Инструкции по обновлению пакета Adobe Sign для Salesforce до новейшей версии.

Пакет интеграции Adobe Sign для Salesforce доступен в магазине Salesforce AppExchange. Это руководство поможет текущим пользователям Adobe Sign обновить более раннюю версию Adobe Sign для Salesforce до последней версии.

Дополнительная информация о новейших функциях Adobe Sign для Salesforce представлена в заметках о выпуске.

Для установки нового экземпляра пакета ознакомьтесь с руководством по установке.

Примечание.

Пакет Adobe Sign для Salesforce поддерживается для двух основных версий перед текущей основной версией.

  • Текущая версия — 23.4.
  • Поддержка предоставляется для версий 21+.

При использовании неподдерживаемых версий повышается риск нарушения безопасности, поэтому настоятельно рекомендуется выполнить обновление до последней версии, чтобы получать поддержку.

Доступ к устаревшим версиям прекращается после выхода четырех новых основных версий.

  • Установленные пакеты версий до 19 утрачивают доступ к API в службе Adobe Sign.

Если у вас возникли вопросы или вам нужна помощь в обновлении используемой в организации версии, обратитесь к своему менеджеру по работе с клиентами.


Обновление предыдущего выпуска

Внимание.

Обратите внимание, что объекты Adobe Sign для Salesforce могут измениться при изменении пакета.

Если вы разработали специализированное решение, зависящее от этих объектов, то при их изменении вам может потребоваться обновить настройки.

В каждой версии Adobe Sign для Salesforce имеются новые функции и усовершенствования, которые могут существенно улучшить ваш документооборот. Adobe настоятельно рекомендует выполнить обновление до новейшей версии, так как в скором времени Adobe прекратит поддержку более старых версий.

Чтобы узнать, какая версия пакета интеграции Adobe Sign для Salesforce сейчас установлена, выполните следующие действия.

  1. Выполните вход в Salesforce с помощью идентификатора администратора учетной записи.
  2. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Приложения > Установленные пакеты.
версия


Важные сведения об обновлении для всех пользователей

Внимание.

Для обновления версии, предшествующей версии 21.5.11, необходимо установить пакет 21.5.11 перед установкой текущего пакета. Если версия 21.5.11 не установлена, при попытке установить текущий пакет произойдет ошибка обновления.

  1. Не удаляйте существующий пакет Adobe Sign для Salesforce.
    • Если удалить пакет, будут потеряны все ваши данные Adobe Sign в Salesforce.
  2. Если пользователи в вашей организации Salesforce используют несколько учетных записей Adobe Sign, перед обновлением свяжитесь с менеджером Adobe по работе с клиентами или со службой поддержки Adobe.
  3. Обновите и протестируйте в изолированной программной среде перед обновлением производственной учетной записи.
    • Убедитесь, что у вас есть доступ к адресу электронной почты, указанному в изолированной среде, на случай, если вам потребуется изменить адрес электронной почты для учетной записи Adobe Sign.
  4. Убедитесь, что параметр Закрепить сеансы за IP-адресами, из которых они были инициированы отключен.
    • Выполните настройку здесь: Настройка > Настройки > Безопасность > Настройки сеанса.
  5. Ознакомьтесь с разделами Новые возможности ниже, чтобы определить, нужно ли вручную настраивать некоторые параметры.
    • В каждом выпуске добавляется ряд новых функций/настроек.  Часто для использования новых функций требуется вручную обновлять конфигурацию службы.


Установка обновления Adobe Sign для Salesforce

  1. Нажмите здесь, чтобы получить доступ к текущей версии пакета Adobe Sign для Salesforce в Salesforce AppExchange.

  2. Нажмите кнопку Получить сейчас.

  3. Выберите Войти в AppExchange и введите свои учетные данные для продолжения.

  4. Укажите расположение для установки обновления (производственная или изолированная среда).

    • Настоятельно рекомендуется сначала протестировать каждую установку/обновление в изолированной среде.
  5. Просмотрите информацию об установке и условия и положения. Подтвердите, что вы прочли условия и согласны с ними, затем нажмите Подтвердить и установить! , чтобы начать процесс установки.

  6. При появлении запроса на вход в систему Salesforce выполните следующие действия.

    • Введите имя пользователя и пароль Salesforce.
    • Нажмите Войти в Salesforce.
  7. При появлении страницы Обновление Adobe Sign выполните следующие действия.

    • Выберите Установить для всех пользователей.
    • Нажмите Обновить (установка может занять несколько минут).
  8. Если отобразится всплывающее окно Разрешить доступ сторонним веб-сайтам, выполните следующие действия.

    • Выберите Да, предоставить доступ этим сторонним веб-сайтам.
    • Нажмите Продолжить, чтобы начать установку.
  9. Во время установки отобразится страница с уведомлением о том, что это может занять некоторое время.

  10. Нажмите Готово и затем дождитесь получения сообщения электронной почты с уведомлением о том, что пакет успешно установлен

    • Теперь на странице установленного пакета будет отображаться текущая версия пакета.
  11. Настройте вручную все обновления, перечисленные в разделе Новые возможности.


Настройка после установки

Обновите подключение OAuth между Adobe Sign и Salesforce:

  1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Приложения > Установленные пакеты.

  2. Нажмите ссылку Настроить для пакета Adobe Sign.

    • Должен запуститься Мастер настройки Adobe Sign для Salesforce.
    Запуск настройки

    Примечание.

    Если мастер настройки не запустится автоматически, выполните следующие действия.

    1. Перейдите на вкладку Администратор Adobe Sign.
    2. Нажмите ссылку Запустить мастер настройки.

  3. В шаге 1 «Привяжите свою учетную запись Adobe к Salesforce» мастера настройки выполните следующие действия.

    • Нажмите Войти в Adobe.
    • Выполните вход в учетную запись Adobe Sign с помощью администратора.
    • В случае появления запроса Разрешите доступ.
      • Должно появиться сообщение: Готово! Учетная запись Adobe успешно авторизована.
  4. Нажмите Далее при появлении уведомления об успешном выполнении Шага 1.

  5. На странице «Шаг 2. Включение автоматического обновления статуса Adobe Sign» нажмите кнопку Включить.

    • При запросе разрешить доступ к Adobe Sign, нажмите кнопку Разрешить.
    • Должно появиться сообщение: Готово! Вы успешно включили автоматические обновления для своей учетной записи
  6. Нажмите кнопку Далее  в нижней части страницы для продолжения.

  7. Когда в мастере настройки отобразится Поздравляем! Настройка завершена, нажмите Готово.

Примечание.

По окончании установки и настройки нового пакета необходимо ознакомиться с разделами данного руководства, содержащими информацию о том, какие параметры и поля были добавлены в предыдущих версиях.

Чтобы новый пакет работал правильно, необходимо вручную активировать эти новые параметры и значения полей в вашей организации. Например, при обновлении версии 19 до версии 23 необходимо включить все вносимые вручную изменения, перечисленные для версий 20, 21 и 22.


Новые возможности

Версия пакета 23.x

 

Эта функция была реализована, чтобы разрешить Adobe Sign собирать данные об использовании для улучшения продукта. Эти данные используются только для разработки, а не для маркетинговых целей.

