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快速入门
管理
- Admin Console 概述
- 用户管理
- 帐户/组设置
- 设置概述
- 全局设置
- 帐户级别和 ID
- 全新的收件人体验
- 自签名工作流
- 批量发送
- Web 表单
- 自定义发送工作流程
- Power Automate 工作流程
- 库文档
- 收集包含协议的表单数据
- 有限文件可见性
- 附加已签名协议的 PDF 副本
- 在电子邮件中包含链接
- 在电子邮件中包含图像
- 附加至电子邮件的文件将命名为
- 将审核报告附加到文档
- 将多个文档合并为一个
- 下载单个文档
- 上传签名文档
- 我的账户中的用户委托
- 允许外部收件人委派
- 授权签名
- 授权发送
- 授权添加电子密封
- 设置默认时区
- 设置默认日期格式
- 位于多个组的用户 (UMG)
- 组管理员权限
- 替换接收者
- 审核报告
- 事务页脚
- 在产品消息发送和指南中
- 可访问的 PDF
- 新版“编辑”体验
- 医疗保健客户
- 帐户设置
- 添加标志
- 自定义公司主机名/URL
- 添加公司名称
- 发布协议 URL 重定向
- 签名首选项
- 格式精美的签名
- 允许收件人签名的方式
- 签名者可以更改其姓名
- 允许接收者使用其保存的签名
- 自定义使用条款和消费者信息披露条款
- 在表单字段中导航收件人
- 重启协议工作流
- 拒绝签名
- 允许图章工作流
- 要求签名者提供其职务或公司
- 允许签名者打印并置入书面签名
- 进行电子签名时显示消息
- 需要签名者使用移动设备创建其签名
- 请求签名者的 IP 地址
- 从参与者图章中排除公司名称和职务
- 数字签名
- 电子签章
- 数字身份
- 报告设置
- 新版报告体验
- 经典报告设置
- 安全设置
- 发送设置
- 消息模板
- 生物识别设置
- 工作流程集成
- 公证设置
- 付款集成
- 签名者消息发送
- SAML 设置
- SAML 配置
- 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
- 安装 Okta
- 安装 OneLogin
- 安装 Oracle Identity Federation
- SAML 配置
- 数据管理
- 时间戳设置
- 外部归档
- 账户语言
- 电子邮件设置
- 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
- 为收件人配置选项
- 监管要求指导
- 批量下载协议
- 申请您的域
- “举报滥用”链接
发送、签署和管理协议
- 收件人选项
- 发送协议
- 在文档中创作字段
- 应用程序内创作环境
- 使用文本标记创建表单
- 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
- 字段
- 创作常见问题
- 签署协议
- 管理协议
- 审核报告
- 报告和数据导出
高级协议功能和工作流程
- Web 表单
- 可重复使用的模板(库模板)
- 转让 Web 表单和库模板的所有权
- Power Automate 工作流程
- Power Automate 集成和包含的权限概述
- 启用 Power Automate 集成
- “管理”页面上的上下文操作
- 跟踪 Power Automate 使用情况
- 创建新的工作流(示例)
- 用于工作流的触发器
- 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
- 管理工作流
- 编辑工作流
- 共享工作流
- 禁用或启用工作流
- 删除工作流
- 实用模板
- 仅限管理员
- 协议存档
- Web 表单协议存档
- 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
- 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
- 将已完成的文档保存到 Google Drive
