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“管理”页面概述

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加一名用户
    2. 批量添加用户
    3. 从目录添加用户
    4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    5. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    6. 检查是否有用户存在配置错误
    7. 更改姓名/电子邮件地址
    8. 编辑用户的组成员资格
    9. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    10. 将用户提升为管理员角色
    11. 用户身份类型和 SSO
    12. 切换用户标识
    13. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    14. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    15. 产品配置文件
    16. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 自签名工作流
      3. 批量发送
      4. Web 表单
      5. 自定义发送工作流程
      6. Power Automate 工作流程
      7. 库文档
      8. 收集包含协议的表单数据
      9. 有限文件可见性
      10. 附加已签名协议的 PDF 副本
      11. 在电子邮件中包含链接
      12. 在电子邮件中包含图像
      13. 附加至电子邮件的文件将命名为
      14. 将审核报告附加到文档
      15. 将多个文档合并为一个
      16. 上传签名文档
      17. 我的账户中的用户委托
      18. 允许外部收件人委派
      19. 授权签名
      20. 授权发送
      21. 授权添加电子密封
      22. 设置默认时区
      23. 设置默认日期格式
      24. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      25. 组管理员权限
      26. 替换接收者
      27. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      28. 在产品消息发送和指南中
      29. 可访问的 PDF
      30. 新版“编辑”体验
      31. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许接收者使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 拒绝签名
      8. 允许图章工作流
      9. 要求签名者提供其职务或公司
      10. 允许签名者打印并置入书面签名
      11. 进行电子签名时显示消息
      12. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      13. 请求签名者的 IP 地址
      14. 从参与者图章中排除公司名称和职务
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 收件人组
      6. 必填字段
      7. 附加文件
      8. 字段拼合
      9. 修改协议
      10. 协议名称
      11. 语言
      12. 私人消息
      13. 允许的签名类型
      14. 提醒
      15. 已签名文档的密码保护
      16. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 通过电子邮件发送一次性密码
        4. Acrobat Sign 身份验证
        5. 手机身份验证
        6. 基于云的数字签名
        7. 基于知识的身份验证
        8. 政府 ID
        9. 签名者身份报告
      17. 内容保护
      18. 启用 Notarize 事务
      19. 文件过期
      20. 预览、定位签名和添加字段
      21. 签名顺序
      22. “液体”模式
      23. 自定义工作流控件
      24. 电子签名页面的上传选项
      25. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流程集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 账户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 自定义电子邮件模板
      6. 启用无链接通知
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. 动产契据的 eOriginal 保管功能
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. “发送”页面概述
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 手动添加收件人
      3. 批量发送 - CSV 上传
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 内嵌图像
        3. 图章图像
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上载已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. 编辑数据导出
      3. 刷新数据导出内容
      4. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板(库模板)
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. 跟踪 Power Automate 使用情况
    4. 创建新的工作流(示例)
    5. 用于工作流的触发器
    6. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    7. 管理工作流
    8. 编辑工作流
    9. 共享工作流
    10. 禁用或启用工作流
    11. 删除工作流
    12. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档,并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议,发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流程
    1. 自定义发送工作流程概述
    2. 创建新的发送工作流程
    3. 编辑“发送”工作流程
    4. 激活或停用发送工作流程
    5. 使用发送工作流程发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook

支持和故障排除

  1. 客户支持资源
  2. 企业客户成功资源 

概述

管理页面中包含用户已发送的协议记录以及从受信任源共享或发送给用户的任何协议。

除协议外,用户还可以选择访问用户创建/拥有的库模板、Web 表单以及批量电子邮件。

与其共享帐户的用户,可以将显示的内容从其个人数据更改为共享帐户内容的视图(对可用操作存在一些限制)。

概述

布局和功能

记录的中心列表

管理页面的中间部分将加载协议列表,每行代表一个协议记录。

  • 如果有协议等待用户操作,则会自动选择等待您处理筛选条件。
  • 如果没有协议等待用户处理,则会自动选择进行中筛选条件。

协议记录列表有 4 到 5 列,具体取决于所选的筛选条件:

