Перейдите в Конфигурация > Объекты.
Последнее обновление
21 июн. 2024 г.
Обзор
В этом документе описывается установка интеграции Adobe Acrobat Sign с платформой Veeva Vault. Veeva Vault — платформа управления корпоративным контентом (ECM), предназначенная для сферы естественных наук. «Vault» — хранилище контента и данных, которое обычно используется для нормативных документов, отчетности о результатах научных исследований, заявок на гранты, договоров общего характера и т. д. Одна организация может иметь несколько хранилищ, которые должны обслуживаться по отдельности.
Ниже перечислены основные этапы интеграции:
- Активация учетной записи администратора в Adobe Acrobat Sign (только для новых заказчиков).
- Создание объектов для отслеживания жизненного цикла соглашений в хранилище.
- Создание нового профиля безопасности.
- Настройка группы в Adobe Acrobat Sign, к которой будет привязан пользователь интеграции Veeva Vault.
- Создание полей и представлений документов.
- Настройка веб-действий и обновление жизненного цикла документа.
- Создание типа документа, пользователя и настройки роли пользователя.
- Подключение Veeva Vault к Adobe Acrobat Sign с помощью связующего ПО.
Необходимые требования
Для успешной установки и использования Adobe Acrobat Sign для Veeva Vault:
- У вас должна быть лицензия на Adobe Acrobat Sign Solutions for Enterprise. Решения Business или VIP для Adobe Acrobat Sign не поддерживают готовые интеграции.
- У вас должна быть учетная запись администратора Adobe Acrobat Sign и учетная запись администратора интеграции Adobe Acrobat Sign for Veeva.
- Адрес электронной почты конечного пользователя должен быть одинаковым в системах Adobe Acrobat Sign и Veeva Vault.
Примечание
Администратор Acrobat Sign должен выполнить шаги настройки Adobe Acrobat Sign в Adobe Acrobat Sign.
Настройка Veeva Vault
Чтобы настроить Veeva Vault для интеграции с Adobe Acrobat Sign, необходимо выполнить перечисленные ниже действия.
Для настройки Adobe Acrobat Sign для Vault создается новая группа под названием Adobe Acrobat Sign Admin Group. Эта группа используется для установки безопасности на уровне полей документа для полей, связанных с Adobe Acrobat Sign, и должна включать Adobe Acrobat Sign Integration Profile по умолчанию.
Объект Acrobat Sign Agreement Action — это тип объекта пользовательской задачи, который используется для запуска уведомления Adobe Acrobat Sign в Veeva Vault при назначении документа участнику для подписания. Он содержит информацию в следующих специальных полях.
| Поле | Метка | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| agreement_id__c |
Идентификатор соглашения |
Строка (250) |
Содержит уникальный идентификатор соглашения Adobe Acrobat Sign. |
| name__v |
Имя |
Строка (128) |
Содержит имя задачи уведомления о подписании. |
Чтобы создать объект Adobe Acrobat Sign Agreement Action:
Выберите Создать.
Установите Метку объекта как Acrobat Sign Agreement Action, Метку множественного числа объекта как Acrobat Sign Agreement Actions и Имя объекта как adobe_sign_agreement_action__c.
В раскрывающемся списке Object Class выберите User Task.
В разделе Dynamic Access Control Section выберите Enable Custom Sharing Rules.
Нажмите Сохранить.