- 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
- 协议数据提取
- 协议通知
- 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
- 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
- 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
- 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
- 协议生成
- 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档,并发送以供签名
- 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
- 为所选 Excel 行生成协议,发送以供审阅和签名
- 自定义发送工作流程
- 共享用户和协议
与其他产品集成
- Acrobat Sign 集成概述
- Acrobat Sign for Salesforce
- Acrobat Sign for Microsoft
- 其他集成
- 合作伙伴管理的集成
- 如何获取集成密钥
Acrobat Sign 开发人员
- REST API
- Webhook
支持和故障排除
概述
新的 Adobe Acrobat Sign 应用程序内创作体验旨在改进用户构建文档的整体过程。
- 字段放置体验大幅改进,可以置入相同类型的多个字段,而无需逐个拖放。
- 字段属性(大小、颜色和样式)在配置后会持久保存,因此单个字段配置会大幅减少。
- 编辑默认字段值的功能得到改进,您现在可以直接单击该字段并键入值。
- 左侧边栏中列出字段属性,以更好地显示相关选项。
可用性
- 新的 Acrobat Web 帐户和免费 Acrobat 用户可自动启用该环境。
- Acrobat Sign 解决方案中的企业级帐户可以在帐户设置 > 全局设置中启用新的创作体验
虽然新环境目前对于通过 Acrobat Sign 系统发送的大多数交易都很有用,但是它仍在开发中。以下版本将对体验进行改进。
用户应主要了解以下几个限制:环境仅在发送协议时可用(而不是模板构建时),并且仅提供最常用的字段类型。更详尽的限制列表如下所示。
更改字段分配
双击要更改的字段,可以更改任何放置字段的字段分配(显示字段选项菜单),将鼠标悬停在更改收件人选项上,然后选择新收件人。
颜色编码关系也显示在收件人选择菜单选项中。
放置字段
要将字段放置到窗体结构中,请从左侧边栏中选择字段类型,然后单击窗体中要放置字段的位置。
- 字段的左上角放置在您单击的位置上。
- 每次在窗体空间中单击时,都会放置新字段。
- 每个字段复制任何类型的前一个字段的字段高度和字体大小、颜色和样式,不包括签名、复选框和单选按钮(它们保持各自的高度特征)。这种类型的字段属性继承可让您配置放置的第一个字段,然后填充窗体的其余部分,无需自定义各个字段。
移动字段
可以通过将鼠标悬停在字段上,然后点击并按住鼠标按键不动,以便移动字段。(此时光标将变为四向箭头。)在按住鼠标按键的同时,将字段移动到任意位置。松开鼠标按键后,该字段将保留在新位置。
调整字段大小
选择字段并将鼠标悬停在字段的任意边缘,在看到调整大小的箭头后即可调整字段大小。单击并将字段边缘拖动到适当大小。松开鼠标按钮后,即可完成字段大小的设置。
克隆和链接字段以自动填充重复字段
假设有一组多次请求相同信息的文档(例如,姓名、地址等)。在这种情况下,您可以克隆并链接这些字段,以便收件人在一个字段中输入其信息时,会自动将其填充到所有其他已链接的克隆字段中。
要创建克隆/链接的字段,请执行以下操作:
- 双击该字段以打开选项菜单。
- 选择省略号。
- 选择克隆和链接字段。
选中克隆的字段会显示选项菜单,您可以在其中找到用于管理克隆字段的其他控件。
- 单击克隆图标(如下所示)以添加第三个克隆(或更多。如下方突出显示)。
- 单击上一张或下一张箭头会跳转到序列中的下一个(上一个)克隆字段。
