Podręcznik użytkownika Anuluj

Konfigurowanie powiadomień CC jako elementów rekordu odbiorcy

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Przegląd

Konta przedsiębiorstw mają możliwość skonfigurowania poszczególnych odbiorców umowy, aby uwzględnić jednego lub więcej stron DW, które będą powiadamiane o umowie jednocześnie z odbiorcą.

Kopia DW wiadomości wysyłanej do odbiorcy może być przydatna w następujących sytuacjach:

  • Strona wewnętrzna musi przejrzeć umowę jako uczestnik niezaangażowany.
  • Odbiorca chce skorzystać z pomocy asystenta i powiadomić go, gdy umowa będzie wymagać jego uwagi.
  • Określony krok w procesie podpisywania wymaga zwiększonej uwagi.
Wskazówka:

Strona DW nie musi mieć tej samej domeny co odbiorca, co pozwala na szersze powiadomienia o postępach umowy.

Dostępność:

Funkcja dołączania powiadomień stron DW, gdy odbiorca otrzymuje powiadomienie, jest dostępna tylko dla planów licencyjnych Acrobat Sign Solutions w środowisku komercyjnym.

Zakres konfiguracji:

Funkcję tę można włączyć na poziomie konta i grupy.

Konfiguracja

Sprawdzanie i edycja elementów sterujących funkcji:

  1. Zaloguj się jako Administrator i wybierz kolejno opcje menu:Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > DW:
Menu administratora „Ustawienia wysyłania” z wyróżnionymi elementami sterującymi „DW”.

Gdy funkcja jest włączona, rekord odbiorcy (na stronie Wyślij) będzie zawierać opcję DW w konfigurowalnej sekcji Ustawienia odbiorcy rekordu odbiorcy.

  • Jeśli pole DW nie jest skonfigurowane, wartość jest wyświetlana jako Brak.
  • Jeśli jako DW dla odbiorcy zostanie dodana jedna wartość adresu e-mail, będzie wyświetlony adres e-mail strony DW.
  • Jeśli dla odbiorcy skonfigurowano więcej niż jedną wartość adresu e-mail, wartość DW wskazuje wartość numeryczną opisującą liczbę skonfigurowanych stron DW.
Strona „Wyślij” z podświetloną wartością „DW” dla nieskonfigurowanego odbiorcy, odbiorcy z jedną stroną DW i odbiorcy z dwiema stronami DW.

Gdy funkcja nie jest włączona, w sekcji Ustawienia odbiorcy nie ma w ogóle widocznej opcji DW.

Uwaga:

Dodawanie stron DW do rekordu odbiorcy nie zastępuje funkcji globalnego pola DW. Obie te opcje można skonfigurować.
Różnica między nimi występuje wtedy, kiedy strona DW jest powiadamiana.

  • Kopia DW Globalna powiadamia stron DW tylko po sfinalizowaniu umowy.
  • Strona DW dostosowana od odbiorcy jest powiadamiana, gdy odbiorca jest powiadamiany w ramach cyklu podpisywania.
    • Należy pamiętać, że strona DW dostosowana do odbiorcy jest powiązana tylko z jednym pojedynczym rekordem odbiorcy. Jeśli jedna osoba jest skonfigurowana do wielokrotnych interakcji z umową (za pomocą wielu rekordów odbiorców), każdy rekord odbiorcy dla tej osoby musi być skonfigurowany (lub nie — zależnie od potrzeb). Acrobat Sign nie zakłada, że jeśli ten sam adres e-mail jest używany w wielu rekordach odbiorców, to te same reguły powiadomień DW mają zastosowanie do wszystkich rekordów.

Korzystanie

Nadawcy mogą skonfigurować strony DW jako właściwość rekordu odbiorcy.

Strona „Wyślij” wyświetlająca panel konfiguracji strony DW.

Uwaga:

Jeśli oczekuje się, że strona DW przejrzy zawartość umowy, to musi mieć aktywne konto Acrobat Sign.

Gdy cykl podpisywania umowy przechodzi do nowego odbiorcy, wszystkie strony DW powiązane z odbiorcą są powiadamiane jednocześnie z odbiorcą.

Strona DW otrzymuje wiadomość e-mail z informacją, że została włączona do umowy jako strona DW. Strona DW ma dostęp do łącza umożliwiającego wyświetlenie umowy z konta Acrobat Sign. Strony DW mają dostęp tylko do odczytu. Jeśli strona DW nie ma konta Acrobat Sign, nie może wyświetlić umowy.

Przykładowy adres e-mail strony DW z podświetlonym łączem do wyświetlenia umowy.

Inne ustawienia do rozważenia

Modyfikowanie/delegowanie odbiorcy

Obecnie nie ma metody zmiany strony DW powiązanej z odbiorcą po wysłaniu umowy. Zmodyfikowanie odbiorcy z poziomu strony Zarządzaj lub delegowanie uprawnień do podpisu za pomocą działania odbiorcy nie pozwala na edytowanie strony DW powiązanej z odbiorcą.

Strona Zarządzaj z rozwiniętą listą odbiorców i podświetloną sekcją DW.

Ograniczona widoczność dokumentu

Ograniczona widoczność dokumentu (LDV) działa zgodnie z oczekiwaniami.

Ustawienie LDV służy do ujawnienia tylko tych plików umowy, które zawierają co najmniej jedno pole, z którym odbiorca może wchodzić w interakcję.

Ponieważ strona DW nie jest odbiorcą i pola nie można do nich przypisać, żadne strony DW nie będą dostępne do przeglądania. Generowany jest błąd wskazujący na ten stan.

Komunikat o błędzie LDV wskazujący, że nie ma widocznych stron dla strony DW.

Wyjątek występuje wtedy, gdy ustawienia LDV umożliwiają stronom DW na koncie nadawcy wyświetlanie wszystkich plików. Jeśli nadawca ma stronę DW z aktywnym kontem Acrobat Sign, ta strona DW będzie mogła wyświetlać pliki umowy.

Raport kontroli i dziennik aktywności

Jeśli raporty kontroli są skonfigurowane tak, aby wyświetlały widok wiadomości e-mail z umowami, zdarzenia wyświetlania są rejestrowane dla strony DW w raporcie kontroli i w dzienniku aktywności, nawet jeśli odmówiono dostępu do samego wyświetlania umowy.

Raport kontroli i dziennik aktywności podświetlający powiadomienia stron DW.

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?