообщения, доставляемый в поле сообщения на странице отправки. 

Включите этот параметр, если вы разрешаете ситуационную настройку контента сообщения.

Существует множество вариантов того, как заказчики прикрепляют файлы к своим соглашениям, и это связано с тем, как документы создаются, управляются и контролируются по версиям. 

Заказчикам, у которых есть «разовые» файлы, контент, настроенный для каждой транзакции, вероятно, потребуется возможность загружать файлы из своей локальной системы. Однако стандартные шаблоны, которые редко изменяются, в идеале должны предоставляться из одного контролируемого источника.

• Разрешить отправителям прикреплять документы с их компьютеров — Снятие этого флажка удаляет ссылку Мой компьютер из всплывающего окна Выбрать файлы на странице отправки.
• Разрешить отправителям прикреплять документы из их библиотеки документов — Снятие этого флажка удаляет ссылку «Документы библиотеки» из всплывающего окна Выбрать файлы.
• Включить документы из общей библиотеки Acrobat Sign — Снятие этого флажка удаляет документы I-9, W-4 и W-9, предоставляемые Acrobat Sign.
• Разрешить отправителям прикреплять документы из Google Drive — Снятие этого флажка удаляет ссылку Google Drive из всплывающего окна Выбрать файлы .
• Разрешить отправителям прикреплять документы из Dropbox — Снятие этого флажка удаляет ссылку Dropbox из всплывающего окна Выбрать файлы .
• Разрешить отправителям прикреплять документы из Box.com — Снятие этого флажка удаляет ссылку Box.com из всплывающего окна Выбрать файлы .
• Разрешить отправителям прикреплять документы из OneDrive — Снятие этого флажка удаляет ссылку OneDrive из всплывающего окна Выбрать файлы .

Напоминания — это электронные письма, отправляемые получателям документов, когда наступает их очередь действовать. В ежедневном или еженедельном цикле получателю отправляется напоминание по электронной почте, сообщающее, что соглашение все еще ожидает их действий.

Установите напоминание по умолчанию для соглашений, созданных пользователями в этой учетной записи

• Установите флажок, чтобы задать напоминание по умолчанию
• Выберите частоту, с которой вы хотите отправлять напоминание по электронной почте
• Введенное примечание будет отображаться в напоминании по электронной почте, отправляемом каждому получателю по очереди

В некоторых случаях может потребоваться установить срок действия или отменить документы, которые не подписаны в течение определенного количества дней. 

После истечения срока действия соглашения его нельзя перезапустить или восстановить, и оно будет отображаться в разделе «Отменено/отклонено» страницы «Управление».

• Включение истечения срока действия документа — Отметьте эту опцию, чтобы включить истечение срока действия документа.Это откроет параметры, которые можно задать для истечения срока действия документа.
• Разрешить отправителю задавать или изменять настройки истечения срока действия для каждого документа — Это открывает параметр истечения срока действия на странице отправки для всех пользователей учетной записи.Кроме того, они смогут корректировать установленный по умолчанию срок действия.
• Разрешить изменение настроек истечения срока действия после отправки документа — Отметив эту опцию, пользователи смогут изменять, продлевать или отменять срок действия соглашения после его отправки.
• Ограничить количество дней, в течение которых подписантам необходимо подписать документы: — Задает количество дней до истечения срока действия документа.
• Включать внутренних подписантов при применении сроков истечения действия документа — Если пользователи вашей учетной записи будут подписывать или контрподписывать соглашения, эта опция применит срок действия к ним наравне с внешними подписантами.
• Включать информацию об истечении срока действия в электронное письмо, отправляемое подписантам — Добавляет дату истечения срока действия транзакции в электронное письмо, отправляемое подписантам.

Чтобы просмотреть пользователей в вашей учетной записи или управлять ими, войдите как администратор учетной записи и перейдите к: Учетная запись > Пользователи

В верхней части страницы «Пользователи» вы увидите краткую сводку о количестве лицензий, разрешенных для вашей учетной записи, и количестве активных пользователей, потребляющих эти лицензии. 

Если эта информация отсутствует, у вас есть лицензия сайта, и вы можете добавлять неограниченное количество пользователей.

