导航至 Acrobat Sign 发送页面,并启动一项协议
Adobe Acrobat Sign 模板库包含 3 个美国税务文件,用来作为如何创建表单的示例。这些文件完全有效,并且可以正常使用,不过,由于这些文件是共享给所有帐户的,所以用户无法编辑它们。下面的文章定义了将 Acrobat Sign 模板保存到个人库的流程,这样您就可以按照自己的喜好编辑字段,然后将该文档分发到您的本地帐户。此流程依赖于表单字段模板,因此仅适用于团队、商业和企业服务计划。
创建库模板的副本大约需要 2-3 分钟,随后您就会得到一个可以完全控制的文档版本。
在开始执行下面的过程之前,您可能需要从 IRS.gov 网站复制 IRS 表单,以便获得该表单的 PDF 版本。美国政府会定期更改这些表单,因此请确保您拥有最新的版本。
当您获得表单的 PDF 版本后,完成下面的过程可分为两个快速步骤:
此外,在本篇文章的底部,列出了有关上传基础表单新版本以及在该版本上应用字段叠加的步骤。
使用 API 的帐户必须记住,每个模板都有不同的 documentID,为此,当您从 Acrobat Sign 库中复制正在使用的模板时,需要在 API 调用中更新该 documentID 才能使用新的副本。
要复制模板,您需要发送协议,具体方法是:通过编辑环境来使用现有的 Acrobat Sign 模板,并在此过程中保存副本。
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配置面向两位收件人的协议。
因为我们所复制的模板需要识别两位收件人的字段,所以应该定义两位收件人。假如您仅给一位收件人配置协议,那么将只能导入第一位收件人的字段。
把您要复制的 Acrobat Sign 模板作为附件。
选中预览并添加签名字段复选框,然后单击下一步。
在打开编辑环境的情况下:
发送时,系统会出现短暂停留,要求您为即将保存到个人文档库的新模板命名。
当您单击了保存并发送按钮后,该模板将作为文档保存在您的个人库中。
现在,表单的副本已位于您的个人库中,不过,如果其他人需要使用该副本,则应当扩展访问范围。
单击窗口顶部的管理链接,以打开管理页面。
管理页面上会出现两个新条目:
在这种情况下,建议您取消并删除曾经用于复制模板的虚假协议。
单击该文档模板的编辑模板链接。
打开编辑环境后,展开位于窗口右上角的模板属性部分。
在此,您可以执行下列操作:
单击保存,以保存调整后的模板属性。
祝贺您!Acrobat Sign 模板已成功复制到您的个人帐户!
如果客户希望上传表单的新版本(因为这些表单会定期变更),那么您可以快速创建一个新的文档模板,然后应用现有模板的字段叠加。
该过程涉及两个步骤:
要实现这个目的,您需要提供目标文档版本的副本(以应用字段叠加)。对于 IRS 文档,您可以通过 IRS.gov 网站获取。
另外,您还需要是源模板(新表单可从中应用字段叠加)的所有者。
在 Acrobat Sign 中,导航到主页。
单击创建可重用模板按钮。
在打开创建库模板页面的情况下:
在打开编辑环境的情况下:
选中模板后,单击应用按钮。
应用字段叠加时,会占用文档的一小部分处理时间。
应用结束后,表单将会刷新,届时,您能看到应用的字段。
如果页面结构与通常的 IRS 表单非常相似,那么放置字段的位置也会非常匹配。
然而,为了确保这些字段是按照您的要求进行排列,您有必要花些时间来检查模板。
您不妨借此机会,根据自己的喜好调整字段及其属性,以便更好地满足您的预期。
当您感到满意后,单击右下角的保存按钮,以保存文档模板。
保存文档后,您会在“管理”页面上的“模板”部分中,找到这个新的模板。
在内部测试您的文档,以确保所有操作都能按照预期运行。
当确信表单正确后:
(可选)可以将传统表单的模板属性更改为只有我的访问范围,这样一来,当需要恢复到旧模板时,能够保证该模板的安全。
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