Перейдите на страницу Microsoft AppSource для пакета Adobe Acrobat Sign для Microsoft Dynamics 365 и выберите «Получить сейчас».
Последнее обновление
2 июн. 2025 г.
Обзор
Acrobat Sign предлагает готовое решение интеграции с Microsoft Dynamics CRM, которое обеспечивает следующие преимущества:
- Ускоряет процесс от расчета стоимости до получения денежных средств путем отправки соглашений, таких как контракты и документы продаж.
- Автоматически объединяет данные из сущностей Dynamics (таких как учетные записи и контакты) в соглашения и передает данные, собранные от подписывающих лиц в процессе подписания, обратно в Dynamics.
- Обеспечивает мобильную функциональность через Sales Hub. Эта функциональность доступна только для установок в Dynamics 365 9.x и более поздних версий.
- Позволяет получателям легко подписывать документы в любом месте, в любое время и с любого устройства.
- Позволяет отправителям отслеживать документы, отправленные на подпись, прямо из Dynamics.
- Устранение необходимости ручного выполнения действий на всех этапах процесса.
Adobe Acrobat Sign для Microsoft Dynamics 365 online: Руководство по установке содержит инструкции о том, как:
- Установить Acrobat Sign для Microsoft Dynamics 365
- Настроить Acrobat Sign для Microsoft Dynamics 365
- Применить дополнительные настройки
- Добавить пользовательские сущности CRM в Acrobat Sign
Дополнительные ресурсы
Чтобы обновить уже установленный пакет Adobe Acrobat Sign для Microsoft Dynamics 365 до последней версии, обратитесь к Upgrade Guide.
- Если вы используете Microsoft Dynamics 365 On-Premise, обратитесь к руководству по установке v9 On-Premise.
- Последние обновления выпусков см. в заметках о выпуске.
- Чтобы узнать, как использовать Acrobat Sign для Microsoft 365, обратитесь к Руководству пользователя.
- Чтобы узнать, как настраивать и автоматизировать процессы подписания, обратитесь к руководству по процессам и технологическим процессам.
Обратитесь в службу технической поддержки клиентов, если у вас есть вопросы или проблемы касательно процесса установки.
Предварительные условия
Чтобы успешно установить и использовать Acrobat Sign для Microsoft Dynamics 365, необходимо убедиться, что:
- В Dynamics 365 установлены необходимые языковые пакеты.
- У пользователя есть лицензированная учетная запись Adobe Acrobat Sign корпоративного уровня.
Адрес электронной почты администратора Adobe Acrobat Sign должен совпадать с адресом для установки администратора Dynamics CRM.Если администратор группового уровня создает ключ интеграции, пользователи должны иметь подписку в основной группе этого администратора, чтобы получить доступ к приложению.
- Включены все возможные пользовательские домены. Не включайте публичные домены, такие как gmail.com, yahoo.com и другие.
- Необходимо получить список всех пользователей в системе Acrobat Sign, используя принадлежащие вам домены, и запросить перенос действующих пользователей в вашу учетную запись Acrobat Sign, связанную с CRM.
Примечание. Все адреса электронной почты пользователей должны совпадать с основным адресом электронной почты пользователя CRM. В противном случае необходимо изменить значение адреса электронной почты Acrobat Sign. - Пользователям и администраторам Acrobat Sign назначается лицензирование CRM Cal с правами чтения и записи в среде Dynamics.
- CRM настраивает ограничение размера загружаемых файлов (значение по умолчанию — 5 МБ). Пользователи увидят сообщение об ошибке, если попытаются прикрепить файл, размер которого превышает заданное значение. Если размер подписанного файла PDF превышает заданное значение, Dynamics предотвращает прикрепление файла к родительскому (или сопоставленному) объекту.
Примечание
Пользователь может иметь лицензированную корпоративную учетную запись Acrobat Sign или корпоративную пробную учетную запись.