Страница «Пользователи» содержит три элемента управления:

1. Создать нового пользователя — Открывает всплывающую форму, которая позволит вам создать одного пользователя или загрузить CSV-файл для создания нескольких пользователей одновременно.
2. Экспорт списка пользователей — Нажмите на значок экспорта, чтобы создать CSV-файл со списком всех пользователей в учетной записи независимо от их статуса (Активные, Созданные, Неактивные или Ожидающие), а также с их личными данными (Имя, Email, Должность, Компания и т. д.)
3. Параметры — Список параметров фильтрует то, что отображается на странице.По умолчанию отображаются только активные пользователи.У вас есть возможность показать всех пользователей или только неактивных пользователей.Кроме того, есть три варианта количества пользователей, которые должны отображаться на странице (15, 30 или 50)

Чтобы создать одного пользователя:

• Войдите как администратор аккаунта и перейдите в Аккаунт > Пользователь
• Нажмите значок «плюс», чтобы создать нового пользователя.Откроется всплывающее окно Создать.

• Введите адрес электронной почты, имя и фамилию пользователя, которого хотите создать.Убедитесь, что вся эта информация корректна, особенно адрес электронной почты.После создания пользователя адрес электронной почты нельзя изменить до тех пор, пока введенный email не будет подтвержден.Если в адресе электронной почты есть ошибка, его нельзя будет подтвердить.

Отметьте параметр Просматривать их соглашения если хотите настроить общий доступ для этого пользователя к вашим данным.Это позволит вам просматривать все соглашения пользователя.

Вы вернетесь на страницу пользователя.

Нажмите значок Параметры и выберите Показать всех пользователей

При показе всех пользователей (в отличие от только активных пользователей) вы увидите новый userID со статусом Создан.

Когда пользователь установит свой пароль, userID преобразуется в статус «Активный».

Деактивация одного идентификатора пользователя

Иногда может возникнуть необходимость деактивировать пользователя. Сотрудник мог покинуть компанию, и вы хотите обеспечить безопасность этого пользователя и связанных с ним документов. Как упоминалось выше, перевод пользователя в неактивное состояние не позволяет никому войти в систему, отправлять или подписывать документы с этим идентификатором пользователя. 

Чтобы перевести идентификатор пользователя в неактивное состояние:

• Войдите как администратор и перейдите в Учетная запись > Пользователи
• Щелкните один раз по идентификатору пользователя, которого хотите деактивировать. Возможные действия для пользователя появятся в верхней части списка пользователей

• Нажмите ссылку Деактивировать пользователя. Откроется всплывающее окно Деактивировать пользователя

Во всплывающем окне «Деактивировать пользователя» у вас есть возможность принудительно передать себе все соглашения. Это полезно, если деактивируемый пользователь имеет контент, который может понадобиться восстановить в будущем.

Чтобы завершить процесс деактивации, нажмите кнопку Да.

Идентификатор пользователя изменит статус на Неактивный, а пароль для идентификатора пользователя будет аннулирован, что сделает идентификатор пользователя полностью недоступным.

Повторная активация одного идентификатора пользователя

Повторная активация идентификатора пользователя следует той же процедуре, что и деактивация:

• Войдите как администратор и перейдите в Учетная запись > Пользователи
• Нажмите значок Параметры и выберите Показать только неактивных пользователей

• Найдите идентификатор пользователя, который нужно повторно активировать, и щелкните его один раз, чтобы отобразить ссылки в верхней части списка пользователей

• Нажмите ссылку «Повторно активировать пользователя»

Должен появиться зеленый баннер, указывающий на то, что вы успешно повторно активировали идентификатор пользователя.

Повторно активированный идентификатор пользователя получает статус «Активный», но пароль пользователя истек.

Пользователю автоматически будет отправлено электронное письмо с запросом на установку нового пароля.После сброса пароля у пользователя будет полный доступ ко всему историческому контенту идентификатора пользователя.

Пользователь также может использовать ссылку «Я забыл свой пароль» на странице входа для сброса пароля.

В Acrobat Sign существует четыре уровня полномочий:

• Пользователи — любой, кто может пройти аутентификацию в службе Acrobat Sign
• Администраторы групп — имеют право добавлять пользователей и создавать отчеты для групп, администраторами которых они являются
• Администраторы аккаунта — имеют право добавлять пользователей и создавать отчеты для всех групп и аккаунта в целом
• Администратор конфиденциальности (сначала должен быть администратором аккаунта) — имеет право удалять пользователей и соглашения с помощью инструментов GDPR

Все пользователи, созданные индивидуально, будут базовыми пользователями.

Если вам нужно повысить права какого-либо userID, вы можете сделать это следующим образом:

• Войдите в Adobe Acrobat Sign как администратор аккаунта
• Перейдите к странице Учетная запись > Пользователи.
• Найдите идентификатор пользователя, которого хотите повысить, и выберите этого пользователя, чтобы отобразить ссылки действий в верхней части списка пользователей.