Администраторы могут включить или отключить эту функцию на вкладке Администратор Adobe Sign или с помощью мастера настройки.

Начиная с версии 23 пакета Adobe Sign для Salesforce объект хранилища документов Файлы будет основным объектом, используемым при разработке.

Заказчики, обновляющие версии до версии 23.0, сохранят существующие хранилища по умолчанию, унаследованные при обновлении, (Вложения в большинстве случаев для предотвращения прерываний процесса.

Администраторам рекомендуется оценить последствия изменения типа хранилища документов на Файлы, чтобы наилучшим образом использовать преимущества будущих функций.

Для поддержки управления типом хранилища документов со стороны администратора в набор элементов управления Пользовательские настройки > Настройки Adobe Sign был добавлен новый элемент управления.

Этот пользовательский интерфейс сопоставляется с пользовательским объектом Agreement_Document_Storage_Type__c

Допустимые значения настроек:

  • {empty} — если значение пустое, поведение по умолчанию зависит от версии установки пакета.
    • Версия 23.0+ будет по умолчанию использовать Файлы в качестве типа хранилища по умолчанию.
    • Версии, предшествующие 23.0, будут по умолчанию использовать Вложения как тип хранилища по умолчанию.
  • Файлы — полностью определяет Файлы как объект хранилища по умолчанию для документа Adobe Sign.
  • Вложения — полностью определяет Вложения как объект хранилища по умолчанию для документа Adobe Sign.
Настройка типа документа

Версия пакета 22.x

Для включения рабочих процессов в пакет Salesforce требуются дополнительные права доступа.

Если вы планируете использовать рабочие процессы, необходимо обновить ссылки на OAuth.

Ручная настройка или изменения системы не требуются.


Версия пакета 21.5.11
Обязательный установочный пакет для всех версий, предшествующих 21.5.9

При обновлении любой существующей версии, предшествующей версии 21.5.9, необходимо сначала установить пакет 21.5.11.

После установки версии 21.5.11 можно установить текущую версию пакета.

Для установки версии пакета 21.5.11 необходимо включить Chatter.

Перед началом обновления убедитесь, что функция Chatter включена.

  • Выберите Настройка > Инструменты платформы > Настройки функций > Chatter > Настройки Chatter.
  • Если функция Chatter отключена, нажмите кнопку Редактировать.
    • Установите флажок Включить.
    • Сохраните страницу (нажмите Сохранить).
Включение Chatter


Версия пакета 21.x

Примечание.

Версия 21.x включает несколько обновлений, касающихся работы Adobe Sign для Salesforce. 

Настоятельно рекомендуется установить версию 21.x в изолированной программной среде и убедиться в том, что приложение работает должным образом.

Разработчикам необходимо обращать внимания на изменения в порядке установки обновлений и изменения метода Apex. 

Начиная с версии 21.0 объект SIGN_Signed_Agreement__c (название метки: «Подписанный документ») устарел.

Клиенты, желающие получить URL-адрес подписанного документа, должны использовать вызов REST API для документа GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument/url.

Примечание. URL-адрес, возвращаемый от вызова API, защищен и может быть использован только в течение ограниченного времени.

Ниже приведен новый порядок (версия 21.0), в котором документ и связанные с ним объекты обновлены.

  1. Вложения
  2. Получатели
  3. Документ (состояние и другие атрибуты)
  4. События соглашения
  5. Каналы Chatter

Начиная с версии 21.x все асинхронные процессы (в том числе автоматические обновления и сопоставления данных) переведены с будущих методов на методы с созданием очереди. Этот новый подход введен по рекомендации Salesforce.

В связи с этим при изменении параметров абонентской организации, добавляющей задания в очередь Salesforce в процессе автоматического обновления и/или сопоставления данных, возникает ошибка «System.LimitException: слишком много заданий добавлено в очередь: 2»

Это происходит потому, что процесс с созданием очереди может добавить в очередь толькоодно дочернее задание, которое уже занято приложением Adobe Sign (см. раздел Ограничения метода Apex с созданием очереди).

«При создании цепочки заданий можно добавить только одно задание из выполняемого задания с помощью System.enqueueJob. Это означает, что у каждого родительского задания, добавляемого в очередь, может быть только одно дочернее задание. Запуск нескольких дочерних заданий из одного и того же задания, добавляемого в очередь, не поддерживается».

На возникновение этой ошибки указывает то, что статус документа не меняется и/или сопоставление данных выполняется неправильно. 

Чтобы устранить эту ошибку, найдите триггер, компоновщик процессов или рабочий процесс, где допущено нарушение, и отключите его. Также можно переключить его в режим синхронных вызовов или запланировать его выполнение на будущее, например на 1 час позже.

  • Состояние соглашения теперь обновляется после обновления документа и получателей.
    • До версии 21 состояние обновлялось заранее.
  • Объект подписанного документа (в нем сохранены URL-адреса изображений) теперь не вставляется.
    • До версии 21 он вставлялся после завершения всех остальных обновлений.
  • Максимальный размер запроса или ответа выноски ограничен до 12 МБ для асинхронного Apex в пределах возможностей руководителя Salesforce: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ru-ru.210.0.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm
    • Документы размером более 12 МБ невозможно получить из Sign из-за указанного выше ограничения.
  • Описания события документа изменены. Теперь оно совпадает с описанием, возвращенным Sign API, и содержит отчеты об аудите.
  • Процесс обновления теперь выполняется как встроенный пакетный процесс Apex (асинхронный процесс) в приложении Salesforce.
    • Ранее обновление выполнялось с помощью API-вызовов за пределами Salesforce.
    • Триггеры этих обновлений состояния, которые запускают асинхронные процессы, теперь не выполняются, поскольку Salesforce ограничивает вызов другого асинхронного процесса из уже запущенного асинхронного процесса.
  • До версии 21 обновления атрибутов документа разделялись на несколько вызовов; теперь объект документа обновляется одной операцией.
  • До версии 21 документы со сбоями повторно запускались только путем обновления вручную в приложении Salesforce.
    • Теперь обновления стали более надежными, так как внутренний сервер Sign повторяет попытку запуска событий со сбоями указанное число раз.
  • Обновление, запускаемое вручную, теперь включает все аспекты документов, включая связанные объекты.
  • Передача документов теперь запускается в асинхронном режиме (так же, как регулярные обновления); при этом аналогично регулярным обновлениям дополнительные атрибуты обновляются.
  • Реализованы новые параметры, которые позволяют включить и отключить обновление различных аспектов документа.
  • После сохранения подписанного документа в Salesforce в конце имени файла PDF больше не будет добавляться дескриптор (-подписано или -утверждено).

После того как обновление будет завершено, выполните следующие действия:

  • Перейдите на вкладку Администратор Adobe Sign.
  • Нажмите ссылку Включить автоматическое обновление статуса, чтобы восстановить подключение OAuth к Adobe Sign.
  • Нажмите Включить.
  • Чтобы разрешить доступ, нажмите Разрешить.
enable_status_updates

В версии 20 пользователь обратного вызова в Salesforce не обязательно должен был являться лицензионным пользователем Adobe Sign. 

