用户指南取消(C)

“管理”页面概述

搜索

上次更新日期： 2022年11月14日

Adobe Sign

打开应用程序

Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

快速入门

管理

Admin Console 概述
用户管理
1. 添加用户
2. 创建以功能为中心的用户
  1. 技术帐户 - API 驱动
  2. 服务帐户 - 手动驱动
3. 检查是否有用户存在配置错误
4. 更改姓名/电子邮件地址
5. 编辑用户的组成员资格
6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
7. 将用户提升为管理员角色
8. 用户身份类型和 SSO
9. 切换用户标识
10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
12. 产品配置文件
13. 登录体验
帐户/组设置
1. 设置概述
2. 全局设置
  1. 帐户级别和 ID
  2. 全新的收件人体验
  3. 自签名工作流
  4. 批量发送
  5. Web 表单
  6. 自定义发送工作流程
  7. Power Automate 工作流程
  8. 库文档
  9. 收集包含协议的表单数据
  10. 有限文件可见性
  11. 附加已签名协议的 PDF 副本
  12. 在电子邮件中包含链接
  13. 在电子邮件中包含图像
  14. 附加至电子邮件的文件将命名为
  15. 将审核报告附加到文档
  16. 将多个文档合并为一个
  17. 下载单个文档
  18. 上传签名文档
  19. 我的账户中的用户委托
  20. 允许外部收件人委派
  21. 授权签名
  22. 授权发送
  23. 授权添加电子密封
  24. 设置默认时区
  25. 设置默认日期格式
  26. 位于多个组的用户 (UMG)
    1. 升级以使用 UMG
  27. 组管理员权限
  28. 替换接收者
  29. 审核报告
    1. 概述
    2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
    3. 包含提醒
    4. 包含查看事件
    5. 包含协议页面/附件计数
  30. 事务页脚
  31. 在产品消息发送和指南中
  32. 可访问的 PDF
  33. 新版“编辑”体验
  34. 医疗保健客户
3. 帐户设置
  1. 添加标志
  2. 自定义公司主机名/URL
  3. 添加公司名称
  4. 发布协议 URL 重定向
4. 签名首选项
  1. 格式精美的签名
  2. 允许收件人签名的方式
  3. 签名者可以更改其姓名
  4. 允许接收者使用其保存的签名
  5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
  6. 在表单字段中导航收件人
  7. 重启协议工作流
  8. 拒绝签名
  9. 允许图章工作流
  10. 要求签名者提供其职务或公司
  11. 允许签名者打印并置入书面签名
  12. 进行电子签名时显示消息
  13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
  14. 请求签名者的 IP 地址
  15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
5. 数字签名
  1. 概述
  2. 下载并使用 Acrobat 签名
  3. 使用云签名进行签名
  4. 包括身份提供商的元数据
  5. 受限的云签名提供商
6. 电子签章
7. 数字身份
  1. 数字身份网关
  2. 身份检查策略
8. 报告设置
  1. 新版报告体验
  2. 经典报告设置
9. 安全设置
  1. 单点登录设置
  2. 记住我设置
  3. 登录密码政策
  4. 登录密码强度
  5. Web 会话持续时间
  6. PDF 加密类型
  7. API
  8. 用户和组信息访问
  9. 允许的 IP 范围
  10. 帐户共享
  11. 帐户共享权限
  12. 协议共享控件
  13. 签名者身份验证
  14. 协议签名密码
  15. 文档密码强度
  16. 按地理位置屏蔽签名者
  17. 手机身份验证
  18. 基于知识的身份验证 (KBA)
  19. 允许页面提取
  20. 文档链接过期
  21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
  22. 时间戳
10. 发送设置
  1. 登录后显示“发送”页面
  2. 发送时需要收件人姓名
  3. 锁定已知用户的名称值
  4. 允许的收件人角色
  5. 允许电子见证人
  6. 收件人组
  7. CC
  8. 收件人协议访问
  9. 必填字段
  10. 附加文件
  11. 字段拼合
  12. 修改协议
  13. 协议名称
  14. 语言
  15. 私人消息
  16. 允许的签名类型
  17. 提醒
  18. 已签名文档的密码保护
  19. 通过以下方式发送协议通知
  20. 签名者身份识别选项
    1. 概述
    2. 签名密码
    3. 通过电子邮件发送一次性密码
    4. Acrobat Sign 身份验证
    5. 手机身份验证
    6. 基于云的数字签名
    7. 基于知识的身份验证
    8. 政府 ID
    9. 签名者身份报告
  21. 内容保护
  22. 启用 Notarize 事务
  23. 文件过期
  24. 预览、定位签名和添加字段
  25. 签名顺序
  26. “液体”模式
  27. 自定义工作流控件
  28. 电子签名页面的上传选项
  29. 签名后确认 URL 重定向
11. 消息模板
12. 生物识别设置
  1. 概述
  2. 强制执行身份验证
  3. 签名原因
13. 工作流程集成
14. 公证设置
15. 付款集成
16. 签名者消息发送
17. SAML 设置
  1. SAML 配置
  2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
  3. 安装 Okta
  4. 安装 OneLogin
  5. 安装 Oracle Identity Federation
18. 数据管理
19. 时间戳设置
20. 外部归档
21. 账户语言
22. 电子邮件设置
  1. 电子邮件页眉/页脚图像
  2. 允许个人用户电子邮件页脚
  3. 自定义“请求签名”电子邮件
  4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
  5. 启用无链接通知
  6. 自定义电子邮件模板
23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
24. 为收件人配置选项
监管要求指导
1. 无障碍访问
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 医疗保健客户
6. IVES 支持
7. “保管”协议
8. 欧盟/英国注意事项
批量下载协议
申请您的域
“举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

