Откройте мобильное приложение Salesforce и выполните вход, используя свои учетные данные администратора.
Последнее обновление
17 нояб. 2023 г.
Обзор
Acrobat Sign для Salesforce поддерживает все версии и типы, совместимые с Мобильным приложением Salesforce.
При входе в мобильное приложение Salesforce через организацию Salesforce, у которой есть Adobe Acrobat Sign для Salesforce, можно легко получить доступ к функциям Acrobat Sign и рабочей информации, находясь в пути. Доступно на iOS и Android, приложение включает настройки вашей организации и входит в состав всех организаций Salesforce.
Вкладки Adobe Acrobat Sign для Salesforce можно открыть в мобильном приложении Salesforce на основе профиля в веб-интерфейсе. Для этого необходимо загрузить и установить мобильное приложение Salesforce для iOS или Android, а затем выполнить вход с помощью учетных данных вашей учетной записи Salesforce. Если приложение Acrobat Sign для Salesforce уже добавлено в учетную запись Salesforce в браузере, оно автоматически отображается на мобильном устройстве.
Дополнительные сведения см. в следующих разделах:
- Создание соглашений на вкладке «Соглашения»
- Создание соглашений с помощью объектов Salesforce (контакт, интерес, возможность, учетная запись и др.)
- Ограничения пакетов в Android и iOS
На нижней панели инструментов коснитесь Меню 
и в списке элементов выберите Соглашения.
На странице «Соглашения» коснитесь Новое.
На странице Новое соглашение:
- Введите необходимые сведения.
- Настройте необходимые Параметры соглашения.
- Добавьте получателей.
Номер в поле получателя обозначает порядок подписания. Чтобы изменить порядок подписания, коснитесь стрелки вверх или вниз. - Чтобы удалить получателя или добавить личное сообщение получателю, коснитесь
и выполните необходимые действия. - Чтобы предварительно просмотреть соглашение и добавить поля для подписи, коснитесь Предварительный просмотр и добавление полей.
- Чтобы отправить соглашение, коснитесь Отправить.
На нижней панели инструментов коснитесь и выберите объект Salesforce, из которого требуется отправить соглашение.
В текущем примере для отправки соглашения используется объект Контакты.
Найдите и выберите контакт, от имени которого требуется отправить соглашение.
Коснитесь раскрывающегося списка Связанные и выберите Соглашения.
Примечание
Если связанный с соглашениями список не отображается, добавьте его следующим способом.
- Перейдите в раздел Настройка > Диспетчер объектов, затем найдите и выберите метку Контакт.
- На левой панели открывшейся страницы «Контакт» выберите Макеты страниц.
- В списке «Макеты страниц» выберите Макет контакта.
- В разделе Макет выберите Связанные списки в меню слева, а затем перетащите соглашения в раздел «Связанные списки».
- После добавления панели «Соглашения» выберите Сохранить.
Можно вернуться на страницу «Контакт» объекта Salesforce и обновить ее. Теперь отображается список, связанный с соглашениями.
На странице Соглашения выберите Новое.
На странице Новые соглашения введите необходимые сведения и отправьте соглашение.
Acrobat Sign для Salesforce Android: ограничения
- При создании соглашения на вкладке «Соглашения» функция поиска учетных записей, возможностей и контрактов работает неправильно.
- На всех страницах соглашения в состоянии черновика разделы автоматически сворачиваются при возникновении ошибки. Однако система не переходит к месту ошибки.
- Функция «Размещенная подпись» в настоящее время недоступна.
- Соглашения на основе рабочих процессов не поддерживаются в пользовательском интерфейсе мобильного приложения Salesforce.
Acrobat Sign для Salesforce iOS: ограничения
- Функция «Размещенная подпись» в настоящее время недоступна.
- Соглашения на основе рабочих процессов не поддерживаются в пользовательском интерфейсе мобильного приложения Salesforce.
Оптимизируйте свою работу с помощью Acrobat Sign
Легко и быстро управляйте документами и подписывайте их в Интернете.