Поддерживаемые браузеры
- Chrome — текущая версия
- Firefox — текущая версия
- Safari — текущая версия
- Edge — текущая версия
Браузер Edge
Для бесперебойной работы Microsoft Dynamics в браузере Microsoft Edge необходимо добавить указанные ниже сайты в список надежных в конфигурации безопасности браузера:
- https://*.adobesigncdn.com
- https://*.adobesign.com
- https://*.echocdn.com
- https://*.echosign.com
- https://cc-api-data.adobe.io
- При использовании системы управления удостоверениями стороннего производителя необходимо добавить соответствующий URL-адрес
В появившемся диалоговом окне «Подтверждение сведений» проверьте данные пользователя и просмотрите сведения о разрешениях. По завершении выберите «Получить сейчас».
В открывшемся диалоговом окне «Установка Adobe Acrobat Sign для Microsoft Dynamics 365»:
- В раскрывающемся меню «Выбрать среду» выберите подходящую среду, в которую требуется установить Acrobat Sign.
- Установите флажок «Я соглашаюсь с юридическими условиями и заявлением о конфиденциальности Microsoft».
- Установите флажок «Я соглашаюсь с заявлением о конфиденциальности и юридическими условиями для импорта пакетов в Dynamics 365».
- Выберите Установить.
Примечание
Если предыдущий пакет Adobe Acrobat Sign для Dynamics уже установлен, то пакет обновляется до новой версии.
На открывшейся странице центра администрирования Power Platform проверьте ход установки. Это может занять около 30 минут. Обновите страницу, чтобы узнать актуальный статус.
Примечание
Чтобы получить бесплатную пробную версию Adobe Acrobat Sign, запросите 30-дневную пробную версию Adobe Acrobat Sign для Dynamics CRM.
После установки пакета Acrobat Sign для Microsoft Dynamics 365 необходимо выполнить следующие настройки конфигурации:
При первой установке Acrobat Sign для Microsoft Dynamics 365 online необходимо создать ключ интеграции в Acrobat Sign и ввести его в онлайн-среду Dynamics 365.Ключ интеграции — это токен доступа, который обеспечивает аутентификацию сред Acrobat Sign и Dynamics для установления доверия друг к другу и обмена контентом.
Чтобы создать ключ интеграции в Acrobat Sign:
Войдите в Microsoft Dynamics 365, используя учетные данные администратора.
Ваша учетная запись администратора в Acrobat Sign содержит ключ интеграции.
Перейдите к Учетная запись > API Acrobat Sign > Информация об API.Затем выберите Ключ интеграции.
Примечание
Если ссылка Ключ интеграции не отображается на странице Информация об API, обратитесь в службу технической поддержки клиентов для изменения настроек учетной записи и активации этой необходимой функциональности.
В интерфейсе Создание ключа интеграции:
- Укажите понятное имя для ключа, например Dynamics CRM.
- Включите следующие элементы:
- user_read
- user_write
- user_login
- agreement_read
- agreement_write
- agreement_send
- library_read
- library_write
- Нажмите Сохранить.
На открывшейся странице Токены доступа:
- Выберите только что созданный ключ.Появится ссылка Ключ интеграции, как показано ниже.
- Выберите Ключ интеграции.
- Скопируйте этот ключ и сохраните его для следующего шага.
- Нажмите OK.
Вернитесь в среду Dynamics CRM и выполните следующие действия:
- Перейдите к Adobe Acrobat Sign > Home.
- В поле Ключ интеграции вставьте скопированный ранее ключ и нажмите Проверить.
На странице Acrobat Sign Home, которая появится:
- Вставьте ваш ключ в поле Ключ интеграции.
- Выберите Проверить.
После обновления страницы ключ интеграции блокируется (зеленая галочка указывает на успешную установку), а кнопка Проверить изменяется на Запустить Adobe Acrobat Sign.
В открывшемся диалоговом окне «Включить ленты активности Adobe Acrobat Sign» можно выбрать Включить, чтобы включить ленты активности Adobe Acrobat Sign.
Вы можете вручную включить или отключить ленты активности на странице Admin Settings > Configuration.