Улучшения механизма сопоставления загрузки в версии 21 требуют, чтобы пользователь обратного вызова имел активный идентификатор пользователя в учетной записи Adobe Sign, подключенной к организации Salesforce.

В версии 20 клиенты, использующие сопоставление загрузки, должны убедиться в том, что пользователь обратного вызова уже добавлен в Adobe Sign перед обновлением. В противном случае функция сопоставления загрузки прекратит работать (до добавления пользователя) после обновления до версии 21.

В функцию сопоставления загрузки, которая автоматически соединяла связанные объекты, используя параметр «Копировать контакт, учетную запись/возможность», была расширена и включает соглашения, отправленные из Salesforce.

  • Например, соглашения, отправленные из Salesforce, автоматически копируют подстановку возможности первого получателя контакта в подстановку возможности соглашения и подстановку учетной записи первого получателя контакта в подстановку учетной записи соглашения, если отправленные соглашения не имеют учетных записей/возможностей.

В версиях, предшествующих версии 21, каналы Chatter заполнялись только после отправки соглашения из Salesforce.

Это обновление расширяет канал Chatter, включая в него соглашения, отправленные за пределами Salesforce (Передача соглашений).

В версиях, предшествующих версии 21, на странице «Просмотр документа» изображение PDF и URL-адрес обновлялись только после завершения действий первого получателя.

Теперь изображение и URL-адрес обновляются раньше, при изменении статуса на Предварительное заполнение или когда у первого получателя статус Отправлено на подпись.

 

Для включения данной функции от пользователя не потребуется менять никакие настройки.

Введен новый статус документа Ожидание моей передачи отображается, когда отправитель должен передать документ текущему получателю.

 

Для включения данного статуса от пользователя не потребуется менять никакие настройки.

В шаблоне документа есть поле «Количество дней до окончания срока действия» (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c).  В версии 21 это числовое поле устарело.

Было добавлено новое поле «Количество дней до окончания срока действия» (имя API: echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c), которое является текстовым, позволяя использовать ссылки на другие поля главного объекта (например, {!Expiry_Date__c}).

При обновлении с предыдущей версии любые формы данных, для которых создано сопоставление с устаревшим полем срока действия, автоматически копируются в новое поле, поэтому от пользователя не требуется никаких действий.

На странице шаблона в данной версии поля Учетная запись, Возможность, и Контракт недоступны.

Администратор может настроить эти поля в шаблоне, используя функцию Сопоставление данных в полях соглашения.

В предыдущей версии отправители могли указывать их расположение в очереди подписания, выбирая «Отправитель подписывает первым» или «Отправитель подписывает последним».

На страницах «Новый шаблон» это поле больше недоступно. Теперь отправители могут добавлять себя в любое место в очереди подписания.

Удален переключатель «Последовательно» - «Параллельно» для указания порядка подписания.

Новый стиль шаблона обеспечивает полностью настраиваемый рабочий процесс, который может быть полностью последовательным (индекс подписанта 1 через 1+N), параллельным (все индексы подписанта равны 1) или комбинацией последовательного и параллельного процессов, при этом индекс подписи настраивается в соответствии со специальным рабочим процессом.

В версии 21 признаны устаревшими 5 настроек. Все эти настройки располагались в разделе Настройки Adobe Sign блока Пользовательские настройки.

5 таких настроек перечислены ниже.

  • Добавить аудиторский PDF в список вложений — включите этот параметр, чтобы прикрепить файл PDF с аудиторским следом к записи документа после подписания документа.
  • Добавлять подписанные PDF как отд. влож. — включите этот параметр, чтобы прикреплять файлы PDF подписанных документов в виде отдельных вложений, если в рамках одной операции отправлено несколько документов. Чтобы прекратить получение подписанного документа в виде объединенного файла PDF, обратитесь в службу технической поддержки Adobe.
  • Добавить сопутствующие файлы в список вложений — включите этот параметр, чтобы прикрепить файлы PDF сопутствующих документов к записи документа после подписания документа. Используя поля сопутствующих документов в документе, подписанты могут загружать и прикреплять сопутствующие документы к операции документа.
  • Добавить ссылку на подписанный PDF для загруженных документов (включен по умолчанию) — этот параметр применим только для загруженных документов, которые отправлены за пределами Salesforce. Включите этот параметр, чтобы добавить ссылку на подписанный документ PDF в запись соглашения.
  • Добавить ссылку на подписанный PDF для загруженных документов (включен по умолчанию) — этот параметр применим к документам, которые отправлены за пределами Salesforce и загружены в Salesforce. Включите этот параметр, чтобы добавить подписанный файл PDF к записи документа.

 

Клиенты, использующие указанные выше параметры, могут установить новую настройку в разделе Настройки обновления документов Adobe Sign.

Неиспользуемая настройка (в разделе «Настройки Adobe Sign») Новая настройка (в разделе «Настройки обновления документов Adobe Sign»)
Добавить PDF аудита в список вложений Добавить отчет об аудите
Добавить подпис. PDF как отдел. вложение Добавить подпис. PDF как отдел. вложение
Доб. вспомогат. файлы в список вложений Добавить дополнительные файлы
Добавить ссылку на подписанный PDF для загруженных документов Добавить URL подписанного файла PDF
Добавлять подписанный PDF-файл для заключенных соглашений Добавить подписанный файл PDF


Исправление системы безопасности версии 20.9 — изменения для сайтов обратного вызова

В версии 20.9 пакета Adobe Sign для Salesforce авторизация объектов, используемых в поддержке больших документов, переходит от пользователя сайта к лицензированному пользователю обратного вызова, которому явным образом предоставляются права.

Удалите все существующие разрешения на конфиденциальные или закрытые материалы, назначенные пользователю сайта на соответствующем сайте, используемом для больших файлов или передачи соглашений.

Примечание.

Мой домен должен быть настроен до установки сервиса для отправки больших документов, чтобы разрешить аутентификацию OAuth пользователя обратного вызова.

 

Для существующих пользователей, которые выполняют обновление до версии 20.9 или более поздней, рекомендуемый рабочий процесс заключается в следующем.

 

1. Обновите пакет Adobe Sign для Salesforce до версии 20.9 (или более поздней).

 

2. Создайте новый профиль пользователя обратного вызова.

Примечание.

В Adobe Sign разрешен только один пользователь обратного вызова. Если у вас уже есть профиль/пользователь, настройте его.

  • Клонируйте профиль стандартного пользователя.
    • Назовите новый профиль интуитивно понятным именем (например, «Пользователь обратного вызова Adobe Sign»).
    • Отредактируйте профиль.
      • В разделе Пользовательские настройки вкладок убедитесь, что для обеих вкладок администратора Adobe Sign установлено значение Включен по умолчанию.
      • В разделе Пользовательские разрешения для объектов включите все значения для объекта Соглашение.
      • Убедитесь, что эти страницы Visualforce включены:
        • echosign_dev1.EchosignAdmin
        • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
      • Включите класс Apex echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService.
    • Сохраните профиль.

