设置在线支付

Adobe Acrobat Sign 在线支付服务允许发件人申请将付款作为收件人流程的一部分(与角色无关)。付款可以定义为固定金额(报价)、由协议(订单)上的计算字段派生的金额,或者是客户输入的金额(捐款)。支付功能适用于北美、欧盟和澳大利亚数据中心的大型企业级和中小型企业级服务。

功能说明

Adobe Acrobat Sign 的在线支付服务集成了 Braintree,并以此作为与签名流程关联的支付网关。在您的表单中添加付款字段,即可启用这项集成。

可以根据下面的情况,创建含有付款字段的表单:

  • 如果是服务的报价情况,则使用静态值
  • 若是在一个含有多种项目、数量以及运送方式的表单中,则使用由表单上的计算字段派生的动态值
  • 假如是捐款请求,则使用接收者输入的值
注意:

当协议上付款字段的值不为空时,若使用付款字段,单击以签名按钮则会变为支付并签名按钮。

签名者单击支付并签名按钮后,Braintree 集成就会在签名者的界面中插入一个付款窗口。  该窗口将收集所有个人支付信息,因此签名者无需在 Acrobat Sign 表单中输入个人信息,从而提高了签名者信息的一般安全性,而发送者也无需接收并手动处理付款。

注意:

在线付款适用于 JP1 或 IN1 数据中心的客户帐户。

特定国家/地区的商家可以使用 Braintree 服务。请参阅《Braintree 国际指南》,以确定您所在的国家/地区是否受支持。

使用方式

只需在协议中使用付款表单字段,即可成功创建付款表单。

如果您不熟悉如何在 Acrobat Sign 中编辑表单,则可能需要花些时间来了解应用程序内编辑工具。

要是用户熟悉编辑过程,那么只需了解新的字段类型(“付款”)以及用来保证该字段正常运作的条件即可。

 

使用拖放编辑

您可以在创作窗口右侧字段类别列表的底部,找到付款字段。

置入“付款”字段

 

应用付款字段时,需要仔细注意该字段的诸多选项,以确保您的表单可正常运行。

具体选项包括:

指定给 - 确保您将该字段指定给应当付款的接收者。这对于静态付款金额而言,似乎有些不可思议,但是从逻辑上讲,该字段的“指定给”选项可以将付款人与支付记录相关联。

金额类型 - 该选项与表单的作用有关。

  • 输入的金额可提供一个静态金额,无论它是规定的金额(如报价),还是一个接受的金额(如捐赠)。
  • 计算的金额可提供一个由涉及其他字段的公式派生的金额。这个选项适用于动态订单。

只读 - 如果选中此选项,发送者则必须确保使用固定金额或计算的金额填充该字段。

如果未选中,那么可以是创作期间设定的默认金额或者是接收者输入的金额。

默认金额 - 假如您的表单包含一个为静态付款设定的金额或建议的捐款金额,则可以使用该选项。

货币 - 为目标受众群体设置适当的币种。1000 日元与 1000 英镑差别很大。

金额范围 - 如果您想设立捐款金额的边界范围,则该选项非常有用。

默认付款字段值

静态金额(报价)

编辑期间,必须为包含静态金额的表单设立一个已输入的金额。

  • 应当将该字段定义为只读
  • 应当输入一个非零的默认金额
  • 为目标接收者选择正确的货币
付款字段中的静态金额

 

下面的用户体验显示了字段和金额,但是不允许付款人更改金额。

静态字段的收件人视图

动态金额(订单)

应当将动态金额付款字段配置为计算的金额。

  • 计算的金额需要选择使该字段变为只读的选项,因此该选项将会从属性菜单中删除
  • 计算的金额将通过收件人可以与之交互的其他字段(数量、运送方式、保险期权等)派生而来
  • 编辑期间,该字段中显示的是公式,而不是具体的数值

选择适当的货币

动态配置付款字段

 

下面的用户体验可查看该字段,当选择若干选项时,该字段的值会实时调整,但是收件人无法直接与之交互。(下方高亮显示的内容)