Для использования Adobe Acrobat Sign необходимо отключить устаревший рендеринг форм.Для этого выполните следующие действия:
На странице Dynamics 365 CRM выберите Settings > Administration (в разделе System).
В диалоговом окне System Settings убедитесь, что настройка Use legacy form rendering установлена в значение No. Затем выберите Ok.
Каждый пользователь Dynamics, который должен использовать приложение Acrobat Sign, должен иметь одну из следующих ролей безопасности, настроенных в среде Dynamics:
- Acrobat Sign Reader — Предоставляет пользователю доступ только для чтения к записям соглашений.
- Acrobat Sign User — Позволяет пользователю работать с соглашениями и другими объектами приложения. Эта роль позволяет пользователю просматривать только свои записи и предоставляет доступ на уровне пользователя к встроенным записям CRM, таким как контакты, учетные записи, потенциальные клиенты, возможности, заказы, счета-фактуры и предложения.
- Acrobat Sign Administrator — Эта роль включает дополнительные привилегии помимо роли Acrobat Sign User, такие как настройка глобальных параметров, миграция данных и обеспечение видимости всех соглашений в приложении.
Чтобы настроить роли безопасности, выполните следующие действия.
На странице Dynamics 365 CRM выберите Settings > Security (в разделе System).
На открывшейся странице Security выберите Users.
На открывшейся странице «Пользователи»:
- Выберите всех пользователей, которым хотите назначить определенный тип роли безопасности.
- В верхнем меню выберите «Управление ролями».
- В появившемся диалоговом окне Управление ролями пользователей установите флажок для нужной роли безопасности.
- Нажмите OK.
Вы можете включить функцию «Автоматические обновления статуса в реальном времени», которая использует веб-перехватчики Acrobat Sign для запуска потока Power Automate при каждом изменении статуса соглашения.
Чтобы включить обновления статуса соглашения в реальном времени, выполните следующие действия.
На странице Dynamics 365 выберите средство запуска приложений в правом верхнем углу, а затем выберите Power Automate.
На открывшейся странице Power Automate:
- В левой панели выберите Соединители.
- В строке поиска соединителей найдите Adobe Acrobat Sign и выберите Adobe Acrobat Sign из списка доступных параметров.
Это добавляет соединитель Adobe Acrobat Sign к вашему списку соединителей Power Automate.
В левой панели выберите «Шаблоны», а затем используйте строку поиска, чтобы найти и добавить «Обновить запись соглашения Dynamics при изменении состояния соглашения в Adobe Acrobat Sign».
Выполните аутентификацию в следующих службах шаблонов:
- Common Data Service — это общая служба данных в Dynamics. Администраторы могут выполнить аутентификацию, выбрав значок + рядом с названием службы.
Необходимо выполнить аутентификацию с помощью идентификатора администратора Dynamics, если аутентификация не выполняется автоматически. - Adobe Acrobat Sign — откроется аутентификация OAuth для службы Adobe Acrobat Sign. Убедитесь, что вы выполняете аутентификацию с тем же электронным адресом администратора уровня учетной записи, который использовался для создания ключа интеграции.
После успешной аутентификации в службах рядом с аутентифицированной службой появляется зеленая галочка. После завершения выберите «Продолжить».
На открывшейся странице сведений о шаблоне:
- В разделе «Когда изменяется состояние соглашения» в поле Имя введите название триггера.
- В разделе «Обновить запись» выберите правильную среду (с установленным Acrobat Sign).
- Нажмите Сохранить.
Можно создавать шаблоны, сопоставлять данные и создавать пользовательские рабочие процессы с помощью инструментов администрирования и параметров конфигурации, доступных на странице настроек администратора Adobe Acrobat Sign.
Чтобы получить доступ к настройкам и изменить их:
Перейдите в Adobe Acrobat Sign > Настройки администратора.
На странице Настройки администратора получите доступ к необходимым инструментам на различных вкладках, как описано в следующих шагах.
В разделе «Учетная запись и настройка» можно:
- Получить доступ к ключу интеграции для начальной настройки учетной записи.