 

3. Включите Число вызовов службы вложений для профиля пользователя обратного вызова.

  • Выберите Диспетчер объектов > Соглашение > Поля и связи.
  • Нажмите метку поля Число вызовов службы вложений.
  • Нажмите кнопку Установить безопасность на уровне полей.
  • Включите параметры Виден и Только для чтения для профиля пользователя обратного вызова.
  • Нажмите Сохранить.

 

4. Создайте нового пользователя с помощью стандартной лицензии Salesforce.

  • Задайте для пользователя интуитивно понятное имя (например, «Обратный вызов Adobe Sign»).
  • Назначьте лицензию Salesforce.
  • Назначьте профиль, созданный выше.
  • Сохраните нового пользователя (нажмите Сохранить).
  • Проверьте пользователя, чтобы задать известный пароль.
  • Выйдите из Salesforce.

 

5. Определите пользователя обратного вызова.

  • Войдите в Salesforce как пользователь обратного вызова.
  • Перейдите на страницу «Администратор Adobe Sign».
  • Нажмите кнопку Привязать учетную запись в разделе Пользователь обратного вызова.
    • Появится страница Предоставить доступ?, которая попытается привязать текущий идентификатор userID, прошедший аутентификацию.
  • Нажмите Разрешить.
    • Убедитесь, что пользователь обратного вызова правильно привязан.
  • Выйдите из Salesforce.

 

5. Обновите существующий сайт.

  • Выполните вход в качестве администратора Salesforce.
  • Выберите Инструменты платформы > Пользовательский интерфейс > Сайты и домены > Сайты.
  • Нажмите кнопку Метка веб-сайта, чтобы открыть сведения о сайте.
  • Нажмите кнопку Настройки общего доступа.
  • Наведите указатель мыши на ссылку Активировать доступ к классам Apex и нажмите кнопку Редактировать.
    • Удалите класс AgreementAttachmentService.
    • Добавьте класс LargeFileDownloadService.
    • Сохраните страницу (нажмите Сохранить).
  • Нажмите кнопку Редактировать на странице Профиль обратного вызова Adobe Sign.
    • Удалите все разрешения, явно назначенные пользователю сайта.
    • Нажмите Сохранить.

В версии 20.9 пакета Adobe Sign для Salesforce авторизация объектов, используемых в поддержке передачи документов, переходит от пользователя сайта к лицензированному пользователю обратного вызова, которому явным образом предоставляются права.

Удалите все разрешения, назначенные пользователю сайта на соответствующих сайтах.

Примечание.

Мой домен должен быть настроен до установки функции передачи документов, чтобы разрешить аутентификацию OAuth пользователя обратного вызова.

 

Для существующих пользователей, которые выполняют обновление до версии 20.9 или более поздней, рекомендуемый рабочий процесс заключается в следующем.

1. Создайте нового пользователя обратного вызова.

Примечание.

В Adobe Sign разрешен только один пользователь обратного вызова. Если у вас уже есть профиль/пользователь, настройте его.

  • Клонируйте профиль стандартного пользователя.
  • Назовите новый профиль интуитивно понятным именем (например, «Пользователь обратного вызова Adobe Sign»).
  • Сохраните профиль.

 

2. Создайте нового пользователя обратного вызова, используя стандартную лицензию Salesforce.

  • Задайте для пользователя интуитивно понятное имя (например, «Обратный вызов Adobe Sign»).
  • Назначьте лицензию Salesforce.
  • Назначьте профиль, созданный выше.
    • Сохраните нового пользователя (нажмите Сохранить).
  • Назначьте набор разрешений пользователя интеграции Adobe Sign пользователю обратного вызова, созданному выше.
    • Сохраните набор разрешений.

 

Обновите пакет Adobe Sign для Salesforce до версии 20.9 (или более поздней).

 

4. Определите пользователя обратного вызова.

  • После завершения обновления войдите в систему Salesforce как пользователь обратного вызова.
  • Перейдите на страницу администратора Adobe Sign (Средство запуска приложений > Adobe Sign для Salesforce > Администратор Adobe Sign)
  • Нажмите кнопку Привязать учетную запись в разделе Пользователь обратного вызова.
    • Появится страница Предоставить доступ?, которая попытается привязать текущий идентификатор userID, прошедший аутентификацию.
  • Нажмите Разрешить.
    • Убедитесь, что пользователь обратного вызова правильно привязан.
  • Выйдите из Salesforce.

 

5. Обновите существующий сайт.

  • Войдите в Salesforce в качестве администратора.
  • Выберите Инструменты платформы > Пользовательский интерфейс > Сайты и домены > Сайты.
  • Нажмите кнопку Метка веб-сайта, чтобы открыть сведения о сайте.
  • Нажмите кнопку Настройки общего доступа.
  • Нажмите кнопку Просмотр пользователей.
  • Нажмите ссылку Полное имя пользователя сайта.
  • Наведите указатель мыши на ссылку Назначения набора разрешения и нажмите кнопку Изменить назначения.
  • Удалите набор разрешений пользователя интеграции Adobe Sign.
  • Удалите все другие разрешения, явным образом назначенные пользователю сайта.
  • Нажмите Сохранить.

 


Версия пакета 20.x

Организации, использующие интерфейс Lightning в Salesforce, должны включить Мой домен для нормальной работы пакета Adobe Sign версии 20.

Организациям, использующим классический интерфейс, не обязательно настраивать «Мой домен» на этом этапе.

Пакет Adobe Sign версии 20 содержит три новые роли получателя:

  • Принимающий — роль принимающей стороны предназначена для тех случаев, когда получателю необходимо подтвердить принятие соглашения без официального утверждения содержимого.
  • Заполняющий — эта роль предназначена специально для пользователей, которым требуется заполнить форму в процессе подписания.
  • Сертифицированный получатель — сертифицированному получателю могут быть не назначены поля формы. Во время процесса «подписания» ему предлагается передать соглашение, отклонить его или подтвердить принятие соглашения.

Чтобы получить доступ к этим ролям, необходимо добавить их в ходе трехэтапного процесса (или четырехэтапного, если требуется локализовать роли на языки, отличные от английского).

 

Включение ролей в Adobe Sign.

  1. Войдите в Adobe Sign как администратор.
  2. Выберите Учетная запись > Параметры учетной записи > Параметры отправки > Допустимые роли получателей.
  3. Включите роли, которые хотите поддерживать.
  4. Нажмите Сохранить.
navigate_to_rolesinadobesign

 

Включите роли в пользовательских настройках (Salesforce):

  1. Войдите в систему Salesforce как администратор.
  2. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.
  3. Нажмите Настройки Adobe Sign.
  4. Нажмите кнопку Управление.
  5. Нажмите Создать (или Редактировать, если настройки были изменены ранее).

Допустимые значения настроек:

  • Активировать роль принимающего — получатели, отмеченные как принимающие, принимают документы. От них может потребоваться ввести данные в соответствующие поля
  • Активировать роль заполняющего — заполняющие могут вводить данные в поля формы
  • Активировать роль сертифицированного получателя — сертифицированные получатели подтверждают, но не подписывают документы. От них может потребоваться ввести данные в соответствующие поля

Примечание.

