为收件人配置拒绝选项

概述

可以在帐户或组级别配置收件人拒绝协议的功能,启用此功能后,可以使用一些工具来帮助关闭有关为何拒绝协议的反馈循环。

用于允许拒绝和捕获自定义原因的功能可用于所有服务层。

用于定义您自己的拒绝原因列表并在页脚横幅中显示拒绝按钮的选项仅可在服务的企业层使用。


使用方式

当组或帐户启用功能集以拒绝协议时,“拒绝签名”选项将插入到电子签名页面的“选项”菜单中:

菜单中的“拒绝”

如果收件人选择拒绝其操作,则会为他们提供预定义的原因列表和/或用于输入其自定义拒绝原因的选项(具体取决于功能集的配置方式):

拒绝原因

一旦协议被拒绝,该协议就会被取消,并且协议的建立者也会收到通知。


活动和审核报告条目

拒绝协议的操作将记录在事务记录中,分别位于两处:

  • 协议的“活动”记录
  • 从事务派生的“审核报告”
拒绝 - 活动报告
活动报告

拒绝选项
审核报告

注意:

用于拒绝的注释仅显示在“活动”列表中,而不会显示在“审核报告”中。


查找拒绝的原因

拒绝协议的原因可以在“活动”部分(如上所述)的协议中查看,也可以通过运行包含协议的报告来查看。

“收件人拒绝原因”列位于单个收件人数据之后:

报告中的拒绝原因


配置选项

个人、企业和小型企业客户可以允许使用拒绝选项,并要求提供自定义原因。

  • 由于原因列表不适用于这些服务层,因此将捕获自定义原因
拒绝选项 - 企业级别

在服务的企业级别,拒绝原因功能集包含五个可配置的选项。

  • “允许签名者拒绝”是主要的启用切换开关,必须启用此选项才能访问其他四个选项
拒绝选项


允许签名者拒绝

启用此顶级设置后,将会为大多数收件人角色插入用于拒绝协议(即,在流程中取消协议)的选项。

  • 分配了“经过认证的收件人”角色的收件人将明确排除在外,允许这些收件人拒绝的选项必须由成功经理或技术支持人员单独配置。
拒绝选项


接受人:启用“拒绝”按钮

启用后,具有接受人角色的收件人将会看到电子签名页面的页脚上设置了一个“拒绝/接受”按钮。

  • “拒绝签名”选项仍包含在“选项”菜单中
页脚中的“拒绝”按钮


要求签名者提供原因

启用“要求签名者提供原因”选项后,系统会向拒绝者提供拒绝原因列表:

拒绝时提供原因

拒绝原因由帐户/组管理员配置,并且必须至少定义一个原因,否则将生成错误:

没有提供原因时出错

要创建新的拒绝原因,请单击加号图标以显示“创建”叠加窗口:

添加原因

定义拒绝原因需要具备三个要素:

  • 拒绝签名原因名称 - 原因记录的名义名称。
    • 便于对可能跨多种语言的原因进行分类
  • 拒绝签名原因文本 - 这是插入到“活动”记录和报告字段的实际文本。
    • 原因文本限制为不超过 255 个字符
    • 收件人将在选择窗口中看到全部文本
  • 语言 - 只有“语言”值与签名者的环境相匹配的原因才会显示为选项。如果您使用法语区域设置发送协议,则只有为法语标记的原因才可选择
    • 如果签名者使用的区域设置没有匹配的预定义原因,则会接受自定义原因

正确配置原因后,单击保存

所有签名者将可立即使用该原因。

要“编辑”或“删除”列表中的原因,只需单击该原因将其选中。

“编辑”或“删除”操作将显示在该部分的左上角:

编辑或删除原因


允许签名者提供自定义原因

启用“自定义原因”功能后,收件人可以选择用自己的言语手动输入原因:

拒绝时提供自定义原因


显示来自帐户和组的拒绝原因的汇总列表

用于汇总帐户级别和组级别拒绝原因的选项只有在配置组级别控件时才可用。

利用此选项,可以在帐户级别创建一组核心的通用拒绝原因,然后在组级别添加专门为从该组生成的内容而明确设计的原因。


注意事项...

“拒绝原因”控件集明确省略了“经过认证的收件人”角色。需要允许“经过认证的收件人”拒绝协议的客户必须联系其成功经理或技术支持联系人来启用此选项。

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