Modyfikowanie układu strony Adobe Sign dla Salesforce

Opis ogólny

W Adobe Sign dla Salesforce dostępne są trzy style stron do tworzenia, edytowania i wyświetlania umów. Domyślnym i zalecanym układem jest Lightning. Poniżej znajdują się informacje o różnicach między układami stron oraz instrukcje dotyczące przełączania się między nimi.

Styl strony „Podstawowa umowa” — ta strona wykorzystuje standardowy układ strony Salesforce.com do wyświetlania i edycji umowy. Wysyłanie nowej umowy wymaga kilku dodatkowych kliknięć — utworzenia umowy, zapisania jej, a następnie załączenia plików na osobnym ekranie. Ta strona umożliwia wprowadzanie dużych zmian w układzie strony (dodanie i usuwanie własnych, niestandardowych pól i niestandardowych opcji). Podstawowa strona nie zapewnia jednak dostępu do wielu funkcji dodanych w najnowszych aktualizacjach.

• Styl strony Podstawowy korzysta wyłącznie z obiektów typu „Załącznik”; obiekty typu „Plik” muszą korzystać ze stylu Lightning

Styl strony „Zaawansowana umowa” — ta strona umożliwia tworzenie umowy Adobe Sign na pojedynczej stronie — wystarczy określić odbiorców, nazwać umowę, wybrać opcje, załączyć pliki i wysłać dokument. Strona ta zapewnia również większą elastyczność w określaniu liczby i typu odbiorców dla każdej umowy. Programowanie tego stylu strony zostało zakończone wraz z wersją 17, dlatego w ramach tej opcji funkcje kolejnych wydań mogą nie być dostępne dla użytkowników.

• Styl strony Zaawansowany korzysta wyłącznie z obiektów typu „Załącznik”; obiekty typu „Plik” muszą korzystać ze stylu Lightning

Styl strony „Lightning” (domyślny) — ta strona jest aktualnie domyślną opcją i to na tym układzie będzie się skupiało rozwijanie oprogramowania w przyszłości.  Większość nowych funkcji (wersja 18 i nowsze) wymaga układu Lightning, w tym możliwość dodawania grup podpisywania, modyfikowanie umów w realizacji i hybrydowe obiegi wysyłania. Dwa bieżącego ograniczenia tego układu strony są następujące:

• Środowisko Lightning nie wspiera Zestawów pól
• Środowisko Lightning dopuszcza wyłącznie przesyłanie plików o rozmiarze maks. 700 KB (porównaj 1,7 MB w przypadku Zaawansowanej umowy)

Jeżeli potrzebujesz Zestawów plików lub możliwości przesyłania plików o rozmiarze ponad 700 KB, użyj układu Zaawansowana umowa. W pozostałych wypadkach dla nowych wdrożeń zdecydowanie zalecana jest strona Lightning.

Strona „Podstawowa”

Aby użyć stylu strony Podstawowa umowa zamiast Zaawansowana umowa, konieczne jest zresetowanie układu strony i przycisków umowy, zgodnie z opisami w następujących sekcjach:

• Ustawianie układu strony „Podstawowa umowa”
• Konfigurowanie przycisków umowy pod kątem układu strony

Ponadto dostępne są następujące instrukcje:

• Sposób dodawania i włączania pól sygnatariusza w układzie strony 
• Sposób wysyłania umowy za pomocą strony Podstawowa

Strona „Zaawansowana”

Aby przełączyć się na styl strony Zaawansowana umowa, konieczne jest zresetowanie układu strony i przycisków umowy, zgodnie z opisami w następujących sekcjach:

• Ustawianie układu strony „Podstawowa umowa”
• Konfigurowanie przycisków umowy pod kątem układu strony
• Dodawanie zestawów pól do strony umowy

Strona „Lightning”

Aby przełączyć się na styl strony środowiska Lightning, konieczne jest zresetowanie układu strony i przycisków umowy, zgodnie z opisami w następujących sekcjach:

• Ustawianie układu strony „Podstawowa umowa”.
• Konfigurowanie przycisków umowy pod kątem układu strony.