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概述

管理页面中包含用户已发送的协议记录以及从受信任源共享或发送给用户的任何协议。

除协议外,用户还可以选择访问用户创建/拥有的库模板、Web 表单以及批量电子邮件。

与其共享帐户的用户,可以将显示的内容从其个人数据更改为共享帐户内容的视图(对可用操作存在一些限制)。

概述

布局和功能

记录的中心列表

管理页面的中间部分将加载协议列表,每行代表一个协议记录。

  • 如果有协议等待用户操作,则会自动选择等待您处理筛选条件。
  • 如果没有协议等待用户处理,则会自动选择进行中筛选条件。

协议记录列表有 4 到 5 列,具体取决于所选的筛选条件:

  • 收件人 — 收件人值会根据协议状态而发生变化:
    • 进行中协议报告等待操作的当前收件人。
    • 已完成协议报告为协议定义的第一个收件人。
    • 已取消已过期协议报告在取消/过期时最后一名获分配的收件人。
  • 发件人 — 发件人不是登录用户时,显示发件人的姓名和公司。从登录用户发送的协议将“我”显示为发件人值。
  • 标题 — 显示协议配置时的标题。此标题与生成报告时筛选条件的标题相同。
  • — 反映组成协议的组。只有协议的原始发件人才会看到填充的值。
    • 列表中不是由登录用户编写的协议会用破折号 (-) 代替组名。
  • 已修改 — 显示用户操作(签名、取消等)修改协议的最后日期。已修改值将随每次操作更新,直到协议达到终止状态(完成/已取消/已过期)。

协议列表最初按修改日期排序,最近修改的协议位于顶部。

单击任意列标题可按升序/降序对列表进行排序。如果再次单击标题,则排序顺序会反转。

页标题

“快速操作”和指示符图标

中心列表中的记录包含一个或多个“快速操作”按钮,还包含最多两个指示符图标,当您将鼠标悬停在单个记录上方时,这些图标会显示出来。

  • 未悬停鼠标时,操作始终处于隐藏状态。
  • 除非为单个记录配置了图标所表示的功能,否则将隐藏指示符图标。
    • 为记录配置指示符图标后,指示符图标将始终可见(呈亮蓝色)。
记录中的鼠标悬停操作和图标

 

搜索功能

通过搜索栏和随附的过滤器按钮,可以使用精确的搜索条件来帮助查找协议,在此过程中可快速生成大量事务。

要了解有关搜索方式的更多信息,请参阅此处 >

搜索过滤器

 

右边栏上下文菜单

选择(单击)中心列表中的任何记录都会在右边栏中弹出基于上下文的操作菜单以及与所选对象相关的元数据。

打开协议

根据用户所处的服务层级(个人、企业等)、所选对象(协议、Web 表单等)、用户的状态(管理员、用户)和对象的状态(活动、正在进行、完成等),右边栏上下文菜单的选项有所不同。如果您没有看到预期可用的选项/功能,请与管理员联系,确认您是否受到设计(设置配置、用户权限级别)或可用性(服务层级)的限制。

 

共享帐户选择器(可选)

启用了帐户共享的帐户可单击您的协议标题,以打开当前与用户共享的帐户列表。此列表可作为过滤器,以使用来自所选用户或组中的内容填充“管理”页面。选择所有共享协议的选项可用。

选择某一选项时:

  • 可单击的标题将更改为过滤器的名称
  • 将使用共享内容填充记录的中心列表
  • 将向记录列表添加两个新列以指示内容的来源:
    • 组 - 包含记录的组
    • 共享者 - 共享内容的用户的名称
共享帐户下拉列表

 

“协议”特定的数据和操作

下表列出了用户可以使用的协议特定的功能和操作。


跨对象的其他常见操作


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