- Проверить статус настройки учетной записи.
- Просмотреть следующий контрольный список настройки учетной записи:
- Привязать Adobe Sign к Dynamics 365 — отображает зеленую галочку, когда ключ интеграции успешно установлен.
- Отображение устаревшего рендеринга форм в Dynamics 365 — показывает зеленую галочку, когда устаревший рендеринг форм отключен.
- Автоматические обновления статуса в режиме реального времени с помощью Power Automate — отображает зеленую галочку, когда настроены обновления в режиме реального времени.
В разделе Конфигурация администраторы могут включать или отключать следующие настройки:
- Включить автоматическое предоставление учетных записей пользователей — автоматически предоставляет учетные записи всем новым пользователям, которым предоставляется доступ к объекту Adobe Acrobat Sign при первом использовании.Подготовка основана на основном адресе электронной почты пользователя, а не на имени пользователя, и выполняется в фоновом режиме без дополнительных действий со стороны пользователя или администратора учетной записи.
Новые пользователи, которые автоматически подготавливаются в Acrobat Sign, получают случайно сгенерированный пароль. Поскольку интеграция работает как аутентифицированное приложение через API, в среде Dynamics не возникает функциональных проблем. Однако если пользователь хочет войти в Acrobat Sign, он должен сбросить свой пароль, используя ссылку «Я забыл свой пароль» на главной странице Acrobat Sign. - Прикреплять подписанные документы к объекту соглашений — передает PDF-копию завершенного документа обратно в Dynamics, прикрепляя ее к записи соглашения (в разделе «Заметки»). Авторитетный оригинальный документ хранится на серверах Acrobat Sign.
- Прикреплять объединенный аудиторский след с подписанным соглашением — прикрепляет PDF аудиторского следа Acrobat Sign к записи соглашения (в разделе «Заметки») после подписания и завершения соглашения. Аудиторский след подробно перечисляет события (просмотр, подписание и делегирование) соглашения, временную шкалу этих событий и IP-адрес, с которого выполнялись события.
- Прикрепить аудиторский след — прикрепляет аудиторский отчет к записи соглашения (в разделе «Заметки») как отдельный файл.
- Отобразить изображения предварительного просмотра документа — прикрепляет изображение подписанного или завершенного документа к записи для удобного просмотра без необходимости загружать и открывать PDF-файл.Прикрепленное изображение появляется внизу записи соглашения.
- Включить ленты активности в объекте соглашения Adobe — включает ленты активности для объекта соглашения.
- Заблокировать доступ к документу соглашения — при включении запрещает сохранение копии подписанного документа в Microsoft Dynamics и предотвращает предварительный просмотр или загрузку копии пользователями из среды Dynamics.
Примечание
При включении настройки «Заблокировать доступ к документу соглашения»:
- Автоматически отключаются следующие настройки:
- Прикрепить подписанные документы к объекту соглашений
- Прикрепить объединенный аудиторский след с подписанным соглашением
- Отображать изображения предварительного просмотра документа
- Статус существующих соглашений не изменяется. Настройка применяется только к соглашениям, которые подписываются после включения настройки.
- Существующие соглашения не удаляются из среды Microsoft Dynamics.
Чтобы включить необходимые методы аутентификации пользователей в вашей учетной записи Acrobat Sign:
- Войдите в вашу учетную запись Acrobat Sign, используя учетные данные администратора.
- Перейдите в Учетная запись > Настройки учетной записи > Настройки отправки.
- На открывшейся странице Настройки отправки прокрутите вниз до раздела Варианты идентификации подписывающего и выберите флажки для методов аутентификации, которые вы хотите включить.
- Нажмите Сохранить.
Подробнее о методах аутентификации Acrobat Sign.
Если ваш рабочий процесс требует подписей, соответствующих CFR 21 часть 11, необходимо настроить параметры Bio-Pharma в вашей учетной записи Adobe Acrobat Sign. Выполните следующие действия.