- 省略号下提供了一个选项,可用于删除克隆字段的所有实例(包括原始字段)。
在每页上重复某个字段
提供一个选项,可用于在文档集每个页面上以精确的 x/y 坐标复制字段。
- 这些字段不是克隆和链接的;它们具有唯一的字段名称,并且只能接受唯一值。
- 如果仅在部分(而非全部)页面上需要某个字段,则可以删除不需要的各字段。
插入默认值
接受文本的字段允许插入默认值。
要插入默认字符串,请双击该字段,它将成为输入字段。
键入默认值,然后在字段外部单击以将其保存。
将默认值设为只读
要将字段设为只读,请插入默认字段值,在字段外部单击后,字段最右侧将出现一个挂锁图标。
默认情况下,不会锁定字段,以便参与者可以与之互动。
如果单击挂锁图标,则会发生变化,以指示该字段已锁定,并且对收件人来说是只读的。
字段选项和属性
双击字段(或右键单击)可打开所单击字段的字段选项菜单。
借助该简略菜单,可以快速访问设计表单时最常用的(特定于字段的)选项。
菜单底部提供了一个选项,可用于自定义字段。此选项可在左侧边栏中打开字段属性。
- 您还可以三击该字段以打开属性。
将选项菜单中的所有选项都复制到左侧边栏属性中(自定义字段除外)。
更改字段类型
双击要更改的字段,可以更改任何放置字段的字段类型(显示字段菜单),将鼠标悬停在更改字段类型选项上,然后选择新类型。
可用字段
电子签名字段以帐户设置定义的类型捕获收件人的合法签名(键入、绘制、图像或图章)。
该字段具有两个显示选项,一个在签名下自动应用收件人的电子邮件地址,另一个则不会。
“选项”菜单允许您在两个样式之间进行更改。
属性栏允许配置:
- 字段任务负责人 - 定义将哪个收件人分配给该字段。
- 必填字段 - 确定该字段是否是收件人的必填字段。所有签名收件人在协议中必须至少有一个必填签名字段(任何类型)。
- 如果只有一个签名字段,则必填选项将不可访问。
- 如果只有一个签名字段,则必填选项将不可访问。
- 字段类型:“签名”
- 签名类型 - 定义签名字段是简单的电子签名还是电子签名块(包括签名行下方的收件人电子邮件)。
- 字段类型的名称 - 确定字段的名称(在导出字段数据时用作列标题)。
缩写签名字段允许收件人最多添加 4 个字符。
属性栏允许配置:
- 字段任务负责人 - 定义将哪个收件人分配给该字段。
- 必填字段 - 确定该字段是否是收件人的必填字段。
- 字段类型:“缩写签名”
- 字段类型的名称 - 确定字段的名称(在导出字段数据时用作列标题)。
收件人姓名字段是只读字段,可根据签名面板中提供的信息,自动插入收件人姓名的已键入版本。
这通常适用于签名字段下有印刷体姓名要求的情况。在所有情况下,只应在需要收件人的已键入姓名时才使用该字段。
属性栏允许配置:
- 字段任务负责人 - 定义将哪个收件人分配给该字段。
- 必填字段 - 确定该字段是否是收件人的必填字段。
- 字段类型:“收件人姓名”
- 姓名选项。允许的值有:
- 全名 — 包括签名中的全名值
- 名字 — 包括签名中的第一个值(任何空格之前)。
- 姓氏 - 包括提供的签名姓名中第一个空格后的所有字符。
- 字段类型的名称 - 确定字段的名称(在导出字段数据时用作列标题)。
- 字段中字符串的字体控件
- 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
- 字体大小(以像素为单位)
- 字体颜色
- 字段的字符串对齐方式(居左、居中或居右)
- 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
提供了必填字段,但无法编辑,因为姓名是根据签名以编程方式插入的。
如果需要可编辑的名称值,请使用文本字段。
电子邮件(或者收件人电子邮件)字段是只读字段,可根据配置协议时提供的信息,自动插入收件人电子邮件的已键入版本。
在所有情况下,只应在需要收件人的电子邮件值时才使用该字段。
属性栏允许配置:
- 字段任务负责人 - 定义将哪个收件人分配给该字段。
- 必填字段 - 确定该字段是否是收件人的必填字段。
- 字段类型:“收件人电子邮件”
- 字段类型的名称 - 确定字段的名称(在导出字段数据时用作列标题)。
- 字段中字符串的字体控件