• Нажмите ссылку «Редактировать пользователя».Это откроет всплывающее окно «Редактировать»

• Во всплывающем окне «Редактировать» можно включить для userID роль администратора группы, администратора учетной записи или обе роли. Выберите подходящий уровень полномочий для userID
  • Администраторы учетной записи имеют полные полномочия в Acrobat Sign для редактирования настроек или добавления пользователей на уровне группы или учетной записи.
  • Администраторы уровня группы имеют полномочия только в группе, к которой они принадлежат.
    
• По завершении нажмите Сохранить. 

Массовое создание пользователей — это процесс определения всех пользователей в файле CSV с последующей загрузкой этого файла в
Acrobat Sign.

Acrobat Sign создает всех пользователей и немедленно отправляет им электронные письма для установки паролей и активации userID.

Чтобы массово создать пользователей:

• Войдите как администратор учетной записи и перейдите в Account > User
• Нажмите значок «плюс», чтобы создать нового пользователя. Откроется всплывающее окно Create
• Перейдите на вкладку Create users in bulk

• Нажмите ссылку загрузить образец файла CSV. Файл CSV загрузится в вашу систему.
• Откройте образец файла CSV
• Удалите три строки с примерами данных. Оставьте первую (заголовочную) строку
• Введите значения, необходимые для новых идентификаторов пользователей, которые вы хотите создать.
  • При создании новых пользователей обязательными столбцами являются:
    • Адрес эл. почты
    • Имя
    • Фамилия

• Удалите все столбцы, которые вы не используете
• Сохраните CSV (убедитесь, что сохраненный файл по-прежнему является CSV, а не каким-то другим форматом)
• Нажмите кнопка Обзор и выберите ваш CSV
• Нажмите Импорт для загрузки файла

После импорта файла Acrobat Sign создает все идентификаторы пользователей, и появляется зеленый баннер с информацией о количестве созданных пользователей.

Чтобы создать новую группу:

• Войдите как администратор учетной записи и перейдите в Учетная запись > Группы

• Нажмите значок Добавить новую группу, и откроется всплывающее окно Создать, запрашивающее имя группы.

• Введите имя группы
• Нажмите Сохранить.

После нажатия кнопки Сохранить группа будет создана и отобразится в списке групп.

Группа может быть удалена для просмотра администратором на уровне учетной записи.

Чтобы удалить группу, выполните следующие действия.

• Нажмите группу один раз, чтобы выделить ее.
  • В верхней части списка отобразится контекстное меню.
• Нажмите Удалить группу.
  • Группу По умолчанию нельзя удалить
  • Все пользователи должны быть удалены из группы, прежде чем ее можно будет удалить.

Список удаленных групп можно посмотреть, нажав значок Параметры и выбрав Показать только удаленные группы:

После создания новой группы следующим шагом будет добавление в нее пользователей.Adobe Acrobat Sign предоставляет три метода в зависимости от количества пользователей, которых необходимо переместить:

• Переместить одного пользователя через профиль пользователя
• Перемещение нескольких пользователей с помощью CSV Массовое создание/редактирование пользователей
• Перемещение нескольких пользователей с помощью инструмента Назначить пользователей в группу

Перемещение одного пользователя через профиль пользователя

Чтобы добавить одного пользователя в группу:

• Войдите как администратор и перейдите в Учетная запись > Пользователи
• Дважды щелкните конкретный ID пользователя, который хотите редактировать.Откроется панель информации о пользователе
• Нажмите раскрывающийся список Группа пользователей, чтобы открыть список вариантов.
• Выберите группу, в которую следует назначить пользователя
• Нажмите Сохранить.

Перемещение нескольких пользователей с помощью массового редактирования пользователей

Функция Массовое создание пользователей также может использоваться для редактирования существующих пользователей. 

Этот метод обычно лучше, когда нужно изменить несколько значений в дополнение к настройке группы, но если вы полностью реструктурируете систему, массовое обновление может стать оптимальным решением.

Чтобы обновить группы пользователей с помощью массового обновления:

• Войдите как администратор и перейдите в Учетная запись > Пользователи
• Нажмите значок Экспортировать список пользователей.CSV-файл загрузится в вашу систему с полным списком пользователей в вашей учетной записи

• Откройте загруженный CSV-файл и удалите все столбцы, которые не собираетесь использовать
  • В случае простого назначения пользователей в группы вам нужно только:
    • Адрес эл. почты
    • Имя
    • Фамилия
    • Имя группы
• Удалите все строки пользователей, которые не нужно обновлять
• Сохраните CSV-файл (убедитесь, что формат остается CSV)
  

• Нажмите значок «плюс», чтобы создать нового пользователя. Откроется всплывающее окно создания
• Нажмите вкладку Создать пользователей массово
• Нажмите «Обзор», чтобы выбрать только что сохраненный CSV-файл
• Нажмите кнопку Импорт.