动态字段的收件人视图

收件人定义的金额(捐款)

对于签名者定义的付款字段,则允许用户直接输入付款金额。应当将该字段配置为输入的金额,并且应当禁用只读功能。

允许配置为默认金额,但是应该能够自由编辑。

允许设定金额范围,并将严格遵守该范围。  这意味着,如果想限定可接受的最低金额,那么您可以实现这一点。

收件人定义的金额配置

 

在下面的用户体验中,显示了经过上述设计后的字段,该字段是完全可以编辑的,并且还提供了一个默认金额。

如果定义了金额上限或下限,那么在输入界限以外的金额后,就会出现错误,并且只有在更正了金额后,接收者才能签名。

收件人定义字段的收件人视图

注意:

如果在该字段中输入零或保持为空,那么支付并签名按钮将会变为单击以签名,这意味着协议中没有涉及付款。

付款字段没有金额的收件人视图

 

不允许输入负值。

付款字段为负值的收件人视图

交易记录

处理类似付款详情这样的个人信息时,根本动力在于确保数据的安全存储。为了完成交易并确保正确审核跟协议相关的付款,Acrobat Sign 和 Braintree 之间只共享最低限度的详细信息。

Braintree 记录

Acrobat Sign 系统负责监护各种协议文档,以及一些有关接收者和交互的记录。Braintree 在任何时候都不会知道交易内容或完整的接收者列表。(根据需要,Braintree 必须清楚付款人。)

单击支付并签名按钮后,系统会为 Braintree 服务打开一个 I-frame,并传递四个数据对象:

  1. 货币类型 - 只在确保 Braintree 中使用了正确的商家帐户时使用
  2. “付款”字段中的数字金额 - 需要用来了解集合的金额
  3. 付款人的电子邮件地址 - 需要用来识别付款人
  4. 交易的参与代码 - 需要用来将付款记录直接与协议记录关联
Braintree 交易记录

Acrobat Sign 记录

Braintree 负责管理付款记录,任何与付款人个人信息有关的记录都不会传递到 Acrobat Sign。

成功支付后,只有 Braintree 交易号会传回 Acrobat Sign。交易 ID 可在活动日志(管理页面)和审核报告中找到:

活动日志和审核报告中的付款事件

如何启用或禁用

您必须先拥有一个 Braintree 帐户,然后才能开始在 Acrobat Sign 中使用付款字段。

可通过此处的链接注册一个生产帐户:https://www.braintreepayments.com/sales-apply。

帐户级别管理员可在帐户级别启用 Acrobat Sign 在线支付功能。

  • 允许使用组级别设置,并且组级别设置会覆盖帐户级别设置的值
    • 每个组可启用各自唯一的 Braintree 帐户
  1. 要启用此功能,请导航到:帐户设置 > 付款集成

  2. 从 Braintree 帐户中将要求提供的凭据信息复制并粘贴到相关字段:

    • 公钥
    • 私钥
    • 商户 ID
    导航至付款菜单

    注意:

    输入有效凭据后,系统会自动选中启用 Braintree 支付复选框。

  3. 单击保存。

    • 刷新页面可显示帐户已链接标记,以提供启用付款的可视保证。
    • 窗口顶部将会短暂显示一条横幅,指示您可以添加付款字段。
    经过配置的 Braintree 帐户

更改您的 Braintree 凭据

如果您需要更改 Braintree 凭据(例如:更改为新的商家帐户),请执行以下操作:

  1. 导航到付款页面:帐户设置 > 付款集成

  2. 输入新的商户 ID 和公钥/私钥,然后单击保存

    链接至其他帐户

    页面将会刷新,并且新的付款凭据将应用于所有后续的付款流程。

禁用 Braintree,但保留集成凭据

要禁用 Acrobat Sign 与 Braintree 之间的集成并保留凭据以便日后启用,请执行以下操作:

  1. 导航到帐户设置 > 付款集成

  2. 取消选中启用 Braintree 支付复选框。

    清除凭据

  3. 单击保存

  4. 此时系统会发出一个质询,以确保您要禁用付款集成。

    单击禁用

    禁用付款

  5. 随即将刷新页面以显示禁用后的付款功能

    • 删除帐户已链接标记,可在视觉上强调集成已被禁用。
    • 启用 Braintree 支付复选框保持未选中状态。
    • Braintree 凭据保留在配置中,随时可以启用。

     

    已禁用,无凭据

禁用 Braintree 并删除集成凭据

您可以通过以下方式禁用 Acrobat Sign 与 Braintree 之间的集成,并从帐户设置中删除凭据:

  1. 导航到帐户设置 > 付款集成

  2. 选择私钥字段下的清除凭据链接。

    禁用付款 - 清除凭据

  3. 此时系统会发出一个质询,以确保您要清除 Braintree 凭据。

    • 选中此框以确认您已了解所有正在执行的应付协议都将停止工作。
    • 单击清除
    清除凭据质询

  4. 随即将刷新页面以显示禁用后的付款配置。

    • 删除帐户已链接标记,可在视觉上强调集成已被禁用。
    • 启用 Braintree 支付复选框处于未选中状态。
    • 此时将从界面中删除 Braintree 凭据。

    保存页面。

    包含已保存凭据的禁用页面

  5. 随即将刷新页面以显示禁用后的付款功能。

配置选项

Braintree 服务提供了许多配置选项,可以极大地提升签名者的体验。每个人的付款服务需求不尽相同,因此有必要彻底了解 Braintree 的各项功能。

对于 Acrobat Sign 集成,下面这些功能与签名者的体验息息相关:

  • 货币 - 您接受什么类型的货币?

Braintree 接受各种货币类型,并允许您为每种将要接受的货币创建一个“商家帐户”。另外,这个商家帐户支持您定义将要接受的付款类型(Paypal 和/或独立信用卡)。

设置 Braintree 配置

 

在 Acrobat Sign 中,必须将付款字段配置为一种货币类型。这个经过配置的值将与具有相同货币类型的“商家帐户”关联。

Acrobat Sign 字段属性中列出的值由 Braintree 商家帐户中接受的货币决定。

同时,设置默认商家帐户也会定义 Acrobat Sign“付款”字段中加载的默认货币。

用于设置货币的 Acrobat Sign 字段界面

 

  • 检查重复交易 - 防止因快速双击而创建了两项交易,并且防止对签名者进行双重计费。
检查 Braintree 重复交易

需要了解的事项

PCI 内容和存储

付款期间,所有信息都将输入到 Braintree 界面。

所有付款信息将单独存储在 Braintree 帐户中。

Acrobat Sign 环境只存储 Braintree 帐户的 API 凭据,以及从 Braintree 传回的交易号(记录在 Acrobat Sign 审核记录中)。

Acrobat Sign 系统绝对不会染指任何实际的付款信息,以此来最大程度地确保 PCI 合规性和签名者的安全。

 

付款和签名期间出现交易中断

付款时,签名流程将分为两部分:

  • 完成电子签名页面上的签名过程
  • 获取付款并完成签名

这样可以确保在未收到付款的情况下,无法完成协议。

无论因任何原因导致流程中断,签名者都可以通过原始链接(如果配置了提醒,则通过提醒链接)重新打开协议,然后恢复流程。

 

防止重复付款

Braintree 服务具备检查重复交易功能,可防止在一段时间内出现多个相同交易 ID 的交易。这项功能可防止因多次单击按钮而记录了多项付款操作。

要配置“检查重复交易”选项,请执行以下操作:

1. 登录到您的 Braintree 帐户。

2. 导航至设置 > 处理 > 检查重复交易。

3. 打开设置。

检查 Braintree 重复交易

付款争议

如果收件人因任何原因而产生付款争议,则应当通过回复原始的“审阅并签名”电子邮件,与发送协议的一方取得联系。

Acrobat Sign 可提供签名流程的平台,但是对于付款流程,则是由 Braintree 负责处理。

Acrobat Sign 不收取任何付款,也不收集任何付款信息。Acrobat Sign 仅公开协议发件人配置的付款门户。

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