收件人选项
1. 取消电子邮件提醒
2. 电子签名页面上的选项
发送协议
在文档中创作字段
1. 应用程序内创作环境
2. 使用文本标记创建表单
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
  1. 创建 AcroForm
  2. 创建无障碍 PDF
4. 字段
  1. 字段类型
  2. 字段内容外观
  3. 字段验证
  4. 遮挡的字段值
  5. 设置显示/隐藏条件
  6. 计算型字段
5. 创作常见问题
签署协议
管理协议
审核报告
报告和数据导出
1. 概述
2. 授予用户对报告的访问权限
3. 报告图表
4. 数据导出
5. 重命名报告/导出
6. 复制报告/导出
7. 计划报告/导出
8. 删除报告/导出
9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

Web 表单
可重复使用的模板（库模板）
转让 Web 表单和库模板的所有权
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 集成和包含的权限概述
2. 启用 Power Automate 集成
3. “管理”页面上的上下文操作
4. 跟踪 Power Automate 使用情况
5. 创建新的工作流（示例）
6. 用于工作流的触发器
7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
8. 管理工作流
9. 编辑工作流
10. 共享工作流
11. 禁用或启用工作流
12. 删除工作流
13. 实用模板
  1. 仅限管理员
  2. 协议存档
    1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
    2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的文档保存到 DropBox
    5. 将已完成的文档保存到 Box
  3. Web 表单协议存档
    1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
    2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
  4. 协议数据提取
    1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
  5. 协议通知
    1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
    2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 协议生成
    1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
    2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
    3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
自定义发送工作流程
共享用户和协议
1. 共享用户
2. 共享协议

