Ostatnia aktualizacja
1 lut 2023
Gdy potencjalny klient zmienia się w obiekt innego typu, numer obiektu ulega zmianie, a powiązane obiekty mogą zostać porzucone w systemie. Ustawienia konwersji potencjalnych klientów pozwalają zachować związek pomiędzy umowami i obiektami, które zostały przekonwertowane z potencjalnego klienta na konto, kontakt lub okazję.
Aby umożliwić konwersję potencjalnych klientów:
- Przejdź do Konfiguracja > Narzędzia platformy > Kod niestandardowy > Ustawienia niestandardowe
- Spowoduje to wczytanie strony Ustawienia niestandardowe.
- Kliknij etykietę Ustawienia konwersji potencjalnych klientów Adobe Sign.
- Zostanie wczytana strona ustawień konwersji potencjalnych klientów.
3. Kliknij przycisk Zarządzaj.
4. Kliknij przycisk Nowe.
5. Wybierz opcje konwersji, które chcesz zachować i kliknij przycisk Zapisz.
- Konto zachowuje umowy — wybór tej opcji spowoduje zachowanie umów potencjalnego klienta, gdy zmienia się on w konto.
- Kontakt zachowuje umowy — wybór tej opcji spowoduje zachowanie umów potencjalnego klienta, gdy zmienia się on w kontakt.
- Okazja zachowuje umowy — wybór tej opcji spowoduje zachowanie umów potencjalnego klienta, gdy zmienia się on w okazję.
Usprawnij pracę z usługą Acrobat Sign
Szybkie i łatwe zarządzanie dokumentami i podpisywanie ich w Internecie.
