用户指南 取消(C)

报告和数据导出

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加一名用户
    2. 批量添加用户
    3. 从目录添加用户
    4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    5. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    6. 检查是否有用户存在配置错误
    7. 更改姓名/电子邮件地址
    8. 编辑用户的组成员资格
    9. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    10. 将用户提升为管理员角色
    11. 用户身份类型和 SSO
    12. 切换用户标识
    13. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    14. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    15. 产品配置文件
    16. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 自签名工作流
      3. 批量发送
      4. Web 表单
      5. 自定义发送工作流程
      6. Power Automate 工作流程
      7. 库文档
      8. 收集包含协议的表单数据
      9. 有限文件可见性
      10. 附加已签名协议的 PDF 副本
      11. 在电子邮件中包含链接
      12. 在电子邮件中包含图像
      13. 附加至电子邮件的文件将命名为
      14. 将审核报告附加到文档
      15. 将多个文档合并为一个
      16. 上传签名文档
      17. 我的账户中的用户委托
      18. 允许外部收件人委派
      19. 授权签名
      20. 授权发送
      21. 授权添加电子密封
      22. 设置默认时区
      23. 设置默认日期格式
      24. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      25. 组管理员权限
      26. 替换接收者
      27. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      28. 在产品消息发送和指南中
      29. 可访问的 PDF
      30. 新版“编辑”体验
      31. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许接收者使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 拒绝签名
      8. 允许图章工作流
      9. 要求签名者提供其职务或公司
      10. 允许签名者打印并置入书面签名
      11. 进行电子签名时显示消息
      12. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      13. 请求签名者的 IP 地址
      14. 从参与者图章中排除公司名称和职务
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 收件人组
      6. 必填字段
      7. 附加文件
      8. 字段拼合
      9. 修改协议
      10. 协议名称
      11. 语言
      12. 私人消息
      13. 允许的签名类型
      14. 提醒
      15. 已签名文档的密码保护
      16. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 通过电子邮件发送一次性密码
        4. Acrobat Sign 身份验证
        5. 手机身份验证
        6. 基于云的数字签名
        7. 基于知识的身份验证
        8. 政府 ID
        9. 签名者身份报告
      17. 内容保护
      18. 启用 Notarize 事务
      19. 文件过期
      20. 预览、定位签名和添加字段
      21. 签名顺序
      22. “液体”模式
      23. 自定义工作流控件
      24. 电子签名页面的上传选项
      25. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流程集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 账户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 自定义电子邮件模板
      6. 启用无链接通知
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. 动产契据的 eOriginal 保管功能
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. “发送”页面概述
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 手动添加收件人
      3. 批量发送 - CSV 上传
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 内嵌图像
        3. 图章图像
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上载已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. 编辑数据导出
      3. 刷新数据导出内容
      4. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板(库模板)
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. 跟踪 Power Automate 使用情况
    4. 创建新的工作流(示例)
    5. 用于工作流的触发器
    6. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    7. 管理工作流
    8. 编辑工作流
    9. 共享工作流
    10. 禁用或启用工作流
    11. 删除工作流
    12. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档,并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议,发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流程
    1. 自定义发送工作流程概述
    2. 创建新的发送工作流程
    3. 编辑“发送”工作流程
    4. 激活或停用发送工作流程
    5. 使用发送工作流程发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook

支持和故障排除

  1. 客户支持资源
  2. 企业客户成功资源 

数据导出和报告图表概述

新的报告体验使企业级别和商业级别 服务中的用户能够在个性化视图中生成、保存和管理其自定义报告和数据导出。

报告是返回一个或多个图形的模板,这些图形包含用户定义的协议数据摘要。用户可用的报告数量和类型取决于用户在系统中的权限级别,以及应用于其用户 ID 的权限范围。

数据导出为用户提供了一种从其权限范围内的协议中提取特定字段数据的方法。用户可以应用筛选条件,按用户、组、工作流程或协议名称来关注所返回的数据集。

在筛选的协议集中,用户可以定义要导出到 CSV 文件中的各个字段,不导出他们不需要的任何事务数据,让导出结果更整洁有序。

数据导出示例

报告类型包括:

  • 协议(所有用户)- 协议报告返回协议活动的指标,如完成率、完成时间、工作流程使用情况、数量趋势和发件人/组趋势。有 11 个协议图表。
  • 事务使用情况(所有用户)- 通过系统按用户、组、工作流程或整体数量趋势返回事务数量。有 4 个事务使用情况图表。
  • 用户(开发中)- 用户报告侧重于用户指标,例如创建的用户/组、用户/组增长趋势和用户活动。有 6 个已规划用户图表。
  • 设置活动审核(仅限管理员)- 管理员有权运行特殊报告,以根据管理员的权限级别返回其用户、组或整个帐户的设置级别活动。
注意:

