Руководство по настраиваемым параметрам, доступным в пакете Adobe Acrobat Sign для Salesforce
Обзор
Adobe Acrobat Sign для Salesforce включает широкий спектр настраиваемых функций, которые помогают настроить процесс подписания документов так, чтобы он органично вписывался в общий технологический процесс.
Этот документ является дополнительным контентом к руководству по установке Salesforce и перечисляет все доступные настраиваемые функции и внутренние процессы, доступные администраторам.Разработчикам, которые хотят подключить свое приложение к Adobe Acrobat Sign, следует обратиться к документации для разработчиков.
Большинство настроек, описанных в настоящем документе, вступают в силу в результате настройки Salesforce. Несколько настроек, которые требуют конфигурации на стороне Adobe Acrobat Sign, отмечены соответствующим образом.
Вкладки Adobe Acrobat Sign
Вкладки
Adobe Acrobat Sign устанавливает одиннадцать настраиваемых вкладок, все они включены по умолчанию (при условии, что установка выполнена с доступом для всех пользователей).Рекомендуется просмотреть эти вкладки и их функции, чтобы определить, нужен ли доступ к ним всем, некоторым или никому из ваших пользователей, и отключить ненужные вкладки, чтобы уменьшить беспорядок для пользователей.
Вкладки Adobe Acrobat Sign |
||
|---|---|---|
Документы |
Сопоставления данных |
Сопоставления групп |
Шаблоны соглашений |
Adobe Acrobat Sign Manager |
Управление соглашениями |
Пакетные соглашения |
Adobe Acrobat Sign Admin (x2) |
Сопоставления объединений |
| Типы документов | ||
В интерфейсе Lightning отображаются две вкладки Adobe Acrobat Sign Admin.
Одна для страницы Visualforce, другая для Lighning, но настроить вкладку Visualforce так, чтобы она не отображалась в Lightning Experience, нельзя, поэтому задействованы обе вкладки.
Вкладки по функциям
Пользователь:
- Документы — один из основных объектов, позволяющий пользователям создавать и просматривать их документы. Эта вкладка должна быть включена для всех пользователей, которые используют это приложение.
- Adobe Acrobat Sign Manager — используется в основном, если вы развернули Adobe Acrobat Sign в Salesforce1.Если вы не используете Salesforce1, то скрытие этой вкладки будет уместным.
- Manage Agreements — эта вкладка открывает портал к странице управления Adobe Acrobat Sign.На этой странице есть инструменты, которые позволяют пользователю полностью управлять соглашением непосредственно в веб-версии Adobe Acrobat Sign. Клиенты Salesforce хотят держать под контролем управление контрактами и документами в среде Salesforce, поэтому события полностью регистрируются в журнале системы CRM. Таким образом, эту вкладку следует скрыть от всех, кроме администраторов.
Опытный пользователь
- Batch Agreements — используется людьми, которым нужно создавать множество соглашений на основе шаблона Adobe Acrobat Sign и запроса Salesforce (для определения получателей).Эту вкладку следует отображать только для пользователей/профилей, которым потребуется отправлять большое количество одинаковых документов (например: Ежегодные соглашения по полисам; Документы продления контрактов)
Администратор
- Adobe Acrobat Sign Admin — предоставляйте доступ к этой вкладке только профилю администратора Salesforce.У других пользователей нет оснований для доступа к этому содержимому.
- Group Mappings — эти настройки позволяют администратору Salesforce автоматически перемещать пользователей Adobe Acrobat Sign в группы на основе профилей SFDC. Предназначено для администраторов.
- Типы соглашений — помогает определить и найти все соглашения определенной категории.
- Шаблоны документов — для создания шаблонов документов. В большинстве случаев должна использоваться только администраторами.
- Сопоставления данных — используется исключительно для определения сопоставлений данных, служащих для загрузки содержимого документов обратно в Salesforce. У большинства клиентов должна отображаться только для администраторов.
- Сопоставления объединений — аналогично вкладке «Сопоставление данных», эта вкладка определяет, какое содержимое Salesforce можно объединить в документе перед его отправкой на подпись. Скорее всего, нужна только администраторам.
Настройки для Salesforce
Настройки позволяют изменить поведение Adobe Acrobat Sign для Salesforce и настроить его в соответствии с потребностями вашей организации. Значения по умолчанию отражают наиболее распространенные конфигурации, которые предпочитают клиенты, и будут действовать, если вы явно их не измените.
Adobe Acrobat Sign для Salesforce поддерживает различные пользовательские настройки:
- Настройки Adobe Acrobat Sign контролируют, какие функции доступны пользователям Adobe Acrobat Sign, а также определяют поведение приложения. Это базовый набор основных параметров приложения.
- Настройки получателей соглашений Adobe Acrobat Sign контролируют создание и обновление записей получателей
- Настройки обновления соглашений Adobe Acrobat Sign контролируют функции, определяющие обновление соглашения в Salesforce
- Настройки среды Adobe Acrobat Sign контролируют адреса URL по умолчанию и настройки среды.
- Настройки панели инструментов Adobe Acrobat Sign контролируют кнопки, которые отображаются на панели инструментов Adobe Acrobat Sign.
- Настройки сопоставления объединения Adobe Acrobat Sign контролируют обработку вложений при использовании сопоставления объединения.
- Настройки Chatter Adobe Acrobat Sign контролируют, какие события соглашений приведут к публикациям Chatter и где эти публикации будут появляться. Эти настройки отображаются только при установленном приложении Acrobat Sign для Chatter в вашей организации.
- Настройки конверсии лидов Adobe Acrobat Sign контролируют обращение с соглашениями, связанными с лидом при его конверсии в учетную запись, контакт или возможность.
Параметры можно настроить для всей организации Salesforce или для отдельных пользователей и профилей.
Эти параметры применяются для всех пользователей и профилей в организации, если их параметры не переопределяют параметры по умолчанию на уровне организации (см. ниже).
1. Перейдите в Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.
Отобразится страница Пользовательские настройки.
2. Нажмите на одну из соответствующих ссылок:
o Настройки получателя соглашений Adobe Acrobat Sign
o Настройки обновления соглашений Adobe Acrobat Sign
o Настройки Chatter Adobe Acrobat Sign
o Настройки среды Adobe Acrobat Sign
o Параметры конверсии лидов Adobe Acrobat Sign
o Настройки сопоставления объединения Adobe Acrobat Sign
o Настройки Adobe Acrobat Sign
o Панель инструментов Adobe Acrobat Sign
(В приведенных ниже примерах показаны Настройки Adobe Acrobat Sign.)
3. Нажмите кнопку Управление.
4. Нажмите кнопку «Создать» (или «Редактировать», если ранее вносились изменения) над строкой «Значение по умолчанию на уровне организации»
5. Обновите соответствующие настройки
6. Нажмите кнопку Сохранить.
