Příručka služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Začínáme
Správa
- Přehled konzole Admin Console
-
Správa uživatelů
- Přidání uživatelů
- Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
- Kontrola uživatelů s chybami zřizování
- Změna jména/e-mailové adresy
- Úprava členství uživatele ve skupině
- Povýšení uživatele do role správce
- Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
- Přepnutí identity uživatele
- Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
- Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
- Profily produktů
- Prostředí pro přihlášení
-
Pokyny pro regulační požadavky
- Dostupnost
- HIPAA
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Zákazníci ve zdravotnictví
- Podpora IVES
- Ukládání dohod do trezoru
- Hlediska EU/Spojeného království
- Nárokování domény
- Odkazy na nahlášení zneužití
Odesílání, podepisování a správa dohod
-
Možnosti příjemce
- Zrušení e-mailového připomenutí
-
Možnosti na stránce elektronického podpisu
- Přehled stránky elektronického podpisu
- Otevření pro čtení dohody bez polí
- Odmítnutí podepsání dohody
- Delegování podpisového oprávnění
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení historie dohody
- Zobrazení zpráv dohody
- Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
- Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis
- Navigace v polích formuláře
- Vymazání dat z polí formuláře
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
- Přehled právních upozornění
- Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
- Odesílání dohod
-
Vytváření polí v dokumentech
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
- Pole
- Časté dotazy k vytváření
- Podepisování dohod
-
Správa dohod
- Přehled stránky Správa
- Delegování dohod
- Nahrazení příjemců
- Omezení viditelnosti dokumentu
- Zrušení dohody
- Vytváření nových připomenutí
- Kontrola připomenutí
- Zrušení připomenutí
- Přístup k postupům modulu Power Automate
-
Další akce...
- Jak vyhledávání funguje
- Zobrazení dohody
- Vytvoření šablony z dohody
- Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
- Nahrání podepsané dohody
- Úpravy souborů a polí odeslané dohody
- Úprava způsobu ověření příjemce
- Přidání nebo změna data vypršení platnosti
- Přidání poznámky do dohody
- Sdílení jednotlivé dohody
- Zrušení sdílení dohody
- Stažení jednotlivé dohody
- Stažení jednotlivých souborů dohody
- Stažení sestavy auditu dohody
- Stažení obsahu pole dohody
- Sestava auditu
- Tvorba sestav a export dat
Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod
-
Webové formuláře
- Tvorba webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu
- Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
- Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony
- Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
-
Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového postupu (příklady)
- Aktivační události používané pro postupy
- Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
- Správa postupů
- Úpravy postupů
- Sdílení postupů
- Zakázání nebo povolení postupů
- Odstranění postupů
-
Užitečné šablony
- Pouze správce
- Archivace dohody
- Archivace dohod webových formulářů
- Extrahování dat dohody
- Oznámení o dohodě
- Vygenerování dohody
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Sdílení uživatelů a dohod
Integrace s jinými produkty
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
-
Služba Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Další integrace
- Integrace spravované partnery
- Jak získat integrační klíč
Vývojář služby Acrobat Sign
- Rozhraní API REST
- Webhooky
Podpora a řešení problémů
Povolte možnost zasílat příjemcům odkazy na dohody přímo do jejich chytrých telefonů.
Přehled
Funkce Oznámení prostřednictvím SMS s odkazy umožňuje doručovat adresy URL dohod přímo do chytrého telefonu příjemce, aniž by musel otevírat e-mail. To je užitečné zejména v případech, kdy hraje roli čas a doručení podepsaného dokumentu příjemci je naléhavé.
Povolení možnosti SMS s odkazem pro příjemce zajistí, že všechny odkazy související s podpisem budou doručeny přímo na zadané telefonní číslo, včetně odkazů na podepsání, připomenutí a dokončenou dohodu.
SMS s odkazy mohou být doručovány jako doplněk nebo náhrada klasického e-mailového formátu.
Dostupnost:
Oznámení prostřednictvím SMS s odkazy je k dispozici pouze pro podnikové licenční plány.
Rozsah konfigurace:
Funkce lze aktivovat na úrovni účtu a skupiny.
Jak se používá
Pokud je povolena možnost SMS s odkazem, mohou odesílatelé vybrat, zda chtějí odkazy pro podepsání dohody odesílat e-mailem, SMS nebo oběma způsoby. Pokud je vybrána možnost SMS, musí odesílatel uvést telefonní číslo.
- Pokud je vybrána pouze možnost E-mail, nic se nemění a k doručení odkazů e-mailem se použije e-mail příjemce.
- Pokud je vybrána pouze možnost SMS, záznam příjemce se aktualizuje tak, aby akceptoval telefonní číslo. Předčíslí země lze vybrat z rozevíracího seznamu vlevo od pole pro zadání telefonního čísla.
- Pokud jsou vybrány obě možnosti, záznam příjemce se aktualizuje a přidá se další pole pro telefonní číslo (které je povinné).
- Výchozí konfigurace záznamu, pokud je k dispozici e-mail i SMS, je taková, že je povolen e-mail a SMS je zakázána. Odesílatelé musí SMS pokaždé výslovně povolit.
