Руководство пользователя Отмена

Отчеты и экспорт данных

 

Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign

Новые возможности

Начало работы

Администрирование

Отправка, подписание соглашений и управление ими

Расширенные возможности и рабочие процессы для работы с соглашениями

Интеграция с другими продуктами

Разработчик Acrobat Sign

Поддержка и устранение неполадок

Обзор экспорта данных и диаграмм отчетов

Новый интерфейс для работы с отчетами предоставляет пользователям уровня обслуживания «Организация» и «Бизнес» возможность создавать, сохранять и управлять собственными пользовательскими отчетами и экспортом данных в персонализированном формате.

Отчеты — это шаблоны, которые возвращают один или несколько графиков с кратким изложением данных соглашения в соответствии с заданными параметрами пользователя. Количество и тип отчетов, доступных пользователю, определяются уровнем полномочий пользователя в системе и полномочиями прав доступа, применяемыми к его идентификатору пользователя.

Экспорт данных предоставляет пользователям возможность извлекать конкретные данные полей из соглашений в рамках своих полномочий. Пользователи могут применять фильтры, чтобы упорядочить возвращаемый набор данных по пользователям, группам, рабочим процессам или названиям соглашений.

В рамках набора отфильтрованных соглашений пользователь может отметить конкретные поля, которые будут экспортированы в файл CSV, очистив экспорт от ненужных транзакционных данных.

Пример экспорта данных

Типы отчетов включают в себя:

  • Соглашения (все пользователи): в отчетах по соглашениям отображаются показатели действий по соглашениям, такие как процент выполнения, время выполнения, использование рабочего процесса, тенденции по количеству и тенденции по отправителям/группам. Существует одиннадцать диаграмм соглашений.
  • Использовано транзакций (все пользователи): представление числа транзакций в системе с разбивкой по пользователю, группе, рабочему процессу или общей тенденции. Существует четыре диаграммы использования транзакций.
  • Пользователи (в разработке): отчеты по пользователям сосредоточены на показателях пользователей, таких как созданные пользователи/группы, тенденции по росту пользователей/групп и деятельность пользователей. Существует шесть диаграмм пользователей.
  • Аудит действий с настройками (только для администраторов): администраторы имеют доступ для запуска специального отчета, который возвращает действия на уровне настроек для пользователей, групп или всей учетной записи в зависимости от уровня прав администратора.
Примечание.

Отчет типа Пользователи включен в данную документацию в ознакомительных целях, но пока находятся в разработке и в текущем выпуске недоступен.

После входа в систему выберите «Отчеты» в верхнем меню на главном экране.

Панель управления по умолчанию (обзор)

При первом открытии нового интерфейса для работы с отчетами загружается панель управления по умолчанию.

Панель управления автоматически загружает обзор трафика по соглашениям за предыдущие семь дней, содержащий сводку в верхней части и три диаграммы, отображающие процент завершенных соглашений, общую тенденцию по объему соглашений и среднее время завершения работы над соглашением.

Целевая страница по умолчанию с четырьмя пронумерованными областями интересов

Фильтрация для экспорта и отчетов

Большинство учетных записей генерирует достаточное количество данных для того, чтобы сократить набор данных по соглашению и вернуть только значения для выбранного временного интервала, события или рабочего потока.

Как экспорт, так и отчеты используют одну и ту же систему первичной фильтрации для ограничения количества соглашений, включаемых в возвращаемый набор данных.

Набор данных можно ограничить по следующим параметрам:

  • Диапазон дат — ограничивает возвращаемый набор данных временным интервалом на основании даты создания соглашения
  • Фильтры рабочего процесса — ограничивает возвращаемый набор данных на основе известных значений рабочего процесса относительно соглашения.
    • Если фильтр не выбран, возвращаются все соглашения в пределах диапазона данных.
    • Фильтры рабочего процесса являются аддитивными. Все соглашения, которые соответствуют одному (или нескольким) фильтрам, включаются в возвращаемый набор данных.
    • Категории фильтров:
      • Отправитель — фильтрация по отправителям в учетной записи.
      • Рабочий процесс — фильтрация по рабочему процессу, использованному для отправки соглашения.
      • Имя соглашения — фильтр по именам соглашений. Подходит для соглашений из веб-форм и других источников, использующих общее имя соглашения.
      • Группа — фильтрация соглашений по группе (группам), из которой (которых) они были отправлены.
      • Состояние — текущее состояние соглашения (АРХИВИРОВАНО, ОТМЕНЕНО, ЗАВЕРШЕНО, ЧЕРНОВИК, ПРОСРОЧЕНО, ВЫПОЛНЯЕТСЯ).
Конфигурация экспорта данных, где развернуты фильтры для выбора даты и рабочего потока

Если выбраны фильтры рабочих потоков, открывается подфильтр, позволяющий пользователю напрямую выбирать из известных ему значений в рамках данного типа фильтра (с помощью раскрывающегося списка с несколькими вариантами выбора).

Пользователь может ввести строку в поле, чтобы получить список значений, которые совпадают.

Можно выбрать несколько значений.

Подфильтры объектов

Получайте помощь быстрее и проще

Новый пользователь?