Примечание.
Статья ниже содержит инструкции для нового оформления страницы.
Нажмите здесь для просмотра процедуры для стандартного формата страницы.


Обзор

Шаблоны библиотеки позволяют создавать многократно используемые интерактивные документы.  Эти документы могут содержать только одно поле подписи (например, документ о неразглашении) или представлять собой очень сложные формы (например, налоговые документы или документы для ввода в должность).

Во всех случаях, когда вы используете один и тот же файл для создания документа, вы можете создать шаблон, который ускоряет доставку документа подписывающей стороне, обеспечивает согласованность данных в итоговом подписанном контракте и гарантирует, что ваши сотрудники используют актуальную версию документа.

Существует два типа шаблонов: «слои полей формы» и «документы».

  • Слои полей формы  — это только поля, применяемые к загруженному файлу. Это идеальное решение для компаний, которые создают контракты с пользовательским содержимым, но в стандартизированном формате. Просто загрузите файл и примените слой полей, чтобы разместить все поля несколькими щелчками мыши.
  • Документы содержат базовый файл в дополнение к полям. Этот параметр удобен для документов, содержимое которых не изменяется и которые не имеют динамического содержимого, например налоговые формы, заявления и документы о неразглашении.

Примечание.

Пользователи, создающие шаблон, являются владельцами объекта. Изменить шаблон и уровень прав доступа может только владелец.

Право владения шаблоном нельзя передавать другому пользователю.

В этой статье описываются следующие действия.

  • Создание шаблона библиотеки в приложении Adobe Sign
  • Переименование шаблона библиотеки на странице «Управление»
  • Редактирование типа шаблона
  • Изменение прав доступа для шаблона 

Создание шаблона библиотеки

  1. Чтобы создать шаблон библиотеки, щелкните вкладку Главная, затем выберите Создание шаблонов документов.

    Добавление шаблона
  2. Откроется страница конфигурации Создание шаблона библиотеки.

    Введите имя шаблона в поле Имя шаблона.

    Если имя шаблона не задано явным образом, в поле будет подставлено имя первого добавленного документа.

  3. Перетащите документы в раздел Файлы или откройте ссылку Добавить файлы справа над полем Файлы, чтобы найти документы на компьютере.

    Можно прикрепить несколько файлов для создания одного большого шаблона.

  4. Настройте Тип шаблона.

    • Повторно используемый документ — Если выбран этот параметр, будет сохранен весь документ, его содержимое и поля форм.
    • Повторно используемый слой полей формы — Если выбран этот параметр, будет сохранен только слой полей формы, который будет применен к другому документу (та же компоновка другого содержимого).
    • Оба — Будут доступны оба типа шаблонов.

    Примечание.

    Тип шаблона можно изменить в любое время, отредактировав свойства шаблона.

  5. Выберите значение параметра Кто может использовать этот шаблон.

    Этот параметр предоставляет доступ к шаблону в зависимости от того, кто загрузил этот шаблон.

    • Только я — Шаблон доступен только пользователю, загрузившему шаблон.
    • Любой пользователь в моей группе — Если доступ к шаблону настроен на уровне группы, создается логическая связь между шаблоном и пользователем, загрузившим шаблон и принадлежащим к этой группе. Доступ к шаблону могут получить все участники группы.
      • Если пользователь, загрузивший шаблон, будет перемещен в другую группу, связь между шаблоном и первоначальной группой не нарушится.
    • Любой пользователь в моей организации — Шаблон будет доступен для всех пользователей в учетной записи организации.

    Примечание.

    Отредактировать и удалить шаблон может только пользователь, загрузивший его.

    Остальные пользователи могут работать с шаблоном, примененным к документу. Для этого необходимо выбрать Предпросмотр и добавление полей подписи в процессе отправки.  Эта функция позволяет изменить свойства шаблона для конкретного документа, но не влияет на исходный шаблон.

  6. Нажмите Предпросмотр и добавление полей, чтобы открыть шаблон в окне авторинга. 

    create_library_template
  7. Откроется окно авторинга с поддержкой перетаскивания. Перетащите поля с правой панели в нужные области документа.

    Примечание.

