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Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加一名用户
    2. 批量添加用户
    3. 从目录添加用户
    4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    5. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    6. 检查是否有用户存在配置错误
    7. 更改姓名/电子邮件地址
    8. 编辑用户的组成员资格
    9. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    10. 将用户提升为管理员角色
    11. 用户身份类型和 SSO
    12. 切换用户标识
    13. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    14. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    15. 产品配置文件
    16. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 自签名工作流
      3. 批量发送
      4. Web 表单
      5. 自定义发送工作流程
      6. Power Automate 工作流程
      7. 库文档
      8. 收集包含协议的表单数据
      9. 有限文件可见性
      10. 附加已签名协议的 PDF 副本
      11. 在电子邮件中包含链接
      12. 在电子邮件中包含图像
      13. 附加至电子邮件的文件将命名为
      14. 将审核报告附加到文档
      15. 将多个文档合并为一个
      16. 上传签名文档
      17. 我的账户中的用户委托
      18. 允许外部收件人委派
      19. 授权签名
      20. 授权发送
      21. 授权添加电子密封
      22. 设置默认时区
      23. 设置默认日期格式
      24. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      25. 组管理员权限
      26. 替换接收者
      27. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      28. 在产品消息发送和指南中
      29. 可访问的 PDF
      30. 新版“编辑”体验
      31. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
      4. 发布协议 URL 重定向
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许接收者使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 拒绝签名
      8. 允许图章工作流
      9. 要求签名者提供其职务或公司
      10. 允许签名者打印并置入书面签名
      11. 进行电子签名时显示消息
      12. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      13. 请求签名者的 IP 地址
      14. 从参与者图章中排除公司名称和职务
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 收件人组
      6. 必填字段
      7. 附加文件
      8. 字段拼合
      9. 修改协议
      10. 协议名称
      11. 语言
      12. 私人消息
      13. 允许的签名类型
      14. 提醒
      15. 已签名文档的密码保护
      16. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 通过电子邮件发送一次性密码
        4. Acrobat Sign 身份验证
        5. 手机身份验证
        6. 基于云的数字签名
        7. 基于知识的身份验证
        8. 政府 ID
        9. 签名者身份报告
      17. 内容保护
      18. 启用 Notarize 事务
      19. 文件过期
      20. 预览、定位签名和添加字段
      21. 签名顺序
      22. “液体”模式
      23. 自定义工作流控件
      24. 电子签名页面的上传选项
      25. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流程集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 账户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 自定义电子邮件模板
      6. 启用无链接通知
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. “保管”协议
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. “发送”页面概述
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 手动添加收件人
      3. 批量发送 - CSV 上传
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 内嵌图像
        3. 图章图像
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上载已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. 编辑数据导出
      3. 刷新数据导出内容
      4. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板(库模板)
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. 跟踪 Power Automate 使用情况
    4. 创建新的工作流(示例)
    5. 用于工作流的触发器
    6. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    7. 管理工作流
    8. 编辑工作流
    9. 共享工作流
    10. 禁用或启用工作流
    11. 删除工作流
    12. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档,并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议,发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流程
    1. 自定义发送工作流程概述
    2. 创建新的发送工作流程
    3. 编辑“发送”工作流程
    4. 激活或停用发送工作流程
    5. 使用发送工作流程发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook

支持和故障排除

  1. 客户支持资源
  2. 企业客户成功资源 

内嵌图像字段适用于商业和企业服务级别。


功能说明

Adobe Acrobat Sign 支持将图像文件上载到发送者定义的占位符字段。  与其他表单字段一样,可以在文档中捕捉此类图像,并作为一个可提取的文件,供发送者将来使用:

  • 各所大学会要求学生提供照片,以便在入学/测试期间验证他们的身份。
  • 房地产表单要求附上买卖双方的照片
  • 招聘流程要求提供证件(如身份证、社保卡等)的图片

通过拖放编辑环境、标准文本标记或 Acrobat 创建的 PDF 表单,可以将内嵌图像字段添加到任何表单中。

注意:
  • 只有新版“发送”环境才支持内嵌图像。
  • 对于使用经典版“发送”页面的发送者来说,如果上载一个使用内嵌图像文本标记的文档,他们则会被重定向到新版“发送”页面。
  • 使用了内嵌图像的模板将不能位于经典页面模板列表中

使用方式

对于发送者来说,可以通过以下方式将内嵌图像添加到模板中:使用“编辑”环境放置、使用文本标记,或者在 Acrobat 中构建表单时编辑文本字段的名称。

图像字段的工作方式与其他字段类型一样:

  • 允许出现多个唯一的图像字段
  • 可以在多个位置复制和放置图像字段,允许字段传播。
  • 可将图像字段分配给任何能够与字段交互(包括预填写)的接收者角色
  • 图像字段包含在报告中,可返回指向最初上载的图像文件的 URL

