- Adobe Acrobat Sign — podręcznik użytkownika
- Nowości
- Rozpocznij
-
Doświadczenia odbiorcy
- Opcje e-mail
-
Opcje strony podpisu elektronicznego
- Strona podpisu elektronicznego odbiorcy
- Otwieranie widoku do odczytu umowy
- Odmowa podpisania umowy jako odbiorca
- Delegowanie uprawnień w umowie do innej osoby
- Ponowne uruchamianie umowy od pierwszego odbiorcy
- Pobieranie pliku PDF umowy
- Wyświetlanie zdarzeń w historii umowy
- Wyświetlanie wiadomości do umowy od nadawcy
- Konwertowanie umowy do wydrukowania i ręcznego podpisania
- Konwertowanie procesu podpisu odręcznego z powrotem na podpis elektroniczny
- Nawigacja po polach formularza umowy
- Środowisko podpisu elektronicznego odbiorcy podczas korzystania z trybu mobilnego
- Czyszczenie danych wprowadzonych w polach umowy
- Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
- Zmiana języka elementów sterujących strony
- Informacje prawne dotyczące usługi Adobe Acrobat Sign
- Dostosowywanie preferencji plików cookie
-
Użytkownicy
- Profil i preferencje
- Udostępnianie zawartości użytkowników
- Książka adresowa
- Strona główna
-
Wysyłanie umów
- Omówienie strony Wyślij
- Kolejność podpisywania przez odbiorców — cykl podpisywania
- Utwórz hybrydowy obieg pracy dla odbiorców
- Wysyłanie umowy ze sobą jako jedynym sygnatariuszem
- Prośba o podpisy od innych osób
- Wysyłanie umowy za pośrednictwem elektronicznej osoby poświadczającej
- Używaj szablonów do wysyłania umów
- Uzyskiwanie podpisu odręcznego
- Utwórz umowę do podpisu złożonego osobiście w programie Adobe Acrobat Sign
- Ustaw termin ukończenia w Adobe Acrobat Sign
- Dodaj hasło, aby zabezpieczyć wyświetlanie pliku PDF
- Używaj klikalnych łączy w polach wiadomości
- Podpisywanie umów
-
Zarządzanie umowami
- Przegląd strony Zarządzaj
- Utwórz kopię umowy
- Zastępowanie odbiorcy w aktywnej umowie
- Anuluj umowę w adobe acrobat sign
- Dodawanie i edycja przypomnień na stronie Zarządzaj
- Anulowanie przypomnienia o umowie
- Wyszukiwanie tekstu w usłudze Adobe Acrobat Sign
- Otwieranie i wyświetlanie umowy
- Tworzenie szablonu na podstawie umowy
- Ukrywanie lub pokazywanie umowy w widoku strony Zarządzaj
- Przesyłanie podpisanego egzemplarza umowy
- Modyfikowanie pól i dokumentów w wysłanych umowach
- Edycja metody uwierzytelniania odbiorcy po wysłaniu umowy
- Dodawanie, edytowanie lub usuwanie daty wygaśnięcia (data zakończenia)
- Dodawanie uwag do podpisywanej transakcji
- Udostępnianie indywidualnej umowy
- Anulowanie udostępniania umowy
- Pobieranie pliku PDF umowy
- Pobieranie pojedynczych plików umowy
- Eksportowanie danych pól pojedynczej umowy
- Działania zbiorcze
- Raporty audytu
-
Raportowanie i eksportowanie danych
- Raporty i eksport danych
- Edytowanie istniejącego wykresu raportu
- Raporty zużycia transakcji
- Raporty umów
- Tworzenie nowego wykresu raportu
- Pobieranie zawartości eksportu danych
- Odświeżanie zawartości w istniejącym eksporcie danych
- Edytowanie istniejącego eksportu danych
- Eksport danych formularza internetowego
- Tworzenie nowego eksportu danych
- Zmiana nazwy eksportu lub wykresu raportu
- Powielanie eksportu lub wykresu raportu
- Planowanie eksportu lub wykresu raportu
- Usuwanie eksportu lub wykresu raportu
-
Autorzy pól formularza
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
- Automatyczne wykrywanie pól po przesłaniu dokumentu
- Tworzenie formularzy za pomocą narzędzi z funkcją przeciągania i upuszczania
- Przypisywanie pól formularza do odbiorców
- Wstępne wypełnianie pól przed wysłaniem umowy
- Stosowanie szablonu pola formularza do umowy
- Utwórz widoki pól przyjazne urządzeniom mobilnym
- Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
- Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
- Utwórz formularze w programie Acrobat
- Odwołanie do pola formularza