为便于理解,本文档中包含了用户报告类型,但目前正在开发中,在当前版本中不可用。

登录后,在主屏幕的顶部菜单中选择“报告”。

默认仪表板(概述)

新的报告体验首次打开时,将加载默认仪表板。

仪表板会自动加载过去 7 天的协议流量概述,其中顶部包含一个摘要,和 3 个图表(显示已完成协议的百分比)、总协议量趋势以及协议的平均完成时间。

默认登陆页含有四个带编号的感兴趣区域

用户可以使用两个按钮来新建报告/导出内容:

用于创建新报告或数据导出的按钮

  • 新建导出 - 新的导出请求允许用户定义一系列协议,然后从这些协议中导出字段级别值。
    • 例如,附加到某个事件的 RSVP 表单,响应者可以在其中选择用餐,并列出特殊注意事项
    • 然后,Web 表单创建者可以选择协议(按 Web 表单名称筛选),并将表单中的字段(名称、膳食偏好、备注等)提取到 CSV 文件中
  • 新建报告 - 新报告允许用户生成协议数据仪表板,其中包含一个或多个图形。根据上下文使用不同的图形类型:
    • 已完成的协议是拨号图
    • 完成时间趋势是线形图
    • 按发件人或组划分的协议是条形图
    • 按发件人划分的协议完成情况是散点图

导出和报告都允许用户保存模板,以供将来在导出和报告的个人列表中使用。

仅导出允许用户下载请求数据的 CSV 文件。

屏幕的左边栏提供了链接,通过这些链接可查看用户报告以及数据导出的内容。该边栏有多达 5 个可点击链接:

按报告类型显示用户可用的所有报告的摘要列表

概述 - 使用户可查看前七个日历日的协议数据。实际上是在登陆页上重新加载默认仪表板。

报告类型 - 三种类型的报告(协议事务使用情况用户),每个报告都有各自的可点击链接,以打开该报告类型的完整报告列表。请注意,在打开报告以供查看时,始终收集其筛选条件设置的当前数据(例如,最近 30 天)。

  • 报告类型之后的数字表示该类型可用的报告总数。
  • 报告会在顶部列出最近修改的报告。
  • 每个报告类型都有两个默认报告,它们始终位于列表的顶部,并且不可删除:
    • 周 {类型} - 显示前 7 天所有可用的特定类型图表的编译。
    • 月 {类型} - 显示前 30 天所有可用的特定类型图表的编译。

每个报告类型列表都具有相同的页面格式,其中包含四列:

  • 报告名称 - 报告创建者提供的名称。
  • 活动图标 - 如果报告已配置计划,则显示蓝色日历图标。
  • 创建日期 - 报告创建的时间/日期戳。时区转换是根据用户的主要组的主时区设置进行预测的。
  • 上次查看时间 - 指示上次查看报告的时间/日期戳。
请注意,将鼠标悬停在任意报告记录上会显示打开按钮,可以用作查看报告的快速操作方法。
此外,还提供多个选项用于管理报告,通过选择记录最右侧的省略号即可访问。这些选项包括:
  • 复制 - 创建一份报告副本,然后可使用新名称(根据需要)进行编辑和保存。
  • 重命名 - 打开编辑字段以更改报告的名称。
  • 删除 - 删除报告。此操作不可撤消。
  • 打开 - 打开报告以供查看。
    • 打开快速操作按钮的功能相同。
    • 也可以编辑已打开报告的配置,并以现有名称将其保存。
      • 如果需要新名称,应首先复制报告。
  • (编辑)计划 - 打开界面以创建新计划或编辑现有计划。
  • 立即发送 - 打开界面以立即通过电子邮件发送报告副本。
突出显示了一条记录的报告列表,其中显示了“打开快速操作”按钮

导出 (N) - 提供用户创建和保存的所有数据导出列表。请注意,数据导出是生成后的静态报告,必须显式刷新才能更新数据。

“导出”页面布局包含六列:

  • 导出名称 - 用户创建时定义的导出名称。
  • 活动图标 - 可能有两个图标可见:
    • 编辑计划 - 如果导出配置了计划,则显示蓝色日历图标。
    • 下载 - 如果数据导出已准备好导出,则显示下载图标。
  • 状态 - 导出的当前状态。首次创建导出时,数据的编译可能需要一些时间。
    • 就绪 - 完全生成导出后,将显示就绪状态。只有就绪的报告才可以下载。
    • 在导出生成过程中,系统会显示一个处理栏,直到导出就绪
  • 数据类型 - 标识导出包含的数据类型(协议事务使用情况用户
  • 创建日期 - 报告创建的时间/日期戳。时区转换是根据用户的主要组的主时区设置进行预测的。
  • 上次查看时间 - 指示上次打开报告时的时间/日期戳。此时间戳要求更改导出并重新保存以进行更新。

