以有权访问用户主要群组中启用的批量发送功能的用户角色登录,并导航至主页。
新增功能
快速入门
管理
- Admin Console 概述
- 用户管理
- 帐户/组设置
- 监管要求指导
- 申请您的域
- “举报滥用”链接
发送、签署和管理协议
- 收件人选项
-
在文档中创作字段
- 应用程序内创作环境
- 使用文本标记创建表单
- 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
- 字段
- 创作常见问题
- 签署协议
- 管理协议
- 审核报告
- 报告和数据导出
高级协议功能和工作流程
- Web 表单
- 可重复使用的模板
- 转让 Web 表单和库模板的所有权
-
Power Automate 工作流程
- Power Automate 集成和包含的权限概述
- 启用 Power Automate 集成
- “管理”页面上的上下文操作
- 跟踪 Power Automate 使用情况
- 创建新的工作流(示例)
- 用于工作流的触发器
- 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
- 管理工作流
- 编辑工作流
- 共享工作流
- 禁用或启用工作流
- 删除工作流
-
实用模板
- 仅限管理员
- 协议存档
- Web 表单协议存档
- 协议数据提取
- 协议通知
- 协议生成
- 自定义发送工作流程
- 共享用户和协议
与其他产品集成
- Acrobat Sign for Salesforce
- Acrobat Sign for Microsoft
- 其他集成
- 合作伙伴管理的集成
- 如何获取集成密钥
Acrobat Sign 开发人员
- REST API
- Webhook
支持和故障排除
添加收件人的方法
无论使用哪种方式添加收件人,定义协议详细信息和设置的过程都是相同的。但是,您添加收件人的方式对子协议适用的范围和选项具有深远的影响。
在开始配置批量发送父模板之前,请了解并掌握您打算使用哪种方法来添加收件人。如果您打算使用 CSV 导入选项,请在开始构建模板之前定义您的 CSV 文件。
手动输入界面允许:
- 每个子协议只有一个收件人,发件人可选择会签。没有用于添加其他外部收件人、分配其他会签者或将会签移动到第一个签名位置的选项。
- 通过手动流程,最多可以添加 50 位单个收件人,从而生成最多 50 个子协议。
此外,父模板的所有已配置协议详细信息和设置都会应用于所有子协议。其中包括:
- 收件人的角色
- 收件人身份验证方法和值
- 子协议的到期截止日期
- 电子邮件通知中包含的全局消息
- 用于收件人体验的区域设置
与手动流程相比,CSV 导入方法提供了一些实用改进,例如:
- 通过一个批量发送事务,最多可以配置 1,000 个子协议。
- 每个子协议中最多可以包含 100 个收件人。每个收件人都可以拥有自己的:
- 角色
- 身份验证类型(包括电子邮件(无)、Acrobat Sign 身份验证、电话 (SMS)、密码和基于知识的身份验证)
- 身份验证值
- 私人消息(最多可包含 1,000 个字符)
- 每个子协议均可以配置为包括以下内容:
- 自定义协议名称
- 自定义电子邮件中的“全局消息”(最多可包含 1,000 个字符)
- 自定义区域设置
- 自定义过期日期
- 复杂的工作流程结构(顺序、并行和混合签名流程)
-
-
选择批量发送磁贴。
如果磁贴不存在,则用户的主要组未启用批量发送。
请联系您的 Acrobat Sign 管理员,以为用户主要群组提供“批量发送”功能的访问权限。 请联系您的 Acrobat Sign 管理员,以为用户主要群组提供“批量发送”功能的访问权限。 如果生成断言您没有足够访问权限的错误,则用户的主要群组不会配置为允许访问批量发送,但该用户是有权访问的群组成员。
要访问“批量发送”界面,用户必须已在其主要群组中启用该功能。 要访问“批量发送”界面,用户必须已在其主要群组中启用该功能。 -
批量发送界面加载完成后:
- 选择要从中发送协议的组。如果组选择器不可用,那么您只能访问一个组。该组定义以下内容:
- 可用于事务的模板
- 签名选项和要求
- 应用于协议的安全性
- 选择选择文件按钮以选择要用作协议基础文档的文件。您可以从以下位置选择文件:
- 我的电脑。从您的电脑中选择一个文件会立即推进配置过程。如果需要使用多个文件,可以在页面刷新后选择更多文件。
- 模板库。如果从模板选项中进行选择,可通过选中列表中的复选框来从库中选择多个文件。选中所有文件后,选择“确认”按钮以将它们添加到事务中。模板库有两个选项卡:
- 模板。这是用户可通过组的模板库使用的所有模板的列表。
- 最近打开的模板。这是组的模板库中最近使用的模板的列表。
在窗口右上角可能会启用一个链接,允许用户切换到经典版本的“批量发送”功能。 在窗口右上角可能会启用一个链接,允许用户切换到经典版本的“批量发送”功能。 注意:使用模板时,在创建数百个协议之前,您必须先测试并确认模板字段已正确分配且按预期工作,这一点至关重要。
- 选择要从中发送协议的组。如果组选择器不可用,那么您只能访问一个组。该组定义以下内容:
-
页面将会刷新以显示协议详细信息。
根据需要,可以审阅和编辑以下三个部分:
- 协议文件 - 已附加所选文件或模板。如果需要附加更多文件,请选择“选择更多文件”按钮,然后从本地计算机或模板库添加文件。
- 可以根据需要从两个来源添加文件。
- 从本地系统中选择的文件一次只能添加一个。可以选择多个模板。
- 协议名称 - 协议名称显示在收件人电子邮件的主题行中,并且在管理页面上显眼显示。
- 默认协议名称是从第一个附加文件导入的协议名称。
- 协议名称可编辑,单击该字段并键入新名称即可。
- 消息 - 消息字段包含默认全局消息,该消息将插入到发送给所有收件人的电子邮件正文中。要编辑消息字段,请单击该字段,然后开始键入内容。
- 协议文件 - 已附加所选文件或模板。如果需要附加更多文件,请选择“选择更多文件”按钮,然后从本地计算机或模板库添加文件。
验证或配置完成截止日期。
根据协议的性质,您可能会也可能不会使用协议截止日期。
如果使用:
- 请在组级别定义协议的默认有效期。如果必须经常编辑此值,请与管理员联系,看看是否可以调整默认值。
- 发件人可以在撰写协议期间修改此截止日期(如果组设置允许)。
- 原始发件人可以在管理页面上修改截止日期(如果组设置允许)。
- 可将内部签名者从截止日期取消中排除(如果在组设置中将其配置为这样做)。
- 超过截止日期后,协议将自动过期,并且无法签名或完成。必须新建一份协议。
通过选择协议设置编辑图标并从日历中选择新的截止日期来编辑完成截止日期。
所有协议将在进行 365 天后过期(如果未完成)。无法修改或禁用此到期截止日期。