Эти параметры применяются только для указанных пользователей и профилей. Если администратор настраивает несколько профилей, он должен настроить каждый из них по отдельности.
1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.
Отобразится страница Пользовательские настройки.
2. Нажмите на одну из ссылок в зависимости от ситуации:
o Настройки получателя соглашения Adobe Acrobat Sign
o Настройки обновления соглашения Adobe Acrobat Sign
o Настройки Chatter Adobe Acrobat Sign
o Настройки среды Adobe Acrobat Sign
o Настройки преобразования потенциального клиента Adobe Acrobat Sign
o Настройки сопоставления слияния Adobe Acrobat Sign
o Настройки Adobe Acrobat Sign
o Панель инструментов Adobe Acrobat Sign
(В приведенных ниже примерах показаны Настройки Adobe Acrobat Sign.)
3. Нажмите кнопку Управление.
4. Нажмите кнопку «Создать» (или «Редактировать») над таблицей «Владелец настроек», чтобы создать пользовательские настройки для конкретных пользователей или профилей, которые переопределяют уровень организации по умолчанию (если определен).
○ Таблица Владелец настройки в нижней части страницы под списком параметров.
Можно использовать переключатель «Показать/скрыть» (►), чтобы свернуть раздел «Значение по умолчанию на уровне организации».
5. В раскрывающемся списке «Расположение» выберите «Пользователь» или «Профиль», затем используйте значок поиска, чтобы найти профиль, для которого вы хотите изменить эти настройки, и задайте значения для соответствующих настроек.
6. Отредактируйте настройки профиля по необходимости
7. Нажмите кнопку Сохранить.
Настраиваемые параметры
Настраиваемые параметры разбиты на функциональные разделы в Salesforce, и эта структура воспроизведена ниже.Каждый из отдельных параметров перечислен в соответствующем функциональном разделе.
o Настройки получателя соглашения Adobe Acrobat Sign
o Настройки обновления соглашения Adobe Acrobat Sign
o Настройки Chatter Adobe Acrobat Sign
o Настройки среды Adobe Acrobat Sign
o Настройки преобразования потенциального клиента Adobe Acrobat Sign
o Настройки сопоставления слияния Adobe Acrobat Sign
o Настройки Adobe Acrobat Sign
o Панель инструментов Adobe Acrobat Sign
Из-за большого количества элементов в разделе Настройки Adobe Acrobat Sign контент представлен дважды:
- По функциям — для упрощения достижения функциональной цели и обеспечения учета всех соответствующих настроек
- «В алфавитном порядке» — чтобы быстро найти конкретный параметр.
Администрирование (Administration)
Хотите ли вы разрешить администраторам групп Adobe Acrobat Sign устанавливать OAuth-соединение между Adobe Acrobat Sign и Salesforce?
- Область OAuth Adobe Acrobat Sign — определяет минимальный уровень полномочий в системе Adobe Acrobat Sign, который может установить OAuth-соединение.
- Оставьте поле пустым или введите account, чтобы ограничить OAuth-подключения для администраторов уровня учетной записи Adobe Acrobat Sign.
- Введите group чтобы расширить область полномочий и включить администраторов уровня группы.
- Тип хранения документов соглашения— определяет объект хранения по умолчанию для документов Acrobat Sign
- При указании Файлы пакет работает с системой Salesforce последнего поколения на базе Файлы.
- При указании Вложения используется устаревшая система на базе Вложения.
- Если уставить пустым, тип хранилища по умолчанию будет на базе версии установленного пакета.
- Версии 23+ по умолчанию — Файлы.
- Версии до 23.0 по умолчанию — Вложения
.
- При указании Файлы пакет работает с системой Salesforce последнего поколения на базе Файлы.
Нужно ли назначать пользователей в определенные группы Acrobat Sign на основе их профилей Salesforce, чтобы обеспечить применение правильных настроек отправки и брендинга?
- Автосинхронизация сопоставлений групп— включите эту настройку для автоматического перемещения в правильные группы Adobe Acrobat Sign при обновлении профилей пользователей Salesforce.
Требуется отправлять документы с общим размером файла, превышающим 2 МБ? (Если да, см. раздел Настройка Salesforce для отправки больших документов.)
- URL обратного вызова Adobe на Salesforce — требуется указать в этом поле URL-адрес обратного вызова, если производится отправка больших документов (размер которых превышает 2 МБ). Эта настройка является безопасным веб-адресом, который копируется с сайта обратного вызова Adobe Acrobat Sign, настроенного для отправки больших файлов.
Должен ли Acrobat Sign автоматически создавать новых пользователей, когда они используют приложение в Salesforce?
- Отключить подготовку пользователей — включите этот параметр, чтобы запретить автоматическое добавление в учетную запись Adobe пользователей, когда они осуществляют отправку или управление документами. Этот параметр не препятствует автоматическому добавлению пользователей, которое происходит при нажатии кнопки «Обновить документ» из списка документов.
Chatter
Хотите отключить канал Chatter для объекта документа?
- Отключить канал Chatter для документа — включите этот параметр, чтобы отключить канал Chatter для объекта документа.
Сопоставление данных/объединений
Хотите получать сообщения электронной почты, если не удастся выполнить операцию сопоставления объединения или данных?
- Включить уведомления об ошибках сопоставления (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы владельцу операции сопоставления объединения или данных отправлялись уведомления по электронной почте каждый раз, когда происходят ошибки при выполнении сопоставления.
Требуется, чтобы имена API отображались при выборе полей «Сопоставление данных/объединений»?
- Показать имена API полей (отключено по умолчанию) — активируйте эту опцию для отображения имен API для каждого поля и отношения объектов Salesforce при сопоставлении данных/объединений.
Пользовательский интерфейс
Необходимо использовать определенный тип пользовательского интерфейса (окна или кадры)?
- Тип окна действий— определите, как окна Acrobat Sign открываются в браузерах пользователей. Введите «Окно», чтобы открывать новые окна, или «Фрейм», чтобы открыть слой поверх страницы документа, либо оставьте поле пустым, чтобы устанавливался тип интерфейса по умолчанию на основании автоматического определения возможностей браузера пользователя.
Этот параметр не применим у клиентов, использующих макет страницы Lightning, и доступен только для конфигураций, использующих Расширенный макет страницы документа.
Параметры рабочего процесса
Требуется, чтобы отправители создавали документы только тогда, когда они сами их будут подписывать?
- Включить функцию «Только подпись отправителя» — включите этот параметр, чтобы отображать и включить параметр «Только подпись отправителя» в разделе «Получатели» на странице отправки документа. При использовании параметра «Только подпись отправителя» соглашение или документ предоставляется отправителю для подписания. Эта функциональность похожа на функцию «Подписываю только я» в сервисах Adobe. Данную функцию можно настроить только для чтения, используя параметр «Только подпись отправителя (только для чтения)».