Разверните пакет и выполните действия. После развертывания пакет создает:
- Пользовательские объекты: объект «Подпись», объект «Подписывающая сторона», объект «Событие подписи», объект «Блокиратор процесса»
- Макет страниц объекта «Подпись»
- Макет страниц объекта «Событие подписи»
- Макет страниц объекта «Подписывающая сторона»
- Макет страниц объекта «Блокиратор процесса»
- Макет страницы объекта Adobe Acrobat Sign Integration Task Log
- Тип представления Adobe Acrobat Sign
- Тип исходного представления
- Общее поле signature__c
- Веб-действие Adobe Acrobat Sign
- Отменить веб-действие Adobe Acrobat Sign
- Набор разрешений Adobe Acrobat Sign Admin Actions
- Профиль безопасности Adobe Acrobat Sign Integration Profile
- Роль приложения «Роль администратора Adobe Sign»
- Группа типа документа «Документ Adobe Sign»
- Объект Adobe Acrobat Sign Integration Task log
- Список выбора статуса задачи
- Список выбора типа задачи
- Объект Adobe Acrobat Sign Agreement Action
- Правило совместного использования разрешений Acrobat Sign Agreement Action
- Ссылка на страницу Adobe Acrobat Sign Agreement Action
- Жизненный цикл Acrobat Sign Agreement Action
Объект «Подпись»
Объект «Подпись» создается для хранения информации, относящейся к соглашению. Объект «Подпись» — база данных, которая хранит информацию в указанных ниже полях:
| Поле | Метка | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| external_id__c | Идентификатор документа | String (100) | Содержит уникальный идентификатор соглашения Adobe Acrobat Sign |
| file_hash__c | Хеш файла | String (50) | Содержит контрольную сумму md5 файла, отправленного в Adobe Acrobat Sign |
| name__v | Имя | String (128) | Содержит имя соглашения |
| sender__c | Отправитель | Object (User) | Содержит ссылку на пользователя хранилища, создавшего соглашение |
| signature_status__c | Состояние подписи | String (75) | Содержит состояние соглашения в Adobe Acrobat Sign |
| signature_type__c | Тип подписи | String (20) | Содержит тип подписи соглашения в Adobe Acrobat Sign (РУКОПИСНАЯ или ЭЛЕКТРОННАЯ) |
| start_date__c | Дата начала | DateTime | Дата отправки соглашения на подпись |
| cancellation_date__c | Дата отмены | DateTime | Содержит дату отмены соглашения. |
| completion_date__c | Дата завершения | DateTime | Содержит дату завершения соглашения. |
| viewable_rendition_used__c | Используемое визуальное представление | Логический результат | Флаг, указывающий, отправлено ли визуальное представление на подпись. (по умолчанию имеет значение «истина») |
| plugin_version__c | Версия плагина | Text (10) | Используется для обеспечения правильной обработки всех соглашений, созданных до развертывания новой версии 4.0. Примечание. После развертывания версии 4.0 пользовательского веб-приложения для этого поля будет устанавливаться значение 4.0 при каждом создании записи «Подпись». |
| external_environment__c | Внешняя среда | Text (20) | Содержит имя среды Adobe Acrobat Sign, в которой было создано соглашение. |
Объект «Подписывающая сторона»
Объект «Подписывающая сторона» создается для хранения информации, относящейся к участникам соглашения. Он хранит информацию в указанных ниже полях:
| Поле | Метка | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| email__c | Адрес электронной почты | String (120) | Содержит уникальный идентификатор соглашения Adobe Acrobat Sign |
| external_id__c | Идентификатор участника | String (80) | Содержит уникальный идентификатор участника Adobe Acrobat Sign |
| name__v | Имя | String (128) | Содержит имя участника Adobe Acrobat Sign |
| order__c | Порядок приоритета | Номер | Содержит порядковый номер участника соглашения Adobe Acrobat Sign |
| role__c | Роль | String (30) | Содержит роль участника соглашения Adobe Acrobat Sign |
| signature__c | Подпись | Object (Signature) | Содержит ссылку на родительскую запись подписи |
| signature_status__c | Состояние подписи | String (100) | Содержит состояние участника соглашения Adobe Acrobat Sign |
| user__c | Пользователь | Object (User) | Содержит ссылку на запись пользователя подписывающей стороны, если участник является пользователем хранилища |
| adobe_sign_agreement_action__c |
Adobe Acrobat Sign Agreement Action |
String(50) |
Содержит ссылку на идентификатор записи Adobe Acrobat Sign Agreement Action |
Объект «Событие подписи»
Объект «Событие подписи» создается для хранения информации, относящейся к событию соглашения. Он хранит информацию в указанных ниже полях:
| Поле | Метка | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| acting_user_email__c | Адрес эл. почты действующего польз. | Строка | Содержит адрес электронной почты пользователя Adobe Acrobat Sign, который выполнил действие, вызвавшее создание события |
| acting_user_name__c | Имя действующего пользователя | Строка | Содержит имя пользователя Adobe Acrobat Sign, который выполнил действие, вызвавшее создание события |
| description__c | Описание | Строка | Содержит описание события Adobe Acrobat Sign |
| event_date__c | Дата события | DateTime | Содержит дату и время события Adobe Acrobat Sign |
| event_type__c | Тип события | Строка | Содержит тип события Adobe Acrobat Sign |
| name__v | Имя | Строка | Автоматически сгенерированное имя события |
| participant_comment__c | Комментарий участника | Строка | Содержит комментарий участника Adobe Acrobat Sign (при наличии) |
| participant_email__c | Адрес электронной почты участника | Строка | Содержит адрес электронной почты участника Adobe Acrobat Sign |
| participant_role__c | Роль участника | Строка | Содержит роль участника Adobe Acrobat Sign |
| signature__c | Подпись | Object (Signature) | Содержит ссылку на родительскую запись подписи |
| external_id__c | Внешний идентификатор | Text (200) | Содержит идентификатор события соглашения, сгенерированный Adobe Sign. |
Объект «Блокиратор процесса»
Объект «Блокиратор процесса» создается для блокировки процесса интеграции Adobe Acrobat Sign. Он не требует никаких пользовательских полей.