- 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
- 字体大小(以像素为单位)
- 字体颜色
- 字段的字符串对齐方式(居左、居中或居右)
- 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
提供了必填字段,但不可编辑,因为电子邮件地址是根据协议传递到的收件人电子邮件,以编程方式插入的。
如果需要可编辑的电子邮件值,请使用带有电子邮件文本格式的文本字段。
签名日期字段是只读字段,当收件人应用其签名时,此字段会自动插入日期。
在所有情况下,只应在需要收件人的实际签字日期时才使用该字段。
属性栏允许配置:
- 字段任务负责人 - 定义将哪个收件人分配给该字段。
- 必填字段 - 确定该字段是否是收件人的必填字段。
- 字段类型:“签名日期”
- 日期格式选项 - 选择组织首选的日期格式。
- 字段类型的名称 - 确定字段的名称(在导出字段数据时用作列标题)。
- 字段中字符串的字体控件
- 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
- 字体大小(以像素为单位)
- 字体颜色
- 字段的字符串对齐方式(居左、居中或居右)
- 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
提供了必填字段,但不可编辑,因为签名的日期是根据收件人应用其签名的时间,以编程方式插入的。
如果需要可编辑的日期值,请使用日期字段。
文本字段是最常见的输入字段,允许收件人输入任何字符。
多行文本输入取决于文本字段的高度(字段的高度可以容纳多少行)。
属性栏允许配置:
- 字段任务负责人 - 定义将哪个收件人分配给该字段。
- 必填字段 - 确定该字段是否是收件人的必填字段。
- 必填字段与锁定字段值选项互斥。
- 字段类型:“文本”
- 文本格式 - 对字段强制使用电子邮件格式,或允许使用其他类型的字符格式。
- 选择电子邮件时,该字段要求输入采用电子邮件地址的形式(例如,x@d.tld)。
- 不会检查电子邮件地址的有效性,只检查输入的格式。
- 选择字符时,则提供两个附加验证选项:
- 字符类型 - 验证输入是否符合以下四种字符集之一:
- 任何字符 - 接受所有字符。
- 字母和数字 - 接受所有字母数字字符。
- 字母 - 仅接受字母字符。
- 数字 - 仅接受数字字符。
- 任何字符 - 接受所有字符。
- 最大长度 - 定义可以在字段中输入的最大字符数。
- 字符类型 - 验证输入是否符合以下四种字符集之一:
- 选择电子邮件时,该字段要求输入采用电子邮件地址的形式(例如,x@d.tld)。
- 字段类型的名称 - 确定字段的名称(在导出字段数据时用作列标题)。
- 预填充文本 - 允许发件人提供默认字段值
- 工具提示 - 提供将鼠标悬停在字段上时显示的工具提示
- 用星号覆盖数据 - 为后续收件人以及最终签名的 PDF 遮住字段值。
- 此字段的值必须使用报告/数据导出或从协议字段数据 CSV 导出
- 锁定的字段值 - 启用后,此字段为只读。只有该字段插入了预填充文本后才可选择。
- 锁定字段值字段与必填选项互斥。
- 字段中字符串的字体控件
- 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
- 字体大小(以像素为单位)
- 字体颜色
- 字段的字符串对齐方式(居左、居中或居右)
- 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
日期字段允许收件人添加以特定日期格式验证的字符串。
属性栏允许配置:
- 字段任务负责人 - 定义将哪个收件人分配给该字段。
- 必填字段 - 确定该字段是否是收件人的必填字段。
- 必填字段与锁定字段值选项互斥。
- 字段类型:“日期”
- 日期格式选项 - 选择组织首选的日期格式。
- 字段类型的名称 - 确定字段的名称(在导出字段数据时用作列标题)。
- 预填日期 - 允许发件人提供默认日期值。
- 工具提示 - 提供将鼠标悬停在字段上时显示的工具提示。