Ожидается, что отправитель документа должен будет подписать документ?
- Скрыть подписи отправителя — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность подписи отправителя для черновых документов.
Нужно разрешить отправителям выбирать способ подписания — последовательный или параллельный?
- Показать параметры порядка подписания получателями — включите этот параметр, чтобы отображались эти два способа подписания получателями: последовательный (в указанном порядке) или параллельный (в любом порядке).
Параметры получателя
Каким типам объектов получателей (контакт, интерес и т. д.) должны отправляться документы?
- Отключить тип получателей «Контакт» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Контакт», как получателя, на странице отправки документа.
- Отключить тип получателей «Электронная почта» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Электронная почта», как получателя на странице отправки документа.
- Отключить тип получателей «Группа» — этот параметр определяет, смогут ли пользователи использовать записи группы, как получателей документов.
- Отключить тип получателей «Интерес» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Интерес» в качестве получателя на странице отправки документа.
- Отключить тип получателей «Пользователь» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Пользователь», как получателя на странице отправки документа.
- Активировать роль принимающего — получатели, отмеченные как принимающие, принимают документы. От них может потребоваться ввести данные в соответствующие поля.
- Активировать роль сертифицированного получателя — сертифицированные получатели подтверждают, но не подписывают документы. От них может потребоваться ввести данные в соответствующие поля.
- Активировать роль передающ. принимающему — роль, при которой пользователь передает документ принимающему.
- Активировать роль передающего сертифицированному получателю — роль, при которой пользователь передает документ сертифицированному получателю.
- Активировать роль передающего заполняющему — роль, при которой пользователь передает документ заполняющему.
- Активировать роль заполняющего — заполняющие могут вводить данные в поля формы.
- Активировать роль утверждающего получателя (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы иметь возможность отметить любого получателя, как утверждающее лицо. Утверждающие лица должны рассмотреть и утвердить документ, но не обязаны подписывать его.
- Утверждающий с передачей соглаш. другому — получатели, отмеченные как передающие, могут просмотреть документ, но не могут его подписать, утвердить, принять или подтвердить. Необходимо перенаправить документ к другому пользователю, который может выполнить нужное действие.
- Подписант с передачей документа другому — получатели, отмеченные как передающие, могут просмотреть документ, но не могут его подписать, утвердить, принять или подтвердить. Необходимо перенаправить документ к другому пользователю, который может выполнить нужное действие.
Нужно ли разрешить отправителям определять получателей копий документа?
- Скрыть копии отправляемых сообщений электронной почты — включите этот параметр, чтобы скрыть поле «Получатели копий сообщения электронной почты» для черновых документов.
Используете пользовательские поля для определения получателей?
- Переопределить список полей получателей — это поле позволяет изменить заданный по умолчанию набор полей документа, которые определяют, какие поля документа используются при выборе получателя, когда документ отправляется на подпись. Если этот параметр используется, он должен содержать список имен полей API, разделенных запятыми, из записи документа. Имена полей, указанные в нужном порядке, должны представлять поля, откуда будут считываться получатели (например, SignerA_Email__c,SignerB_Email__c).
Параметры проверки получателей
Какие типы проверки получателей следует разрешить?
- Отключить аутентификацию на основе базы знаний (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность проверки личности с помощью секретного вопроса (KBA). Это метод проверки личности подписанта, обязывающий подписантов предоставлять и подтверждать личную информацию, чтобы подписать документ. Использование этой функции ограничено и может привести к дополнительным затратам. Кроме того, в параметрах отправки для учетной записи на echosign.adobe.com требуется включить KBA, чтобы использовать этот метод в Salesforce.
- Включить аутентификацию по телефону — включите этот параметр, чтобы отображался параметр аутентификации по телефону для проверки личности получателей. Использование этой функции ограничено и может привести к дополнительным затратам.
- Включить аутентификацию по удостоверению личности государственного образца — включите этот параметр, чтобы отображался параметр аутентификации по удостоверению личности государственного образца для проверки личности получателей. Использование этой функции может привести к дополнительным затратам.
- Скрыть пароль подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр пароля для подписания.
Будут ли подписанты использовать другие методы проверки?
- Включить проверку личности для каждого подписанта — включите этот параметр, чтобы разрешить каждому подписанту иметь разные методы проверки личности (пароль, номер телефона, контрольные вопросы).
- Включить отдельные методы идентификации подписанта— включите эту настройку, чтобы иметь возможность выбирать разные методы проверки личности для получателей в вашем аккаунте Acrobat Sign и тех, кто находится за пределами вашего аккаунта Acrobat Sign. Это касается аутентификации на основе знаний (KBA) и пароля для подписи.Например, может потребоваться, чтобы перед подписанием документа заказчик подтвердил свою личность, ответив на секретный вопрос, а менеджер по продажам вместо этого ввел пароль для подписания документа. Если не установить этот флажок, все подписанты должны будут использовать одинаковый метод подтверждения личности, выбранный отправителем.
Прикрепление документов
Откуда отправители смогут прикреплять свои документы?
- Скрыть вложения содержимого/файлов Salesforce— включите эту настройку, чтобы скрыть возможность добавления содержимого или файлов Salesforce в черновики соглашений.
- Скрыть вложенные документы — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность добавления документов Salesforce в черновики документов.
- Скрыть загрузку вложений документа — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность загрузки локальных файлов для черновиков документов.
- Показать вложения библиотеки Acrobat Sign— включите эту настройку, чтобы показать возможность добавления шаблонов документов Acrobat Sign.
- Показать шаблоны полей Acrobat Sign— включите эту настройку, чтобы показать возможность выбора и применения шаблонов слоев полей формы Acrobat Sign к документам.
Требуется, чтобы пользователи могли использоваться шаблоны полей?
- Скрыть возможность добавления шаблонов полей — включите этот параметр, чтобы скрыть ссылку, которая позволяет отправителям использовать кнопку «Добавить шаблоны полей формы» для черновых документов.
Требуется, чтобы имя документа автоматически изменялось на имя файла первого вложенного документа?
- Переименовать документ на имя вложения — включите этот параметр, чтобы переименовать документ, присвоив ему имя вложенного документа.
Параметры отправки
Требуется разрешить пользователям Salesforce отправлять документы от имени других пользователей?
- Разрешить отправку от имени других сторон — включите этот параметр, чтобы разрешить отправку документов от имени других пользователей.
Требуется, чтобы срок документов истекал через определенный промежуток времени?
- Создать напоминание о предельном сроке подписания документа — включите этот параметр, чтобы отображались оповещения Salesforce, напоминающие пользователям об истечении срока отправленных документов. Укажите, за сколько дней до истечения срока документа будет отправляться такое оповещение, используя параметр «Напоминание о предельном сроке подписания документа».