Передающие — у всех ролей получателей есть версия роли передающего. Роль передающей стороны используются, если ожидается, что известные получатели не будут выполнять определенную роль. Вместо этого они передадут свою роль другому лицу.

Роль передающей стороны включается путем выполнения того же процесса, который описан выше.

Доступные значения роли передающей стороны:

  • Активировать роль передающего принимающему — необходимо, когда вы хотите передать роль принимающего.
  • Активировать роль передающего сертифицированному получателю — необходимо, когда вы планируете передать роль сертифицированного получателя.
  • Активировать роль передающего заполняющему — используется, когда вы должны передать роль заполняющего форму.
  • Утверждающий с передачей соглашения другому — требуется для передачи документа утверждающим сторонам.
  • Подписант с передачей соглашения другому — требуется для передачи документа подписывающим сторонам.

Значения состояния получателя и объектов соглашения непосредственно привязаны к ролям, которые включены в системе. Если включаются дополнительные роли, необходимо также добавить связанные значения ролей к разным полям выбора объектов.  Процесс добавления одинаковый для каждого объекта, но в зависимости от контекста объекта немного различаются добавляемые значения.

«Объект > Поля», которые необходимо обновить:

  • Получатель > Роль получателя
  • Получатель > Состояние
  • Добавить получателя > Роль получателя
  • Соглашение > Состояние соглашения
  • Сопоставление полей > Сопоставление событий
  • Сопоставление файлов > Сопоставление событий

Значения поля, которые необходимо добавить:

Имя объекта

Поле

Новые значения, которые необходимо добавить

Документ

Состояние соглашения

Отправлено на заполнение

Ожидание заполнения другой стороной

Заполнено

Отправлено на принятие

Ожидание принятия другой стороной

Принято

Отправлено для доставки

Ожидание доставки другой стороной

Доставлено

Получатель

Роль получателя

Принимающий

Заполняющий

Получатель

Передать принимающему

Передать заполняющему

Передать получателю

Получатель

Статус

Принято

Заполнено

Доставлено

Ожидание принятия

Ожидание заполнения

Ожидание доставки

Добавить получателя

Роль получателя

Принимающий

Заполняющий

Получатель

Передать принимающему

Передать заполняющему

Передать получателю

Сопоставление полей

Сопоставлять при событиях

Отправлено на заполнение

Ожидание заполнения другой стороной

Заполнено

Отправлено на принятие

Ожидание принятия другой стороной

Принято

Отправлено для доставки

Ожидание доставки другой стороной

Доставлено

Сопоставление файлов

Сопоставлять при событиях

Отправлено на заполнение

Ожидание заполнения другой стороной

Заполнено

Отправлено на принятие

Ожидание принятия другой стороной

Принято

Отправлено для доставки

Ожидание доставки другой стороной

Доставлено

 

Процесс добавления значений и их локализации одинаковый для всех объектов.

Описанный ниже процесс для добавления значений Получатель > Роль получателя может применяться для всех других объектов.

 

Добавление ролей в поле выбора получателя.

После включения новых ролей необходимо обновить значения поля выбора, чтобы поля содержали эти новые роли.

1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.

2. В списке слева выберите Получатель.

3. Выберите Поля и связи на панели слева.

4. Выберите поле Роль получателя.

5. Прокрутите страницу вниз до раздела Значения и выберите Создать.

6. Введите новые значения роли, которую вы включили. Допустимые значения:

  • Принимающий
  • Заполняющий
  • Получатель
  • Передать принимающему
  • Передать заполняющему
  • Передать получателю

7. По завершении добавления нажмите кнопку Сохранить.

role_picklist

 

Итоговое поле выбора должно выглядеть следующим образом (если предположить, что вы добавили все роли):

full_role_picklist

 

Локализация состояний роли с помощью средства перевода.

1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский интерфейс > Средство перевода > Перевести.

  • Выберите Язык, на который вы хотите переводить.
  • Выберите Компонент установки в качестве значения поля.
  • Выберите Объект в качестве Получателя.
  • В таблице Выбор основного значения разверните папку Роль получателя.
  • Дважды нажмите поле столбца рядом со значением «Состояние (английский язык)», чтобы открыть текстовое поле, в которое можно ввести перевод, затем введите соответствующее переведенное значение.

2. По завершении работы нажмите кнопку Сохранить.

translate_recipientroles

Поле Документ объекта Соглашение содержит гиперссылку на соглашение. В версии 20 в этом поле были реализованы два изменения:

  • К тексту гиперссылки больше не добавлено состояние соглашения. 

До версии 20 текст гиперссылки содержал название соглашения и состояние «подписано» или «утверждено», примененное к концу:

 

document_link_update-statusintext

В версии 20 добавленное состояние удалено, осталось только название соглашения:

document_link_update-nostatusintext

 

  • До версии 20 поле Документ содержало гиперссылку только в том случае, если операция с соглашением была выполнена успешно.

В пакете версии 20 поле Документ всегда содержит последнюю версию PDF соглашения:

real-time_pdf_versions

Текст справки для события Chatter Публиковать при отправке соглашения можно обновить, чтобы он соответствовал новым ролям получателей.

  1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.
  2. Нажмите Параметры Adobe Sign Chatter.
  3. Нажмите кнопку Редактировать рядом с пунктом Публиковать при отправке соглашения.
edit_chatter_setting

4. Обновите текст справки следующим образом: Публикация обновлений Chatter, когда соглашение отправлено для подписания/утверждения/принятия/заполнения/доставки.

5. Нажмите Сохранить.

chatter_help_tectchange


Версия пакета 19.x

Примечание.

Начиная с выпуска 19 настройки CRUD и FLS организации для стандартных и пользовательских объектов являются обязательными. В результате необходимо обновить множество настроенных функций, чтобы предоставить явный доступ различным требуемым объектам.

Требуется выполнить два следующих шага.

  • Все функции можно обновить с помощью Набора разрешений, чтобы предоставить доступ к объектам Adobe Sign
  • Для некоторых функций, которым необходим доступ к объектам Salesforce, может потребоваться активация определенных объектов и/или полей

В разделах «Обновление вручную» ниже представлена информация о различных функциях и процедурах, которые будут затронуты.

Поскольку сервис Adobe Sign был расширен, инфраструктура была перенесена в более надежные центры обработки данных. В связи с этим были изменены некоторые диапазоны IP-адресов, которые должны быть доверенными для вашей организации Salesforce, чтобы обеспечить оптимальное взаимодействие служб.

Ниже перечислены поэтапные изменения версии 19 по сравнению с версией 18.  Убедитесь, что все настроенные веб-сайты обновлены в дополнение к ключевым доверенным сетям.

ДОБАВИТЬ:

Индия:

 

13.126.23.0/27

УДАЛИТЬ:

Северная Америка:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

Начиная с выпуска 19 настройки CRUD и FLS организации для стандартных и пользовательских объектов являются обязательными. Приложение выполняет проверку на уровне объектов и полей, а также проверяет права чтения и записи. Если у пользователя нет необходимых прав, появится сообщение об ошибке Отказ в доступе.

