Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie szablonu na podstawie umowy

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Utwórz szablon biblioteki z wcześniej wysłanej umowy.

Omówienie

Często użytkownik tworzy umowę i poświęca czas na staranne zastosowanie pól podczas procesu tworzenia. Jeśli umowa jest dobrze zaprojektowana, a nadawca chce zachować ten projekt umowy jako szablon biblioteki, może wejść na stronę Zarządzaj, wykonać operację Utwórz szablon i zachować projekt jako szablon do wykorzystania w przyszłości.

  • Umowy w toku, wersja robocza i Umowy sfinalizowane mogą posłużyć do utworzenia szablonu.
  • Oczekujące na Ciebie, Anulowane Wygasłe umowy nie mogą służyć do utworzenia szablonu. Ta operacja jest niedostępna.
  • Jedna umowa może posłużyć do utworzenia wielu szablonów. 
  • Proces tworzenia szablonu umożliwia użytkownikowi zmianę jego nazwy.
  • Proces tworzenia szablonu pozwala użytkownikowi ustawić parametry szablonu dla typu szablonu, a także wskazać osoby, które mogą uzyskać dostęp do szablonu.
  • Proces tworzenia szablonu powoduje zaimportowanie pól tak, jak zostały one zaprojektowane w oryginalnej umowie, i pozwala użytkownikowi na ich swobodną edycję.
  • Można dodać dodatkowe pliki.

Korzystanie

  1. Znajdź umowę na stronie Zarządzaj i wybierz ją, aby w prawym panelu pojawiła się lista Operacje.

  2. Wybierz operację Utwórz szablon.

    Strona Zarządzaj z wybraną umową i wyświetloną listą operacji z podświetloną operacją Utwórz szablon.

  3. Edytuj pola Nazwa szablonu, Typ szablonu i Kto może używać tego szablonu zgodnie ze swoimi potrzebami.

  4. Dodaj lub edytuj pola według potrzeb.

  5. Wybierz opcję Podgląd i dodaj pola, aby otworzyć środowisko tworzenia pól.

    Strona „Tworzenie szablonu biblioteki” zawiera wszystkie opcje konfiguracji właściwości szablonu.

  6. W razie potrzeby dodaj lub edytuj pola w szablonie.

  7. Zapisz szablon.

    Nowy szablon jest dostępny od razu.

Konfiguracja

Dostępność:

Operacja tworzenia szablonu na podstawie istniejącej umowy jest dostępna dla wszystkich pakietów licencyjnych.

Zakres konfiguracji:

Operacja nie jest konfigurowana przez operację użytkownika. Jest to operacja osadzona.

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?