- Войдите в учетную запись Adobe Acrobat Sign, используя учетные данные администратора.
- Перейдите в Учетная запись > Настройки учетной записи > Настройки Bio-Pharma.
- На странице Настройки Bio-Pharma выберите флажки для настроек, которые вы хотите включить.
- Нажмите Сохранить.
Подробнее о настройках Bio-pharma см. Настройка параметров био-фармацевтики.
Вы можете удалить текущий ключ интеграции из вашей среды Dynamics, чтобы разорвать доверительные отношения между Dynamics CRM и Adobe Acrobat Sign, тем самым остановив все новые транзакции и обновления для существующих транзакций. После удаления ключа его можно в любое время применить повторно, чтобы возобновить взаимодействие между двумя системами.
Чтобы удалить ключ, выполните следующие действия.
- Перейдите в Adobe Acrobat Sign > Настройки администратора.
- В верхней панели выберите Удалить ключ.
Вы также можете отозвать ключ интеграции из вашей учетной записи Acrobat Sign. Отзыв ключа навсегда отключает возможность его использования в Acrobat Sign.
Чтобы отозвать ключ, выполните следующие действия.
- Войдите в вашу учетную запись Adobe Acrobat Sign как административный пользователь.
- Перейдите в Учетная запись > Личные предпочтения > Токены доступа.
- Выберите определение ключа для ключа интеграции, который вы хотите отозвать. Это отображает ссылку «Отозвать».
- Нажмите Отозвать.
- При появлении соответствующего запроса выберите Да.
Сопоставление данных можно использовать для:
- Улучшите процесс создания соглашений и убедитесь, что документы содержат правильный контент в полях, получая значения полей напрямую из Dynamics CRM.
- Отправляйте новый контент из завершенных соглашений обратно в Dynamics, позволяя выполнять ценные обновления вашей CRM без необходимости ручного манипулирования данными.
Для успешного сопоставления данных у вас должны быть предварительно созданные формы с определенными именами полей, чтобы логически связать поле CRM с полем формы Adobe Acrobat Sign.
Пример простой формы приведен ниже. Поля заключены в двойные фигурные скобки, определяющие ширину поля, и им присвоены имена (строковые символы в фигурных скобках).
Помимо имени, текстовые теги могут включать в себя дополнительные аргументы, в том числе проверки, вычисления и регулярные выражения.
См. как создать формы и улучшить качество данных, которые вы собираете в процессе подписания.
Узнайте, как создать формы в формате PDF.
Примечание
Функция Сокращение текстовых тегов может быть очень полезна для создания форм и сопоставления полей благодаря созданию условия для имен полей, повторяющихся в каждом документе (позволяет экономить время, поскольку повторное создание формальных тегов не требуется). Эта функция значительно повышает удобство сопоставления данных из нескольких форм и формирует связь для будущих форм.
Для определения шаблона сопоставления данных можно использовать один из двух следующих способов:
- Через страницу «Сопоставления данных»
- Перейдите в Adobe Acrobat Sign > Сопоставление данных.
- На странице «Сопоставления данных» вы можете просматривать, редактировать или удалять существующие карты данных.
- В правом верхнем углу выберите +Создать, чтобы получить доступ к странице «Новое сопоставление данных».
- На странице настроек администратора
- На странице настроек администратора выберите «Создать новое сопоставление данных».
- Введите понятное имя для вашей карты данных.
- Вы можете сделать это сопоставление данных значением по умолчанию.
- Из раскрывающегося меню «Объект» выберите CRM Entity.
Это ограничивает поля, доступные для сопоставления, только определенной сущностью.У вас может быть несколько карт данных для одного объекта.После установки значения объекта его нельзя изменить. После установки значения Объект открывается вкладка «Сопоставление данных». - Выберите «Сопоставление данных», чтобы получить доступ к инструментам сопоставления полей.