请注意,将鼠标悬停在任何导出记录上会显示打开按钮作为快速操作。

此外,还提供多个选项用于管理报告,通过选择记录最右侧的省略号即可访问。这些选项包括:

  • 刷新 - 将导出中包含的内容刷新为最新数据。如果报告尚未刷新,则会显示以前的数据。
  • 复制 - 创建一份报告副本,然后可以根据需要进行编辑和保存。
  • 重命名 - 打开编辑字段以更改报告的名称。
  • 删除 - 删除导出数据。此操作不可撤消。
  • 打开 - 打开导出以重新配置要包含在 CSV 中的字段值。
    • 打开快速操作按钮的功能相同。
  • (编辑)计划 - 打开界面以创建新计划或编辑现有计划。
  • 下载 - 下载导出内容的 CSV。在下载之前,系统会提示用户提供文件名。
    • 下载快速操作按钮的功能相同。
  • 立即发送 - 打开界面以立即通过电子邮件发送报告副本或导出副本。
选项菜单打开且“打开”按钮突出显示的导出记录

显示阶段包含报告摘要和图表:

显示阶段

页面底部是一个滚动列表,其中包含最近使用/创建的报告,最新报告位于顶部附近。 

不能编辑、重命名或删除固定在列表顶部的两个默认报告(每个报告类型)。它们包括:

  • 月 {报告类型} - 创建过去 30 个日历日登录用户协议数据的完整仪表板视图。
  • 周 {报告类型} - 与上述报告相同,但时间跨度仅涵盖过去 7 个日历日。
显示选项菜单且突出显示了快速操作图标的最近报告部分

将鼠标悬停在任一报告或导出记录上会显示快速操作按钮:

  • 打开 - 根据记录类型(“报告”或“导出”):
    • “报告”可打开报告视图。可以更改报告图表和筛选条件,并使用新配置保存端口。
    • “导出”可打开导出的字段配置,允许重新配置和保存导出。
  • 下载(仅限导出)- 将可下载的 CSV 文件加入队列。

此外,还有多个常规选项可用于管理最近的导出/报告,通过选择记录最右侧的省略号即可访问。这些选项包括:

  • 刷新(仅限“导出”)- 将导出中包含的内容刷新为最新数据。如果未刷新报告,则会显示以前的数据。
  • 复制 - 创建一份报告副本,然后可以根据需要进行编辑和保存。
  • 重命名 - 打开编辑字段以更改报告的名称。
  • 删除 - 删除导出数据。此操作不可撤消。
  • 下载(仅限“导出”)- 下载导出内容的 CSV。在下载之前,系统会提示用户提供文件名。
    • 下载快速操作按钮的功能相同。
  • 打开 - 与快速操作按钮功能相同。根据记录类型(“报告”或“导出”):
    • “报告”可打开可编辑的报告视图。
    • “导出”可打开导出的可编辑字段配置。

导出和报告筛选

大多数帐户生成的量足以要求限制协议数据集,以仅返回选定时间范围、事件或工作流的值。

导出和报告均使用同一主筛选系统来限制在返回的数据集中包含的协议数。

您可以通过以下方式限制数据集:

  • 日期范围 - 将返回的数据集限制为基于协议创建日期的时间框
  • 工作流筛选条件 - 基于与协议相关的已知工作流值限制返回的数据集。
    • 如果没有选定筛选条件,则返回数据范围内的所有协议。
    • 工作流筛选条件是附加的。符合任意一个(或多个)筛选条件的所有协议包含在返回的数据集中。
    • 筛选类别如下:
      • 发件人 - 根据帐户中的发送用户进行筛选
      • 工作流程 - 根据用于发送协议的工作流程进行筛选
      • 协议名称 - 根据协议名称进行筛选。适用于来自 Web 表单和其他使用通用协议名称来源的协议
      • - 根据发送协议的组筛选协议
显示展开的日期和工作流筛选条件的数据导出配置