- Ustawianie warunków wyświetlenia/ukrycia pola formularza
- Dodawanie pól obliczeniowych do formularza
- Zweryfikowane formularze
- Tworzenie w środowisku Adobe Acrobat Sign — często zadawane pytania
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
-
Zaawansowani użytkownicy
- Wyślij zbiorczo
-
Formularze internetowe
- Tworzenie formularza internetowego
- Edycja formularza internetowego
- Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
- Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
- Wyszukiwanie adresu URL oraz kodu skryptu dla formularza internetowego
- Wstępne wypełnianie wartości pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
- Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
- Zmiana rozmiaru formularza internetowego
-
Szablony do ponownego użycia
- Tworzenie nowego szablonu biblioteki
- Zmiana nazwy szablonu biblioteki
- Zmiana typu szablonu biblioteki
- Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
- Kopiowanie i edytowanie udostępnionego szablonu
- Pobieranie zagregowanych danych pola z szablonu lub formularza internetowego
- Szablony biblioteki Adobe Acrobat Sign
-
Niestandardowe obiegi pracy
- Przegląd i konfiguracja niestandardowych obiegów pracy wysyłania
- Utwórz niestandardową stronę Kompozytor za pomocą funkcji Kompozytor niestandardowego obiegu pracy
- Edycja niestandardowego obiegu pracy wysyłania
- Aktywacja i dezaktywacja niestandardowego obiegu pracy wysyłania
- Wysyłanie nowej umowy za pomocą niestandardowego obiegu pracy wysyłania
-
Obiegi pracy Power Automate
- Przegląd i uprawnienia zawarte w integracji z usługą Microsoft Power Automate
- Włączanie integracji usługi Power Automate
- Operacje kontekstowe dla Power Automate na stronie Zarządzaj
- Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
- Tworzenie nowego obiegu Power Automate w środowisku Acrobat Sign
- Wyzwalacze dla obiegów Power Automate
- Zaimportuj zewnętrzne przepływy Power Automate do programu Acrobat Sign
- Uzyskaj dostęp do przepływów usługi Power Automate i zarządzaj nimi
- Edytuj przepływy Power Automate w środowisku Acrobat Sign
- Udostępnij przepływy usługi Power Automate innym użytkownikom w organizacji Adobe Acrobat Sign
- Wyłącz przepływy Power Automate
- Usuń przepływy Power Automate
-
Przydatne szablony PA dla administratorów
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w SharePoint
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na dysku Google
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
- Zapisywanie ukończonych dokumentów w programie SharePoint
- Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
- Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
- Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
- Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
- Wyodrębnianie danych pól z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
- Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
- Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
-
Administruje
- Skonfiguruj firmowe konto Acrobat Sign
-
Inicjowanie obsługi użytkowników
- Uwierzytelnianie sygnatariuszy za pomocą rozwiązania SSO (i opcjonalnie nadawanie uprawnień do korzystania z produktu Acrobat Sign)
- Włącz logowanie SSO w celu bezpośredniego dostępu do Acrobat Sign
- Aprowizowanie użytkowników Acrobat Sign za pomocą logowania jednokrotnego
- Konfigurowanie reguł automatycznego przypisywania użytkowników
- Przenieś użytkownika z jednej organizacji w Admin Console do innej
- Tworzenie kont technicznych w celu wysyłania umów za pośrednictwem interfejsu API
- Tworzenie kont usług w celu wysłania umów w ramach jednostki funkcjonalnej
-
Zarządzanie użytkownikami
- Zmiana adresu e-mail lub nazwy konta w usłudze Acrobat Sign
- Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
- Udzielanie użytkownikom dostępu do danych raportowania
