Добавьте напоминания к шаблону «Пакетная отправка» на странице «Управление»

Последнее обновление 14 нояб. 2023 г.

Добавление напоминаний для родительского шаблона «Пакетная отправка»

Можно добавить напоминание для родительского шаблона Пакетная отправка, что приведет к созданию напоминаний для всех дочерних шаблонов, которые еще не перешли в состояние Завершено или Отменено.

При создании напоминания для родительского шаблона невозможно выбрать документы, к которым оно будет применяться. Все дочерние документы с состоянием В работе будут включены. Если для конкретного дочернего документа требуется напоминание, можно открыть страницу Управление, чтобы найти документ (поиск адреса электронной почты получателя), и использовать стандартный процесс добавления напоминаний.

  1. Войдите в систему как пользователь, создавший транзакцию Пакетная отправка.

  2. Откройте страницу Управление.

  3. Выберите фильтр Пакетные отправки.

  4. Выберите отдельный родительский шаблон, для которого нужно добавить напоминание.

  5. Чтобы открыть панель Напоминания, выберите действие Напомнить.

    Панель Напоминания содержит список существующих напоминаний для шаблона.

  6. Нажмите кнопку Добавить напоминание в верхней части панели Напоминания.

  7. Отобразится наложение Добавить напоминание.

    Выберите частоту напоминания, получателей, которым оно должно направляться, и оставьте записку для получателя, которая будет включена в сообщение электронной почты с напоминанием.

    Страница «Управление» с выделенным действием «Напоминания» и открытой панелью конфигурации «Напоминания»
    При выборе параметра «Тем, кто еще не подписал» отображается напоминание для текущего получателя всех дочерних документов с состоянием «В работе».

  8. Нажмите Создать, когда настройка напоминания будет завершена.

    Страница обновится, и в верхней части окна отобразится сообщение об успешном выполнении операции.

    Страница «Управление», на которой отображается сообщение об успешном выполнении после создания напоминания, а также действие «Напоминания» с увеличивающимся числом
    Число рядом с действием «Напоминания» увеличивается, что указывает на новое напоминание для транзакции.