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报告和数据导出

 

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数据导出和报告图表概述

新的报告体验使企业级别和商业级别服务中的用户能够在个性化视图中生成、保存和管理其自定义报告和数据导出。

报告是返回一个或多个图形的模板,这些图形包含用户定义的协议数据摘要。用户可用的报告数量和类型取决于用户在系统中的权限级别,以及应用于其用户 ID 的权限范围。

数据导出为用户提供了一种从其权限范围内的协议中提取特定字段数据的方法。用户可以应用筛选条件,按用户、组、工作流程或协议名称来关注所返回的数据集。

在筛选的协议集中,用户可以定义要导出到 CSV 文件中的各个字段,不导出他们不需要的任何事务数据,让导出结果更整洁有序。

数据导出示例

报告类型包括:

  • 协议(所有用户)- 协议报告返回协议活动的指标,如完成率、完成时间、工作流程使用情况、数量趋势和发件人/组趋势。有 11 个协议图表。
  • 事务使用情况(所有用户)- 通过系统按用户、组、工作流程或整体数量趋势返回事务数量。有 4 个事务使用情况图表。
  • 用户(开发中)- 用户报告侧重于用户指标,例如创建的用户/组、用户/组增长趋势和用户活动。有 6 个已规划用户图表。
  • 设置活动审核(仅限管理员)- 管理员有权运行特殊报告,以根据管理员的权限级别返回其用户、组或整个帐户的设置级别活动。
注意:

为便于理解,本文档中包含了用户报告类型,但目前正在开发中,在当前版本中不可用。

登录后,在主屏幕的顶部菜单中选择“报告”。

默认仪表板(概述)

新的报告体验首次打开时,将加载默认仪表板。

仪表板会自动加载过去 7 天的协议流量概述,其中顶部包含一个摘要,和 3 个图表(显示已完成协议的百分比)、总协议量趋势以及协议的平均完成时间。

默认登陆页面包含四个带编号的感兴趣区域

导出和报告筛选

大多数帐户生成的量足以要求限制协议数据集,以仅返回选定时间范围、事件或工作流的值。

导出和报告均使用同一主筛选系统来限制在返回的数据集中包含的协议数。

您可以通过以下方式限制数据集:

  • 日期范围 - 将返回的数据集限制为基于协议创建日期的时间框
  • 工作流筛选条件 - 基于与协议相关的已知工作流值限制返回的数据集。
    • 如果没有选定筛选条件,则返回数据范围内的所有协议。
    • 工作流筛选条件是附加的。符合任意一个(或多个)筛选条件的所有协议包含在返回的数据集中。
    • 筛选类别如下:
      • 发件人 - 根据帐户中的发送用户进行筛选。
      • 工作流程 - 根据用于发送协议的工作流程进行筛选。
      • 协议名称 - 根据协议名称进行筛选。适用于来自 Web 表单和其他使用通用协议名称来源的协议。
      • - 根据发送协议的组筛选协议。
      • 状态 - 协议的当前状态(已存档、已取消、已完成、草稿、已过期、进行中)。
显示展开的日期和工作流筛选条件的数据导出配置

选中后,工作流筛选条件公开子筛选条件以允许用户从用户已知的筛选条件类型中明确选择值(使用多选下拉列表)。

用户可以在字段中键入字符串,以生成匹配的值列表。

可以选择多个值。

对象子筛选条件

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