  • 收件人 — 收件人值会根据协议状态而发生变化:
    • 进行中协议报告等待操作的当前收件人。
    • 已完成协议报告为协议定义的第一个收件人。
    • 已取消已过期协议报告在取消/过期时最后一名获分配的收件人。
  • 发件人 — 发件人不是登录用户时,显示发件人的姓名和公司。从登录用户发送的协议将“我”显示为发件人值。
  • 标题 — 显示协议配置时的标题。此标题与生成报告时筛选条件的标题相同。
  • — 反映组成协议的组。只有协议的原始发件人才会看到填充的值。
    • 列表中不是由登录用户编写的协议会用破折号 (-) 代替组名。
  • 已修改 — 显示用户操作(签名、取消等)修改协议的最后日期。已修改值将随每次操作更新,直到协议达到终止状态(完成/已取消/已过期)。

协议列表最初按修改日期排序,最近修改的协议位于顶部。

单击任意列标题可按升序/降序对列表进行排序。如果再次单击标题,则排序顺序会反转。

页标题

“快速操作”和指示符图标

中心列表中的记录包含一个或多个“快速操作”按钮,还包含最多两个指示符图标,当您将鼠标悬停在单个记录上方时,这些图标会显示出来。

  • 未悬停鼠标时,操作始终处于隐藏状态。
  • 除非为单个记录配置了图标所表示的功能,否则将隐藏指示符图标。
    • 为记录配置指示符图标后,指示符图标将始终可见(呈亮蓝色)。
记录中的鼠标悬停操作和图标

  • 快速操作:打开 -打开按钮可打开协议以供查看(与右边栏中的打开协议操作相同)。
    • 按住 CMD/CTRL 键并左键单击打开按钮,可在新选项卡中打开协议。
  • 提醒指示符 - 当记录的提醒处于活动状态时,蓝色图标会在记录列表中明亮起来。
    • 单击此图标可以配置新提醒。
    • 如果现有提醒已就绪,则会显示提醒摘要,并显示一条注释,指示最后一次提醒的发送时间。
  • 注释指示符 - 当用户已向记录添加注释时,蓝色图标会在记录列表中明亮起来。
    • 通过单击添加注释图标,用户可以向协议添加个人注释。系统中的其他用户无法看到或搜索此注释。
    • 当鼠标悬停在已配置的注释图标上方时,会在图标上方的文本气泡中显示注释的前几个字符。
进行中

  • 快速操作:打开 -打开按钮可打开协议以供查看(与右边栏中的打开协议操作相同)。
    • 按住 CMD/CTRL 键并左键单击打开按钮,可在新选项卡中打开协议。
  • 快速操作:签名 -签名按钮可打开电子签名页面以接受用户的签名(与右边栏的查看并签名按钮相同)。
  • 注释指示符 - 当用户已向记录添加注释时,蓝色图标会在记录列表中明亮起来。
    • 通过单击添加注释图标,用户可以向协议添加个人注释。系统中的其他用户无法看到或搜索此注释。
    • 当鼠标悬停在已配置的注释图标上方时,会在图标上方的文本气泡中显示注释的前几个字符。
等待您处理

  • 快速操作:打开 -打开按钮可打开协议以供查看(与右边栏中的打开协议操作相同)。
    • 按住 CMD/CTRL 键并左键单击打开按钮,可在新选项卡中打开协议。
  • 快速操作:下载 PDF -单击下载 PD 按钮可下载协议 PDF(与右边栏中的下载 PDF操作相同)。
  • 注释指示符 - 当用户已向记录添加注释时,蓝色图标会在记录列表中明亮起来。
    • 通过单击添加注释图标,用户可以向协议添加个人注释。系统中的其他用户无法看到或搜索此注释。
    • 当鼠标悬停在已配置的注释图标上方时,会在图标上方的文本气泡中显示注释的前几个字符。
已完成