После обновления до версии 19, в случае если пользователи Salesforce получают сходные со следующим сообщения об ошибке «Отказ в доступе»...

Отказ в доступе. Невозможно вставить поле echosign_dev1__Contract__c в объект: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

...то администратор Salesforce должен добавить соответствующим профилям права на чтение и запись для объекта соглашения, а также для всех создаваемых пользовательских полей.

  • Выберите Настройка > Администрирование > Пользователи > Профиль > {Имя профиля} 
  • Прокрутите вниз до раздела Пользовательская безопасность на уровне полей и выберите действие Просмотр для объекта Соглашение.
  • Укажите доступ Чтение и Редактирование для соответствующих полей.
enable_agreementfieldlevelsecurity

В версии 19 устарела одна пользовательская настройка:

  • Включить отправку подписанного от руки документа по факсу — Adobe Sign больше не поддерживает отправку документов по номеру телефона. Вместо этого подписанный от руки документ проходит такую же обработку, что и документ с электронной подписью, пока первая подписывающая сторона не поставит свою подпись. После этого файл загружается, подписывается и отправляется обратно в Adobe Sign. 

>> Дополнительные сведения о рукописной подписи

В версии 19 появилась только одна новая вкладка: Типы соглашения.

  • Для определения типа соглашения появился новый настраиваемый объект под названием Тип соглашения (Agreement_Type__c). Он содержит одно стандартное поле Имя, однако позже можно добавить собственные дополнительные настраиваемые поля. Вместо простого текстового поля используется объект, поскольку с его помощью можно задать уникальную запись для определения типа, что дает больше возможностей. Он также отделяет тип от шаблона соглашения и соглашения, поэтому шаблон соглашения может быть изменен без привязки к типу, и несколько шаблонов могут составлять один тип.
  • Новое родительское поле поиска Тип документа (Agreement_Type__c) добавлено в объект Шаблон документа, который указывает на объект Тип документа. Поле будет отображаться в разделе Сведения о шаблоне соглашения на странице шаблона соглашения.
  • Новое родительское поле поиска Тип документа (Agreement_Type__c) добавлено в объект Документ, который указывает на объект Тип документа. Поле не будет отображаться на странице редактора соглашения.

 

Добавьте родительское поле поиска с именем Тип соглашения (Agreement_Type__c) в макет страницы шаблона соглашения.

  • Выберите Настройка > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов > Шаблон документа > Макет страницы > Макет шаблона документа
  • Выберите параметр Поля.
  • Выберите поле Тип документа и перетащите его в макет страницы.
  • Нажмите Сохранить.
add_the_agreementtypefieldtothepagelayout

Пользователям, выполняющим обновление, настоятельно рекомендуется адаптировать использование страницы Lightning для обеспечения появления новых функций по мере дальнейшего усовершенствования продукта.

Учитывая все вышесказанное, возможно, лучшим решением будет оставить один из старых макетов страницы. Чтобы определить, является ли переход на страницу Lightning наилучшим вариантом, см. руководство по настройке макета страницы Salesforce.

При обновлении предыдущих версий (до 14-ой) приложения Adobe Sign для Salesforce до текущей сборки пользователи иногда не могли выполнить такие действия, как «Удалить», «Отмена», «Посмотреть», «Напоминание» или «Обновить» с имеющимися документами, которые были отправлены до обновления другими пользователями.

Помимо этого, при выполнении какого-либо из этих действий могла отобразиться ошибка, похожая на следующие:

«INVALID_DOCUMENT_KEY» (Недопустимый ключ документа) или «An internal server error has occurred» (Произошла ошибка внутреннего сервера)

Причиной этому является устаревший формат ключа документа, который использовался в версиях приложениях, предшествующих 14-ой.

В данном случае требуется единовременная миграция таких устаревших ключей. Для этой цели следуйте инструкции, изложенной ниже:

После выполнения настройки на странице Администратор Adobe Sign станут доступны следующие ссылки.

  • Получить отсутствующие ключи документов. При нажатии этой ссылки будет запущен процесс получения отсутствующих ключей документов для имеющихся соглашений.
  • Обновить устаревших ключи документов. Будут удалены имеющиеся устаревшие ключи документов и получены новые для всех имеющихся в организации соглашений.

Если у каких-либо соглашений нет ключей документов, они также будут получены.

После того, как у соглашений будут новые ключи документов, пользователи смогут выполнять все действия с имеющимися соглашениями, отправленными другими пользователями.

Примечание.

Ссылки Получить отсутствующие ключи документов и Обновить устаревшие ключи документов отображаются, только когда администратор обновляет приложение более ранней версии, чем 14-ая, до версии 19.4.

Если администратор обновляет пакет версии между 14 и 19.2, ссылки будут скрыты по умолчанию. В этом случае администратор может обратиться в службу поддержки Adobe Sign, чтобы отобразить их вручную. 

Для этого потребуется предоставить службе поддержки Adobe Sign доступ в свою учетную запись.

Добавить ссылку на подписанный документ PDF для заключенного соглашения — этот параметр применяется только для заключенных соглашений, отправитель которых находится за пределами Salesforce. Включите этот параметр, чтобы добавить ссылку на подписанный документ PDF в запись соглашения.

Все пользователи, которые напрямую взаимодействуют с сопоставлениями групп, должны иметь соответствующие разрешения.

  • Для этого рекомендуется добавить набор разрешений администратора Adobe Sign для пользователя
  • Для профиля пользователя должно быть включено разрешение Просмотр настройки и конфигурации

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

 

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Сопоставление групп EchoSign   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Результаты синхронизации пользователей EchoSign   Чтение, удаление, создание Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    

Все пользователи, использующие Adobe Sign API, должны иметь набор разрешений пользователя Adobe Sign.

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Получатель   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Статус Чтение    
  Порядковый номер Чтение    
  Исходный получатель Чтение    
  Соглашение      
         
Соглашение   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Авторинг Чтение    

Для пользователей, взаимодействующих с компонентом самостоятельного подписания в Adobe Sign:

  • Для пользователя необходимо применить набор разрешений пользователя Adobe Sign
  • Для объекта Контакт в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Электронная почта объекта «Контакт» необходимо включить разрешение Чтение

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Контакт   Чтение Salesforce — стандартный  
  Электронная почта Чтение    
         
Соглашение   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Имя Чтение    
  Статус Чтение    
  Дата подп-я Чтение    
  Сообщение об ошибке Чтение    
  Подписанный PDF-файл Чтение    
  Ключ документа Чтение    
         
Шаблон соглашения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Тип соглашения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Имя Чтение    
         
Получатель   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Соглашение Чтение    
  Статус      
  Дата и время завершения      

Пользователи, взаимодействующие с шаблонами соглашений, должны иметь следующие разрешения.

  • Набор разрешений администратора Adobe Sign
  • Доступ ко всем полям указанного главного объекта в Salesforce

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Главный объект, указанный пользователем        
  Все поля, указанные пользователем Чтение  
         
Шаблон соглашения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Имя Чтение    
  Тип главного объекта Чтение    

Пользователи, запускающие пакетные операции, должны иметь следующие разрешения.