Свяжите поля данных Dynamics CRM с именами полей Acrobat Sign
Вы можете создавать связи между именами полей Dynamics CRM и именами полей форм Acrobat Sign, которые вы определили.Сопоставления данных настраиваются в зависимости от того, как передаются данные:
- СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ CRM С СОГЛАШЕНИЕМ ADOBE ACROBAT SIGN — Предварительное заполнение полей в вашей форме с использованием значений полей, связанных с определенным объектом Dynamics.
Вы можете создать «группу поиска» альтернативных значений полей CRM для заполнения поля формы Acrobat Sign. Каждый участник группы проверяется по порядку, пока не будет найдено ненулевое значение и подставлено.(См. ниже) - СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ СОГЛАШЕНИЯ ADOBE ACROBAT SIGN С ДАННЫМИ CRM — Заполнение пустых полей объекта Dynamics с использованием значений полей форм, полученных в процессе подписания (после завершения соглашения).
По умолчанию Acrobat Sign не добавляет новое значение в поле CRM с содержимым.
Вы можете определить связь на карте данных, чтобы переопределить защиту контента и заменить существующие значения полей новым контентом из подписанной формы.
Поддерживаемые типы данных
- Сопоставление данных Adobe Acrobat Sign поддерживает следующие типы данных:
- Текст — Текстовые поля форм поддерживаются как одна строка текста в CRM.
- Логическое значение (два варианта) — Флажки поддерживаются для логических полей CRM.
Если для логических полей CRM используются раскрывающиеся списки или переключатели, сопоставление из CRM в Acrobat Sign может не работать; однако сопоставление из Acrobat Sign в CRM должно работать. - Набор параметров — Раскрывающиеся списки и переключатели поддерживаются для полей набора параметров CRM
Связывание полей данных CRM с полями соглашения Acrobat Sign:
- В раскрывающемся меню Атрибут выберите поле CRM.
- В поле Поле соглашения введите имя поля формы Adobe Acrobat Sign.
- (Необязательно) Установите флажок Добавить обратное сопоставление, если вы также хотите связать эти поля для сопоставления от Acrobat Sign к CRM.
- (Необязательно) Установите флажок Переопределить, если вы хотите, чтобы этот шаблон игнорировал существующее содержимое в поле CRM и принудительно заполнял поле новым содержимым из поля Acrobat Sign.
- Нажмите Добавить.
После обработки новой связи полей она появляется в настройках конфигурации.
Если вы добавили обратное сопоставление, новая связь также появится в полях конфигурации Acrobat Sign в CRM.
Если вы выбрали Переопределить защиту содержимого, вы увидите это указание в записи связи.
Связывание полей соглашения Acrobat Sign с полями данных CRM:
Процесс создания отдельного сопоставления от Adobe к CRM такой же, как описано выше, за исключением того, что нет опции Добавить обратное сопоставление.
Удаление сопоставленных связей
Вы можете удалить одну или несколько сопоставленных связей:
- Выберите записи для удаления, установив флажок рядом с записью.
- В верхней панели выберите значок Дополнительные команды, а затем выберите Удалить.
Создание связей альтернативного сопоставления полей (Hunt Group)
Если вы определяете поле в форме Adobe Acrobat Sign, которое может быть заполнено одним из нескольких полей CRM, то можете создать упорядоченный список (группу поиска) атрибутов CRM, которые будут пытаться заполнить поле Adobe Acrobat Sign.
Например, поле CRM Имя может быть сопоставлено с полем формы с именем FName, а затем поле CRM Yomi First Name — с тем же именем поля формы.Приложение сначала попытается заполнить поле содержимым из поля First Name, и если содержимое не найдено, Adobe Acrobat Sign попытается использовать содержимое из поля Yomi First Name. Если содержимое не найдено ни в одном элементе группы поиска, поле остается пустым.
Чтобы определить группу поиска, выполните следующие действия.
- Создайте связь между CRM и Adobe Acrobat Sign для вашего основного атрибута CRM и имени поля формы Acrobat Sign.
- После ввода первой записи измените атрибут CRM на вторичный атрибут CRM и добавьте эту связь.
- При появлении запроса выберите OK.