与其他产品集成

Acrobat Sign 开发人员

REST API
Webhook

支持和故障排除

概述

管理页面中包含用户已发送的协议记录以及从受信任源共享或发送给用户的任何协议。

除协议外，用户还可以选择访问用户创建/拥有的库模板、Web 表单以及批量电子邮件。

与其共享帐户的用户，可以将显示的内容从其个人数据更改为共享帐户内容的视图（对可用操作存在一些限制）。

布局和功能

记录的中心列表

管理页面的中间部分将加载协议列表，每行代表一个协议记录。

如果有协议等待用户操作，则会自动选择等待您处理筛选条件。
如果没有协议等待用户处理，则会自动选择进行中筛选条件。

协议记录列表有 4 到 5 列，具体取决于所选的筛选条件：

收件人 — 收件人值会根据协议状态而发生变化：
- 进行中协议报告等待操作的当前收件人。
- 已完成协议报告为协议定义的第一个收件人。
- 已取消和已过期协议报告在取消/过期时最后一名获分配的收件人。
发件人 — 发件人不是登录用户时，显示发件人的姓名和公司。从登录用户发送的协议将“我”显示为发件人值。
标题 — 显示协议配置时的标题。此标题与生成报告时筛选条件的标题相同。
组 — 反映组成协议的组。只有协议的原始发件人才会看到填充的组值。
- 列表中不是由登录用户编写的协议会用破折号 (-) 代替组名。
已修改 — 显示用户操作（签名、取消等）修改协议的最后日期。已修改值将随每次操作更新，直到协议达到终止状态（完成/已取消/已过期）。

协议列表最初按修改日期排序，最近修改的协议位于顶部。

单击任意列标题可按升序/降序对列表进行排序。如果再次单击标题，则排序顺序会反转。

“快速操作”和指示符图标

中心列表中的记录包含一个或多个“快速操作”按钮，还包含最多两个指示符图标，当您将鼠标悬停在单个记录上方时，这些图标会显示出来。

未悬停鼠标时，操作始终处于隐藏状态。
除非为单个记录配置了图标所表示的功能，否则将隐藏指示符图标。
- 为记录配置指示符图标后，指示符图标将始终可见（呈亮蓝色）。

快速操作：打开 -打开按钮可打开协议以供查看（与右边栏中的打开协议操作相同）。
- 按住 CMD/CTRL 键并左键单击打开按钮，可在新选项卡中打开协议。
提醒指示符 - 当记录的提醒处于活动状态时，蓝色图标会在记录列表中明亮起来。
- 单击此图标可以配置新提醒。
- 如果现有提醒已就绪，则会显示提醒摘要，并显示一条注释，指示最后一次提醒的发送时间。
注释指示符 - 当用户已向记录添加注释时，蓝色图标会在记录列表中明亮起来。
- 通过单击添加注释图标，用户可以向协议添加个人注释。系统中的其他用户无法看到或搜索此注释。
- 当鼠标悬停在已配置的注释图标上方时，会在图标上方的文本气泡中显示注释的前几个字符。

快速操作：打开 -打开按钮可打开协议以供查看（与右边栏中的打开协议操作相同）。
- 按住 CMD/CTRL 键并左键单击打开按钮，可在新选项卡中打开协议。
快速操作：签名 -签名按钮可打开电子签名页面以接受用户的签名（与右边栏的查看并签名按钮相同）。
注释指示符 - 当用户已向记录添加注释时，蓝色图标会在记录列表中明亮起来。
- 通过单击添加注释图标，用户可以向协议添加个人注释。系统中的其他用户无法看到或搜索此注释。
- 当鼠标悬停在已配置的注释图标上方时，会在图标上方的文本气泡中显示注释的前几个字符。

快速操作：打开 -打开按钮可打开协议以供查看（与右边栏中的打开协议操作相同）。
- 按住 CMD/CTRL 键并左键单击打开按钮，可在新选项卡中打开协议。
快速操作：下载 PDF -单击下载 PD 按钮可下载协议 PDF（与右边栏中的下载 PDF操作相同）。
注释指示符 - 当用户已向记录添加注释时，蓝色图标会在记录列表中明亮起来。
- 通过单击添加注释图标，用户可以向协议添加个人注释。系统中的其他用户无法看到或搜索此注释。
- 当鼠标悬停在已配置的注释图标上方时，会在图标上方的文本气泡中显示注释的前几个字符。

快速操作：打开 -打开按钮可打开协议以供查看（与右边栏中的打开协议操作相同）。
- 按住 CMD/CTRL 键并左键单击打开按钮，可在新选项卡中打开协议。
快速操作：编辑 -编辑按钮可打开组合（发送）页面，以允许编辑协议（与右边栏中的编辑协议操作相同）。
注释指示符 - 当用户已向记录添加注释时，蓝色图标会在记录列表中明亮起来。
- 通过单击添加注释图标，用户可以向协议添加个人注释。系统中的其他用户无法看到或搜索此注释。
- 当鼠标悬停在已配置的注释图标上方时，会在图标上方的文本气泡中显示注释的前几个字符。