目前,内嵌图像对象只能接受 .png 或 .jpg/.jpeg 文件。


使用拖放编辑

最好是在“编辑”环境中向文档放置图像字段,因为这样可以精确控制字段空间。对于受到严格规定的图像,如护照照片,这可能是一项非常重要的功能。

在“编辑”环境中,您可以在数据字段部分找到图像对象。

图像字段锚定在左上角,可以通过抓取右下角并将字段拖至所需的宽度和高度来进行调整。

“图像”字段中显示了图像的最终大小。


文本标记语法

内嵌图像文本标记并不常用,因为这种标记指定的占位符高度必须大于用来创建标记的字体(这是确定字段高度的一种常用方式)。

创建内嵌图像的参数为 :inlineimage(X)

其中,X 代表要添加到字段高度中的行数。

“行”的高度取决于用来创建标记的字体大小。

例如:{{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(4)}}:字段的高度 = 4 行

在下面的示例中,右侧是文本标记,左侧是生成的字段。

请记住,标记将固定在字段的顶部,按照添加的行数,标记将向下延伸相应的行。

这造成精确控制字段大小变得有些困难,因此如果需要保持字段大小精准,则应当先在“编辑”环境中调整字段,然后再保存模板或发送协议。


在 Acrobat 中构建表单

如果想在 Acrobat 中构建表单时添加内嵌图像,则需要在文本字段的“名称”属性中插入文本标记语法(不包括两端的括号)。

这种混合方法有两个好处:

  1. 在 Acrobat Sign 中生成文档时,将遵守表单上放置的文本字段的大小和形状。这有助于确保您的字段适合分配的空间,而不用推测必须添加的行数。
  2. 将遵守添加到文本标记的参数。这意味着您可以使用 Showif/Hideif 参数,以及大部分其他常用的“文本标记”参数。
将内嵌图像文本标记添加到 Acrobat 字段名称

注意:

放置字段时,没有任何参数可以修改字段的大小和形状。如果文本标记语法中包含任何行数,这些行将被忽略,并且字段大小将与明确放置字段时的情况保持一致。


接收者如何与字段交互

接收者将通过“拖放”,上载他们的图像。任何尺寸的图像都可以接受,这些图像将自动拉伸或压缩,以适应字段的边框。

一旦图像准备就绪,字段的右上角会显示一个大号的 X。单击此符号将从字段中删除图像,并将其恢复为原始状态。

放置的图像

内嵌图像字段仅接受 .png、.jpg 和 .jpeg 文件。

如果尝试使用其他类型的文件,则会提示错误:

实用技巧...

:label()

:label() 参数对于内嵌图像字段特别有用,它允许您为接收者提供更有意义的说明。

在编辑过程中,:label() 传递的值将显示在字段(而不是字段名称)中,并将附加到默认说明的末尾。

下面是“编辑”环境中一个包含

:label("Passport Photo") 

 

下面是接收者在“签名”体验中看到的视图。

请注意,单击/拖放以上载字符串无法进行编辑。


调整度量单位

应用程序中的默认度量单位是英寸 (in),不过,用户可以随时将其更改为厘米,以供个人使用。

个人用户可以通过下面的方法在“配置文件”页面上进行此项更改:将鼠标悬停在窗口右上方的姓名处,选择我的配置文件,然后单击编辑,以便在编辑模式下打开配置文件。

将单位更改为所需的标准,然后单击保存

我的配置文件 - 度量增量

管理员可以联系 Acrobat Sign 技术支持,以请求在“帐户”或“组”级别更改默认设置。

注意:

度量单位发生的变化将应用在应用程序中显示的所有度量增量,并非仅应用于“图像”字段。

提取图像

内嵌图像可以通过“报告”功能从表单中提取出来。

对于发送者

  • 导航到管理选项卡,找到包含所需图像的协议,然后单击以将其选中
  • 在窗口的最右侧,单击历史记录选项卡。
  • 单击导出数据链接
导出表单数据

一个 CSV 文件将会下载到您的浏览器中。

  • 打开 CSV 文件(大多数用户会在 Excel 中打开文件,不过,凡是可用来查看 CSV 文件的应用程序,您都可以使用)
  • 找到表示图像字段的标题。CSV 标题使用的是字段名称
    • 单元格的内容将是指向图形文件的 URL。
  • 将该 URL 复制并粘贴到任意浏览器中
  • 图形文件将下载到您的浏览器

对于管理员

在“用户”级别,图形文件的直接 URL 受到保护,只能由协议发送者通过“导出数据”链接获得。

通过运行报告访问字段内容的管理员将看不到 URL。取而代之,他们会看到文件的原始 documentID,并且可以使用 API 提取该信息。

注意:

下载的图形将与最初上载的图形相同。

为了适应字段空间而对图像执行的任何调整反映在字段中。不会对实际的图形文件进行任何编辑。

如何启用/禁用

默认情况下,内嵌图像适用于商业和企业级别的服务。显示这种字段类型并不需要执行任何其他配置。

如果您希望在“帐户”或“组”级别禁用此功能,请联系 Acrobat Sign 技术支持

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