  • 快速操作:打开 -打开按钮可打开协议以供查看(与右边栏中的打开协议操作相同)。
    • 按住 CMD/CTRL 键并左键单击打开按钮,可在新选项卡中打开协议。
  • 快速操作:编辑 -编辑按钮可打开组合(发送)页面,以允许编辑协议(与右边栏中的编辑协议操作相同)。
  • 注释指示符 - 当用户已向记录添加注释时,蓝色图标会在记录列表中明亮起来。
    • 通过单击添加注释图标,用户可以向协议添加个人注释。系统中的其他用户无法看到或搜索此注释。
    • 当鼠标悬停在已配置的注释图标上方时,会在图标上方的文本气泡中显示注释的前几个字符。
草稿

  • 快速操作:打开 -打开按钮可打开协议以供查看(与右边栏中的打开协议操作相同)。
    • 按住 CMD/CTRL 键并左键单击打开按钮,可在新选项卡中打开协议。
  • 快速操作:编辑 -编辑按钮可在编辑环境中打开模板,以允许编辑模板字段(与右边栏中的编辑模板相同)。
  • 注释指示符 - 当用户已向记录添加注释时,蓝色图标会在记录列表中明亮起来。
    • 通过单击添加注释图标,用户可以向协议添加个人注释。系统中的其他用户无法看到或搜索此注释。
    • 当鼠标悬停在已配置的注释图标上方时,会在图标上方的文本气泡中显示注释的前几个字符。
库模板

  • 快速操作:打开 -打开按钮可打开协议以供查看(与右边栏中的打开协议操作相同)。
    • 按住 CMD/CTRL 键并左键单击打开按钮,可在新选项卡中打开协议。
  • 快速操作:编辑 -编辑按钮可打开“创建 Web 表单”组合页面,以允许编辑 Web 表单(与右边栏中的编辑 Web 表单操作相同)。
  • 注释指示符 - 当用户已向记录添加注释时,蓝色图标会在记录列表中明亮起来。
    • 通过单击添加注释图标,用户可以向协议添加个人注释。系统中的其他用户无法看到或搜索此注释。
    • 当鼠标悬停在已配置的注释图标上方时,会在图标上方的文本气泡中显示注释的前几个字符。
Web 表单

  • 快速操作:打开 -打开按钮可打开协议以供查看(与右边栏中的打开协议操作相同)。
    • 按住 CMD/CTRL 键并左键单击打开按钮,可在新选项卡中打开协议。
  • 快速操作:下载表单数据 -单击下载表单数据按钮可下载批量发送事务的表单字段数据(与右边栏中的下载表单字段数据操作相同)。
  • 注释指示符 - 当用户已向记录添加注释时,蓝色图标会在记录列表中明亮起来。
    • 通过单击添加注释图标,用户可以向协议添加个人注释。系统中的其他用户无法看到或搜索此注释。
    • 当鼠标悬停在已配置的注释图标上方时,会在图标上方的文本气泡中显示注释的前几个字符。
批量发送

 

左边栏过滤器

窗口左边栏的顶部显示协议状态的过滤器列表,底部显示一组模板对象。

选择任意过滤器都会填充相应的协议/模板的中心列表。

过滤器列表

有两种“活动”状态。每种状态都会在状态名称后显示内容数量(用圆括号括住):

  • 进行中 (N) -进行中状态返回正在等待参与者完成其操作的协议。该状态返回正在等待已登录用户处理的协议。
  • 等待您处理 (M) - 等待已登录用户处理的协议可在等待您处理过滤器中获取。

有三种“终端”状态:

  • 已完成 - 已成功并完全解决的协议
  • 已取消 - 由于任何原因而被放弃的协议。这包括:
    • 由发件人取消的协议
    • 由参与人拒绝的协议
    • 由于身份验证反复失败而终止的协议
    • 因遭受系统错误而导致变得不可行的协议
  • 已过期 - 达到过期日期并自动关闭的协议。