Odkazy SMS jsou konfigurovány pro jednotlivé příjemce.
Ad hoc skupiny příjemců jsou podporovány. Každý člen musí být konfigurován jednotlivě a všichni členové skupiny jsou upozorněni podle konfigurace.
Příjemci obdrží krátkou zprávu identifikující, kdo dohodu odeslal, název dohody a odkaz, který přenese podepisujícího přímo na stránku elektronického podpisu dohody.
Pokud je nakonfigurováno ověřování, bude příjemce před tím, než bude moci s dohodou pracovat, povinen toto ověřování absolvovat.
Osvědčené postupy
Povolte oznámení prostřednictvím SMS s odkazem, pokud máte stanovený obchodní důvod. Oznámení prostřednictvím SMS s odkazem spotřebovávají stejné prémiové transakce jako telefonické ověření a je třeba počítat s rozpočtem na tyto prémiové transakce.
Pokud používáte oznámení prostřednictvím SMS s odkazem i telefonické ověření, věnujte spotřebě velkou pozornost. Jakmile se fond transakcí vyčerpá, oznámení o odkazu (a telefonické ověření) selžou a proces dohody se zastaví, dokud nebudou transakce opět k dispozici.
Pokud je nastavení zakázáno, v záznamu příjemce se zobrazí, že je vybrán E-mail, a možnost manipulace s nastavením je potlačena.
Když je nastavení povoleno, odesílatel má možnost ovlivnit způsob doručení odkazů.
Ve výchozím nastavení je vybrána možnost E-mail a možnost SMS je zakázána.
Spotřeba oznámení prostřednictvím SMS s odkazem
Transakce SMS se spotřebuje, když je příjemce poprvé informován o své účasti na dohodě. Tato transakce spotřebovaná z fondu SMS zahrnuje až tři oznámení příjemci:
- Počáteční zprávu Podepište dokument s odkazem.
- Jednu zprávu připomenutí s odkazem.
- Prostřednictvím SMS je zasláno pouze jedno oznámení s Připomenutím. Pokud je příjemce nakonfigurován tak, aby dostával více připomenutí (např. denně), bude odesláno jedno připomenutí a poté bude zrušeno.
- Jedna zpráva Dokončená dohoda nebo Delegováno s odkazem (v závislosti na tom, jak příjemce dokončí svoji akci).
Všichni členové skupiny příjemců jsou upozorněni současně. Pokud má skupina příjemců pět členů a tři jsou nakonfigurováni pro přijímání SMS oznámení, jsou spotřebovány tři SMS transakce.
Pokud je aktivováno vypršení platnosti spojení a je požadován nový odkaz, je nový odkaz doručen bez nutnosti další transakce SMS.
Každé připomenutí konfigurované po prvním připomenutí bude účtováno v jedné SMS transakci a bude odeslána pouze jedna SMS s odkazem. (Tj. pokud nakonfigurujete týdenní připomenutí, bude naúčtována jedna SMS s odkazem, bude odeslána jedna SMS s odkazem a připomenutí bude ukončeno.)
Pokud je doručování e-mailů konfigurováno jako doplněk SMS, cyklus e-mailového připomenutí není zkrácen a bude doručovat e-mailová oznámení podle nakonfigurovaného plánu.
Upozorňujeme, že oznámení prostřednictvím SMS s odkazem spotřebovávají transakce ze stejného fondu jako telefonická ověření.
Delegování
Delegování podpisu jakoukoli metodou není podporováno a způsobí, že příjemci, na kterého bylo delegováno, budou odkazy doručeny ve formě e-mailu.
Jak zjistit, kolik zbývá transakcí
Pokud chcete zjistit, kolik v účtu zbývá dostupných transakcí SMS:
- Přejděte do části Nastavení účtu > Nastavení odesílání > Odesílání oznámení o dohodě prostřednictvím.
- Podržte ukazatel myši nad odkazem Sledovat využití:
Záznamy na stránce Správa
Při zobrazení dohody na stránce Správa je e-mailová adresa (nebo jméno příjemce) uvedena ve sloupci Příjemci, pokud je dohoda odeslána s povoleným e-mailem.
Pokud je povolena pouze SMS, zobrazí se ve sloupci Příjemci částečně maskované telefonní číslo ve formě e-mailové adresy. (např. XXXXXX1212@sms.adobesign.com)
Při prohlížení jednotlivých záznamů příjemců (při nahrazení příjemce nebo úpravě typu ověření) se telefonní číslo zobrazuje nezamaskované:
Dohody odeslané pouze pomocí možnosti SMS s odkazem (bez e-mailových oznámení) nebudou uvedeny na stránce Správa příjemce.
Zpráva o auditu a protokol aktivit
Zpráva o auditu a protokol aktivity jasně identifikují, kdy je SMS použita pro počáteční žádost příjemce o podepsání dokumentu.
Zpráva o auditu také zaznamená události připomínek, pokud je skupina takto nakonfigurována.
- Zobrazeny jsou pouze poslední čtyři číslice telefonního čísla.