- Напоминание о предельном сроке подписания документа — введите количество дней и установите флажок «Создать напоминание о предельном сроке подписания документа». Это позволяет отображать пользователям в Salesforce оповещения о документах, срок которых истекает. Оповещения отображаются за указанное количество дней до истечения срока документа.
- Скрыть срок истечения подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр крайнего срока подписи для черновиков документов.
Требуется возможность расширять связь документа с другими объектами Salesforce?
- Скрыть поиск организаций — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность поиска учетных записей (в разделе «Сведения о документе») для черновиков документов.
- Скрыть поиск контрактов — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр поиска контрактов (в разделе «Сведения о документе) для черновиков документов.
- Скрыть поиск возможностей — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр поиска возможностей (в разделе «Сведения о документе) для черновиков документов.
Разрешено ли пользователям изменять положение полей до отправки документа?
- Скрыть просмотр или размещение — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр предварительного просмотра или размещения для черновиков документов.
Разрешено ли пользователям изменять порядок получателей или вложений?
- Скрыть изменение порядка вложений — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность сортировки вложений для черновиков документов.
- Скрыть изменение порядка получателей — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность сортировки получателей для черновиков документов.
Разрешены ли рукописные подписи в дополнение к электронным подписям?
- Скрыть тип подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр типа подписи (электронная подпись или рукописная подпись) для черновиков документов.
Разрешено ли пользователям определять напоминания для подписантов при создании документа?
- Скрыть напоминание о подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр напоминание о подписи для черновиков документов.
Потребуется ли размещать подпись в системе отправителя (для личной подписи)?
- Показать параметр «Размещенная подпись» (включен по умолчанию) — включите этот параметр для отображения поля «Размещенное подписывание для первого подписанта» на странице документа, чтобы получать личные подписи.
Параметры отправки для пользователей шаблона
Используете ли вы шаблоны? И если да, хотите ли вы сделать некоторые из этих предварительно заполненных полей скрытыми или только для чтения, чтобы отправители не могли ими манипулировать?
- Скрыть опцию «Добавить получателя» — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию «Добавить получателя» для черновиков документов.
- Скрыть опцию «Удалить получателя» — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию «Удалить получателя» для черновиков документов.
- Скрыть редактирование вложений документа — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию редактирования вложений, связанных с черновиками документов.
- Скрыть удаление вложений документа — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию удаления вложений, связанных с черновиками документов.
- Скрыть просмотр вложений документа — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию просмотра вложений, связанных с черновиками документов.
- Учетная запись только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Учетная запись» доступным только для чтения. Это полезно, если данное поле будет предварительно заполнено, чтобы запретить отправителю его редактировать.
- Имя документа только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Имя документа» доступным только для чтения.
- Контракт только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле «Поиск контрактов» доступным только для чтения.
- Копии электронных писем только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Получатели копий сообщения электронной почты» доступным только для чтения.
- Набор полей только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать раздел документа «Дополнительные поля» доступным только для чтения.
- Размещенная подпись только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Размещенная подпись» доступным только для чтения полем документа.
- Язык только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Язык» доступным только для чтения.
- Сообщение только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Сообщение» доступным только для чтения.
- Возможность только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле «Поиск возможностей» доступным только для чтения.
- Просмотр или размещение только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Предварительный просмотр документа или размещение полей для подписи» доступным только для чтения полем документа.
- Получатель только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать раздел документа «Получатели» доступным только для чтения.
- Порядок подписания получателями только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать параметры порядка подписания документа получателями доступными только для чтения.
- Параметры безопасности только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать раздел документа «Параметры безопасности» доступным только для чтения.
- Подписи отправителя только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Мне также необходимо подписать данный документ» доступным только для чтения полем документа.
- Только подпись отправителя (только для чтения) — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Только подпись отправителя» доступным только для чтения в разделе «Получатели» на странице отправки документов. Этот параметр работает совместно с параметром «Включить функцию "Только подпись отправителя"».
- Тип подписи только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Тип подписи» доступным только для чтения.
- Срок подписи только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле «Предоставить подписантам X дн. на подписание документа» доступным только для чтения полем документа.
- Напоминание о подписи только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Напомнить получателю о подписи» доступным только для чтения полем документа.
Параметры после отправки
Разрешить ли отправителям изменять адрес электронной почты получателя для обрабатываемых документов?
- Скрыть замену подписанта — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность замены текущего подписанта или утверждающего лица после отправки документа.
Перенаправление после подписания
После подписания документа хотели бы вы контролировать, куда перенаправляется подписант (вместо страницы Acrobat Sign по умолчанию)?
- Включить параметры действий после подписания документа — включите этот параметр, чтобы перенаправлять подписантов на выбранную целевую страницу. При этом становятся доступны параметры «URL перенаправления после подписания» и «Задержка перенаправления после подписания» на странице отправки документа. Подписанты будут перенаправлены на указанный URL, когда подпишут документ. Например, можно перенаправить пользователей на веб-страницу организации или веб-страницу опроса. Данный параметр может быть сделан доступным только для чтения для отправителей с помощью настройки «Параметры подписи только для чтения».
- Параметры действий после подписания документа (только чтение) — включите этот параметр, чтобы сделать параметры «URL перенаправления после подписания» и «Задержка перенаправления после подписания» доступными только для чтения в разделе «Получатели» на странице отправки документов. Этот параметр работает совместно с параметром «Включить параметры действий после подписания документа».
Безопасность подписанных файлов PDF
Требуется обеспечить безопасность окончательного файла PDF с помощью пароля, чтобы контролировать доступ для просмотра?
- Скрыть пароль для подписанного PDF — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр пароля и указывать пароль для открытия файлов PDF подписанных документов.
- Стереть пароль документа (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы не хранить в Salesforce поле зашифрованного пароля в документе после его отправки. Это применимо к паролю, установленному для подписания или просмотра документа.
Для каждого параметра в Salesforce имеется значок с изображением вопросительного знака, нажав на который можно увидеть описание параметра.
- Тип окна действий— определите, как окна Acrobat Sign открываются в браузерах пользователей. Введите «Окно», чтобы открывать новые окна, или «Фрейм», чтобы открыть слой поверх страницы документа, либо оставьте поле пустым, чтобы устанавливался тип интерфейса по умолчанию на основании автоматического определения возможностей браузера пользователя.
Этот параметр не применим у клиентов, использующих макет страницы Lightning, и доступен только для конфигураций, использующих Расширенный макет страницы документа
- Область OAuth Adobe Acrobat Sign — определяет минимальный уровень полномочий в системе Adobe Acrobat Sign, который может установить OAuth-соединение.
