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Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加用户
      1. 添加一名用户
      2. 批量添加用户
      3. 从目录添加用户
      4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    2. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    3. 检查是否有用户存在配置错误
    4. 更改姓名/电子邮件地址
    5. 编辑用户的组成员资格
    6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    7. 将用户提升为管理员角色
    8. 用户身份类型和 SSO
    9. 切换用户标识
    10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    12. 产品配置文件
    13. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 全新的收件人体验
      3. 自签名工作流
      4. 批量发送
      5. Web 表单
      6. 自定义发送工作流程
      7. Power Automate 工作流程
      8. 库文档
      9. 收集包含协议的表单数据
      10. 有限文件可见性
      11. 附加已签名协议的 PDF 副本
      12. 在电子邮件中包含链接
      13. 在电子邮件中包含图像
      14. 附加至电子邮件的文件将命名为
      15. 将审核报告附加到文档
      16. 将多个文档合并为一个
      17. 下载单个文档
      18. 上传签名文档
      19. 我的账户中的用户委托
      20. 允许外部收件人委派
      21. 授权签名
      22. 授权发送
      23. 授权添加电子密封
      24. 设置默认时区
      25. 设置默认日期格式
      26. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      27. 组管理员权限
      28. 替换接收者
      29. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      30. 事务页脚
      31. 在产品消息发送和指南中
      32. 可访问的 PDF
      33. 新版“编辑”体验
      34. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
      4. 发布协议 URL 重定向
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许接收者使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 重启协议工作流
      8. 拒绝签名
      9. 允许图章工作流
      10. 要求签名者提供其职务或公司
      11. 允许签名者打印并置入书面签名
      12. 进行电子签名时显示消息
      13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      14. 请求签名者的 IP 地址
      15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 允许电子见证人
      6. 收件人组
      7. CC
      8. 收件人协议访问
      9. 必填字段
      10. 附加文件
      11. 字段拼合
      12. 修改协议
      13. 协议名称
      14. 语言
      15. 私人消息
      16. 允许的签名类型
      17. 提醒
      18. 已签名文档的密码保护
      19. 通过以下方式发送协议通知
      20. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 通过电子邮件发送一次性密码
        4. Acrobat Sign 身份验证
        5. 手机身份验证
        6. 基于云的数字签名
        7. 基于知识的身份验证
        8. 政府 ID
        9. 签名者身份报告
      21. 内容保护
      22. 启用 Notarize 事务
      23. 文件过期
      24. 预览、定位签名和添加字段
      25. 签名顺序
      26. “液体”模式
      27. 自定义工作流控件
      28. 电子签名页面的上传选项
      29. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流程集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 账户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 启用无链接通知
      6. 自定义电子邮件模板
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. “保管”协议
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域
  7. “举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. “发送”页面概述
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 配置父模板
      3. 批量发送 - 配置 CSV 文件
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 内嵌图像
        3. 图章图像
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 访问 Power Automate 流程
    10. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上载已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. Web 表单数据导出
      3. 编辑数据导出
      4. 刷新数据导出内容
      5. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板（库模板）
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. “管理”页面上的上下文操作
    4. 跟踪 Power Automate 使用情况
    5. 创建新的工作流（示例）
    6. 用于工作流的触发器
    7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    8. 管理工作流
    9. 编辑工作流
    10. 共享工作流
    11. 禁用或启用工作流
    12. 删除工作流
    13. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流程
    1. 自定义发送工作流程概述
    2. 创建新的发送工作流程
    3. 编辑“发送”工作流程
    4. 激活或停用发送工作流程
    5. 使用发送工作流程发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook

支持和故障排除

  1. 客户支持资源
  2. 企业客户成功资源 

概述

组管理员权限是一个由五个控件组成的套件，用于授予或限制组级别管理员对用户和组设置的权限（在 Acrobat Sign 环境中）。由于这些控件直接启用组管理员权限，因此它们仅在帐户级别存在并适用于所有组。

  • 组管理员可以编辑组设置 - 启用后，帐户级别管理员可以指定组级别管理员有权配置设置菜单中的哪些选项卡。请记住，组级别设置会覆盖帐户设置，而组级别设置定义或授予对用户和协议的访问权限。
  • 组管理员可以编辑用户配置文件信息 - 启用后，组级别管理员可以编辑任何用户的用户配置文件。
  • 组管理员可以编辑用户权限 - 启用后，组管理员可以提升非特权用户，使其具有组管理员权限。
  • 组管理员可以通过以下方法在组中添加或删除用户 - 此下拉列表包含三个选项，可控制组级别管理员是否可以在帐户中创建新用户并在组之间分配新用户。
  • 组管理员可以从帐户的默认组中删除用户 - 如果启用，组级别管理员有权从帐户的默认组中删除用户，即使管理员没有默认组的管理权限也是如此。

最佳实践

授予组级别管理员的权限很大程度上取决于帐户的大小，以及对分配用户和组管理的组织需求。一般而言，最好禁用不希望组管理员定期执行的任何功能，并在需要时进行调整。

最初为特定工作目的创建和配置组时，可以方便地访问组设置。但是，设置不会频繁更改，因此应考虑在初始设置后删除此访问权限。如果某些设置需要定期调整，则仅启用包含这些设置的选项卡。在大多数组织中，引用较多全局配置（例如，数字身份、安全设置）的选项卡很可能需要锁定才能进行帐户级别管理。这并不是说可以启用配置组级别设置的访问权限，然后锁定对选项卡的访问权限，以保留编辑工作。