Объект журнала задач интеграции Adobe Acrobat Sign
Создать журнал задач интеграции Adobe Acrobat Sign (as_int_task_log__c). Это объект с большим объемом данных, который используется для трассировки выполнения AgreementsEventsSynchronizerJob, AgreementsEventsProcessingJob и уведомлений участников соглашения
.
AgreementsEventsSynchronizerJob: Эта задача обеспечивает создание всех отсутствующих событий соглашений из Adobe Acrobat Sign как активных событий подписи в хранилище для всех подписей, созданных в хранилище за последние N дней.
AgreementsEventsProcessingJob: Эта задача обеспечивает обработку всех документов с активными записями событий подписи в зависимости от типа события.
Уведомление участника соглашения: Эта задача регистрирует любые сообщения об ошибках для уведомлений о подписи из кода Veeva SDK.
| Поле | Метка | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| start_date__c | Дата начала | DateTime | Дата начала задачи |
| end_date__c | Дата окончания | DateTime | Дата окончания задачи |
| task_status__c | Состояние задачи | Список | Содержит состояние задачи: Выполнено (task_completed__c) Выполнено с ошибками (task_completed_with_errors__c) Не выполнено (task_failed__c) |
| task_type__c | Тип задачи | Список | Содержит тип задачи: Уведомление участника соглашения (agreement_participant_notification__c) |
| messages__c | Сообщение | Длинный (32 000) | Содержит сообщение задачи |
Для объектов «Подпись», «Подписывающая сторона», «Событие подписи», «Блокиратор процесса» и «Журнал задач», являющихся частью пакета развертывания, свойство «Выполнять аудит изменений данных для этого объекта» включено по умолчанию.
Примечание. Вы можете включить регистрацию изменений данных записи объекта в журналах аудита хранилища, включив настройку «Выполнять аудит изменений данных». Эта настройка отключена по умолчанию. После включения этой настройки и создания записей ее уже нельзя будет отключить. Если эта настройка отключена, а записи существуют, только владелец хранилища может обновить эту настройку.
Отображение участников и истории для объекта «Подпись»
Объект «Подпись», являющийся частью пакета развертывания, поставляется с макетом страниц «Сведения о подписи». В этом макете страниц есть разделы для участников и истории.
- В разделе «Участники» есть раздел «Связанные объекты», настроенный как показано на изображении ниже.
- Можно изменить столбцы, которые будут отображаться в разделе «Участники», как показано ниже.
- Раздел История содержит раздел «Связанные объекты», который настраивается, как показано на изображении ниже.
- Можно изменить столбцы, которые будут отображаться в разделе «История», как показано ниже.
Просмотр участников и истории аудита для документа Adobe Acrobat Sign
Чтобы просмотреть участников и историю аудита для документа Adobe Acrobat Sign, выберите ссылку в разделе «Adobe Acrobat Signature» документа.
- На открывшейся странице отобразятся участники и история для документа Adobe Acrobat Sign, как показано ниже.
- Просмотрите аудиторский след для подписи, как показано ниже.
