Funkcja „Samodzielne podpisanie" w Adobe Acrobat Sign for Salesforce umożliwia użytkownikom portalu społeczności podpisywanie umów samoobsługowych.Można dodać funkcję Samodzielne podpisanie do dowolnego portalu Salesforce Experience Cloud, takiego jak portal klienta, partnera, pracownika i nie tylko, aby pomóc użytkownikom inicjować i podpisywać umowy bezpośrednio z portalu.
Funkcja „Samodzielne podpisanie" jest dostępna z następujących portali kilku różnych wersji społeczności chmury Salesforce:
Aby umożliwić użytkownikom otrzymywanie i podpisywanie umów w portalu społeczności, należy wykonać następujące kroki:
Uwaga: Najlepiej wybierz opcję Generuj przykładowe szablony umów podczas łączenia konta Acrobat Sign z Salesforce.
Jeśli korzystasz z Commercial Cloud z Acrobat Sign for Salesforce w wersji 22 lub starszej, musisz włączyć Chatter w organizacji SFDC.
Aby włączyć Chatter:
Użytkownicy Acrobat Sign Government Cloud nie muszą włączać Chatter.
Musisz skonfigurować dwie zaufane witryny CSP (zasady bezpieczeństwa zawartości) Zaufane witryny, aby umożliwić podstawowe adresy URL dla konta Adobe Acrobat Sign. Aby to zrobić:
Uzyskaj wartość odłamka konta Acrobat Sign w następujący sposób:
Zobacz, jak zidentyfikować środowisko konta Adobe Acrobat Sign.
Używając paska wyszukiwania na stronie Konfiguracja, wyszukaj „Zaufane witryny", a następnie z wyników wyszukiwania wybierz Zaufane witryny CSP. Na otwartej stronie wybierz Nowa zaufana witryna.
Alternatywnie przejdź do Konfiguracja > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Zaufane witryny CSP, a następnie wybierz Nowa zaufana witryna.
Na nowej otwartej stronie Definicje witryn wypełnij wymagane pola w następujący sposób:
Musisz włączyć użytkowników społeczności z zestawem uprawnień Adobe Acrobat Sign Community User, aby umożliwić im korzystanie z portalu. Aby to zrobić:
Uwaga: Portal społeczności można zbudować bez włączania zestawu uprawnień użytkownika społeczności Adobe Acrobat Sign.
Na stronie przypisywania użytkowników wybierz wszystkich użytkowników, do których chcesz zastosować zestaw uprawnień, a następnie wybierz Dalej.
Na stronie „Wybierz datę wygaśnięcia...", która się otworzy, możesz wybrać datę wygaśnięcia dla przypisanych użytkowników, jeśli jest to wymagane.Po zakończeniu wybierz Przypisz.
Aby skonfigurować profile użytkowników do korzystania z samoobsługowego portalu Adobe Acrobat Sign, należy sklonować i edytować jeden ze standardowych profili. Aby to zrobić:
Przejdź do Konfiguracja > Administracja > Użytkownicy > Profile.
Dla dowolnego ze standardowych profili klienta wybierz Klonuj.
Istnieją cztery profile Społeczność klientów i można użyć dowolnego z nich do sklonowania i utworzenia profilu użytkownika.Zwróć uwagę na typ User License profilu, który klonujesz.
Podaj intuicyjną nazwę dla sklonowanego profilu, a następnie wybierz Zapisz.
Na stronie sklonowanego profilu, która się otworzy, wybierz Edytuj.
Na stronie Edycja niestandardowa przewiń w dół do sekcji Uprawnienia obiektów niestandardowych i włącz wszystkie obiekty Adobe Acrobat Sign. Można zaznaczyć pole wyboru Wyświetl wszystkie lub wybrać tylko wymagane uprawnienia w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Dodatkowy dostęp do rekordów obiektów niestandardowych może być przyznany w oparciu o licencje użytkownika. Na przykład użytkownikom z licencjami Customer Community można przyznać dostęp za pośrednictwem profili użytkowników, podczas gdy użytkownikom z licencjami Customer Community Plus można zapewnić dostęp za pomocą reguł udostępniania.