- Оставьте поле пустым или введите account, чтобы ограничить OAuth-соединения администраторами уровня аккаунта Adobe Acrobat Sign.
- Введите группу, чтобы расширить права и добавить администраторов уровня групп. ПРИМЕЧАНИЕ. При создании подключения OAuth с администратором группы ограничивается интеграция. Работа ведется только с пользователями–участниками основной группы связующего администратора.
- Тип хранения документов соглашения— определяет объект хранения по умолчанию для документов Adobe Acrobat Sign
- При указании Файлы пакет работает с системой Salesforce последнего поколения на базе Файлы.
- При указании Вложения используется устаревшая система на базе Вложения.
- Если уставить пустым, тип хранилища по умолчанию будет на базе версии установленного пакета.
- Версии 23+ по умолчанию — Файлы.
- Версии до 23.0 по умолчанию — Вложения
.
- При указании Файлы пакет работает с системой Salesforce последнего поколения на базе Файлы.
- Разрешить отправку от имени других сторон — включите этот параметр, чтобы разрешить отправку документов от имени других пользователей.
- Автосинхронизация сопоставлений групп — включите этот параметр, чтобы автоматически перемещать соответствующие группы Adobe Acrobat Sign при обновлении их профилей пользователей Salesforce.
- URL обратного вызова Adobe на Salesforce — требуется указать в этом поле URL-адрес обратного вызова, если производится отправка больших документов (размер которых превышает 2 МБ). Этот параметр представляет собой защищенный веб-адрес, который копируется с сайта обратного вызова Acrobat Sign, настроенного для отправки больших файлов. Дополнительные инструкции см. в разделе «Настройка Salesforce для отправки больших документов на подпись».
- Создать напоминание о предельном сроке подписания документа — включите этот параметр, чтобы отображались оповещения Salesforce, напоминающие пользователям об истечении срока отправленных документов. Укажите, за сколько дней до истечения срока документа будет отправляться такое оповещение, используя параметр «Напоминание о предельном сроке подписания документа».
- Напоминание о предельном сроке подписания документа — введите количество дней и установите флажок «Создать напоминание о предельном сроке подписания документа». Это позволяет отображать пользователям в Salesforce оповещения о документах, срок которых истекает. Оповещения отображаются за указанное количество дней до истечения срока документа.
- Отключить канал Chatter для документа — включите этот параметр, чтобы отключить канал Chatter для объекта документа.
- Отключить тип получателей «Контакт» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Контакт», как получателя, на странице отправки документа.
- Отключить тип получателей «Электронная почта» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Электронная почта», как получателя на странице отправки документа.
- Отключить тип получателей «Группа» — этот параметр определяет, смогут ли пользователи использовать записи группы, как получателей документов.
- Отключить аутентификацию на основе знаний (включено по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию проверки личности с помощью аутентификации на основе знаний (KBA) для соглашений. Это метод проверки личности подписанта, обязывающий подписантов предоставлять и подтверждать личную информацию, чтобы подписать документ. Использование этой функции ограничено и может привести к дополнительным затратам. Кроме того, в параметрах отправки для учетной записи на echosign.adobe.com требуется включить KBA, чтобы использовать этот метод в Salesforce.
- Отключить тип получателей «Интерес» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Интерес» в качестве получателя на странице отправки документа.
- Отключить подготовку пользователей — включите этот параметр, чтобы запретить автоматическое добавление в учетную запись Adobe пользователей, когда они осуществляют отправку или управление документами. Этот параметр не препятствует автоматическому добавлению пользователей, которое происходит при нажатии кнопки «Обновить документ» из списка документов.
- Отключить тип получателей «Пользователь» — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность выбора параметра «Пользователь», как получателя на странице отправки документа.
- Активировать роль принимающего — получатели, отмеченные как принимающие, принимают документы. От них может потребоваться ввести данные в соответствующие поля.
- Активировать роль сертифицированного получателя — сертифицированные получатели подтверждают, но не подписывают документы. От них может потребоваться ввести данные в соответствующие поля.
- Активировать роль передающ. принимающему — роль, при которой пользователь передает документ принимающему.
- Включить роль делегата сертифицированного получателя - Позволяет роли назначить делегата для сертифицированного получателя
- Активировать роль передающего заполняющему — роль, при которой пользователь передает документ заполняющему.
- Включить роль заполнителя формы - Заполнители форм могут вводить данные на уровне полей.
- Включить аутентификацию по удостоверению личности государственного образца — включите этот параметр, чтобы отображался параметр аутентификации по удостоверению личности государственного образца для проверки личности получателей. Использование этой функции может привести к дополнительным затратам
- Включить уведомления об ошибках сопоставления (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы владельцу операции сопоставления объединения или данных отправлялись уведомления по электронной почте каждый раз, когда происходят ошибки при выполнении сопоставления.
- Включить проверку личности для каждого подписанта — включите этот параметр, чтобы разрешить каждому подписанту иметь разные методы проверки личности (пароль, номер телефона, контрольные вопросы).
- Включить аутентификацию по телефону — включите этот параметр, чтобы отображался параметр аутентификации по телефону для проверки личности получателей. Использование этой функции ограничено и может привести к дополнительным затратам.
- Включить параметры действий после подписания документа — включите этот параметр, чтобы перенаправлять подписантов на выбранную целевую страницу. При этом становятся доступны параметры «URL перенаправления после подписания» и «Задержка перенаправления после подписания» на странице отправки документа. Подписанты будут перенаправлены на указанный URL, когда подпишут документ. Например, можно перенаправить пользователей на веб-страницу организации или веб-страницу опроса. Данную опцию можно сделать доступной только для чтения для отправителей, используя параметр «Параметры только для чтения после подписания».
- Активировать роль утверждающего получателя (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы иметь возможность отметить любого получателя, как утверждающее лицо. Утверждающие лица должны рассмотреть и утвердить документ, но не обязаны подписывать его.
- Включить роль делегата-утверждающего получателя — получатели, отмеченные как делегаты, могут просматривать документ, но не могут его подписывать, утверждать, принимать или подтверждать.Необходимо перенаправить документ к другому пользователю, который может выполнить нужное действие.
- Включить роль делегата-подписанта получателя — получатели, отмеченные как делегаты, могут просматривать документ, но не могут подписывать, утверждать, принимать или подтверждать его. Необходимо перенаправить документ к другому пользователю, который может выполнить нужное действие.
- Включить функцию «Только подпись отправителя» — включите этот параметр, чтобы отображать и включить параметр «Только подпись отправителя» в разделе «Получатели» на странице отправки документа. При использовании параметра «Только подпись отправителя» соглашение или документ предоставляется отправителю для подписания. Эта функциональность похожа на функцию «Подписываю только я» в сервисах Adobe. Эту опцию можно установить как «только для чтения», используя параметр «Только для чтения подписывает только отправитель».