Успешное развертывание пакета на шаге 3 создает профиль интеграции Adobe Acrobat Sign. Профиль интеграции Adobe Acrobat Sign назначается системной учетной записи и используется интеграцией при вызове API хранилища. Этот профиль предоставляет разрешения для:
- API хранилища
- Чтение, создание, изменение и удаление объектов «Подпись», «Подписывающая сторона», «События подписи» и «Блокиратор процесса»
Обновите группу администраторов Adobe Acrobat Sign (созданную на шаге 1), установив включенный профиль безопасности на профиль интеграции Adobe Acrobat Sign, как показано на изображении ниже.
Пользователь системной учетной записи хранилища интеграции Acrobat Sign должен:
- Иметь профиль интеграции Adobe Acrobat Sign
- Иметь профиль безопасности
- Иметь специальную политику безопасности, в которой отключено истечение срока действия пароля
- Быть подписчиком группы администраторов Adobe Acrobat Sign
Для этого выполните следующие действия:
При развертывании пакета Adobe Acrobat Sign он создает группу типа документа под названием «Документ Adobe Sign».
Затем необходимо добавить эту группу типа документа для всех классификаций документов, пригодных для процесса Adobe Acrobat Sign. Поскольку свойство группы типа документа не наследуется ни от типа к подтипу, ни от подтипа к уровню классификации, его необходимо установить для каждой классификации документа, пригодной для Adobe Acrobat Sign.
Примечание. Если объект «Настройка роли пользователя» не содержит поля, которое ссылается на объект «Группа типа документа», необходимо добавить это поле. Для этого перейдите к Объект > Настройка роли пользователя > Поля и выполните необходимые действия, как показано на изображении ниже.
После правильной настройки жизненных циклов система должна гарантировать, что DAC добавляет пользователя-администратора Adobe Acrobat Sign для всех документов, которые подходят для процесса Adobe Acrobat Sign.Для этого создается соответствующая запись «Настройка роли пользователя», которая указывает:
- Группу типа документа «Документ Adobe Sign»
- Роль приложения «Роль администратора Adobe Sign»
- Пользователя интеграции
При развертывании пакета создается указанное ниже новое общее поле документа, необходимое для установки интеграции:
- Подпись (signature__c)
Для настройки полей документа:
В поле «Раздел отображения» выберите Создать раздел отображения и назначьте Adobe Acrobat Signature в качестве метки раздела.
Для общих полей документа (signature__c) обновите раздел пользовательского интерфейса, указав Adobe Acrobat Signature в качестве метки раздела.
Существующее общее поле Disable Vault Overlays (disable_vault_overlays__v) также должно быть добавлено и установлено в состояние «Активное» для всех типов документов, которые подходят для Adobe Acrobat Signature.При необходимости поле может иметь специальную защиту, которая позволяет только участникам группы Adobe Acrobat Sign Admin обновлять его значение.
Новый тип представления под названием Adobe Acrobat Sign Rendition (adobe_sign_rendition__c) используется интеграцией хранилища для загрузки подписанных PDF-документов в Adobe Acrobat Sign.Необходимо указать представление Adobe Acrobat Sign для каждого типа документа, подходящего для Adobe Acrobat Signature.
Новый тип представления под названием Исходное представление (original_rendition__c) используется интеграцией хранилища как имя представления, которое должно использоваться для хранения исходного визуального представления, если подписанный документ импортируется как визуальное представление.
Вы должны декларировать исходное представление для каждого типа документа, пригодного для подписи Adobe Acrobat.
При необходимости хранилище может иметь новый тип представления Adobe Acrobat Audit Trail Rendition (adobe_audit_trail_rendition__c), который используется интеграцией Vault для сохранения отчета
аудиторской записи Adobe Acrobat.
Выполните следующие шаги для настройки Adobe Acrobat Audit Trail Rendition:
Установите новый Rendition Type как Adobe Acrobat Audit Trail Rendition и имя как adobe_audit_trail_rendition__c.
Нажмите Сохранить.
Чтобы просматривать и загружать Adobe Acrobat Audit Trail Rendition для документа, объявите Adobe Acrobat Audit Trail Rendition для каждого типа документа, который подходит для Adobe Acrobat Signature.
