用户指南取消(C)

复制和编辑共享模板

搜索

上次更新日期：

Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

快速入门

管理

Admin Console 概述
用户管理
1. 添加一名用户
2. 批量添加用户
3. 从目录添加用户
4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
5. 检查是否有用户存在配置错误
6. 更改姓名/电子邮件地址
7. 编辑用户的组成员资格
8. 编辑用户的组成员资格通过组界面
9. 将用户提升为管理员角色
10. 用户身份类型和 SSO
11. 切换用户标识
12. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
13. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
14. 产品配置文件
15. 登录体验
帐户/组设置
1. 设置概述
2. 全局设置
  1. 帐户级别和 ID
  2. 自签名工作流
  3. 批量发送
  4. Web 表单
  5. 自定义发送工作流程
  6. Power Automate 工作流程
  7. 库文档
  8. 收集包含协议的表单数据
  9. 有限文件可见性
  10. 附加已签名协议的 PDF 副本
  11. 在电子邮件中包含链接
  12. 在电子邮件中包含图像
  13. 附加至电子邮件的文件将命名为
  14. 将审核报告附加到文档
  15. 将多个文档合并为一个
  16. 上传签名文档
  17. 我的账户中的用户委托
  18. 允许外部收件人委派
  19. 授权签名
  20. 授权发送
  21. 授权添加电子密封
  22. 设置默认时区
  23. 设置默认日期格式
  24. 位于多个组的用户 (UMG)
    1. 升级以使用 UMG
  25. 组管理员权限
  26. 替换接收者
  27. 审核报告
    1. 概述
    2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
    3. 包含提醒
    4. 包含查看事件
    5. 包含协议页面/附件计数
  28. 在产品消息发送和指南中
  29. 可访问的 PDF
  30. 新版“编辑”体验
  31. 医疗保健客户
3. 帐户设置
  1. 添加标志
  2. 自定义公司主机名/URL
  3. 添加公司名称
4. 签名首选项
  1. 格式精美的签名
  2. 允许收件人签名的方式
  3. 签名者可以更改其姓名
  4. 允许接收者使用其保存的签名
  5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
  6. 在表单字段中导航收件人
  7. 拒绝签名
  8. 允许图章工作流
  9. 要求签名者提供其职务或公司
  10. 允许签名者打印并置入书面签名
  11. 进行电子签名时显示消息
  12. 需要签名者使用移动设备创建其签名
  13. 请求签名者的 IP 地址
  14. 从参与者图章中排除公司名称和职务
5. 数字签名
  1. 概述
  2. 下载并使用 Acrobat 签名
  3. 使用云签名进行签名
  4. 受限的云签名提供商
6. 电子签章
7. 数字身份
8. 报告设置
  1. 新版报告体验
  2. 经典报告设置
9. 安全设置
  1. 单点登录设置
  2. 记住我设置
  3. 登录密码政策
  4. 登录密码强度
  5. Web 会话持续时间
  6. PDF 加密类型
  7. API
  8. 用户和组信息访问
  9. 允许的IP范围
  10. 帐户共享
  11. 帐户共享权限
  12. 协议共享控件
  13. 签名者身份验证
  14. 协议签名密码
  15. 文档密码强度
  16. 按地理位置屏蔽签名者
  17. 电话身份验证
  18. 基于知识的身份验证 (KBA)
  19. 允许页面提取
  20. 文档链接过期
  21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
  22. 时间戳
10. 发送设置
  1. 登录后显示“发送”页面
  2. 发送时需要收件人姓名
  3. 锁定已知用户的名称值
  4. 允许的收件人角色
  5. 收件人组
  6. 必填字段
  7. 附加文件
  8. 修改协议
  9. 协议名称
  10. 语言
  11. 私人消息
  12. 允许的签名类型
  13. 提醒
  14. 已签名文档的密码保护
  15. 签名者身份识别选项
    1. 概述
    2. 签名密码
    3. 通过电子邮件发送一次性密码
    4. Acrobat Sign 身份验证
    5. 电话身份验证
    6. 基于云的数字签名
    7. 基于知识的身份验证
    8. 政府 ID
    9. 签名者身份报告
  16. 内容保护
  17. 启用 Notarize 事务
  18. 文件过期
  19. 预览、定位签名和添加字段
  20. 签名顺序
  21. “液体”模式
  22. 自定义工作流控件
  23. 电子签名页面的上传选项
  24. 签名后确认 URL 重定向
11. 消息模板
12. 生物识别设置
  1. 概述
  2. 强制执行身份验证
  3. 签名原因
13. 工作流程集成
14. 公证设置
15. 付款集成
16. 签名者消息发送
17. SAML设置
  1. SAML 配置
  2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
  3. 安装 Okta
  4. 安装 OneLogin
  5. 安装 Oracle Identity Federation
18. 数据管理
19. 时间戳设置
20. 外部归档
21. 账户语言
22. 电子邮件设置
  1. 电子邮件页眉/页脚图像
  2. 允许个人用户电子邮件页脚
  3. 自定义“请求签名”电子邮件
  4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
  5. 自定义电子邮件模板
23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
24. 为收件人配置选项
监管要求指导
1. 无障碍访问
2. GDPR
3. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
4. 医疗保健客户
5. IVES 支持
6. 动产契据的 eOriginal 保管功能
7. 欧盟/英国注意事项
批量下载协议
申请您的域

