Войдите в Acrobat Sign как отправитель.
Последнее обновление
18 сент. 2024 г.
Обзор
Нередко отправитель соглашения выступает в качестве основного контакта в процессе обработки документов или подписи клиента. Это значит, что необходимо предоставить доступ к информации, указанной клиентом в документе.
Группа элементов управления Сбор данных формы с соглашениями предоставляет отправляющему агенту:
- Возможность просматривать данные, введенные в поля получателем, при работе с формой в реальном времени. Это удобно, если подписывающая сторона помогает получателю добавлять корректную информацию в каждое поле.
- Отчет CSV с данными всех полей после завершения работы над соглашением. Этот параметр удобен, если от отправителей требуется сбор данных из отправленных соглашений, а также занесение этих данных в отчет.
Примечание
Элементы управления для сбора данных предоставляют доступ к данным полей только отправителю соглашения. Другим участникам соглашения эти параметры недоступны.
Доступность
Элементы управления для сбора данных полей в формах и их предоставления отправителю можно найти в планах лицензирования решений Acrobat Sign.
Диапазон настроек
Функцию можно включить на уровне учетной записи или группы.
Способ применения
Два элемента управления:
- Прикреплять CSV-файл с данными формы к письмам отправителя с подписанными соглашениями — этот параметр необходимо настраивать только на уровне группы, чтобы отправитель мог получать или не получать прикрепленный файл CSV. Отправителю не нужно (и запрещено) напрямую включать параметр для прикрепления файла CSV.
- Отправители могут просматривать данные полей форм, когда их заполняют получатели — это динамический режим просмотра только полей в документе и данных, добавленных в них текущим получателем. Доступ к этому представлению отправитель может получить на странице Управление. Это позволит просмотреть данные во всех полях.
-
-
Перейдите на страницу Управление и выберите нужное соглашение.
Справа от списка соглашений откроется панель Действия.
-
Под списком действий показывается список получателей.
Справа от записи получателя, добавившего данные в поля соглашения, отображается значок.
- Если значка нет, значит получатель еще не вводил данные в поля.
- Если отображается значок карандаша, получатель находится в процессе ввода данных.
- Если рядом со значком карандаша отображается значок галочки, получатель закончил работу над соглашением.
Выберите получателя для просмотра.
ПримечаниеПросмотр данных полей доступен после ввода получателем первых значений в форму. До этого кнопка Посмотреть ход выполнения и значок скрыты.
Это не значит, что получатель не прочел соглашение, а только то, что не добавил данные в поля.Поля подписи и связанные с подписью поля (например, «Должность», «Компания», «Имя», «Электронная почта» и «Дата подписи») не считаются полями формы в данном контексте, поэтому они не отображаются, и если имеются только связанные с подписью поля, то кнопка и значок Посмотреть ход выполнения не будут отображаться.
-
Нажмите кнопку Посмотреть ход выполнения или Просмотреть данные формы.
Откроется наложение с прокручиваемым списком полей, название поля формы слева, а текущее значение поля справа:
ПримечаниеПолучатель не может взаимодействовать с данными полей или редактировать их. Значения полей доступны только в режиме для чтения.
-
По завершении нажмите OK, чтобы закрыть наложение.
Внимание!
Данные полей, раскрытые для отправителей не маскируются, даже если для поля включен параметр маскировки данных полей. Это метод предоставления незамаскированных данных поля внутреннему пользователю (отправителю), которому она может понадобиться.
Конфигурация
Чтобы просмотреть и изменить элементы управления функциями:
- Войдите как администратор, перейдите на вкладку Параметры учетной записи и выберите вкладку подменю Глобальные настройки.
Доступны следующие параметры:
Если параметр включен, файл CSV прилагается к письму вместе с копией подписанного документа в формате PDF и отчетом об аудите (если в настройках учетной записи настроено добавление этих документов).
Если параметр не включен, файл CSV, содержащий данные полей, не прикреплен к финальному сообщению электронной почты.
Если параметр включен, отправитель может просматривать любые данные, введенные получателями, в сведениях о получателе на странице Управление
Сведения о подписи, например о самой подписи, дате подписания и т. д. не включены. Это означает, что если в документе есть только поля подписи, кнопка и значок Посмотреть ход выполнения не отображаются.
Если настройка отключена, у отправителя не будет доступа к просмотру данных полей в записи получателя.
Примечание
Параметр просмотра данных полей получателя на странице Управление является динамическим. Это значит, если вы измените и сохраните параметр, новое значение будет применяться ко всем существующим соглашениям.
(Это применимо только к соглашениям, созданным после 17 сентября 2024 г.)
- Отмененные соглашения и соглашения с истекшим сроком действия не хранят данные полей.
- Поля подписи и связанные с подписью поля не считаются в данном контексте полями формы. Они не будут отображаться в списке полей и не будут вызывать отображение кнопки или значка Посмотреть ход выполнения.
- Если получатель заменяется в процессе подписания, для него не будет отображать ход выполнения, так как данные полей будут потеряны при замене получателя. Если добавляется новый получатель в качестве альтернативного подписанта, ход выполнения для исходного получателя по-прежнему будет отображаться.
Оптимизируйте свою работу с помощью Acrobat Sign
Легко и быстро управляйте документами и подписывайте их в Интернете.