После нажатия кнопки «Импорт» пользователи будут обновлены в системе с новыми значениями из CSV-файла. В верхней части страницы появится зеленый баннер с информацией о том, сколько пользователей было обновлено.

Назначение пользователей в группу из настроек группы

Когда нужно переместить несколько пользователей в новую группу, но масштаб перемещения недостаточно велик для использования массового редактирования пользователей, лучший вариант — использовать функцию «Назначить пользователей в группу» в настройках группы.

Чтобы получить доступ к функции Назначить пользователей в группу:

• Войдите в систему как администратор учетной записи и перейдите в раздел Учетная запись > Группы
• Дважды нажмите группу, в которую хотите переместить пользователей. Откроются настройки уровня группы
  • Вы также можете один раз нажать группу, чтобы выбрать ее, а затем нажать ссылку Настройки группы

• Нажмите параметр Пользователи в группе на левой панели
• Нажмите значок Добавить пользователей в группу

Откроется окно Назначить пользователей этой группе, в котором будут показаны все активные пользователи, которые в настоящее время не назначены этой группе.

• Нажмите значок Параметры и выберите Показать всех пользователей

• Дважды щелкните любого пользователя, которого хотите переместить в группу.Выбранные пользователи отобразятся в поле Выбранные пользователи в нижней части окна.
  • Чтобы удалить пользователя из поля Выбранные пользователи, нажмите X рядом с адресом электронной почты
• После выбора всех пользователей нажмите кнопку Назначить

Администраторы уровня учетной записи имеют право определять область полномочий администраторов группы с помощью трех настроек:

• Администраторы группы могут добавить новых пользователей в свои группы.
• Администраторы группы могут изменить параметры своих групп.
• Какие данные отчетов могут просматривать администраторы групп?

Эти настройки являются универсальными для всех администраторов групп и не предлагают более детальной настройки.Если вы отключите возможность для администраторов групп добавлять пользователей, это будет применяться ко всем администраторам групп в учетной записи.

Чтобы изменить первые две настройки:

Войдите в систему как администратор учетной записи и перейдите в Учетная запись > Настройки учетной записи > Глобальные настройки > Настройки администратора группы

Включение параметра Администраторы групп могут добавлять новых пользователей в свои группы предоставит любому администратору группы право добавлять любого пользователя в свою группу со всеми применимыми обычными ограничениями.

Обычные ограничения включают такие ситуации, как:

• Пользователь находится в другой группе/учетной записи
• Домен электронной почты пользователя не является утвержденным доменом для учетной записи

Включение Администраторы групп могут редактировать настройки для своих групп позволяет администратору группы переопределить настройки уровня учетной записи для своей группы.

Для изменения настройки Какие данные отчетов могут видеть администраторы групп?, перейдите в Учетная запись > Настройки учетной записи > Настройки отчетов

Все группы по умолчанию наследуют настройки уровня учетной записи. Однако возможно переопределить большинство настроек уровня учетной записи на уровне группы. Это особенно ценно, если у вас есть отдельные пользователи, которым нужны специальные роли получателей, методы проверки получателей или даже уникальный брендинг.

Администраторы учетной записи переходят в Учетная запись > Группы, а затем дважды щелкают группу, чтобы открыть настройки на уровне группы, или щелкают группу один раз и выбирают Настройки группы из вариантов ссылок в верхней части списка.

Если администраторам уровня группы было предоставлено право изменять настройки уровня группы, им нужно только щелкнуть ссылку Группа в верхней части страницы, чтобы открыть настройки. 

Все настройки, представленные администраторам групп, такие же, как настройки уровня учетной записи, и функционируют аналогичным образом.

1. Нажмите вкладку Главная. Затем нажмите Создать многоразовый шаблон.

Отображается страница Создать шаблон библиотеки:

2. В поле Имя шаблона введите имя для вашего шаблона. При необходимости его можно изменить позже.

3. Нажмите кнопку Обзор, чтобы найти файл в вашей локальной системе, который будет использован для создания многоразового шаблона. При создании повторно используемого документа будут использоваться этот файл и его содержимое. При создании повторно используемого слоя полей формы содержимое файла не будет включено в шаблон.

4. Выберите подходящий параметр шаблона: Создать как многоразовый документ, Создать как многоразовую форму (слой полей) или оба варианта.

