Uczestnik
Nowości
Pierwsze kroki
- Skrócona instrukcja dla administratorów
- Skrócona instrukcja dla użytkowników
- Biblioteka samouczków wideo
- Często zadawane pytania
Administrowanie
- Przegląd Admin Console
-
Zarządzanie użytkownikami
- Dodawanie użytkowników
- Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
- Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
- Zmiana nazwiska/adresu e-mail
- Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
- Awansowanie użytkownika do roli administratora
- Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
- Przełączanie tożsamości użytkownika
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
- Profile produktowe
- Funkcja logowania
-
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
- Dostępność
- HIPAA
- RODO
- 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
- Klienci z sektora opieki zdrowotnej
- Obsługa IVES
- Umowy „archiwizowane”
- Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
- Przypisywanie domeny
- Łącza zgłaszania nadużycia
Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi
-
Opcje odbiorcy
- Anulowanie przypomnienia e-mail
-
Opcje na stronie podpisu elektronicznego
- Przegląd strony podpisu elektronicznego
- Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
- Odmowa podpisania umowy
- Delegowanie uprawnienia do podpisywania
- Pobieranie pliku PDF umowy
- Wyświetlanie historii umowy
- Wyświetlanie wiadomości umowy
- Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
- Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
- Nawigowanie po polach formularza
- Czyszczenie danych z pól formularza
- Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
- Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
- Przegląd informacji prawnych
- Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
- Wysyłanie umów
-
Tworzenie pól w dokumentach
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
- Automatyczne wykrywanie pól
- Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
- Przypisywanie pól formularza do odbiorców
- Rola Wstępne wypełnianie
- Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
- Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
- Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
- Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
- Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
- Pola
- Tworzenie często zadawanych pytań
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
- Podpisywanie umów
-
Zarządzaj umowami
- Omówienie strony Zarządzaj
- Delegowanie umowy
- Zastępowanie odbiorców
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Anulowanie umowy
- Tworzenie nowych przypomnień
- Przeglądanie przypomnień
- Anulowanie przypomnienia
- Dostęp do obiegów Power Automate
-
Więcej operacji…
- Działanie wyszukiwania
- Wyświetlanie umowy
- Tworzenie szablonu na podstawie umowy
- Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
- Przesyłanie podpisanej umowy
- Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
- Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
- Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
- Dodawanie uwagi do umowy
- Udostępnianie indywidualnej umowy
- Anulowanie udostępniania umowy
- Pobieranie poszczególnych umów
- Pobieranie pojedynczych plików umowy
- Pobieranie raportu kontroli dla umowy
- Pobieranie zawartości pola w umowie
- Raport kontroli
- Raportowanie i eksportowanie danych
Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy
-
Formularze internetowe
- Tworzenie formularza internetowego
- Edycja formularza internetowego
- Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
- Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
- Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu
- Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
- Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
- Zmiana rozmiaru formularza internetowego
-
Szablony wielokrotnego użytku
- Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
- Tworzenie szablonu biblioteki
- Zmiana nazwy szablonu biblioteki
- Zmiana typu szablonu biblioteki
- Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
- Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
- Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
- Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
-
Obiegi pracy Power Automate
- Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
- Włączanie integracji usługi Power Automate
- Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
- Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
- Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
- Aktywatory używane dla obiegów
- Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
- Zarządzanie obiegami
- Edycja obiegów
- Udostępnianie obiegów
- Wyłączanie lub włączanie obiegów
- Usuwanie obiegów
-
Przydatne szablony
-
Tylko administrator
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
- Archiwizacja umowy
- Archiwizacja umowy formularza internetowego
- Wyodrębnianie danych umowy
- Powiadomienia o umowach
- Generowanie umów
-
Tylko administrator
- Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
- Udostępnianie użytkowników i umów
Integracja z innymi produktami
- Acrobat Sign dla Salesforce
- Acrobat Sign dla Microsoft
- Inne integracje
- Integracje zarządzane przez partnerów
- Jak uzyskać klucz integracji
Programista Acrobat Sign
- Interfejsy API REST
- Elementy webhook
Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów
Omówienie
Ustawienia Ograniczonej widoczności dokumentu (LDV) umożliwiają zawarcie umowy zawierającej wiele plików, które są wybiórczo widoczne dla odbiorców w zależności od tego, które ustawienia są włączone i w jaki sposób umowa jest skonfigurowana.
Przykłady zastosowań obejmują:
- Umowy sprzedaży, które wymagają wewnętrznego nadzoru lub zatwierdzenia przed wysłaniem ich do klienta.
- Nową dokumentację zatrudnienia, która zostanie dostarczona po zaakceptowaniu listu ofertowego.