选中后,工作流筛选条件公开子筛选条件以允许用户从用户已知的筛选条件类型中明确选择值(使用多选下拉列表)。

用户可以在字段中键入字符串,以生成匹配的值列表。

可以选择多个值。

对象子筛选条件

数据导出

数据导出对所有用户适用,并允许在字段级别导出协议数据。

每次导出的内容都是在创建导出之时,可用数据的静态下载形式。要更新导出中的数据,必须先刷新数据。

可以创建导出以检索“协议”、“事务使用情况”和“用户”上下文中的数据。

导出的字段数据在创建导出时被明确选择,并且可以随时编辑。

报告图表

报告图表的可用性取决于 Acrobat Sign 系统中的用户授权级别。

当前可用的图表:

  • 11 个协议图表
  • 1 个设置活动审核(仅适用于管理员)
  • 4 个事务使用情况图表
开发中:
  • 6 个用户图表
报告类型 图表
用户 组管理员 帐户管理员
协议 已完成的协议
协议 平均完成时间
协议 按工作流程划分的协议
协议 按工作流程划分的协议完成情况
协议 完成时间趋势
协议 协议量趋势
协议 协议完成时间
协议 按发件人划分的协议 否*
协议 按发件人划分的协议完成情况 否*
协议 按组划分的协议 否** 否**
协议 按组划分的协议完成情况 否** 否**
设置活动审核 设置活动审核日志
事务使用情况 事务量趋势 否** 否**
事务使用情况 按发件人划分的事务 否** 否**
事务使用情况 按组划分的事务 否** 否**
事务使用情况 按工作流程划分的事务 否** 否**

* 如果允许用户访问其所属组的数据,则会启用这些报告。

** 如果允许用户访问整个帐户数据,则会启用这些报告。

图表格式

构建的协议事务图表具有相同的布局和功能:

  1. 已保存图表的名称显示在顶部
  2. 当前应用于生成图表的筛选条件,如下所示。所有的筛选条件均可编辑:
    • 所有图表 - 指定显示的图表。可以添加一个或多个图表,也可以删除原始图表。
    • 日期范围 - 用于生成图表的协议的日期范围可以更新。
    • 筛选条件 - 添加或更改工作流程发件人协议名称的筛选条件。
  3. 基于状态的协议数值摘要
  4. 图形图表
  5. 表数据 - 允许访问:
    • 查看图表详细信息 - 仅图表本身的放大图。
    • 查看数据表 - 基于图表表示的表格。
    • 查看原始数据 - 用于生成图表的各个协议的表格列表。
注意:

编辑和保存现有报告允许在新配置下重命名报告。

如果要创建报告的新变体,请先复制报告,然后根据新报告的性质命名副本。

图表布局

当指针悬停在图表数据元素上时,条形图、线形图和散点图会提供详细信息。

图形数据元素

协议图表示例

报告:已完成的协议

报告:平均完成时间

报告:按工作流程划分的协议

报告:按工作流程划分的协议完成情况

报告:完成时间趋势

报告:协议量趋势

报告:完成协议的时间

报告:按发件人划分的协议

报告:按发件人划分的协议完成情况

报告:按组划分的协议

报告:按组划分的协议完成情况

事务使用情况图表示例

报告:事务量趋势

报告:按发件人划分的事务

报告:按组划分的事务

报告:按工作流程划分的事务

设置活动审核

设置活动审核报告是一种特殊类型的报告,管理员查看应用于用户、组或整个帐户的设置中的任何更改(以及获得可审核的记录)。

  • 用户无权访问报告。
  • 组级别管理员可以为它们拥有管理员权限的所有组以及拥有由管理员控制的主要组的任何用户生成报告。
  • 除了帐户中的所有组和用户级别设置之外,帐户级别管理员还可以查看帐户级别设置。

只有一种报告类型可用,即设置活动审核日志,它会生成包含以下内容的报告:

  • 做出更改的日期
  • 更改的设置
  • 设置的旧值
  • 设置的新值
  • 更改的目标(用户、组、帐户)
  • 目标名称;目标电子邮件地址会显示在名称下
  • 执行更改的“操作者”
  • 执行更改时“操作者”使用的 IP 地址。
注意:

设置活动审核只能返回 2023 年 7 月 19 日之后可记录的更改。这是报告收集开始的日期,无法报告先前存在的修改。

显示多个条目的设置活动审核日志

报告在帐户级别和组级别对系统设置进行的所有更新。

部分报告对用户的更新:

报告的事件

未报告的事件

添加或移除发送协议的权限

提升或降级帐户或组级别管理员

添加或移除签署协议的权限

添加或删除组成员资格

添加或移除使用电子签章的权限

将用户移入或移出组

配置自动委派的签名者

将用户标记为非活动

更新用户以添加或移除隐私管理权限

使用 GDPR 工具删除用户

添加 API 应用程序

所有共享活动

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