    Все размещенные поля по умолчанию назначаются первому получателю. Чтобы изменить назначение размещенных полей, откройте список Получатели и выберите другого получателя.

    place_fields
  8. Закончив добавлять поля, нажмите кнопку Сохранить.


Изменение имени шаблона библиотеки

Изменение имени шаблона не вызывает затруднений. Для этого достаточно выполнить несколько простых действий. Переименовывайте старые шаблоны, чтобы поддерживать актуальность версий, и обозначайте устаревшие шаблоны, которые необходимо сохранить.

Примечание.

Удалить или отредактировать шаблон может только пользователь, создавший его.

  1. Перейдите к шаблону, выбрав вкладку Управление.

  2. Выберите фильтр Шаблоны на левой панели.

  3. Нажмите один раз шаблон, который необходимо выбрать, затем нажмите ссылку Изменить шаблон на правой панели, чтобы открыть шаблон в среде разработки с поддержкой перетаскивания.

    Нажмите ссылку «Редактировать» для шаблона.
  4. Разверните раздел Свойства шаблона.

    • Нажмите поле Имя шаблона.
    • Введите необходимое имя.
    Нажмите ссылку «Редактировать» для шаблона.
  5. По завершении нажмите Сохранить


Изменение типа шаблона библиотеки

Тип шаблона определяет, содержит ли шаблон базовый документ или включает только поля.

  1. Перейдите к шаблону, выбрав вкладку Управление.

  2. Выберите фильтр Шаблоны на левой панели.

  3. Нажмите один раз шаблон, который необходимо выбрать, затем нажмите ссылку Изменить шаблон на правой панели, чтобы открыть шаблон в среде разработки с поддержкой перетаскивания.

    Нажмите ссылку «Редактировать» для шаблона.
  4. Разверните раздел Свойства шаблона.

    В разделе Тип шаблона можно указать тип шаблона.

    • Слой полей многократно исп. формы — содержит только поля (в виде слоя), которые можно применить к загруженному документу.
    • Многократно исп. документ — содержит документ с примененным слоем полей.
      • В этот документ можно не добавлять поля.
    Нажмите ссылку «Редактировать» для шаблона.
  5. По завершении нажмите Сохранить


Изменение уровня доступа к шаблону библиотеки

Разрешения шаблона определяют уровень доступа и взаимодействия с шаблоном для других пользователей вашей учетной записи.

  1. Перейдите к шаблону, выбрав вкладку Управление.

  2. Выберите фильтр Шаблоны на левой панели.

  3. Нажмите один раз шаблон, который необходимо выбрать, затем нажмите ссылку Изменить шаблон на правой панели, чтобы открыть шаблон в среде разработки с поддержкой перетаскивания.

    Нажмите ссылку «Редактировать» для шаблона.
  4. Выберите значение параметра Кто может использовать этот шаблон.

    Этот параметр предоставляет доступ к шаблону в зависимости от того, кто загрузил этот шаблон.

    • Только я — шаблон доступен только пользователю, загрузившему шаблон.
    • Любой пользователь в моей группе — если доступ к шаблону настроен на уровне группы, создается логическая связь между шаблоном и пользователем, загрузившим шаблон и принадлежащим к этой группе. Доступ к шаблону могут получить все участники группы.
      • Если пользователь, загрузивший шаблон, будет перемещен в другую группу, связь между шаблоном и первоначальной группой не нарушится.
    • Любой пользователь в моей организации — шаблон будет доступен для всех пользователей в учетной записи организации.
    Нажмите ссылку «Редактировать» для шаблона.
  5. По завершении нажмите Сохранить

  • Поскольку создатель шаблона является владельцем, а право владения не может быть передано другому пользователю, рекомендуется назначить одного пользователя в качестве администратора шаблона (при возможности). Это значительно повысит удобство работы с шаблонами.
  • Если шаблон содержит большое количество полей, сохраняйте документ как можно чаще! При нажатии кнопки Сохранить вы будете перенаправляться на страницу управления, но это лучше, чем потерять работу.
  • Тщательно продумывайте имена полей. В будущем это поможет упростить работу с документом. Если планируется экспортировать данные, введенные зарегистрированными пользователями, присвоение имен полям поможет упорядочить эту информацию и значительно упростить ее чтение.

Эта работа лицензируется в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Правовые уведомления   |   Политика конфиденциальности в сети Интернет