  • Набор разрешений администратора Adobe Sign

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Соглашение   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Ключ документа Чтение    
  Причина отмены удаления Чтение    
  Отмена оповещ. подп. стороны об удалении Чтение    
  URL-адрес сервера партнера Чтение    
  Статус Чтение    
  Идентификатор последнего события Чтение    

Все пользователи, использующие Adobe Sign через S1 Mobile, должны иметь следующие разрешения:

  • Набор разрешений пользователя Adobe Sign
  • Для объекта Возможность в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Возможность» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Учетная запись в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Учетная запись» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Контракт в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Контракт» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Номер контракта объекта «Контракт» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Контакт в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Контакт» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Электронная почта объекта «Контакт» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Интерес в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Интерес» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Электронная почта объекта «Интерес» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Документ в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Документ» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Тип объекта «Документ» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Тип содержимого объекта «Документ» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Текст объекта «Документ» необходимо включить разрешение Чтение

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Возможность   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
         
Учетная запись   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
         
Контракт   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
  Номер контракта Чтение    
         
Контакт   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
  Электронная почта Чтение    
         
Интерес   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
  Электронная почта Чтение    
         
Документ   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
  Тип Чтение    
  Тип содержимого Чтение    
  Текст Чтение    
         
Действие, связанное с соглашением   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Шаблон соглашения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
         
Соглашение   Чтение, создание, удаление, изменение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Создание, изменение    
         
Получатель   Чтение, создание, удаление, изменение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Создание, изменение    
         
Шаблоны библиотеки   Чтение, создание, удаление, изменение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Создание, изменение    

Для доступа к вкладке «Администрирование» пользователям требуется набор разрешений администратора Adobe Sign.

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Шаблон соглашения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
         
Соглашение   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
         
Документ   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Текст Чтение    

Пользователи, выполняющие действия издателя, должны иметь следующие разрешения.

  • Набор разрешений пользователя Adobe Sign
  • Системное разрешение Вставлять системные значения полей для каналов Chatter должно быть включено
  • Для объекта Возможность в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Возможность» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Учетная запись в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Учетная запись» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Контакт в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Контакт» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Электронная почта объекта «Контакт» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Интерес в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Интерес» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Электронная почта объекта «Интерес» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Документ в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Документ» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Тип объекта «Документ» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Тип содержимого объекта «Документ» необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Текст объекта «Документ» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Квота в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Контакт   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
  Электронная почта Чтение    
         
Интерес   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
  Электронная почта Чтение    
         
Возможность   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
         
Учетная запись   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
         
Документ   Чтение Salesforce — стандартный  
  Имя Чтение    
  Тип содержимого Чтение    
  Текст Чтение    
  Тип Чтение    
         
Квота   Чтение Salesforce — стандартный  
         
Соглашение   Создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Изменить    
         
Шаблон соглашения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Пароль Чтение    
  Имя Чтение    
  По умолчанию Чтение    
         
Получатель   Создать Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Изменить    
         
Шаблоны библиотеки   Создать Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Изменить    

Для редактирования шаблонов пользователи должны иметь следующие разрешения.

  • Набор разрешений администратора Adobe Sign
  • Для объекта Контакт в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Интерес в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Документ в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля URL-адрес объекта «Документ» необходимо включить разрешение Чтение

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Контакт   Чтение Salesforce — стандартный  
         
Интерес   Чтение Salesforce — стандартный  
         
Документ   Чтение Salesforce — стандартный  
  URL Чтение    
         
Шаблон соглашения   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Добавить получателей   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Вложенные файлы   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Добавить шаблон полей формы   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Сопоставление данных в соглашении   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    

Для использования обработчика шаблонов соглашений требуются следующие разрешения.

  • Набор разрешений администратора Adobe Sign
  • Для объекта Контакт в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Мобильный телефон объекта «Контакт» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Интерес в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Мобильный телефон объекта «Интерес» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Возможность в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Учетная запись в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Группа в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Квота в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Контакт   Чтение Salesforce — стандартный  
  Мобильный телефон Чтение    
         
Интерес   Чтение Salesforce — стандартный  
  Мобильный телефон Чтение    
         
Возможность   Чтение Salesforce — стандартный  
         
Учетная запись   Чтение Salesforce — стандартный  
         
Квота   Чтение Salesforce — стандартный  
         
Вложение   Доступ на основе родительской записи.    
         
Соглашение   Создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Тип подписи Изменить    
  Статус Изменить    
  Дней до окончания срока подписания Изменить    
  Включить автоматические напоминания Изменить    
  Напоминание получателю Изменить    
  Адреса получателей Изменить    
  Больше получателей Изменить    
  Порядок подписи Изменить    
  Авторинг Изменить    
  Обработка шаблона Изменить    
         
Получатель   Создать Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Тип получателя Изменить    
  Роль получателя Изменить    
  Порядковый номер Изменить    
  Адрес эл. почты Изменить    
         
Шаблон библиотеки   Создать Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Изменить    
         
         Тип соглашения
Тип соглашения  Тип соглашения Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
 Тип соглашения  Тип соглашения  Тип соглашения  Тип соглашения  
Шаблон соглашения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Добавить получателей   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Вложенные файлы   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Добавить шаблон полей формы   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Сопоставление данных в соглашении   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение    

Для редактирования соглашений пользователи должны иметь следующие разрешения.

  • Набор разрешений пользователя Adobe Sign
  • Для объекта Интерес в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Организация объекта «Интерес» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Событие в Salesforce необходимо включить разрешение Создание
    • Для всех полей объекта «Событие» необходимо включить разрешение Изменение

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Интерес   Чтение Salesforce — стандартный
 
  Организация Чтение    
         
Событие   Создать Salesforce — стандартный  
  Все поля Изменить    
         
Соглашение   Чтение, создание, изменение, удаление Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Получатель   Чтение, создание, изменение, удаление Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Соглашение Чтение    
  Статус Чтение    
  Дата время завершения Чтение    
  Порядковый номер Чтение    
  Тип получателя Чтение    
  Соглашение Чтение    
  Адрес эл. почты Чтение    
  Тип получателя Изменить    
  Роль получателя Изменить    
  Порядковый номер Изменить    
  Адрес эл. почты Изменить    
         
Шаблон библиотеки   Создание, изменение, удаление Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Тип соглашения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Имя Чтение    
         
Шаблон соглашения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Тип соглашения Чтение    
  Имя Чтение    
  По умолчанию Чтение    
  Отправлять автоматически Чтение    
         
Подписанное соглашение   Чтение    
         
Сопоставление объединения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign

Для редактирования сопоставлений объединений пользователи должны иметь следующие разрешения.

  • Набор разрешений администратора Adobe Sign
  • Для любого объекта/поля, к которым получают доступ сопоставления объединений, необходимо включить разрешения Чтение и Изменение

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Любой объект, для которого создается сопоставление.   Чтение, изменение    
  Любое поле, для которого создается сопоставление. Чтение, изменение    
         
Соглашение   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Ключ документа Чтение    
         
Импорт полей формы   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Сопоставление полей формы   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Запись сопоставления полей формы   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Сопоставление дочерних полей формы   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Запись сопоставления дочерних полей формы   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Сопоставление объединения   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    

Для использования сопоставлений объединений пользователи должны иметь следующие разрешения.