- Включить отдельные методы идентификации подписанта — включите этот параметр, чтобы иметь возможность выбирать различные методы проверки личности для получателей в вашей учетной записи Adobe Acrobat Sign и тех, кто находится за пределами вашей учетной записи Adobe Acrobat Sign. Это относится к аутентификации на основе знаний (KBA) и паролю для подписи. Например, может потребоваться, чтобы перед подписанием документа заказчик подтвердил свою личность, ответив на секретный вопрос, а менеджер по продажам вместо этого ввел пароль для подписания документа. Если не установить этот флажок, все подписанты должны будут использовать одинаковый метод подтверждения личности, выбранный отправителем.
- Скрыть возможность добавления шаблонов полей — включите этот параметр, чтобы скрыть ссылку, которая позволяет отправителям использовать кнопку «Добавить шаблоны полей формы» для черновых документов.
- Скрыть поиск организаций — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность поиска учетных записей (в разделе «Сведения о документе») для черновиков документов.
- Скрыть опцию «Добавить получателя» — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию «Добавить получателя» для черновиков документов.
- Скрыть поиск контрактов — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр поиска контрактов (в разделе «Сведения о документе) для черновиков документов.
- Скрыть удаление вложений документа — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию удаления вложений, связанных с черновиками документов.
- Скрыть опцию «Удалить получателя» — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию «Удалить получателя» для черновиков документов.
- Скрыть редактирование вложений документа — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию редактирования вложений, связанных с черновиками документов.
- Скрыть поиск возможностей — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр поиска возможностей (в разделе «Сведения о документе) для черновиков документов.
- Скрыть пароль для подписанного PDF — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр пароля и указывать пароль для открытия файлов PDF подписанных документов.
- Скрыть просмотр или размещение — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр предварительного просмотра или размещения для черновиков документов.
- Скрыть изменение порядка вложений — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность сортировки вложений для черновиков документов.
- Скрыть изменение порядка получателей — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность сортировки получателей для черновиков документов.
- Скрыть замену подписанта — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность замены текущего подписанта или утверждающего лица после отправки документа.
- Скрыть вложения содержимого/файлы Salesforce — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию добавления содержимого или файлов Salesforce к черновикам соглашений.
- Скрыть вложенные документы — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность добавления документов Salesforce в черновики документов.
- Скрыть копии отправляемых сообщений электронной почты — включите этот параметр, чтобы скрыть поле «Получатели копий сообщения электронной почты» для черновых документов.
- Скрыть подписи отправителя — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность подписи отправителя для черновых документов.
- Скрыть боковую панель для страницы редактирования документа — включите этот параметр, чтобы скрыть боковую панель на странице редактирования документа. К странице редактора соглашений можно получить доступ, нажав на название соглашения, отображаемого на боковой панели, на главной странице соглашений или в списке соглашений для связанного объекта.
Примечание. Последние ограничения Salesforce на добавление пользовательского JavaScript в компоненты боковой панели позволили устранить проблемы со страницами VF, для устранения которых предназначен этот параметр. Применяется только для страниц VF и не поддерживаются, если используется новый макет страницы Lightning.
- Скрыть срок истечения подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр крайнего срока подписи для черновиков документов.
- Скрыть напоминание о подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр напоминание о подписи для черновиков документов.
- Скрыть тип подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр типа подписи (электронная подпись или рукописная подпись) для черновиков документов.
- Скрыть пароль подписи — включите этот параметр, чтобы скрыть параметр пароля для подписания.
- Скрыть загрузку вложений документа — включите этот параметр, чтобы скрыть возможность загрузки локальных файлов для черновиков документов.
- Скрыть просмотр вложений документа — включите этот параметр, чтобы скрыть опцию просмотра вложений, связанных с черновиками документов.
- Переопределить список полей получателей — это поле позволяет изменить заданный по умолчанию набор полей документа, которые определяют, какие поля документа используются при выборе получателя, когда документ отправляется на подпись. Если этот параметр используется, он должен содержать список имен полей API, разделенных запятыми, из записи документа. Поля должны быть упорядочены и представлять поля, из которых следует считывать данные получателей.(например, SignerA_Email__c,SignerB_Email__c).
- Учетная запись только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Учетная запись» доступным только для чтения. Это полезно, если вы хотите предварительно заполнить поле, но не разрешить отправителю его редактировать.
- Название соглашения только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле «Название соглашения» доступным только для чтения.
- Контракт только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле «Поиск контрактов» доступным только для чтения.
- Копии электронных писем только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Получатели копий сообщения электронной почты» доступным только для чтения.
- Набор полей только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать раздел документа «Дополнительные поля» доступным только для чтения.
- Размещенная подпись только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Размещенная подпись» доступным только для чтения полем документа.
- Язык только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Язык» доступным только для чтения.
- Сообщение только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Сообщение» доступным только для чтения.
- Возможность только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле «Поиск возможностей» доступным только для чтения.
- Параметры действий после подписания документа (только чтение) — включите этот параметр, чтобы сделать параметры «URL перенаправления после подписания» и «Задержка перенаправления после подписания» доступными только для чтения в разделе «Получатели» на странице отправки документов. Этот параметр работает совместно с параметром «Включить параметры действий после подписания документа».
- Просмотр или размещение только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Предварительный просмотр документа или размещение полей для подписи» доступным только для чтения полем документа.
- Получатель только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать раздел документа «Получатели» доступным только для чтения.
- Порядок подписания получателями только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать параметры порядка подписания документа получателями доступными только для чтения.
- Параметры безопасности только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать раздел документа «Параметры безопасности» доступным только для чтения.
- Подписи отправителя только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Мне также необходимо подписать данный документ» доступным только для чтения полем документа.
- Только подпись отправителя (только для чтения) — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Только подпись отправителя» доступным только для чтения в разделе «Получатели» на странице отправки документов. Этот параметр работает совместно с параметром «Включить функцию "Только подпись отправителя"».
- Срок подписи только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле «Предоставить подписантам X дн. на подписание документа» доступным только для чтения полем документа.
- Напоминание о подписи только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать флажок «Напомнить получателю о подписи» доступным только для чтения полем документа.
- Тип подписи только для чтения — включите этот параметр, чтобы сделать поле документа «Тип подписи» доступным только для чтения.
- Переименовать документ на имя вложения — включите этот параметр, чтобы переименовать документ, присвоив ему имя вложенного документа.
- Показать шаблоны полей Adobe Acrobat Sign — включите этот параметр, чтобы отобразить возможность выбора и применения шаблонов слоев полей формы Adobe Acrobat Sign к документам.