- 锁定的字段值 - 启用后,此字段对收件人来说为只读。
- 锁定字段值默认情况下处于禁用状态,只有输入预填日期时才可选择该选项。
- 锁定字段值字段与必填选项互斥。
- 锁定字段值默认情况下处于禁用状态,只有输入预填日期时才可选择该选项。
- 字段中字符串的字体控件
- 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
- 字体大小(以像素为单位)
- 字体颜色
- 字段的字符串对齐方式(居左、居中或居右)
- 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
数字字段是第二常见的输入字段,允许对数字输入进行各种验证。
属性栏允许配置:
- 字段任务负责人 - 定义将哪个收件人分配给该字段。
- 必填字段 - 确定该字段是否是收件人的必填字段。
- 必填字段与锁定字段值选项互斥。
- 字段类型:“数字”
- 数字验证选项:
- 数值 - 允许使用数字字符串
- 值范围 - 强制执行验证,要求输入的数字必须在此范围内。
- 电话 - 提供电话号码,带有或不带有破折号和国家(地区)代码
- 国籍 - 选择美国或英国货币符号
- 货币 - 需要数字字符串
- 国籍 - 选择美国或英国货币符号
- 值范围 - 强制执行验证,要求输入的数字必须在此范围内
- 时间 - 需要小时和分钟数以及 AM 或 PM 值
- 百分比 - 需要数字字符串。百分比符号可选
- 值范围 - 强制执行验证,要求输入的数字必须在此范围内
- 美国社会保障号码 - 强制执行验证,要求字符串符合美国社会保障号码格式
- 美国邮政编码 - 强制执行验证,要求字符串符合美国邮政编码格式(5 个数字)
- 美国邮政编码 (ZIP+4) - 强制执行验证,要求字符串符合美国邮政编码形式(包括 4 个字符的扩展)。
- 英国邮政编码 - 强制执行验证,要求字符串符合英国邮政编码形式。
- 数值 - 允许使用数字字符串
- 字段类型的名称 - 确定字段的名称(在导出字段数据时用作列标题)。
- 预填号码 - 允许发件人提供默认号码值。
- 工具提示 - 提供将鼠标悬停在字段上时显示的工具提示。
- 用星号覆盖数据 - 为后续收件人以及最终签名的 PDF 遮住字段值。
- 此字段的值必须使用报告/数据导出或从协议字段数据 CSV 导出
- 锁定的字段值 - 启用后,此字段为只读。
- 只有该字段插入了预填充的数字后才可选择。
- 锁定字段值字段与必填选项互斥。
- 字段中字符串的字体控件
- 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
- 字体大小(以像素为单位)
- 字体颜色
- 字段的字符串对齐方式(居左、居中或居右)
- 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
复选框字段允许收件人选中或取消选中字段。复选框是可以分别选中或取消选中的个别字段。
将鼠标悬停在字段的右侧或底部边缘,在看到蓝色加号图标时拖动(分别向右或向下),可以快速完成置入多个字段的操作。
选中复选框并按 Delete 键,或从字段菜单中选择删除图标(垃圾箱),可以删除复选框。
属性栏允许配置:
- 字段任务负责人 - 定义将哪个收件人分配给该字段。
- 必填字段 - 确定该字段是否是收件人的必填字段。
- 没有选项要求至少选择一个复选框,但允许在一组复选框内设置多个复选框。
- 必填字段与锁定字段值选项互斥。
- 选中/未选中值 - 定义在传递协议时是否选中该框。
- 字段类型的名称 - 确定字段的名称(在导出字段数据时用作列标题)。
- 工具提示 - 提供将鼠标悬停在字段上时显示的工具提示。
- 锁定字段值 - 启用后,此字段为只读。不允许收件人交互。
- 锁定字段值字段与必填选项互斥。
下拉菜单字段允许收件人从众多选项中选择一个。只能选择一个选项。
菜单列表包含两个或多个选项,这些选项可以包含自定义标签(显示值)和相应的导出值。例如,在美国各州列表中,加利福尼亚可以是显示的标签,CA 可以是导出的值。
属性栏允许配置:
- 字段任务负责人 - 定义将哪个收件人分配给该字段。