Примечание
Можно выбрать прикрепление отчета об аудите к подписанному представлению, включив Прикрепить отчет об аудите к подписанному представлению, и отобразить представление, включив Отображать представление Acrobat Sign в настройках пользовательского интерфейса администратора.
Когда пользователь выбирает соглашение с цифровой подписью с указанными выше настройками, отображается сообщение (как показано ниже) о том, что Adobe Acrobat Sign использует портфолио PDF для объединения файла PDF с цифровой подписью и отчетов по аудиторскому следу.
Чтобы просмотреть содержимое документа вместе с цифровой подписью и аудиторским следом, не выбирайте «Прикрепить отчет об аудите к подписанному представлению» вместе с «Отобразить представление Acrobat Sign» в пользовательском интерфейсе администратора для цифровой подписи.
Вы можете использовать Adobe Acrobat Audit Trail Rendition для загрузки или просмотра аудиторского следа Adobe Acrobat как отдельное представление.
Интеграция Adobe Acrobat Sign и Vault требует настройки следующих двух веб-действий, которые создаются при успешном развертывании пакета.
Создать Adobe Acrobat Sign: создает или отображает соглашение Adobe Acrobat Sign.
Тип: Document
Назначение: Отображение в хранилище
Учетные данные: Включить учетные данные после сеанса через Post Message
URL: https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true
Примечание
В Veeva Vault документ может иметь несколько версий. Если пользователь попробует использовать более старую версию документа для создания соглашения, он получит сообщение об ошибке.
Чтобы предотвратить использование пользователями более старых версий документов, необходимо обновить веб-действие, добавив параметр запроса последней версии (&latestVersion=${Document.latest_version__v}) к существующему URL веб-действия.
- Отмена Adobe Acrobat Sign: отменяет существующее соглашение в Adobe Acrobat Sign и возвращает состояние документа к исходному.
Тип: Документ
Цель: Отображение в хранилище
Учетные данные: Включить учетные данные Post Session через Post Message
URL: https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement/cancel?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true
Для каждого типа документа, подходящего для Adobe Acrobat Signature, необходимо обновить соответствующий жизненный цикл документа, добавив новую роль жизненного цикла и состояния.
Жизненный цикл соглашения Adobe Acrobat Sign содержит следующие состояния:
- ЧЕРНОВИК
- АВТОРИНГ или ДОКУМЕНТЫ_ЕЩЕ_НЕ_ОБРАБОТАНЫ
- ОТПРАВЛЕНО_НА_ПОДПИСЬ или ОТПРАВЛЕНО_НА_УТВЕРЖДЕНИЕ
- ПОДПИСАНО или УТВЕРЖДЕНО
- ОТМЕНЕНО
- EXPIRED
Чтобы обновить жизненный цикл документа, выполните указанные ниже действия:
Добавьте роль жизненного цикла. Роль приложения «Роль администратора Adobe Sign» должна быть добавлена во всех жизненных циклах, которые используются документами, пригодными для подписи Adobe Acrobat, как показано ниже.
Роль администратора должна быть создана с использованием следующих параметров:
- Динамический контроль доступа включен.
- Правила общего доступа к документам, которые включают только группу типа документа, как показано на изображении ниже.
Создайте состояния жизненного цикла. Для этого перейдите в Настройки > Конфигурация > Жизненные циклы документа > Общие жизненные циклы > Состояния > Создать. Затем создайте следующие состояния:
- В черновике Adobe Acrobat Sign
- В состоянии «Создание Adobe Acrobat Sign»
- В состоянии «Подписание Adobe Acrobat»
Добавьте действие пользователя к перечисленным ниже состояниям.
Когда документ хранилища отправляется в Adobe Acrobat Sign, его состояние должно соответствовать состоянию, в котором находится соглашение. Для этого добавьте следующие состояния в каждый жизненный цикл, используемый документами, подходящими для Adobe Acrobat Signature:
- До Adobe Acrobat Signature (Проверено): Это временное название состояния, из которого документ может быть отправлен в Adobe Acrobat Sign.Исходя из типа документа, состояние может быть «Черновик» или «Проверено». Метки состояний документа можно изменять согласно требованиям пользователя. Состояние «До Adobe Acrobat Signature» должно определять следующие два пользовательских действия:
- Действие, которое изменяет состояние документа на Черновик Adobe Acrobat Sign.Имя этого действия пользователя должно быть одинаковым для всех типов документов и жизненных циклов.