После обновления записи в системе вы увидите, что записи изменились и теперь включают префикс перед атрибутом сущности:
Перед основным атрибутом/атрибутом по умолчанию будет стоять #. Это поле всегда будет первым полем, проверяемым на содержимое.Последующие связи будут пронумерованы 1-N.Первая альтернативная связь поля обозначается (1) и всегда будет первым проверяемым альтернативным полем. (2) будет вторым альтернативным полем и т. д.
Добавление вложений к связанным сущностям
После полного подписания и исполнения соглашения Adobe Acrobat Sign создаст PDF-копию документа и аудиторский след процесса подписания. Эти документы можно прикрепить в виде файла PDF к любому другому объекту CRM, связанному с родительским объектом шаблона.
В разделе СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОДПИСАННОГО СОГЛАШЕНИЯ И АУДИТОРСКОГО СЛЕДА С ОБЪЕКТОМ CRM на странице шаблона предусмотрено три Типа документов в раскрывающемся списке:
- Подписанный PDF — полный текст подписанного документа. Это копия авторитетного оригинала, который хранится на серверах Acrobat Sign.
- Audit Trail — полный перечень всех основных событий (подписание, делегирование и т. д.) и связанных метаданных (время/дата, IP-адрес и т. д.)
- Объединенный PDF — оба документа объединены в один PDF и вложены.
К любому связанному объекту можно прикрепить один или несколько файлов, но их необходимо индивидуально явным образом сопоставить.
Чтобы сопоставить вложение, выполните следующие действия.
- В раскрывающемся списке выберите нужный Тип документа.
- Выберите объект, в который требуется добавить документ, с помощью раскрывающегося списка Прикрепить к записи CRM. В списке отобразятся только объекты с определенной связью с родительским объектом.
- Нажмите Добавить.
Связи вложений будут перечислены в настройках конфигурации.
Удаление вложения
- Установите флажок для записей, которые хотите удалить.
- Выберите значок Дополнительные команды, а затем выберите Удалить.
Как администратор Acrobat Sign в среде Dynamics, вы можете создавать шаблоны соглашений, которые позволяют предварительно настроить большинство полей соглашения, прикрепить файлы и привязать это соглашение к соответствующему сопоставлению данных.
Шаблоны привязаны к объекту Dynamics и становятся доступными для соглашений, отправленных из этого объекта, когда они помечены как активные.
Примечание
Карты данных лежат в основе шаблонов соглашений, и их необходимо определить до настройки шаблона соглашения.
Используйте один из следующих способов для настройки нового шаблона соглашения:
Через шаблоны соглашений
- Перейдите в Adobe Acrobat Sign > Шаблоны соглашений.
- Откроется страница Шаблоны соглашений, на которой будут перечислены все существующие шаблоны для просмотра, редактирования или удаления.
- В правом верхнем углу выберите +New, чтобы начать новый шаблон.
Через настройки администратора
- На левой панели выберите Настройки администратора.
- Выберите вкладку Конфигурация, а затем выберите Создать новый шаблон соглашения.
- На странице Новый шаблон соглашения укажите понятное название для шаблона и выберите сущность, с которой должен быть связан шаблон.
Примечание. Объект нельзя изменить позже. После выбора объекта шаблон сохраняется и загружается полный шаблон соглашения.
Вы можете настроить шаблон соглашения, указав необходимую информацию на следующих четырех вкладках:
- Сведения о шаблоне — определяет взаимосвязь между основными объектами и то, активен ли шаблон.
- Получатели — позволяет создать предварительно настроенный маршрут подписи для шаблона.
- Сведения о соглашении — содержит элементы отдельного соглашения.
- Связанные — перечень связанных объектов.
Сведения о шаблоне
В сведениях о шаблоне отображается связь «Шаблон — Объект — Карта данных» для этого шаблона. Содержит следующие поля:
- Название шаблона: название шаблона. Идентично названию, отображаемому в верхней части страницы.
- Основной объект: шаблоны привязываются к одному объекту в Dynamics. Указанный объект — единственный объект, который будет отображать этот шаблон. Это значение блокируется после создания соглашения.