- Dokumenty kadrowe wymagające wewnętrznego przetwarzania poza zakresem pierwotnego sygnatariusza.
Oto krótki film prezentujący zaawansowane formy użytkowania:
Dostępność:
Ograniczona widoczność dokumentu jest dostępna tylko w przypadku planu licencyjnego dla przedsiębiorstw.
Zakres konfiguracji:
Funkcję LDV można włączyć na poziomie konta i grupy.
Jak działa widoczność dokumentów
Reguły LDV można włączyć na poziomie konta i grupy.
Reguły LDV pokazują tylko zawartość pliku, która została jawnie przypisana do określonego odbiorcy.
Zawartość pliku jest przypisywana do odbiorcy przez dodanie co najmniej jednego pola przypisanego do tego odbiorcy.
- Protokół LDV jest oparty na pliku, a nie na stronie. Jeśli plik zawiera 40 stron, a odbiorca ma przypisane jedno pole na jednej stronie, odbiorca może zobaczyć wszystkie 40 stron pliku.
- Jeśli plik nie zawiera pól dla odbiorcy, cały plik zostanie wykluczony z widoku tego odbiorcy.
- Jeśli istnieją cztery pliki, a odbiorca chce zobaczyć wszystkie cztery, co najmniej jedno pole musi zostać zastosowane do jednej strony każdego pliku.
- Jeśli wymagana jest kontrola na poziomie strony, plik musi zostać podzielony na poszczególne pliki, z których każdy zawiera jedną stronę.
W przykładzie po prawej stronie znajdują się dwaj sygnatariusze i dwa dokumenty w umowie.
Sygnatariusz 1 widzi oba dokumenty, ponieważ w obu dokumentach jest przypisane pole (Pole 1 i Pole 2).
Sygnatariusz 2 zobaczy tylko Dokument 2, ponieważ nie ma przypisanego pola w Dokumencie 1.
- Dokument 2 jest widoczny, ponieważ Pole 3 jest przypisane do Sygnatariusza 2.
Reguły LDV wymagają dwóch wymagań wstępnych:
- Musi istnieć więcej niż jeden odbiorca.
- Odbiorcy obejmują wszystkich użytkowników dodanych do procesu podpisywania/zatwierdzania.
- Strony DW nie są odbiorcami.
- Do umowy musi być dodany więcej niż jeden plik.
- Pliki to jakiekolwiek załączniki używane do tworzenia umowy (.doc, .xls, .pdf, .png itp.).
Jeśli którekolwiek z powyższych wymagań nie jest spełnione, reguły LDV dla tej umowy zostają zawieszone.
Sygnatariusze będą widzieć tylko pliki zawierające pola podpisu, inicjałów oraz wprowadzania danych, które są do nich przypisane to główny element sterujący, który umożliwia korzystanie z LDV i zestawu podrzędnych elementów sterujących. Jeśli ten element sterujący jest wyłączony, protokół LDV jako całość jest wyłączany w interfejsie odbiorcy.
Wszyscy odbiorcy i strony DW cały czas widzą wszystkie pliki.
|
Podczas procesu podpisywania |
Po wypełnieniu umowy |
---|---|---|
Nadawca |
Wszystkie dokumenty |
Wszystkie dokumenty |
Odbiorca wewnętrzny |
Wszystkie dokumenty |
Wszystkie dokumenty |
Odbiorca zewnętrzny |
Wszystkie dokumenty |
Wszystkie dokumenty |
Wewnętrzny DW |
Wszystkie dokumenty |
Wszystkie dokumenty |
Zewnętrzny DW |
Wszystkie dokumenty |
Wszystkie dokumenty |
Odbiorca archiwum zewnętrznego |
n.d. |
Wszystkie dokumenty |
Po włączeniu głównej kontroli LDV dostępne są trzy dodatkowe konfiguracje do kontrolowania widoczności w zależności od preferowanego działania:
Korzystanie z protokołu LDV z interfejsem REST API w wersji 6
Nadawca może skorzystać z interfejsu REST API w wersji 6, aby jawnie nadać widoczność dokumentom.
Wywołania interfejsu REST API w wersji 6 ignorują wszystkie ustawienia widoczności dokumentów w interfejsie użytkownika, ponieważ wywołanie interfejsu API powoduje przełączenie ustawień konta/grupy.
Jedyne zachowanie przeniesienia polega na tym, że nadawca musi określić etykietę dokumentu, jeśli określa to pole formularza dla konkretnego odbiorcy.