5. Выберите подходящий параметр разрешений для совместного использования шаблона. При создании и тестировании нового шаблона рекомендуется установить разрешения только для себя, а затем расширить доступ после того, как вы убедитесь, что документ работает правильно.

6. Нажмите кнопку Предварительный просмотр или добавить поля. Отображается интерфейс разработки. 

7. Разместите необходимые поля для предполагаемых участников, перетащив их с вкладок полей формы и поместив на документ. 

8. Когда закончите добавлять поля, нажмите кнопку Сохранить.

Шаблон теперь отображается в разделе «Шаблоны библиотеки» на странице «Управление». Если вы предоставили доступ к шаблону пользователям в вашей группе или организации с помощью соответствующих разрешений, то этот шаблон теперь также отображается в разделе «Шаблоны библиотеки» на их странице «Управление»; они могут использовать его для отправки документов в любом количестве.

Разрешения доступа для любого шаблона могут быть отредактированы создателем шаблона. Выполните следующие действия:

• Войдите в систему как владелец шаблона
• Переход на страницу «Управление»
• Найдите шаблон для редактирования и нажмите ссылку «Редактировать»

Это откроет шаблон в среде создания.

В верхней части правой панели вы увидите «Свойства шаблона».

Нажмите на шапку «Свойства шаблона», чтобы развернуть раздел, и вы увидите доступные параметры:

• «Имя шаблона» — вы можете легко изменить имя шаблона в любое время.
• Тип шаблона — в любое время вы можете конвертировать имеющийся шаблон для использования в качестве документа, наложения полей формы или того и другого
• «Кто может использовать» — этот параметр определяет, какие пользователи будут иметь доступ к шаблону.

При настройке отчета можно задать множество параметров. Все приведенные ниже параметры доступны для пользователя. 

Дата создания

Дата создания — срок, применимый к отчету. Можно выбрать один из четырех заранее заданных периодов («эта неделя», «прошлая неделя», «этот месяц», «прошлый месяц») или ввести пользовательский диапазон дат.

Пользователи и группы

Этот параметр позволяет создать отчет для отдельных пользователей и групп. Можно выбрать одного или нескольких пользователей/групп или создать отчет для всех пользователей в учетной записи.

Документы и рабочие процессы

Этот параметр позволяет включить в отчет определенные документы. Документы, указанные в этом поле, являются документами библиотеки, используемыми во всей учетной записи. Отдельные документы, используемые однократно, в этом поле не указаны. 

Название документа

Этот параметр позволяет включить в отчет определенные документы. Документы, указанные в этом поле, являются документами библиотеки, используемыми во всей учетной записи. Отдельные документы, используемые однократно, в этом поле не указаны. 

Пакетная отправка

Включение этого параметра добавляет соглашения «Пакетная отправка» в результирующий отчет.

Целевая производительность

В представлении «Целевая производительность» можно настроить пороговые значения производительности. Индикаторы производительности отображаются в итоговом отчете.

Сравнительный тест

По умолчанию параметр «Сравнительный тест» отключен для отчетов. Нажмите ссылку «Настройки отчета», чтобы включить его.

Сравнительный тест — расширенный метод отслеживания хода выполнения соглашения и скорости подписания. 

График документов по

Для каждого включенного параметра (по дате, отправителю, группе, форме, рабочему процессу и типу подписи) отображается соответствующий график на отчете.

Et Cetera

Параметры в этом разделе позволяют изменить графическое оформление итогового отчета. Изменение параметров по умолчанию может ускорить процесс создания отчета.

После нажатия кнопки Сформировать отчет будет создан отчет в соответствии с заданными параметрами. Вы можете применить различные действия к отчету.

Добавление текущих данных в отчет

Нажатие этой ссылки идентично обновлению страницы. Новый отчет будет включать последние транзакции и действия.

Сохранение отчета

Сохранение отчета позволяет сформировать его в дальнейшем.

Отправка отчета

Вы можете отправить результаты отчета другому пользователю. Для этого необходимо ввести только адрес электронной почты и сообщение.

Планирование отчета

Настройка расписания отчета позволяет формировать его с теми же параметрами с заданной периодичностью.

Экспорт данных отчетов

Нажмите эту ссылку, чтобы открыть или сохранить файл .CSV. Файлы CSV можно открыть в программе Excel. Они содержат все сведения о транзакциях для соглашений в соответствующих столбцах.

Версия для печати

Нажмите эту ссылку, чтобы открыть версию отчета для печати.

Изменение параметров

Откроется ссылка, и вы сможете редактировать настроенные параметры для отчета.