编辑用户的配置文件信息的权限很少需要，但风险相对较小。用户配置文件的决定通常取决于以下首选项：让一名管理员执行任务，或向用户发送群组电子邮件，并让他们更新其配置文件。

提升用户使其具有组管理员访问权限的权限会带来不小的风险，因为组级别管理员可以访问更多可能更敏感的信息，例如其组内所有用户所发送协议中的数据字段，其中可能包含个人身份信息、信用卡信息等。对于大多数组织而言，限制提升用户权限的能力最好由帐户级别的管理员来完成。

管理用户对组的访问权限与在大多数组织中组管理员的预期操作一致。组管理员只能将用户添加到自己的组，并且无法更改用户的主要组（除非用户的主要组也处于组管理员的权限范围内），因此风险很小。

将新用户添加到帐户的功能通常保留给帐户级别的管理员或自动化流程（例如通过 SSO 身份验证自动配置）使用。在某些情况下，可能需要组级别管理员来完成此任务，但通常应在完成作业后删除此级别的权限。

授予从默认组删除用户的权限将取决于默认组的使用方式。将组用作新用户和已取消激活用户的保留区域的帐户会发现，启用此选项会在新用户加入时消除组管理员之间的重大摩擦。使用默认组作为工作组（希望用户从中发送协议）的帐户，可能会希望拒绝组管理员删除该用户。

配置

可用性：

组管理员权限仅适用于企业许可计划。

配置范围：

该功能只能在帐户级别启用。

可以通过导航至全局设置 > 组管理员权限来访问此功能的控件

foo

启用组管理员可以编辑组设置选项后，帐户管理员可以访问各个设置页面，以便组级别管理员可以进行编辑。

组级别管理员可以查看所有设置选项卡。无法编辑的选项卡会在选项卡名称前标有锁形图标。

选择锁定的选项卡后，页面顶部会显示一条消息，指明帐户管理员已限制编辑该页面。

foo

如果组管理员可以编辑组设置处于禁用状态，将完全拒绝访问，组级别管理员无法展开组设置来查看各个选项卡。

编辑组设置的权限处于禁用状态时设置页面的组管理员视图

提示:

允许编辑组的设置，然后阻止进一步编辑组。只要覆盖此页面的帐户设置选项保持启用状态，配置的设置就会一直保留。

如果覆盖此页面的帐户设置选项处于禁用状态（且页面已保存），则组会恢复为继承帐户级别设置。

显示组设置覆盖仍处于启用状态的设置禁用页面

启用后，组级别管理员可以在查看用户设置时访问编辑配置文件按钮。通过编辑配置文件，可以直接访问用户的以下内容并进行编辑：

  • 姓名
  • 缩写签名
  • 电话号码
  • 公司名称
  • 职务
  • 时区
  • 度量单位  

禁用此设置会从用户设置界面删除编辑配置文件按钮。

突出显示了“编辑配置文件”按钮的“用户设置”界面，以及显示了用户配置文件字段的“编辑”界面

启用后，组管理员可以将其权限范围内的任何用户提升为组级别管理员。这种提升用户的能力仅限于提升管理员具有权限的组。

禁用时，组管理员复选框仍然可见，但禁止与其交互。

突出显示了组的“组管理员”复选框的“用户设置”界面

此设置限制组级别管理员是否可以添加新用户以及是否可以将用户分配给组。这里有三个选项：

必须选择这三个选项之一：

  • 组管理员无法添加新用户或将用户分配给组 - 如果选择此选项，则只有帐户级别管理员才有权添加新用户并将其添加到组。
    添加、编辑和分配用户的选项将从组中的用户界面和用户设置界面中移除。
“用户设置”界面，没有可用于编辑用户或添加新用户的选项

  • 将帐户中的任何现有用户分配给组 - 如果选择此选项，则组管理员可将任何用户分配给他们具有管理权限的组。
    • 用户设置页面显示添加组成员身份图标。
    • “组：<组名>”页面显示分配用户图标。
      • 选择分配用户图标可打开当前不在组中的所有用户的列表。
突出显示“分配用户”选项的“用户设置”界面，以及打开以允许选择用户以添加到组的“选择”界面

  • 将新用户添加到帐户或将现有帐户用户分配到组 - 如果选中此选项，组级别管理员有权将新用户添加到帐户，并将新用户分配到他们拥有管理权限的组。
    • 用户设置页面显示添加组成员身份图标。
    • 添加用户图标将添加到“组：<组名>”页面。
      • 选择添加用户图标将打开创建界面，以允许创建单个新用户或批量创建用户。
突出显示了“添加用户”图标的“用户设置”界面，以及显示新用户输入字段的“创建”界面

注意:

创建菜单提供使用 CSV 文件来更新用户的选项（如果需要，可以批量更新）。

如果启用此功能，则组级别管理员可以从帐户的默认组中删除用户，无论管理员是否在默认组是否具有权限。

禁用后，组管理员无法查看用户的默认组成员身份。

“用户设置”界面，其中显示了一个可见默认组的实例和一个不可见默认组的实例

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