草稿状态包含所有部分构建的协议,这些协议通常正在等待字段布局。

模板过滤器仅包含用于生成“子”协议的“父”模板。子协议可在(上述)协议过滤器中获取。 

父模板本身不是协议,但可用于生成大量单个协议。这些父对象包括:

 

搜索功能

通过搜索栏和随附的过滤器按钮,可以使用精确的搜索条件来帮助查找协议,在此过程中可快速生成大量事务。

要了解有关搜索方式的更多信息,请参阅此处 >

搜索过滤器

 

右边栏上下文菜单

选择(单击)中心列表中的任何记录都会在右边栏中弹出基于上下文的操作菜单以及与所选对象相关的元数据。

打开协议

根据用户所处的服务层级(个人、企业等)、所选对象(协议、Web 表单等)、用户的状态(管理员、用户)和对象的状态(活动、正在进行、完成等),右边栏上下文菜单的选项有所不同。如果您没有看到预期可用的选项/功能,请与管理员联系,确认您是否受到设计(设置配置、用户权限级别)或可用性(服务层级)的限制。

 

共享帐户选择器(可选)

启用了帐户共享的帐户可单击您的协议标题,以打开当前与用户共享的帐户列表。此列表可作为过滤器,以使用来自所选用户或组中的内容填充“管理”页面。选择所有共享协议的选项可用。

选择某一选项时:

  • 可单击的标题将更改为过滤器的名称
  • 将使用共享内容填充记录的中心列表
  • 将向记录列表添加两个新列以指示内容的来源:
    • 组 - 包含记录的组
    • 共享者 - 共享内容的用户的名称
共享帐户下拉列表

启用了高级帐户共享的帐户可以在共享用户帐户之间切换,以便可以代表用户查看、发送和签署协议(具体取决于共享的配置方式):

  • 将鼠标悬停在屏幕右上角的姓名上方
  • 单击切换帐户
  • 选择要切换到的用户帐户,然后单击确定
切换帐户

通过切换到其他用户的帐户,登录用户可以代表“切换到的”帐户发送协议:

切换到的帐户

 

“协议”特定的数据和操作

下表列出了用户可以使用的协议特定的功能和操作。

 

协议的名称标题位于页面布局的右上方:

标题 - 协议名称

 

创建日期位于协议名称的正下方。

创建日期

 

当前协议状态显示在窗口右上方协议名称和创建日期下面。

协议状态

 

协议的发件人位于右上方。

  • 仅当您不是发件人时,发件人字段才可查看。
发送者 - 发件人

 

协议的全局消息位于右上方“发件人”下面

全局消息

 

当前收件人可在新的展开参与人列表中找到,该列表清楚地显示了所有收件人及其与协议相关的状态

收件人列表

用户可以从管理页面中签署协议,方法是选择协议记录,然后单击右边栏中的查看并签名按钮,或者单击中心列表中记录上的签名快速操作。

查看并签名

 

将打开标准协议签名界面以接受字段输入和签名:

图像

可以在右边栏操作中找到取消协议的功能:取消

该功能的完整详细信息

取消协议

可以在创建日期下找到设置、编辑和删除协议过期日期的功能:过期日期

单击铅笔图标可打开编辑面板。

该功能的完整详细信息

编辑过期日期

“管理”页面布局显示了协议的参与人,其中提供了:

  • 运行状态,说明已完成其操作的参与人数量(位于当前参与人的电子邮件正下方)
  • 所有参与人的完整列表及其与协议相关的角色(位于右边栏中)
收件人列表

通过将鼠标悬停在当前参与人的图标上,然后单击替换参与人链接,可以找到替换当前参与人的功能.