- Действие, которое вызывает веб-действие «Adobe Acrobat Sign».
Включите настройки безопасности состояния «Проверено» для роли администратора Adobe Sign: это состояние должно иметь безопасность, которая позволяет роли администратора Adobe Sign просматривать документы, просматривать содержимое, редактировать поля, редактировать связи, загружать источник, управлять видимым представлением.
- Измените состояние Проверено в Atomic Security, установив для В черновике Adobe Acrobat Sign по умолчанию значение «Скрыто» и разрешение «Выполнить» только для роли администратора Adobe Sign.
Примечание. Если роль Роль администратора Adobe Sign не является частью Атомарная безопасность: действия пользователя, добавьте Роль администратора Adobe Sign, выбрав Изменить > Переопределение роли. Затем добавьте Роль администратора Adobe Sign для состояния Проверено.
- В черновике Adobe Acrobat Sign: Это название-заполнитель для состояния, которое указывает, что документ уже загружен в Adobe Acrobat Sign и что его соглашение находится в состоянии «черновик».Это необходимое состояние. Это состояние должно определять следующие пять действий пользователя:
- Действие, которое изменяет состояние документа на В авторстве Adobe Acrobat Sign. Имя этого действия пользователя должно быть одинаковым для всех типов документов и жизненных циклов.
- Действие, которое изменяет состояние документа на состояние подписания Adobe Acrobat Sign.Имя этого действия пользователя должно быть одинаковым для всех типов документов и жизненных циклов.
- Действие, которое изменяет состояние документа на Adobe Acrobat Sign отменено. Имя этого действия пользователя должно быть одинаковым для всех типов документов и жизненных циклов.
- Действие, которое вызывает веб-действие Adobe Acrobat Sign.
- Действие, которое вызывает веб-действие Отменить Adobe Acrobat Sign.
Включите настройки безопасности состояния «В черновике Adobe Acrobat Sign» для роли администратора Adobe Sign: это состояние должно иметь безопасность, которая позволяет роли администратора Adobe Sign просматривать документы, просматривать содержимое, редактировать поля, редактировать связи, загружать источник, управлять видимым представлением.
- Изменить параметры безопасности Atomic для состояния In Adobe Acrobat Sign Draft: действия Adobe Acrobat Sign Cancelled, In Adobe Acrobat Sign Authoring, In Adobe Acrobat Signing должны быть скрыты для всех, кроме роли администратора Adobe Sign
Примечание. Если Роль администратора Adobe Sign не является частью Атомарная безопасность: действия пользователя, добавьте Роль администратора Adobe Sign, выбрав Изменить > Переопределение роли. Затем добавьте роль Adobe Sign Admin Role для состояния In Adobe Acrobat Sign Draft.
- In Adobe Acrobat Sign Authoring: это заполнитель имени для состояния, которое указывает, что документ уже загружен в Adobe Acrobat Sign и что его соглашение находится в состоянии AUTHORING или DOCUMENTS_NOT_YET_PROCESSED.Это необходимое состояние. Это состояние должно определять следующие четыре действия пользователя:
- Действие, которое изменяет состояние документа на состояние Adobe Acrobat Sign Cancelled.Имя этого действия пользователя должно быть одинаковым для всех типов документов независимо от жизненного цикла.
- Действие, которое изменяет состояние документа на состояние In Adobe Acrobat Signing.Имя этого действия пользователя должно быть одинаковым для всех типов документов независимо от жизненного цикла.
- Действие, которое вызывает веб-действие «Adobe Acrobat Sign»
- Действие, которое вызывает веб-действие «Cancel Adobe Acrobat Sign».
Включить настройки безопасности состояния Adobe Acrobat Sign Authoring для роли Adobe Sign Admin: данное состояние должно предоставлять разрешения безопасности, позволяющие роли Adobe Sign Admin просматривать документы, просматривать контент, редактировать поля, редактировать связи, загружать источник, управлять представлением для просмотра.