- Показать вложения библиотеки Adobe Acrobat Sign — включите этот параметр, чтобы отобразить возможность добавления шаблонов документов Adobe Acrobat Sign.
- Показать имена API полей — активируйте эту опцию для отображения имен API для каждого поля и отношения объектов Salesforce при сопоставлении данных/объединений.
- Показать параметр «Размещенная подпись» (включен по умолчанию) — включите этот параметр для отображения поля «Размещенное подписывание для первого подписанта» на странице документа, чтобы получать личные подписи.
- Показать параметры порядка подписания получателями — включите этот параметр, чтобы отображались эти два способа подписания получателями: последовательный (в указанном порядке) или параллельный (в любом порядке).
- Стереть пароль документа (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы не хранить в Salesforce поле зашифрованного пароля в документе после его отправки. Это применимо к паролю, установленному для подписания или просмотра документа.
Настройки Получатель документа позволяют контролировать создание или обновление записей получателя при создании соглашений как изнутри Salesforce, так и при загрузке в Salesforce из внешнего источника.
Дополнительные сведения о том, как настроить Salesforce, чтобы созданные в другом месте документы также автоматически создавались в Salesforce, представлены в документации о сопоставлении при загрузке документов.
- Автоматически создать объект получателя — в этом поле указывается тип получателя, который должен быть создан («Контакт» или «Интерес»), если в Salesforce отсутствуют контакты, соответствующие исходному получателю согласования. Введите «Контакт» или «Интерес» по своему усмотрению. Подстановка получателя также производится на основании значения, указанного в поле «Порядок подстановки получателей».
- Копировать учетную запись контакта — выберите этот параметр, чтобы скопировать подстановку учетной записи первого получателя контакта в подстановку учетной записи документа.
- Копировать возможность контакта — выберите этот параметр, чтобы скопировать подстановку возможности первого получателя контакта в подстановку возможности документа.
- Создание отсутствующих получателей (включено по умолчанию) — включите этот параметр для создания отсутствующих получателей.
- Новые получатели будут созданы в случае процесса Сопоставления при загрузке документов, Замена подписывающей стороны или Передача другому подписанту.
- Активация наборов участников — включите этот параметр для создания и обновления параметра Наборы участников.
- Список исключенных доменов при подстановке получателя — если адрес электронной почты принадлежит к одному из доменов, указанных в этом поле, подстановка получателя осуществляться не будет, и получатель будет сохранен в Salesforce как адрес электронной почты.
- Порядок подстановки получателей — это поле определяет порядок поиска получателей из данного документа в Salesforce. Например, введите в этом поле «Контакт», «Интерес» или «Пользователь», чтобы осуществлять поиск получателей в указанном порядке
- Обновить делегированных получателей (включено по умолчанию) — включите данную настройку, чтобы отметить получателей как Делегированные в случае делегации им подписантом или отправителем.
- Данные получатели скрыты на странице Просмотр документа.
- Обновить получателей (включено по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы обновить существующие атрибуты получателей, например Статус.
- Обновить замененных получателей (включено по умолчанию) — включите эту настройку, чтобы пометить получателей как Замененных в случае их замены отправителем на странице Управление.
- Данные получатели скрыты на странице Просмотр документа.
- Добавить отчет об аудите — включите эту настройку, чтобы прикрепить файл PDF с журналом аудита к записи документа после подписания документа.
- Добавить подписанный файл PDF — включите этот параметр, чтобы добавить подписанный файл PDF к записи документа.
- Добавлять подписанные PDF как отд. влож. — включите этот параметр, чтобы прикреплять файлы PDF подписанных документов в виде отдельных вложений, если в рамках одной транзакции отправлено несколько документов. Чтобы прекратить получение подписанного документа в виде объединенного файла PDF, обратитесь в службу технической поддержки Adobe
- Добавить URL подписанного файла PDF — включите этот параметр, чтобы добавить ссылку на подписанный файл PDF к записи документа.
- Добавить сопутствующие файлы — включите эту настройку, чтобы прикрепить файлы PDF сопутствующих документов к записи документа после его подписания. Используя поля сопутствующих документов в документе, подписанты могут загружать и прикреплять сопутствующие документы к транзакции документа
- Показывать изображения — включите эту настройку для отображения последних изображений всех страниц всех документов, связанных с документом
- Обновить события документа — включите эту настройку, чтобы обновить события документа
- Обновить статус документа — включите эту настройку, чтобы обновить статус документа
Настройки среды позволяют контролировать среду, к которой Salesforce подключается на стороне Adobe Acrobat Sign.
Эти настройки не следует изменять без специальных указаний от службы поддержки Adobe Acrobat Sign.
- Настроить API URL — укажите URL-адрес для переопределения заданного по умолчанию Adobe API URL для указанной среды.
- Настроить URL-адрес API Oauth — укажите URL-адрес для переопределения заданного по умолчанию Adobe Oauth API URL
- Настроить URL — укажите URL-адрес для переопределения заданного по умолчанию устаревшего URL для интеграции Adobe для указанной среды.
- Имя среды — укажите имя среды (Prod, Stage, Preview, Demo), чтобы указать на одну из этих сред Adobe Acrobat Sign.
Настройки панели инструментов позволяют контролировать, какие действия панели инструментов Adobe Acrobat Sign будут доступны в вашей учетной записи. Можно по-разному настроить параметры панели инструментов для разных профилей или пользователей.
- Отменить (черновик) — доступно только в случае, если документ еще не отправлен. Нажав эту кнопку, можно удалить документ в Salesforce. По умолчанию эта кнопка скрыта.
- Отменить документ — служит для отмены документа после того, как он был отправлен на подпись, но сохранения записи в Salesforce.
- Удалить документ — служит для отмены документа после того, как он был отправлен на подпись, и удаления записи из Salesforce.
- Отключить логотип просмотра соглашения — скрывает логотип и текст на странице соглашения, которые просят пользователей оценить приложение Adobe Acrobat Sign для Salesforce на AppExchange.
- Отключить пакетную отмену документов — отключает возможность отмены пакета документов. Дополнительные сведения представлены в разделе Пакетная отправка и управление документами.
- Отключить пакетное удаление документов — отключает возможность удаления пакета документов.
- Отключить пакетную отправку документов — отключает возможность отправки пакета документов.
- Отключить пакетную отправку напоминаний — отключает возможность отправки пакета напоминаний.
- Отключить пакетное обновление документов — отключает возможность обновления пакета документов.
- Включить действие при загрузке — позволяет пользователям представить действие для страницы документа, как параметр HTTP, затем это действие сразу выполняется на странице.
- Отправка документа владельцем -
- Сохранить документ — служит для сохранения документа.
- Отправить документ — служит для отправки документа на подпись.
- Отправить напоминание — служит для отправки напоминания текущему подписанту.