快速操作：打开 -打开按钮可打开协议以供查看（与右边栏中的打开协议操作相同）。
- 按住 CMD/CTRL 键并左键单击打开按钮，可在新选项卡中打开协议。
快速操作：编辑 -编辑按钮可在编辑环境中打开模板，以允许编辑模板字段（与右边栏中的编辑模板相同）。
注释指示符 - 当用户已向记录添加注释时，蓝色图标会在记录列表中明亮起来。
- 通过单击添加注释图标，用户可以向协议添加个人注释。系统中的其他用户无法看到或搜索此注释。
- 当鼠标悬停在已配置的注释图标上方时，会在图标上方的文本气泡中显示注释的前几个字符。

快速操作：打开 -打开按钮可打开协议以供查看（与右边栏中的打开协议操作相同）。
- 按住 CMD/CTRL 键并左键单击打开按钮，可在新选项卡中打开协议。
快速操作：编辑 -编辑按钮可打开“创建 Web 表单”组合页面，以允许编辑 Web 表单（与右边栏中的编辑 Web 表单操作相同）。
注释指示符 - 当用户已向记录添加注释时，蓝色图标会在记录列表中明亮起来。
- 通过单击添加注释图标，用户可以向协议添加个人注释。系统中的其他用户无法看到或搜索此注释。
- 当鼠标悬停在已配置的注释图标上方时，会在图标上方的文本气泡中显示注释的前几个字符。

快速操作：打开 -打开按钮可打开协议以供查看（与右边栏中的打开协议操作相同）。
- 按住 CMD/CTRL 键并左键单击打开按钮，可在新选项卡中打开协议。
快速操作：下载表单数据 -单击下载表单数据按钮可下载批量发送事务的表单字段数据（与右边栏中的下载表单字段数据操作相同）。
注释指示符 - 当用户已向记录添加注释时，蓝色图标会在记录列表中明亮起来。
- 通过单击添加注释图标，用户可以向协议添加个人注释。系统中的其他用户无法看到或搜索此注释。
- 当鼠标悬停在已配置的注释图标上方时，会在图标上方的文本气泡中显示注释的前几个字符。

左边栏过滤器

窗口左边栏的顶部显示协议状态的过滤器列表，底部显示一组模板对象。

选择任意过滤器都会填充相应的协议/模板的中心列表。

有两种“活动”状态。每种状态都会在状态名称后显示内容数量（用圆括号括住）：

进行中 (N) -进行中状态返回正在等待参与者完成其操作的协议。该状态不返回正在等待已登录用户处理的协议。
等待您处理 (M) - 等待已登录用户处理的协议可在等待您处理过滤器中获取。

有三种“终端”状态：

已完成 - 已成功并完全解决的协议
已取消 - 由于任何原因而被放弃的协议。这包括：
- 由发件人取消的协议
- 由参与人拒绝的协议
- 由于身份验证反复失败而终止的协议
- 因遭受系统错误而导致变得不可行的协议
已过期 - 达到过期日期并自动关闭的协议。

草稿状态包含所有部分构建的协议，这些协议通常正在等待字段布局。

模板过滤器仅包含用于生成“子”协议的“父”模板。子协议可在（上述）协议过滤器中获取。

父模板本身不是协议，但可用于生成大量单个协议。这些父对象包括：

（库）模板 - 文档库中可用的所有文档和字段模板。
- >> 此处提供了有关库模板的更多详细信息
Web 表单 - Web 表单（以前称为 Widget）是协议模板，可作为链接提供，也可嵌入到 Web 页面中。 Web 表单由签名者发起，可为每个完成签名流程的参与者生成子协议。
- >>此处提供了有关 Web 表单的更多详细信息
批量发送 -批量发送模板（以前称为 Mega Sign）可接受单个收件人的列表，以使用相同的表单生成大量单个协议。每份协议都是一项单独的事务；单个收件人不会与其他收件人产生交集（例如向所有员工发送内部费用策略）。
- >> 有关批量发送的更多信息，请参阅此处