- Изменить In Adobe Acrobat Sign Authoring состояние Атомной безопасности: действия Adobe Acrobat Sign Cancelled и In Adobe Acrobat Signing должны быть скрыты для всех, кроме роли Adobe Sign Admin Role
Примечание. Если Роль администратора Adobe Sign не является частью Атомарная безопасность: действия пользователя, добавьте Роль администратора Adobe Sign, выбрав Изменить > Переопределение роли. Затем добавьте роль Adobe Sign Admin Role для состояния In Adobe Acrobat Sign Authoring.
- In Adobe Acrobat Signing: Это имя-заполнитель для состояния, которое указывает, что документ загружен в Adobe Acrobat Sign и что соглашение по нему уже отправлено участникам (состояние OUT_FOR_SIGNATURE или OUT_FOR_APPROVAL).Это необходимое состояние. Это состояние должно определять следующие пять действий пользователя:
- Действие, которое изменяет состояние документа на состояние Adobe Acrobat Sign Cancelled.Целевое состояние этого действия может быть любым по требованию пользователя и различаться для разных типов. Имя этого действия пользователя должно быть одинаковым для всех типов документов независимо от жизненного цикла.
- Действие, которое изменяет состояние документа на состояние Adobe Acrobat Sign Rejected.Целевое состояние этого действия может быть любым по требованию пользователя и различаться для разных типов. Имя этого действия пользователя должно быть одинаковым для всех типов документов независимо от жизненного цикла.
- Действие, которое изменяет состояние документа на состояние Adobe Acrobat Signed.Целевое состояние этого действия может быть любым по требованию пользователя и различаться для разных типов. Однако имя этого действия пользователя должно быть одинаковым для всех типов документов независимо от жизненного цикла.
- Действие, которое вызывает веб-действие Adobe Acrobat Sign.
- Действие, которое вызывает веб-действие Cancel Adobe Acrobat Sign.
Включите настройки безопасности состояния «В процессе подписания Adobe Acrobat» для роли администратора Adobe Sign: это состояние должно иметь настройки безопасности, позволяющие роли администратора Adobe Sign Просматривать документы, Просматривать содержимое, Редактировать поля, Редактировать связи, Загружать источник, Управлять доступными представлениями.
- Измените состояние In Adobe Acrobat Signing в разделе «Атомарная безопасность»: действия Adobe Acrobat Sign Cancelled, Adobe Acrobat Sign Rejected и Adobe Acrobat Signed должны быть скрыты для всех, кроме роли Adobe Sign Admin
Примечание. Если Роль администратора Adobe Sign не является частью Атомарная безопасность: действия пользователя, добавьте Роль администратора Adobe Sign, выбрав Изменить > Переопределение роли. Далее добавьте роль «Администратор Adobe Sign» для состояния «В процессе подписания Adobe Acrobat».
- Adobe Acrobat Signed (Approved): Это название-заполнитель для состояния, которое указывает, что документ загружен в Adobe Acrobat Sign и его соглашение завершено (состояние SIGNED или APPROVED).Это обязательное состояние, которое может быть существующим состоянием жизненного цикла, например «Утверждено».
Это состояние не требует действий пользователя.
- Включите настройки безопасности состояния «Утверждено» для роли администратора Adobe Sign: это состояние должно иметь настройки безопасности, позволяющие роли администратора Adobe Sign Просматривать документы, Просматривать содержимое, Редактировать поля.
Следующая диаграмма иллюстрирует соответствия между состояниями соглашения Adobe Acrobat Sign и документа хранилища, где состояние «До подписи Adobe» является черновиком.
Для каждого типа документа, подходящего для подписи Adobe Acrobat, необходимо обновить этап для соответствующего жизненного цикла документа в группах этапов жизненного цикла.
Чтобы добавить этап Adobe Acrobat Sign, выберите Создать и укажите метку этапа как Adobe Acrobat Sign, а имя этапа как adobe_sign__c.