Należy utworzyć konto i kontakt dla społeczności.
Właściciel konta musi być powiązany z rolą, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z portalu.Aby powiązać rolę z użytkownikiem Salesforce, przejdź do menu Konfiguracja > Administracja > Użytkownicy > Użytkownicy. Następnie z listy użytkowników wybierz Edytuj dla użytkownika, a następnie na stronie, która się otwiera, otwórz listę rozwijaną Rola > wybierz rolę > wybierz Zapisz.
Z prawego górnego rogu strony Lightning wybierz +, aby otworzyć menu Utwórz, a następnie wybierz Nowy kontakt.
W oknie dialogowym Nowy kontakt, które się pojawi:
Z prawego górnego rogu strony wybierz Konfiguracja (ikona koła zębatego) > Edytuj obiekt.
Otwiera obiekt Contact w Menedżerze obiektów.
Przeciągnij przycisk Włącz użytkownika klienta do sekcji Akcje mobilne Salesforce i Lightning Experience.
Przeciągnij przycisk Zaloguj się do Experience jako użytkownik do sekcji Akcje mobilne Salesforce i Lightning Experience.
Wróć do strony Kontakt społeczności i otwórz menu rozwijane z prawego górnego rogu.Z menu wybierz Włącz użytkownika klienta.
Otwiera się strona Nowy użytkownik z zaimportowanymi informacjami o kontakcie.
Na otwartej stronie Nowy użytkownik skonfiguruj użytkownika w następujący sposób:
Strona Konfiguracja użytkownika odświeża się i wyświetla szczegóły użytkownika.
Aby włączyć procesy cyfrowe:
Aby skonfigurować portal społecznościowy SFDC, należy wykonać następujące czynności:
Na stronie, która się otworzy, wybierz środowisko Customer Service .
Środowisko Obsługa klienta jest wymagane do składników samoobsługowych.
W oknie dialogowym, które się pojawi:
Podczas tworzenia społeczności wyświetlana jest przyjemna grafika.Po zakończeniu wyświetlana jest strona społeczności, gdzie nazwa społeczności jest wyświetlana u góry okna (podświetlona na żółto), a ciąg specyficzny dla witryny w adresie URL można zobaczyć na pasku adresu.
Na stronie Moje obszary robocze, która się otwiera, wybierz Administracja.
Otwiera stronę administracji dla twojej społeczności.
Z lewego panelu wybierz Członkowie i skonfiguruj pola w następujący sposób:
Z lewego panelu wybierz Preferencje, a następnie zaznacz pole wyboru Zobacz innych członków tej witryny.
Z lewego panelu wybierz ikonę Komponenty, a następnie:
Strona odświeża się, aby pokazać dodany komponent w układzie strony i wyświetla panel zarządzania komponentem w prawym górnym rogu.
Ustawieniami portalu można sterować za pomocą panelu zarządzania w prawym górnym rogu okna. Ustawienia są stosowane do wszystkich umów widocznych w komponencie.
Uwaga: Żadne z ustawień nie jest wymagane i powinny być używane tylko wtedy, gdy ustawienie ma być stosowane globalnie.
panel zarządzania zawiera następujące elementy sterowania:
Zapoznaj się z widokiem użytkowników społeczności, aby zobaczyć przykłady powyższych ustawień.
Można włączyć ustawienie „Zezwalaj na wysyłanie w imieniu innych" dla użytkowników, którzy nie mają licencjonowania Adobe Acrobat Sign. To ustawienie umożliwia użytkownikowi społeczności generowanie umowy przy użyciu licencji innego użytkownika.
Aby wykonać tę konfigurację, należy wykonać następujące kroki konfiguracji:
Każdy szablon umowy może mieć skonfigurowanego jednego (i tylko jednego) użytkownika, w imieniu którego będą wysyłane umowy. Wybrany użytkownik musi mieć możliwość wysyłania umów za pośrednictwem Adobe Acrobat Sign, ale nie ma żadnych innych ograniczeń.
Należy skonfigurować szablon umowy z identyfikatorem Salesforce użytkownika społeczności posiadającego licencję Adobe Acrobat Sign.Aby to zrobić:
Wybierz łącze Imię i nazwisko użytkownika.