- Ustawianie poziomów uprawnień dla administratorów i użytkowników
- Edytuj role użytkownika w Admin Console
- Zarządzanie udostępnianiem zawartości użytkowników i grup
- Zaloguj się do konta adobe acrobat sign
-
Zarządzanie grupami
- Zarządzanie grupami w Adobe Acrobat Sign
- Utwórz grupę w Adobe Acrobat Sign
- Konfigurowanie ustawień grupy w Adobe Acrobat Sign
- Zmiana nazwy grupy w Adobe Acrobat Sign
- Dodawanie użytkowników do grupy w Adobe Acrobat Sign
- Usuwanie użytkowników z grupy w usłudze Adobe Acrobat Sign
- Usuwanie grupy w Adobe Acrobat Sign
- Zarządzanie zasobami
- Raporty administratora
-
Konfiguracja ustawień
- Konfigurowanie środowiska Adobe Acrobat Sign
-
Ustawienia ogólne
- Włącz nowoczesne środowisko odbiorcy
- Konfiguracja obiegów pracy samodzielnego podpisywania
- Konfiguracja dostępu do wysyłki zbiorczej
- Konfigurowanie formularzy internetowych
- Włączanie niestandardowych obiegów pracy wysłania
- Konfigurowanie dostępu do obiegów pracy Power Automate
- Konfigurowanie dostępu w celu tworzenia szablonów bibliotek wielokrotnego użytku
- Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
- Ograniczanie widoczności dokumentu dla uczestników umowy
- Załączanie kopii PDF podpisanego dokumentu w wiadomościach e-mail wysyłanych do
- Usuwanie łącza e-mail do podpisanej umowy online
- Usuwanie obrazu pierwszej strony umowy w wiadomościach e-mail
- Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
- Dołączanie raportu audytu do wiadomości e-mail i pobrań w usłudze Adobe Acrobat Sign
- Scalanie wielu dokumentów w jeden dokument po podpisaniu
- Zezwalanie odbiorcom na pobieranie poszczególnych plików
- Umożliwienie nadawcom przesyłania fizycznie podpisanych dokumentów
- Ustawienia delegowania w produkcie adobe acrobat sign dla użytkowników wewnętrznych
- Ustawianie domyślnej strefy czasowej dla umów
- Konfiguracja domyślnego formatu daty do użycia w umowach i podpisach
- Uaktualnij konto, aby dopuścić użytkowników w wielu grupach (UMG)
- Przypisywanie użytkowników do wielu grup
- Uprawnienia administratora grupy
- Konfigurowanie opcji zastępowania odbiorcy w umowie
- Konfigurowanie zawartości raportów kontroli
- Weryfikacja ważności umowy
- Uwzględnienie zdarzeń wyświetlania w raporcie kontroli
- Uwzględnienie liczby stron w raporcie kontroli
- Dodawanie identyfikatora transakcji i nazwy dokumentu do każdej strony umowy
- Włącz komunikaty i wskazówki w produkcie
- Wymuszanie obiegów pracy PDF/A do archiwizacji długoterminowej
- Włączanie czatbota inteligentnego asystenta Acrobat Sign
- Konfiguracja nowego interfejsu prośby o podpisy
- Włączanie nowej wersji funkcji niestandardowego obiegu pracy
- Włącz nowoczesne doświadczenie tworzenia szablonów
- Konfiguracja konta / Ustawienia brandingu
-
Preferencje dotyczące podpisu
- Dobrze sformatowane podpisy — kontrola nad linią i drukowanie tekstu
- Konfiguracja sposbu zezwalania odbiorcom na podpisywanie i umieszczanie inicjałów dla umów
- Przechwytywanie podpisu za pomocą urządzenia przenośnego
- Konfiguracja akceptacji Warunków użytkowania i Warunków ujawnienia danych klienta
- Ukrywanie nawigacji podczas podpisywania
- Zezwalanie odbiorcom na ponowne uruchomienie umowy
- Konfiguracja opcji odrzucania dla odbiorców
- Zezwalaj na obrazy stempla i podpisy
- Zezwalaj sygnatariuszom na drukowanie, umieszczanie podpisów pisemnych i wysyłanie umów
- Skonfiguruj obowiązkowe przechwytywanie podpisu mobilnego
- Żądanie adresu IP od odbiorców raportu kontroli
- Włączanie skalowania podpisu rysowanego
-
Podpisy elektroniczne
- Przegląd podpisów cyfrowych w programie Adobe Acrobat Sign
- Pobieranie i podpisywanie za pomocą certyfikatu Acrobat
- Włącz podpisy cyfrowe oparte na chmurze
- Konfiguruj zbiorcze podpisy cyfrowe z funkcji Zarządzaj w usłudze Adobe Acrobat Sign
