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从已签名文档中提取字段数据并更新 Excel 工作表

 

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创建一个 Power Automate 工作流,自动从已完成协议中提取表单字段数据,并将数据填充到在线 Excel 文档中。

概述

此模板可自动从 Acrobat Sign 中的已签名协议中提取表单字段数据,并使用提取的信息更新在线 Excel 工作表。在 Acrobat Sign 中完成协议工作流后,模板将检索已签名文档,提取表单字段数据,然后使用提取的数据更新指定的 Excel 工作表。

当协议定义的所有收件人完成为其指定的 Web 表单活动(签名、审批、填写表单等)时,协议即被视为已完成。

用例示例

  • 销售 - 从已签署合同中提取数据(如客户姓名、联系信息和购买金额),以生成销售业绩报告。
  • 客户满意度 - 从已签名调查中提取数据(如客户满意度评级、反馈和建议),以改进公司的产品和服务。
  • 人力资源 - 从已签名的绩效考核中提取数据(如员工绩效评级、目标和成就),以跟踪员工绩效。

先决条件

  • 需要有效的 Excel 和 OneDrive Business 在线帐户。
  • 在运行工作流之前,OneDrive 上应存在目标工作簿。

启用工作流

  1. 导航到工作流 > Power Automate > 创建工作流。

    导航到 Power Automate“创建工作流”页面的步骤。

  2. 您今天想自动化什么操作?页面上,在搜索栏中键入提取

  3. 选择您想要启用的工作流

    “创建工作流”页面显示搜索结果,并突出显示“开始”按钮

  4. 创建工作流页面加载显示:

    • 可编辑的工作流名称。与可编辑的原始模板同名。
    • 完成工作流所需的连接器
      • 连接器是 API 代码的包装器,它提供了一个友好的界面来收集对每项必要服务进行身份验证所需的信息,并针对特定用户的需求个性化工作流。必须先建立经身份验证的连接。在下列步骤中,系统会提示您提供连接器所需的任何必要信息。
      • 要对连接器进行身份验证,请选择连接器旁边的三个点。此时将会弹出服务(应用程序)的身份验证面板,可以在其中输入用户的凭据。
        成功通过身份验证后,服务和 Power Automate 之间将建立永久连接。
        三个点旁边的绿色复选标记表示存在经过身份验证的连接。

    登录部分下的每个连接器进行身份验证。

  5. 当所有连接器都经过身份验证后,选择下一步

    Power Automate 在 Acrobat Sign 和 Excel 之间,并显示身份验证面板

  6. 页面将会刷新以显示连接器中的必填字段。

    此工作流需要:

    • Excel 在线位置:从下拉列表中选择文件存储的位置。
    • Excel 在线文档库:从下拉列表中选择一个文档库。
    • Excel 在线文件:从下拉列表中选择要更新的单个 Excel 文件。根据文件的构建方式,您可能需要向下浏览文件结构。

     

    “创建工作流”页面显示了配置连接器所需的字段。

    选择在高级模式下编辑将打开连接器的详细视图以及可用于微调工作流的所有可用字段。

    只有非常熟悉 Power Automate 的用户才应尝试高级编辑。

    显示五个连接器的高级编辑视图

  7. 在提供所有必填字段值后,选择创建工作流

    创建工作流可能需要几秒钟时间。  完成后,将显示工作流的管理页面。 

    工作流管理页面。

    注意:

    所创建工作流的状态为“已启用”。如果您不希望工作流处于活动状态,请选择操作顶部栏中的关闭选项。

使用模板

此模板由事件(当协议状态更新为“完成”时)触发。

正确配置和启用后,只要发生触发器事件,工作流就会自动运行。无需用户交互。

只要客户的 Power Automate 帐户有可用的事务(通过集成包含的权限或直接从 Microsoft 购买的权限量),则工作流将继续运行,直到禁用为止。

测试模板

在工作流模板中提供所需的详细信息后,请确保选择创建工作流按钮来启用工作流以供使用。启用工作流后,即可开始测试。

  1. 检查 Excel 工作表,确定已将协议数据添加到其中。

故障诊断常见错误

  • 工作流协议完成后,有时不会触发流程

    在这种情况下,检查详细信息页面上是否显示任何触发错误(带有消息)并修复它们。

  • 连接器配置:有时,当有多个 OneDrive Business 帐户时,当前会话可能会使用不同的帐户登录。

    因此造成文件在实际帐户中不可用。在这种情况下,请确保您已登录到正确的帐户。

  • 提供不正确的文件夹路径可能会导致工作流出现故障

    例如,如果 TestFiles 或 Apps 不存在 /Apps/TestFiles/ 路径,就会导致错误。

    浏览下拉列表中的可用路径会是一种更安全的选项。

  • 权限:确保 Adobe Acrobat Sign 具有访问 OneDrive 文件夹的正确权限。否则,文档无法保存到指定位置。

    通常,连接器右侧的绿色复选框可表示该连接器已按预期配置。如果存在任何错误,将会显示感叹号;单击它可了解更多信息。

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