Otwiera się strona Konfiguracja użytkowników, gdzie identyfikator użytkownika znajduje się w adresie URL strony (oznaczonym na zielono).
Powyższy adres URL brzmi (z identyfikatorem pogrubionym): https://adobe-1df-dev-ed.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F0055j000006w2LP%3Fnoredirect%3D1%26isUserEntityOverride%3D1
Musisz ustawić ustawienia e-mail użytkownika społeczności, aby profil był publiczny.Aby to zrobić:
Na otwartej stronie portalu:
Na stronie Moje ustawienia, w sekcji Widoczność profilu, ustaw wartość adresu e-mail na Publiczny i wybierz
Zapisz.
Jeśli używasz szablonu, w którym ustawienie „Wysyłaj w imieniu..." jest włączone dla użytkownika wewnętrznego, musisz ustawić ustawienie UserPreferencesShowEmailToExternalUsers na true.
Niestandardowe obiekty naszego pakietu są domyślnie ustawione jako „prywatne” dla użytkowników zewnętrznych. Zestawy uprawnień użytkowników społeczności zapewniają dostęp do niestandardowych obiektów i ich pól, ale nie do rekordów utworzonych przez innych użytkowników (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych).
W ramach portali społecznościowych administratorzy mają następujące dwie opcje konfigurowania obiegów eSign:
W obu przypadkach administratorzy często używają szablonów umów, aby umożliwić użytkownikom społeczności inicjowanie lub uczestniczenie w obiegach eSign. Aby to działało, użytkownicy społeczności muszą mieć dostęp tylko do odczytu do szablonów umów i powiązanych zasobów, takich jak obiekty scalania i mapowania danych, które są zwykle tworzone przez użytkowników wewnętrznych.
Typ licencji użytkownika społeczności określa sposób przyznawania dostępu:
Aby użytkownicy społeczności mogli tworzyć umowy przy użyciu szablonów umów, muszą mieć dostęp „ViewAll” do szablonów umów i powiązanych z nimi obiektów.
Mapowanie danych (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
Jeśli szablony Acrobat Sign Document Builder są używane z szablonem umowy jako załącznikiem do pliku, poniższe obiekty muszą mieć przyznany dostęp dla użytkowników społeczności:
Szablon Document Builder (adobesign__Document_Template__c)
Mapowanie pól obiektów (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
Aby korzystać z portalu społeczności do wysyłania i podpisywania umów, zapoznaj się z następującymi tematami:
Aby móc wysyłać umowy lub podpisywać umowy za pomocą portalu społeczności, musisz upewnić się, że:
Szablon na poziomie konta musi spełniać następujące wymogi:
Można użyć jednej z dwóch poniższych metod, aby dostarczyć umowy do użytkowników w portalu społecznościowym:
Szablon umowy można wstawić do portalu społecznościowego za pośrednictwem panelu zarządzania składnika dla społeczności. Po dodaniu szablon jest wyświetlany w sekcji Oczekuje na Ciebie i wygląda tak samo jak umowa wysłana bezpośrednio do użytkownika.
Różnica polega na tym, że przycisk Wyślij/Zatwierdź uruchamia szablon w celu wygenerowania nowej umowy w momencie kliknięcia, a następnie umieszcza umowę w portalu. W ten sposób umowa nie jest uzupełniana potencjalnymi umowami do momentu zainicjowania przez użytkownika procesu podpisywania.
W danym momencie można używać tylko jednego szablonu, określanego za pomocą innych ustawień w panelu zarządzania (opisanymi poniżej).
Aby wysłać umowę bezpośrednio do użytkownika, odbiorca musi być kontaktem. Użycie wartości e-mail nie spowoduje wypełnienia umowy w portalu.
Po prawidłowym skonfigurowaniu użytkowników i portalu umowy wysłane do kontaktu pojawiają się w portalu. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp i podpisać te umowy w dogodnym dla siebie czasie. Oto, co użytkownicy widzą w portalu społecznościowym:
Usprawnij pracę z usługą Acrobat Sign
Szybkie i łatwe zarządzanie dokumentami i podpisywanie ich w Internecie.