- Wymagaj podpisów cyfrowych dla określonych odbiorców
- Wysyłanie metadanych do dostawcy podpisu w chmurze
- Konfigurowanie ograniczonego dostawcy tożsamości
- Konfiguruj automatyczne aprowizowanie dla aplikacji partnerskich
- Utwórz pieczęcie elektroniczne w Adobe Acrobat Sign
- Tożsamość cyfrowa
- Ustawienia raportu
-
Ustawienia zabezpieczeń
- Ograniczanie dostępu użytkowników do produktu acrobat sign przy użyciu dozwolonych zakresów adresów IP
- Udostępnianie zarządzane przez administratora
- Konfiguracja uprawnień udostępniania konta
- Ustawienia udostępniania umów
- Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
- Zdefiniuj złożoność haseł stosowanych przez użytkowników
- Blokowanie sygnatariuszy w określonym obszarze geograficznym
- Zezwalanie na wyodrębnianie stron z plików PDF umów
- Wygaśnięcie łącza dokumentu
- Autonomiczne certyfikaty znaczników czasowych dla podpisów elektronicznych
- Blokowanie osadzania elementów iframe w Acrobat Sign
-
Ustawienia wysyłania
- Konfigurowanie edycji dokumentu podczas tworzenia
- Interfejsy tworzenia umów
- Wymaganie nazwy odbiorcy podczas konfigurowania umowy lub formularza internetowego
- Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników podczas uwierzytelniania
- Zezwalanie na różne role odbiorców
- Konfigurowanie roli osoby poświadczającej dla odbiorców
- Konfigurowanie podpisu złożonego osobiście w programie Acrobat Sign
- Włączanie grup odbiorców
- Konfigurowanie powiadomień CC jako elementów rekordu odbiorcy
- Skonfiguruj przesyłanie plików OneDrive
- Automatyczne „spłaszczanie” dokumentów PDF podczas przesyłania
- Zezwalanie użytkownikowi na modyfikowanie umów
- Włączanie funkcji prywatnych wiadomości do odbiorców
- Dopuszczalne typy podpisu
- Ustawianie przypomnień dla odbiorców umowy
- Zezwalaj nadawcom na dodawanie haseł w celu ochrony wyświetlania umowy w formacie PDF
- Wysyłanie powiadomień przez SMS lub WhatsApp w usłudze Adobe Acrobat Sign
- Metody weryfikacji tożsamości w usłudze Adobe Acrobat Sign
- Hasło podpisywania
- Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
- Uwierzytelnianie telefoniczne
- Uwierzytelnianie przez WhatsApp
- Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
- Uwierzytelnianie Acrobat Sign
- Podpisy cyfrowe oparte na chmurze
- Uwierzytelnianie dostawcy tożsamości cyfrowej
- Uwierzytelnienie dokumentem tożsamości
- Raport tożsamości sygnatariusza
- Konfiguracja ochrony zawartości
- Konfigurowanie automatycznego wygaśnięcia dokumentu (termin sfinalizowania)
- Opcje kolejności podpisywania
- Konfigurowanie routingu hybrydowego odbiorców
- Konfigurowanie ograniczeń dla odbiorców wewnętrznych w programie Acrobat Sign
- Konfiguruj link pobierz umowę
- Granice pola formularza
- Tryb Liquid Mode do podpisywania w sieci
- Włączanie domyślnego umieszczania podpisu w niestandardowych obiegach pracy
- Włącz funkcję Acrobat Sign, aby oznaczać przesłane pliki PDF pod kątem dostępności
- Ograniczony dostęp do umów
- Szablony wiadomości
- Ustawienia Bio-Pharma
- Integracja usługi Notarize z usługą Acrobat Sign
- Konfigurowanie płatności online
- Ustawienia SAML
- Zarządzanie danymi
- Konfiguracja archiwum umów
-
Ustawienia poczty e-mail
- Obraz nagłówka i stopki wiadomości e-mail
- Włączanie i konfigurowanie osobistej stopki e-mail użytkownika
- Adobe Acrobat Sign — pomijanie adresów e-mail w powiadomieniach o umowie
- Adobe Acrobat Sign — ukryj adresy e-mail w polach Do i DW w nagłówkach wiadomości e-mail
- Włączanie powiadomień bez łączy
- Tworzenie niestandardowych szablonów wiadomości e-mail
- Informacje o pikselu śledzącym Acrobat Sign
- Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
- Dostosowywanie opcji dla odbiorców na stronie podpisu elektronicznego
-
Wskazówki dotyczące wymogów regulacyjnych
- Dostępność
- Konfiguracje HIPAA w usłudze Adobe Acrobat Sign Solutions