发送、签署和管理协议

发送协议
在文档中创作字段
1. 应用程序内创作环境
2. 使用文本标记创建表单
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
  1. 创建 AcroForm
  2. 创建无障碍 PDF
4. 字段
  1. 字段类型
  2. 字段内容外观
  3. 字段验证
  4. 遮挡的字段值
  5. 设置显示/隐藏条件
  6. 计算型字段

创作常见问题
签署协议
管理协议
审核报告
报告和数据导出
1. 概述
2. 授予用户对报告的访问权限
3. 报告图表
4. 数据导出
5. 重命名报告/导出
6. 复制报告/导出
7. 计划报告/导出
8. 删除报告/导出
9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

Web 表单
可重复使用的模板（库模板）
转让 Web 表单和库模板的所有权
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 集成和包含的权限概述
2. 启用 Power Automate 集成
3. 跟踪 Power Automate 使用情况
4. 创建新的工作流（示例）
5. 用于工作流的触发器
6. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
7. 管理工作流
8. 编辑工作流
9. 共享工作流
10. 禁用或启用工作流
11. 删除工作流
12. 实用模板
  1. 仅限管理员
  2. 协议存档
    1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
    2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的文档保存到 DropBox
    5. 将已完成的文档保存到 Box
  3. Web 表单协议存档
    1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
    2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
  4. 协议数据提取
    1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
  5. 协议通知
    1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
    2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 协议生成
    1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
    2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
    3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
自定义发送工作流程
共享用户和协议
1. 共享用户
2. 共享协议

与其他产品集成

Acrobat Sign 开发人员

REST API
Webhook

Adobe Acrobat Sign 模板库包含 3 个美国税务文件，用来作为如何创建表单的示例。这些文件完全有效，并且可以正常使用，不过，由于这些文件是共享给所有帐户的，所以用户无法编辑它们。下面的文章定义了将 Acrobat Sign 模板保存到个人库的流程，这样您就可以按照自己的喜好编辑字段，然后将该文档分发到您的本地帐户。此流程依赖于表单字段模板，因此仅适用于团队、商业和企业服务计划。

概述

创建库模板的副本大约需要 2-3 分钟，随后您就会得到一个可以完全控制的文档版本。

在开始执行下面的过程之前，您可能需要从 IRS.gov 网站复制 IRS 表单，以便获得该表单的 PDF 版本。美国政府会定期更改这些表单，因此请确保您拥有最新的版本。

当您获得表单的 PDF 版本后，完成下面的过程可分为两个快速步骤：

通过发送协议来复制模板
更新模板属性，让其他人也可以使用该文档（可选）

此外，在本篇文章的底部，列出了有关上传基础表单新版本以及在该版本上应用字段叠加的步骤。

注意：

使用 API 的帐户必须记住，每个模板都有不同的 documentID，为此，当您从 Acrobat Sign 库中复制正在使用的模板时，需要在 API 调用中更新该 documentID 才能使用新的副本。

复制模板

要复制模板，您需要发送协议，具体方法是：通过编辑环境来使用现有的 Acrobat Sign 模板，并在此过程中保存副本。

导航至 Acrobat Sign 发送页面，并启动一项协议
配置面向两位收件人的协议。
- 由于这份协议不需要签署，只是用来复制模板，因此收件人不必是有效的收件人
- 考虑到此协议将会发送出去，使用已知的“虚构”电子邮件地址会是个不错的主意
  