根据帐户设置,存在两个选项:

  • 替换收件人 - 该选项将替换当前收件人,拒绝其进一步访问协议
  • 添加备用收件人 - 添加备用收件人包括新收件人,使原始收件人保持原状态并能够完成协议

>>此处提供了有关如何替换当前签名者的完整详细信息

替换当前收件人选项

协议发件人有权在发送协议后更改每个参与人的身份验证方法。

如果设置了密码,但丢失/忘记了该密码,则此功能特别有用。可轻松重置密码。

通过将鼠标悬停在当前参与人的图标上,然后单击身份验证方法旁边的编辑链接,可以找到编辑收件人身份验证的功能。

注意:

此设置仅影响收件人身份验证中使用的密码。

用于保护已签名 PDF 的密码不受影响

编辑身份验证方法

可以在右边栏操作中找到替换已发送协议中的文件的功能:修改协议

该功能的完整详细信息

修改协议

如果协议是在 Acrobat Sign 签名流程之外签名的(例如:收件人打印文档并手动对其进行签名),则协议的创建者可以在将协议数字化之后上载回 Acrobat Sign。

图像

如果您的帐户使用政府 ID 进行收件人验证,并且您已选择存储身份验证信息,则您将能够下载签名者身份报告

下载身份报告

协议的活动历史记录位于右边栏的操作底部:活动

协议活动

 

单击活动选项可将右边栏控件替换为协议的全部事件历史记录,这些活动按时间顺序列出,最新活动位于顶部。

该功能的完整详细信息

活动列表


跨对象的其他常见操作

要查看协议的内容(文件),请执行以下操作:

  • 单击协议以选择并打开右边栏
  • 单击打开协议操作
打开协议

 

此时会打开协议以供审阅;右边栏控件仍将显示。

已打开的协议

可以在右边栏操作中找到创建或删除提醒的功能:提醒

该功能的完整详细信息

新版“管理”页面 - 提醒

通过库模板和 Web 表单,管理员可选择更改模板的所有者。模板必须由管理员授权才能显示操作。

新所有者

选择新所有者选项会触发输入框,以便提供新所有者的电子邮件。

有关对象转移的更多信息,请参阅此处 >>

新所有者的输入界面

可以在右边栏操作中找到共享协议的功能:共享

共享协议后:

  • 系统会向您与之共享协议的用户(电子邮件地址)发送一封电子邮件
    • 该电子邮件包含当前状态下协议的 PDF 附件
  • 协议记录在您与之共享协议的用户(电子邮件地址)的“管理”页面上可用
    • 该用户可以审阅协议,就如同向他们抄送了协议一样

该功能的完整详细信息

共享协议

可以在右边栏操作中分别找到下载协议和/或下载协议审核报告的功能:下载 PDF下载审核报告

下载 PDF - 审核报告

如果使用多个文件来创建协议,且用户不想将整个 PDF 下载为一个合并的文件,可使用此选项来下载单个文件(按照最初的上载方式)。

下载单个文件

选择此选项会打开一个界面,在此界面中可通过依次单击每个文件来下载该文件的 PDF 版本。

选择文件

通过“父”模板对象,可选择下载从模板中衍生的所有协议的表单字段数据。

 

下载表单字段数据

选择此选项会触发将 CSV 格式文件下载到本地系统,其中包含从父模板生成的所有子协议的全部字段内容。

已下载 CSV

可以在“管理”页面上隐藏内容。此隐藏的内容不会被删除,状态不会发生更改,且隐藏的协议可以在签名周期内正常处理。  隐藏的协议仅在“管理”页面的用户视图中不可见。

注意:

要取消隐藏内容,必须首先使用仅显示隐藏协议过滤器
进行搜索

隐藏协议


已知问题

问题:切换到新版“管理”页面时,该页面完全为空白,没有任何协议内容。

测试:尝试加载此页面:https://documentcloud.adobe.com/

  • 如果无法加载 https://documentcloud.adobe.com/,则应当与内部网络管理部门联系,并与他们合作以解除阻止 documentcloud.adobe.com 域。
  • 如果可以访问上述链接,请联系支持部门
注意:

主页查看协议页面同样也会受到影响。

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