  • Набор разрешений пользователя Adobe Sign
  • Для объекта Учетная запись в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Учетная запись» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для объекта Возможность в Salesforce необходимо включить разрешение Чтение
    • Для поля Имя объекта «Возможность» необходимо включить разрешение Чтение
  • Для любого объекта/поля, к которым получают доступ сопоставления объединений, необходимо включить разрешения Чтение и Изменение

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Любой объект, для которого создается сопоставление   Чтение, изменение    
  Любое поле, для которого создается сопоставление Чтение, изменение    
         
Учетная запись        
  Имя Чтение Salesforce — стандартный  
         
Возможность        
  Имя Чтение Salesforce — стандартный  
         
Соглашение   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Ключ документа Чтение    
  Дополнительные параметры Чтение    
  Имя Чтение    
  Сопоставление объединения Чтение    
  Ошибка сопоставления объединения Чтение    
  Результат сопоставления объединения Чтение    
  Учетная запись Чтение    
  Возможность Чтение    
         
Импорт полей формы   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Сопоставление полей формы   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Запись сопоставления полей формы   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Сопоставление дочерних полей формы   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Запись сопоставления дочерних полей формы   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Сопоставление объединения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь Adobe Sign
  Все поля Чтение    

Для редактирования сопоставлений данных пользователи должны иметь следующие разрешения.

  • Набор разрешений администратора Adobe Sign
  • Для любого объекта/поля, к которым получают доступ сопоставления объединений, необходимо включить разрешения Чтение и Изменение

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Любой объект, для которого создается сопоставление   Чтение, изменение    
  Любое поле, для которого создается сопоставление Чтение, изменение    
         
Соглашение   Чтение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Ключ документа Чтение    
         
Сопоставление файлов   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Сопоставление полей   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Сопоставление объектов   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Сопоставление данных   Чтение, удаление, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Администрирование Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    

Для обработки сопоставлений данных требуются следующие разрешения.

  • Набор разрешений пользователя интеграции Adobe Sign
  • Для любого объекта/поля, к которым получают доступ сопоставления данных, необходимо включить разрешения Чтение и Изменение
  • Для объекта Вложение в Salesforce требуется доступ на основе родительской записи

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Любой объект, для которого создается сопоставление   Чтение, изменение    
  Любое поле, для которого создается сопоставление Чтение, изменение    
         
Вложение   Доступ на основе родительской записи.    
         
Соглашение   Чтение, изменение Adobe Sign — пользовательский Интеграция Adobe Sign
  Все поля Чтение, изменение    
         
Сопоставление файлов   Чтение Adobe Sign — пользовательский Интеграция Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Сопоставление полей   Чтение Adobe Sign — пользовательский Интеграция Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Сопоставление объектов   Чтение Adobe Sign — пользовательский Интеграция Adobe Sign
  Все поля Чтение    
         
Сопоставление данных   Чтение Adobe Sign — пользовательский Интеграция Adobe Sign
  Все поля Чтение    

Для использования интеграции Chatter требуются следующие разрешения.

  • Набор разрешений пользователя интеграции Adobe Sign
  • Системное разрешение Salesforce Вставлять системные значения полей для каналов Chatter должно быть включено

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Действие, связанное с соглашением   Чтение Adobe Sign — пользовательский Интеграция Adobe Sign
  Тип Чтение    
  Описание Чтение    
         
Получатели     Adobe Sign — пользовательский Интеграция Adobe Sign
  Тип получателя Чтение    
  Адрес эл. почты Чтение    
  Порядковый номер Чтение    
  Использовать адрес электронной почты Чтение    

Для передачи соглашений привязанный пользователь обратного вызова должен иметь следующие разрешения.

  • Набор разрешений пользователя интеграции Adobe Sign
  • Для объекта Учетная запись в Salesforce необходимо включить разрешения Чтение и Создание
  • Для объекта Контракт в Salesforce необходимо включить разрешения Чтение и Создание
  • Для объекта Возможность в Salesforce необходимо включить разрешения Чтение и Создание
  • Для объекта Контакт в Salesforce необходимо включить разрешения Чтение и Создание
    • Для поля Имя объекта «Контакт» необходимо включить разрешения Чтение и Изменение
    • Для поля Электронная почта объекта «Контакт» необходимо включить разрешения Чтение и Изменение
    • Для поля Учетная запись объекта «Контакт» необходимо включить разрешения Чтение и Изменение
  • Для объекта Интерес в Salesforce необходимо включить разрешения Чтение и Создание
    • Для поля Имя объекта «Интерес» необходимо включить разрешения Чтение и Изменение
    • Для поля Электронная почта объекта «Интерес» необходимо включить разрешения Чтение и Изменение
    • Для поля Организация объекта «Интерес» необходимо включить разрешения Чтение и Изменение

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Учетная запись   Чтение Salesforce — стандартный  
         
Контракт   Чтение Salesforce — стандартный  
         
Возможность   Чтение Salesforce — стандартный  
         
Интерес   Чтение, создание Salesforce — стандартный  
  Электронная почта Чтение, изменение    
  Имя Чтение, изменение    
  Организация Чтение, изменение    
         
Контакт   Чтение, создание Salesforce — стандартный  
  Электронная почта Чтение, изменение    
  Имя Чтение, изменение    
  Учетная запись Чтение, изменение    
         
Соглашение   Чтение, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский
Пользователь интеграции Adobe
  Все поля Чтение, изменение    
         
Тип соглашения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь интеграции Adobe
         
Мьютексы   Чтение, создание, изменение Adobe Sign — пользовательский Пользователь интеграции Adobe
  Все поля Чтение, изменение    
         
Триггеры   Создать Adobe Sign — пользовательский Пользователь интеграции Adobe
  Все поля Изменить    
         
Получатель   Создать Adobe Sign — пользовательский Пользователь интеграции Adobe
  Все поля Изменить    
         
Действие, связанное с соглашением   Создать Adobe Sign — пользовательский Пользователь интеграции Adobe
  Все поля Изменить    
         
Сопоставление данных   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь интеграции Adobe
         
Сопоставление объединения   Чтение Adobe Sign — пользовательский Пользователь интеграции Adobe

Пользователь обратного вызова, должны быть настроен и привязан:

  • Набор разрешений пользователя интеграции Adobe Sign добавлен.
  • Профиль пользователя обратного вызова должен включать Административные разрешения для Изменения метаданных.

Кроме того, необходимо отредактировать профиль сайта следующим образом:

  • Добавьте класс LargeFileDownloadService.
  • Удалите класс AgreementAttaqchmentService.

 

Ниже приведен подробный список объектов и соответствующих необходимых полей (если по какой-либо причине использовать набор разрешений невозможно).

Объект Поле Требуемые значения Стандартный/пользовательский Набор разрешений Adobe Sign
Соглашение   Чтение, изменение Adobe Sign — пользовательский Пользователь интеграции Adobe
  Число вызовов службы вложений Чтение, изменение