- Сопоставление данных: это поле указывает название карты данных, привязанной к шаблону.
- Активен: определяет, доступен ли шаблон для пользователей при отправке из основного объекта.
- Отправка одним щелчком: если включено, шаблон автоматически отправляет соглашение при выборе шаблона.
Предположим, у вас есть шаблон соглашения о неразглашении с контактом в качестве основного объекта, а раздел получателя настроен на импорт адреса электронной почты контакта. Тогда вам нужно только выбрать шаблон соглашения о неразглашении из контакта, которому вы намереваетесь его отправить. Этап конфигурации пропускается, и соглашение отправляется без дополнительного взаимодействия.
Но если получатель не настроен, One-click игнорируется, и соглашение открывается для ручной настройки.
Получатели
В разделе Получатели содержится список получателей и порядок подписания, которые необходимо предварительно настроить для шаблона.
Вы можете зафиксировать список получателей в шаблоне, используя опцию + Новый получатель. По умолчанию список получателей остается пустым, чтобы отправитель мог заполнить его вручную при настройке соглашения.
Вы должны добавить получателя по умолчанию явно через опцию + Новый получатель и затем сохранить стандартные Значения, представленные с включенным Create from primary entity.
Опция «Переопределить проверку по умолчанию» позволяет отойти от метода проверки по умолчанию (установленного в разделе Безопасность ) и применить другой метод проверки только для этого получателя.
Чтобы добавить дополнительных получателей (например, для внутреннего процесса встречной подписи) или получателей, которые не участвуют в процессе подписания, необходимо снять флажок Create from primary entity и затем определить получателя. Это отличный вариант для отправки копий командам, которым нужно только управлять финальными документами.
Сведения о соглашении
Раздел Сведения о соглашении состоит из четырех разделов:
- Сведения о сообщении: Название соглашения и глобальное сообщение, которое каждый получатель видит в электронном письме «Пожалуйста, подпишите».
- Прикрепленные файлы: файлы, которые отправляются для подписания.
- Параметры соглашения: Опции для настройки соглашения.
- Параметры безопасности: Возможность защиты PDF паролем.
Соглашения можно связать со следующими встроенными сущностями CRM, включенными в пакет Adobe Acrobat Sign:
- Контакты
- Учетные записи
- Потенциальные клиенты
- Возможности
- Сметы
- Счета
- Заказы
- Контракты
Пользовательские сущности могут запускать соглашение только из пункта меню Запросить подписи . Вы не можете использовать систему Quick Create для запуска соглашения из пользовательской сущности.
Вы можете добавить свою пользовательскую сущность CRM или любую другую встроенную сущность CRM в эту область, выполнив простые действия, описанные ниже.Пример настройки объясняет, как добавить пользовательскую сущность CRM под названием «Customer».
Перейдите в Настройки > Настройка.
На странице Настройка выберите Настроить систему.
На открывшейся странице Default Solution:
- В левой панели в разделе Components разверните список Entities.
- Найдите настраиваемую сущность «Customer» (в данном случае) и разверните её.
- Выберите имя сущности для отображения полей и элементов управления.
- Скопируйте значение из поля Name.Это внутреннее системное имя вашей пользовательской сущности.
В левой панели в разделе Custom Entity выберите 1:N Relationships, а затем выберите New 1-to-Many Relationship.
В открывшемся окне «New Relationship»:
- В поле Related Entity выберите Agreement.
Поле Name изменится и будет показывать {entityName}_adobe_agreement. - В поле Display Name вставьте имя вашей пользовательской сущности («new_customer» в нашем примере).
Поле Name изменит своё значение на «new_» + {entityName} + «Id».(new_new_customerID) - Выберите Сохранить и закрыть.
На открывшейся странице «Связи 1:N» выберите «Опубликовать все настройки».
Оптимизируйте свою работу с помощью Acrobat Sign
Легко и быстро управляйте документами и подписывайте их в Интернете.