- Обновить статус — обращается к Adobe Acrobat Sign для обновления статуса соглашения в Salesforce.
- Просмотреть соглашение — открывает страницу «Просмотреть соглашение» Adobe Acrobat Sign, позволяя пользователю просматривать его и выполнять дополнительные задачи.
Параметры сопоставления объединений позволяют указать, как будут обрабатываться вложения в случае использования сопоставлений при объединении для отправки документов. Дополнительные сведения представлены в документации по сопоставлению при объединении.
- Прикрепить объединенный документ — при использовании переноса данных для документа можно выбрать этот параметр, чтобы прикрепить документ с объединенными данными к записи о документе (после отправки документа).
- Удалить исходный документ — при использовании переноса данных для документа можно выбрать этот параметр, чтобы удалить исходный документ шаблона из записи о документе (после отправки документа).
Настройки Adobe Acrobat Sign Chatter появятся, если в вашей организации установлено приложение Adobe Acrobat Sign для Chatter.Эти параметры определяют, где будут публиковаться обновления Chatter, и какие события приведут к публикациям Chatter. Требуется указать один набор параметров Chatter для организации, и можно указать имя для этих параметров. Вы можете узнать больше об Adobe Acrobat Sign для Chatter здесь с инструкциями по установке и настройке.
- Имя — в этом поле можно указать имя набора данных, если Apex использует данные пользовательских настроек.
- Включить обновления Adobe Acrobat Sign Chatter — включите этот параметр для активации обновлений Chatter для соглашений Adobe Acrobat Sign.
- Публиковать в записи учетной записи — публиковать обновления Chatter для соглашений Adobe Acrobat Sign в связанной записи учетной записи.
- Публиковать в записи соглашения — публиковать обновления Chatter для соглашений Adobe Acrobat Sign в записи соглашения.
- Публиковать в записи контракта — публиковать обновления Chatter для соглашений Adobe Acrobat Sign в связанной записи контракта.
- Публиковать в записи возможности — публиковать обновления Chatter для соглашений Adobe Acrobat Sign в связанной записи возможности.
- Публиковать при отмене соглашения — публиковать обновление Chatter при отмене соглашения.
- Публиковать при отклонении соглашения — публиковать обновление Chatter при отклонении соглашения.
- Публиковать при истечении срока действия соглашения — публиковать обновление Chatter при истечении срока действия соглашения.
- Публиковать при отправке соглашения — публиковать обновление Chatter при отправке соглашения.
- Публиковать при завершении транзакции соглашения — публиковать обновление Chatter при подписании и утверждении соглашения.
- Публиковать при просмотре соглашения — публиковать обновление Chatter при просмотре соглашения.
- Публиковать при возврате электронного сообщения получателю — публикация обновления Chatter в случае возврата недоставленного сообщения электронной почты получателю.
- Публиковать при отправке напоминаний — публикация обновления Chatter при отправке напоминаний.
- Отправлять напоминания о подписании документов — публикация личного сообщения Chatter для подписанта, если ему требуется подписать документ.
В основных настройках Adobe Acrobat Sign есть еще один параметр Chatter. По умолчанию в запись документа включена для каналов Chatter, но ее можно отключить, используя параметр «Отключить канал Chatter для документа».
Параметры преобразования интереса позволяют сохранять отношения документа после преобразования интереса в учетную запись, контакт или возможность.
- Сохранить связи документа с объектами «Учетная запись» — выберите этот параметр, чтобы сохранить документы «Интерес» при преобразовании в «Учетная запись».
- Сохранить связи документа с объектами «Контакт» — выберите этот параметр, чтобы сохранить документы «Интерес» при преобразовании в «Контакт».
- Сохранить связи документа с объектами «Возможность» — выберите этот параметр, чтобы сохранить документы «Интерес» при преобразовании в «Возможность».
Автоматизация и фоновые действия
Adobe Acrobat Sign для Salesforce имеет возможность включить фоновые действия для соглашений с целью автоматизации технологических процессов. К ним относятся: отправка документов, отправка напоминаний, обновление статуса документа, удаление документов или отмена документов.
Фоновые действия
- С помощью автоматических рабочий процессов или триггеров Salesforce может автоматически отправлять документы на подпись без дополнительного вмешательства пользователя. Можно также настроить триггер или рабочие процессы, чтобы отправлять напоминания, а также удалять, отменять или обновлять документы автоматически. Для этого может потребоваться, чтобы пользователи или процессы отправляли документы от имени другого пользователя.
- Фоновые действия активируются в поле документа «Фоновые действия». Действие запускается каждый раз при смене одного значения в этом поле на другое. Убедитесь, что запускаете только действия, которые разрешены для статуса документа. (E.g. вы не можете отправить напоминание для соглашения, которое уже имеет статус «Отменено».)
- Кроме того, можно включить кнопку «Отправить на подпись», чтобы автоматически отправлять документы, используя предопределенный шаблон документа, исключив необходимость просмотра страницу документа пользователем. Для этого следует включить параметр «Автоматическая отправка» в шаблоне документа. Дополнительные сведения представлены в разделе Шаблоны документов.
onLoadactions
Salesforce может автоматически запускать действия через параметр URL onLoadAction, поддерживаемый Adobe Acrobat Sign для действий кнопки соглашения: отправка, напоминание, удаление, отмена, обновление и просмотр.Параметр URL будет доступен только для действий, которые включены администратором в параметрах панели управления.
Пример URL-адресов с onLoadAction:
Отправить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется документ со статусом «Черновик».
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send
Напомнить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется документ со статусом «Отправлено на подпись».
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind
Удалить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется документ со статусом «Отправлено на подпись».
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete
Отменить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется документ со статусом «Отправлено на подпись».
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel
Обновить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется документ со статусом «Отправлено на подпись».
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update
Просмотреть. Убедитесь, что в учетной записи есть документ с состоянием «Отправлено на подпись», «Подписано» или «Отменено».
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view
Интеграция Adobe Acrobat Sign с другими приложениями Salesforce
Adobe Acrobat Sign интегрирован с несколькими приложениями Salesforce, которые позволяют еще больше расширить ваши рабочие процессы в Salesforce.Узнайте больше о каждом из этих приложений и получение их на AppExchange.
Передовое создание документов
Подписки и выставление счетов
Управление контрактами, предложениями и сметами
Связанные материалы
- Adobe Acrobat Sign для Salesforce — текущее руководство по установке
- Руководство по обновлению Adobe Acrobat Sign для Salesforce
- Документация для разработчиков Adobe Acrobat Sign для Salesforce
- Adobe Acrobat Sign для Salesforce — сопоставление и слияние данных и шаблоны
- Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign для Salesforce
Оптимизируйте свою работу с помощью Acrobat Sign
Легко и быстро управляйте документами и подписывайте их в Интернете.