Выберите Добавить, а затем добавьте следующие состояния к этапу Adobe Acrobat Sign:
- В процессе создания Adobe Acrobat
- В черновике Adobe Acrobat Sign
- В процессе подписания Adobe Acrobat
Необходимо установить соответствующие разрешения для каждой роли пользователя в состояниях жизненного цикла, как показано на изображении ниже:
До Adobe Acrobat Signature (Проверено)
В Adobe Acrobat Sign Draft
В Adobe Acrobat Sign Authoring
В Adobe Acrobat Signing
Adobe Acrobat Signed (Утверждено)
Пользователи Vault, которые должны подписать соглашение Adobe Acrobat Sign, должны иметь разрешение на чтение и редактирование объекта Acrobat Sign Agreement Action .Выполните следующие действия:
Перейдите в Admin > Users and Groups > Security Profiles.
Выберите профиль безопасности пользователя хранилища.
Выберите имя наборов разрешений для настройки разрешений на чтение и редактирование объекта Acrobat Sign Agreement Action.
После успешного развертывания пакета создается ссылка Adobe Acrobat Sign Agreement Action Page, которая используется для перенаправления пользователей на пользовательскую страницу назначения.Получатели могут выбрать назначенную задачу уведомления о подписании для доступа к ссылке Adobe Acrobat Sign Agreement Action Page и выполнения действий с документом.
- Режим страницы: просмотр
- Тип страницы: объект
- Объект: Acrobat Sign Agreement Action
- URL:https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement/signingUrl?vaultid={{Vault.id}}&objectId={{Object.id}}&useWaitPage=true
Подключение Veeva Vault к Adobe Acrobat Sign с помощью связующего ПО
После завершения настройки учетной записи Veeva Vault и учетной записи администратора Adobe Acrobat Sign администратор должен создать подключение между этими двумя учетными записями с помощью связующего ПО. Соединение между Veeva Vault и учетной записью Adobe Acrobat Sign инициируется Adobe Acrobat Sign Identity, а затем используется для хранения идентификационных данных Veeva Vault.
Для безопасности и стабильности системы администратор должен использовать специальную системную/служебную учетную запись Veeva Vault, например adobe.for.veeva@xyz.com, вместо личной учетной записи пользователя, например bob.smith@xyz.com.
Администратор учетных записей Adobe Acrobat Sign должен выполнить указанные ниже действия для подключения Veeva Vault к Adobe Acrobat Sign с помощью связующего ПО:
Перейдите на главную страницу Adobe Acrobat Sign для Veeva Vault.
Чтобы разрешить уровень доступа для приложения, выберите для параметра Область применения OAuth Acrobat Sign значение УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ или ГРУППА. Затем выберите Разрешить.
На открывшейся странице входа Adobe Acrobat Sign введите адрес электронной почты и пароль администратора, затем выберите Войти.
После успешного входа на странице отображается соответствующий адресу электронной почты идентификатор и вкладка «Настройки», как показано ниже.
Выберите вкладку Настройки.
На странице настроек отображаются доступные подключения или надпись Нет доступных подключений в случае первой настройки подключения, как показано ниже.
В открывшемся диалоговом окне «Добавить подключение» введите требуемые сведения, включая учетные данные Veeva Vault.
Учетные данные Adobe Acrobat Sign заполняются автоматически при первоначальном входе в Adobe Acrobat Sign.
Чтобы проверить сведения об учетной записи, нажмите Проверить.
После успешной проверки отобразится уведомление «Пользователь проверен успешно», как показано ниже.
Чтобы ограничить использование для конкретной группы Adobe Acrobat Sign, разверните раскрывающийся список «Группа» и выберите одну из доступных групп.
Чтобы прикрепить отчет об аудите к подписанному представлению, установите флажок Прикрепить отчет об аудите к подписанному представлению.
Чтобы разрешить автоматическое добавление пользователей в Adobe Acrobat Sign, установите флажок Автоматически добавлять пользователей Sign.
Примечание. Автоматическое добавление новых пользователей Adobe Acrobat Sign работает только в том случае, если оно включено на уровне учетной записи Adobe Acrobat Sign в Adobe Acrobat Sign в дополнение к установке флажка Автоматически добавлять пользователей Sign для интеграции Veeva Vault в Adobe Acrobat Sign администратором учетной записи Adobe Acrobat Sign, как показано ниже.
Оптимизируйте свою работу с помощью Acrobat Sign
Легко и быстро управляйте документами и подписывайте их в Интернете.