- RODO
- 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
- Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
- Przestrzegaj standardów IVES
- Łącza zgłaszania nadużycia
-
Integracje
- Integracje z usługą Adobe Acrobat Sign
- Wersje produktu i cykl życia
- Klucze integracji
-
Acrobat Sign dla Salesforce
- Acrobat Sign dla Salesforce: instalacja pakietu (wersja 24)
- Acrobat Sign for Salesforce: Konfigurowanie pakietu
- Adobe Acrobat Sign dla Salesforce: przewodnik uaktualniania
- Adobe Acrobat Sign dla Salesforce: informacje o wydaniu
- Adobe Acrobat Sign for Salesforce (profil Lightning): Podręcznik użytkownika
- Acrobat Sign dla usługi Salesforce — aplikacja mobilna
- Włączanie uwierzytelniania za pomocą dostawców cyfrowej tożsamości
- Adobe Acrobat Sign dla Salesforce: podręcznik mapowania pól i szablonów
- Korzystanie z narzędzia Acrobat Sign Document Builder dla Salesforce
- Skonfiguruj usługę dużych dokumentów i umów push
- Usługa Adobe Acrobat Sign dla Salesforce — przewodnik dostosowywania
- Adobe Acrobat Sign dla Salesforce: poradnik dla programistów
- Acrobat Sign dla Salesforce: Inne przewodniki
- Adobe Acrobat Sign dla Salesforce — często zadawane pytania
- Acrobat Sign dla Salesforce — przewodnik z zakresu rozwiązywania problemów
- Microsoft: Office
-
Microsoft Teams
- Adobe Acrobat Sign for Microsoft Teams: Podręcznik użytkownika
- Adobe Acrobat Sign for Microsoft Teams: Podręcznik użytkownika funkcji Live Sign
- Adobe Acrobat Sign dla zatwierdzeń Microsoft Teams
- Acrobat Sign for Microsoft Teams mobile: podręcznik użytkownika
- Włącz aplikacje Adobe w GCC Teams
- Adobe Acrobat Sign for Teams: Informacje o wydaniu
-
Microsoft: Dynamics
- Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
- Adobe Acrobat Sign dla usługi Microsoft Dynamics 365 Online: Przewodnik instalacji
- Usługa Adobe Acrobat Sign w systemie Microsoft Dynamics Online: Podręcznik użytkownika
- Adobe Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics 365 On-Premises: przewodnik instalacji
- Adobe Sign dla Microsoft Dynamics On-Premises: Podręcznik użytkownika
- Adobe Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics Workflows: Podręcznik użytkownika
- Adobe Acrobat Sign do Microsoft Dynamics 365 Talent
- Adobe Sign dla Microsoft Dynamics: przewodnik aktualizacji
- Adobe Acrobat Sign dla systemu Microsoft Dynamics 365 — informacje o wydaniu
- Microsoft: Power Automate
- Microsoft: Łącznik wyszukiwania
- ServiceNow
- Workday
- NetSuite
- Adobe Acrobat Sign dla oprogramowania SugarCRM
- VeevaVault
- Adobe Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite: instrukcja instalacji
- Zapier
-
Deweloperzy
- Interfejsy API REST
- Elementy webhook
- Adres
- Zasoby na poziomie systemu
- Pomoc
Przesyłanie dokumentu na listę powiązanych plików w obiekcie Salesforce.| Adobe Sign
Ostatnia aktualizacja
27 kwi 2021
Problem
Klient chce, aby podpisany dokument został ponownie przypisany do listy powiązanych plików w obiekcie Salesforce (Opportunity).
Środowisko
Salesforce wersja 19.5.2
Rozwiązanie
Po podpisaniu dokumentu nie można automatycznie zaktualizować dokumentu w sekcji Pliki.
Można to zrobić ręcznie, przesyłając dokument na listę powiązanych plików.
Dodatkowe informacje
W Salesforce istnieje ustawienie.Po włączeniu przesyła dokument na listę powiązanych plików, gdy dokumenty są ręcznie przesyłane w Notatkach i załącznikach.Nie działa to jednak w przypadku ustawionego „Mapowania plików".
Kroki włączania tego ustawienia:
Setup> Build> Customize> Salesforce Files> Settings> General Settings> Zaznacz opcję „Files uploaded to the Attachments-related list on records are uploaded as Salesforce Files, not as attachments.""
Usprawnij pracę z usługą Acrobat Sign
Szybkie i łatwe zarządzanie dokumentami i podpisywanie ich w Internecie.
