用户指南 取消(C)

基于知识的身份验证

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加一名用户
    2. 批量添加用户
    3. 从目录添加用户
    4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    5. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    6. 检查是否有用户存在配置错误
    7. 更改姓名/电子邮件地址
    8. 编辑用户的组成员资格
    9. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    10. 将用户提升为管理员角色
    11. 用户身份类型和 SSO
    12. 切换用户标识
    13. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    14. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    15. 产品配置文件
    16. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 自签名工作流
      3. 批量发送
      4. Web 表单
      5. 自定义发送工作流程
      6. Power Automate 工作流程
      7. 库文档
      8. 收集包含协议的表单数据
      9. 有限文件可见性
      10. 附加已签名协议的 PDF 副本
      11. 在电子邮件中包含链接
      12. 在电子邮件中包含图像
      13. 附加至电子邮件的文件将命名为
      14. 将审核报告附加到文档
      15. 将多个文档合并为一个
      16. 上传签名文档
      17. 我的账户中的用户委托
      18. 允许外部收件人委派
      19. 授权签名
      20. 授权发送
      21. 授权添加电子密封
      22. 设置默认时区
      23. 设置默认日期格式
      24. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      25. 组管理员权限
      26. 替换接收者
      27. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      28. 在产品消息发送和指南中
      29. 可访问的 PDF
      30. 新版“编辑”体验
      31. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
      4. 发布协议 URL 重定向
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许接收者使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 拒绝签名
      8. 允许图章工作流
      9. 要求签名者提供其职务或公司
      10. 允许签名者打印并置入书面签名
      11. 进行电子签名时显示消息
      12. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      13. 请求签名者的 IP 地址
      14. 从参与者图章中排除公司名称和职务
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 收件人组
      6. 必填字段
      7. 附加文件
      8. 字段拼合
      9. 修改协议
      10. 协议名称
      11. 语言
      12. 私人消息
      13. 允许的签名类型
      14. 提醒
      15. 已签名文档的密码保护
      16. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 通过电子邮件发送一次性密码
        4. Acrobat Sign 身份验证
        5. 手机身份验证
        6. 基于云的数字签名
        7. 基于知识的身份验证
        8. 政府 ID
        9. 签名者身份报告
      17. 内容保护
      18. 启用 Notarize 事务
      19. 文件过期
      20. 预览、定位签名和添加字段
      21. 签名顺序
      22. “液体”模式
      23. 自定义工作流控件
      24. 电子签名页面的上传选项
      25. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流程集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 账户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 自定义电子邮件模板
      6. 启用无链接通知
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. “保管”协议
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. “发送”页面概述
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 手动添加收件人
      3. 批量发送 - CSV 上传
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 内嵌图像
        3. 图章图像
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上载已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. 编辑数据导出
      3. 刷新数据导出内容
      4. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板(库模板)
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. 跟踪 Power Automate 使用情况
    4. 创建新的工作流(示例)
    5. 用于工作流的触发器
    6. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    7. 管理工作流
    8. 编辑工作流
    9. 共享工作流
    10. 禁用或启用工作流
    11. 删除工作流
    12. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档,并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议,发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流程
    1. 自定义发送工作流程概述
    2. 创建新的发送工作流程
    3. 编辑“发送”工作流程
    4. 激活或停用发送工作流程
    5. 使用发送工作流程发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook

支持和故障排除

  1. 客户支持资源
  2. 企业客户成功资源 

针对美国收件人启用一种使用来自多个公共数据库的收件人公共信息来进行身份验证的方法。

概述

基于知识的身份验证 (KBA) 是一种高级的双重因素身份验证方法,可确保高级身份验证的安全。KBA 仅对审查美国收件人的身份有效。

身份验证流程会要求收件人输入其名字和姓氏,以及家庭住址。收件人可以选择输入其美国社会保险号的后四位数。

成功回答几个问题后,收件人即可与协议进行交互。

可用性:

基于知识的身份验证仅适用于企业许可计划。

KBA 是一种按使用次数收费的高级身份验证方法:

  • 必须通过 Adobe 销售代表购买事务。
  • 事务是帐户级别的资源。所有组使用的事务均来自同一个全局池。

配置范围:

该功能可以在帐户级别和组级别启用

注意:

KBA 仅适用于美国收件人。

使用方式

当收件人访问审阅并签名链接时,他们将被重定向到 KBA 身份验证页面,在该页面中,系统会提示他们输入其姓名和地址:

输入的信息用于查询多个公共数据库,为收件人生成一份包含三到四个重要问题的列表。

示例问题:

  • 选择您与 {某人姓名} 同住地址的正确房屋编号
  • 您拥有以下哪架飞机
  • 您在下列哪个城市上过大学
  • 您从谁那里购买的这处房产 {某个地址}
  • 哪个年龄范围与 {某人姓名} 的年龄相匹配

 

通过身份验证后,收件人即可与协议进行交互。

如果收件人在完成操作之前因任何原因关闭协议,则他们必须要重新进行身份验证。

为防止暴力尝试进行身份验证,可以将 KBA 方法配置为在指定次数的失败尝试后取消协议。

编写新协议时配置基于知识的身份验证方法

启用 KBA 后,发件人可以从收件人电子邮件地址右侧的“身份验证”下拉列表中选择该身份验证:

选择身份验证方法

KBA 方法的可选配置可能会要求发件人插入收件人的姓名

此选项可确保在事务的整个生命周期内,收件人的姓名保持一致。

具有强制姓名值的 KBA

注意:

如果发件人无法使用 KBA 选项,则表示没有为发件人所在的启用该身份验证方法。

高级身份验证事务的使用情况

作为一种高级身份验证方法,必须购买 KBA 事务并供帐户使用,才能发送配置了 KBA 的协议。

KBA 事务的使用按每位收件人计算。

例如,某个协议配置为通过 KBA 对三位收件人进行身份验证,则会使用三次身份验证事务。

 

如果将协议配置为包含多个收件人,那么通过 KBA 对每位收件人进行身份验证会从该帐户可用的事务总数中递减一次事务。

  • 如果取消配置了 KBA 的草稿协议,则会将所有 KBA 身份验证事务返回到帐户可用的事务总数中。
  • 取消正在进行中的事务不会将身份验证事务返回到帐户可用的事务总数中。
  • 如果将身份验证方法从任何其他方法更改为 KBA,则会消耗一次事务。
    • 如果在 KBA 与其他方法之间来回更改同一收件人的身份验证方法,则只消耗一次事务总数。
  • 将身份验证方法从 KBA 更改为其他方法不会返回事务。
  • 通过 KBA 进行身份验证的每位收件人只使用一次事务,不管他们尝试了多少次身份验证流程。

 

跟踪可用事务数量

要监控帐户可用的 KBA 事务数量,请执行以下操作:

  • 导航至发送设置 > 签名者身份识别选项
  • 选择跟踪使用情况链接:
“发送设置”页面,其中突出显示了 KBA 的“跟踪使用情况”

根据 VIP 许可计划购买了服务的帐户具有一个修改过格式的跟踪使用情况弹出窗口,以更好地展示其许可计划范围内的交易数量。 

用于交易使用情况的 VIP 格式

审核报告

成功的 KBA 身份验证会明确记录在审核报告中,且包含 LexisNexis 提供的身份验证令牌。

KBA 审核报告 - 已验证的 ID

如果由于收件人无法进行身份验证而取消协议,将明确说明原因:

KBA 审核报告 - 失败的 ID

最佳实践和注意事项

  • 如果内部签名不需要双重因素签名身份验证,请考虑选用 Acrobat Sign 身份验证方法而不是 KBA,以减少签名阻力并节省高级身份验证事务的消耗。

配置选项

基于知识的身份验证具有两组控件,可在帐户级别和组级别进行配置:

  • 发送设置可控制发件人对 KBA 选项的访问权限以及该选项的配置。
  • 安全设置可管理收件人在协议被取消之前可以进行多少次尝试的体验。

发送设置下启用身份验证方法

通过导航至发送设置 > 签名者身份识别选项,可为发件人启用使用“基于知识的身份验证”的选项

  • 基于知识的身份验证复选框 - 选中此复选框后,“KBA”将成为组中所编写协议的可用选项。
  • (可选)需要在“发送”页面上填写签名者姓名 - 选中此复选框后,发件人必须提供收件人的姓名。此姓名值将在整个签名周期内持续存在;收件人无法更改。
    • 启用此选项可防止收件人委派协议(包括自动委派)。
    • 在新版管理页面中,发件人将可以使用更换签名者
  • (可选)启用 KBA 后,您可以将其定义为在编写新协议时要使用的默认方法。
  • 保存对页面的更改。
“发送设置”页面,其中突出显示了“KBA 身份验证”控件

配置安全设置

基于知识的身份验证具有三个可配置的选项,可在安全设置页面上找到:

  • 限制尝试次数 - 默认情况下会启用此复选框,如果收件人在规定的次数内未能通过身份验证,则此复选框会启用安全选项来取消协议。如果禁用此复选框,则收件人可以无限次尝试进行身份验证。
    • 允许签名者在 XX 次尝试验证身份后,取消协议 - 管理员可以输入任何数字来限制尝试身份验证的次数。超过尝试次数限制后,会自动取消协议。
  • 基于知识的身份验证的难度等级 - 定义验证过程的复杂度:
    • 默认 - 签名者将会看到三个问题并且必须全部答对。如果签名者只答对了两个问题,将会再收到两个问题并需要全部答对。
    • 严格 - 签名者将看到四个问题而且必须全部答对。如果他们只答对了三个问题,将会再收到两个问题并且需要全部答对。
KBA 安全控件

注意:

如果菜单中未显示相关设置,请验证是否发送设置页面上启用了该身份验证方法。

收件人无法进行身份验证时自动取消协议

如果相应设置限制 KBA 身份验证尝试次数,而收件人未能在该次数内通过身份验证,则协议将自动取消。

协议的创建者将收到一封电子邮件,告知协议已取消,并附上一条备注,说明收件人未能通过身份验证。

不会通知其他相关方。

由于 ID 失败而取消的协议

 Adobe

更快、更轻松地获得帮助

新用户?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
创意大会

10 月 14 日至 16 日迈阿密海滩及线上

Adobe MAX

创意大会

10 月 14 日至 16 日迈阿密海滩及线上

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
创意大会

10 月 14 日至 16 日迈阿密海滩及线上

Adobe MAX

创意大会

10 月 14 日至 16 日迈阿密海滩及线上