  例如：noreply@myDomain.dom
注意:

因为我们所复制的模板需要识别两位收件人的字段，所以应该定义两位收件人。假如您仅给一位收件人配置协议，那么将只能导入第一位收件人的字段。
把您要复制的 Acrobat Sign 模板作为附件。
- 每次只能处理一个模板
- 在下面的示例中，我们使用的是模板 I-9，不过所有模板的工作方式都是一样的
选中预览并添加签名字段复选框，然后单击下一步。
- 系统会打开编辑环境，并显示该表单
在打开编辑环境的情况下：
- 选中保存到文档库复选框
- 单击发送按钮
发送时，系统会出现短暂停留，要求您为即将保存到个人文档库的新模板命名。
- 您可以根据自己的意愿，将模板保持相同的名称或进行重命名
- 设置模板名称后，单击保存并发送按钮
当您单击了保存并发送按钮后，该模板将作为文档保存在您的个人库中。
- 此外，系统还将发送用于签署的协议，如果您定义了“安全”的电子邮件地址，则不会有任何影响

更新模板属性

现在，表单的副本已位于您的个人库中，不过，如果其他人需要使用该副本，则应当扩展访问范围。

单击窗口顶部的管理链接，以打开管理页面。

管理页面上会出现两个新条目：
- 一个是刚才在已发出进行签名部分发送的虚假协议
- 另一个是库模板部分中的文档模板
注意:

在这种情况下，建议您取消并删除曾经用于复制模板的虚假协议。
单击该文档模板的编辑模板链接。
- 这将会启动编辑环境
打开编辑环境后，展开位于窗口右上角的模板属性部分。

在此，您可以执行下列操作：
- 重命名模板
- 更改“模板类型”（建议选择二者）
- 根据需要，更改您的组或整个组织的访问范围（即，“谁可以使用”）
单击保存，以保存调整后的模板属性。
- 此时，屏幕上会打开一个“成功”页面，指明已正确保存模板

祝贺您！Acrobat Sign 模板已成功复制到您的个人帐户！

通过现有的字段叠加来创建文档的不同版本

如果客户希望上传表单的新版本（因为这些表单会定期变更），那么您可以快速创建一个新的文档模板，然后应用现有模板的字段叠加。

该过程涉及两个步骤：

上传新表单
应用字段叠加

要实现这个目的，您需要提供目标文档版本的副本（以应用字段叠加）。对于 IRS 文档，您可以通过 IRS.gov 网站获取。

另外，您还需要是源模板（新表单可从中应用字段叠加）的所有者。

上传表单

在 Acrobat Sign 中，导航到主页。
单击创建可重用模板按钮。
- 这将会打开“创建库模板”页面
在打开创建库模板页面的情况下：
- 为新模板输入模板名称
  
  理想状态下，这个名称最好能够唯一标识该模板。该名称稍后将会发生更改
- 上传作为新文档模板基础的新文件
- 单击预览并添加字段按钮
  
  这将会启动编辑环境

应用字段叠加

在打开编辑环境的情况下：
- 单击屏幕左上角的字段模板下拉菜单
- 选择要应用的模板
选中模板后，单击应用按钮。

应用字段叠加时，会占用文档的一小部分处理时间。

应用结束后，表单将会刷新，届时，您能看到应用的字段。
如果页面结构与通常的 IRS 表单非常相似，那么放置字段的位置也会非常匹配。

然而，为了确保这些字段是按照您的要求进行排列，您有必要花些时间来检查模板。

您不妨借此机会，根据自己的喜好调整字段及其属性，以便更好地满足您的预期。

当您感到满意后，单击右下角的保存按钮，以保存文档模板。

保存文档后，您会在“管理”页面上的“模板”部分中，找到这个新的模板。
在内部测试您的文档，以确保所有操作都能按照预期运行。

当确信表单正确后：
- 在管理页面上，编辑新模板
- 设置最终要显示的模板名称
- 更改模板属性，以便向您的小组/组织授予访问权限
注意:

（可选）可以将传统表单的模板属性更改为只有我的访问范围，这样一来，当需要恢复到旧模板时，能够保证该模板的安全。