- 必填字段 - 确定该字段是否是收件人的必填字段。
- 字段类型:“下拉菜单”
- 字段类型的名称 - 确定字段的名称(在导出字段数据时用作列标题)。
- 下拉菜单项 - 定义字段下拉菜单中显示的选项:
- 添加或编辑导出名称 - 单击此链接可打开一个叠加窗口,其中下拉菜单项可以与导出值配对。
- 添加或编辑导出名称 - 单击此链接可打开一个叠加窗口,其中下拉菜单项可以与导出值配对。
- 默认情况下选项已选中 - 允许作者在菜单列表中定义一个选项,以便在最初查看协议时默认已选中。
- 工具提示 - 提供将鼠标悬停在字段上时显示的工具提示
- 用星号覆盖数据 - 为后续收件人以及最终签名的 PDF 遮住字段值。
- 此字段的值必须使用报告/数据导出或从协议字段数据 CSV 导出
- 字段中字符串的字体控件
- 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
- 字体大小(以像素为单位)
- 字体颜色
- 字段的字符串对齐方式(居左、居中或居右)
- 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
链接字段定义文档中的可点击字段,该字段可打开新网页或将收件人移动到文档的目标页面。
收件人无法看到该字段,可以将它放在上传文件的文本中。或者,该字段可以添加一个自定义字符串,以指示收件人单击该区域。
属性栏允许配置:
- 字段任务负责人 - 定义将哪个收件人分配给该字段。
- 必填字段 - 确定该字段是否是收件人的必填字段。如果您需要收件人查看特定内容(例如外部法律通知),此功能会很有用。
- 字段类型:“链接”
- 链接到选择器 - 定义链接字段是将收件人路由到外部网址还是文档中的特定页面:
- 选择网站时,则选择器下的字段接受 HTTP 或 HTTPS URL。触发链接字段区域时,将使用 HTTP(S) 目标 URL 为收件人打开一个新的选项卡。
- 选择文档中的页面时,选择器下的字段允许标识文档中的特定页面。 单击链接字段区域后,收件人将移至此页面的顶部。
- 选择网站时,则选择器下的字段接受 HTTP 或 HTTPS URL。触发链接字段区域时,将使用 HTTP(S) 目标 URL 为收件人打开一个新的选项卡。
- 要显示的文本 - 允许作者输入一些在链接字段区域内显示的文本(例如,单击此处查看服务条款)
- 字段类型的名称 - 确定字段的名称(在导出字段数据时用作列标题)。
- 工具提示 - 提供将鼠标悬停在字段上时显示的工具提示
- 字段中字符串的字体控件
- 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
- 字体大小(以像素为单位)
- 字体颜色
- 字段的字符串对齐方式(居左、居中或居右)
- 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
文档中的文本搜索
通过单击 Ctrl/Cmd + F 可以搜索已上传文档的文本。
此时将打开搜索对话框,允许输入文本字符串,对上传的文件中的文本进行搜索。
- 仅搜索已上传文档的文本。字段内容不可搜索。
- 通过图像创建的文档无法获得搜索结果。
- 与搜索值匹配的字符串会高亮显示,并在搜索字段右侧显示一个数字计数。
- 左侧和右侧的箭头可将视图跳转到所找到值的下一个或上一个实例。
如何启用/禁用组/帐户功能
默认情况下,专业和小型企业/团队帐户会启用该选项。
企业和业务层管理员可以在帐户和组级别为用户提供环境(组级别设置将覆盖帐户设置)。
导航至帐户设置 > 全局设置 > 新的创作体验以启用该功能。
以用户身份在不同环境切换
用户(启用了该功能)可以在新体验和经典体验之间切换。
- 在经典环境中,切换链接位于右边栏的顶部(收件人列表上方)。
- 在新的创作体验中,切换链接位于左边栏的底部(在保存/返回/发送按钮下方)。
用户可以在不同环境之间切换,但必须提前保存更改,否则其更改将会丢失。
- 如果在保存之前尝试切换,系统会警告用户保存更新。
- 如果向表单添加了新环境中不受支持的字段类型,则会禁用从经典体验切换到新体验的功能。