用户指南 取消(C)

更新了发送协议时的创作环境

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加一名用户
    2. 批量添加用户
    3. 从目录添加用户
    4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    5. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    6. 检查是否有用户存在配置错误
    7. 更改姓名/电子邮件地址
    8. 编辑用户的组成员资格
    9. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    10. 将用户提升为管理员角色
    11. 用户身份类型和 SSO
    12. 切换用户标识
    13. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    14. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    15. 产品配置文件
    16. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 自签名工作流
      3. 批量发送
      4. Web 表单
      5. 自定义发送工作流程
      6. Power Automate 工作流程
      7. 库文档
      8. 收集包含协议的表单数据
      9. 有限文件可见性
      10. 附加已签名协议的 PDF 副本
      11. 在电子邮件中包含链接
      12. 在电子邮件中包含图像
      13. 附加至电子邮件的文件将命名为
      14. 将审核报告附加到文档
      15. 将多个文档合并为一个
      16. 上传签名文档
      17. 我的账户中的用户委托
      18. 允许外部收件人委派
      19. 授权签名
      20. 授权发送
      21. 授权添加电子密封
      22. 设置默认时区
      23. 设置默认日期格式
      24. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      25. 组管理员权限
      26. 替换接收者
      27. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      28. 在产品消息发送和指南中
      29. 可访问的 PDF
      30. 新版“编辑”体验
      31. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许接收者使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 拒绝签名
      8. 允许图章工作流
      9. 要求签名者提供其职务或公司
      10. 允许签名者打印并置入书面签名
      11. 进行电子签名时显示消息
      12. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      13. 请求签名者的 IP 地址
      14. 从参与者图章中排除公司名称和职务
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的IP范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 收件人组
      6. 必填字段
      7. 附加文件
      8. 字段拼合
      9. 修改协议
      10. 协议名称
      11. 语言
      12. 私人消息
      13. 允许的签名类型
      14. 提醒
      15. 已签名文档的密码保护
      16. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 通过电子邮件发送一次性密码
        4. Acrobat Sign 身份验证
        5. 手机身份验证
        6. 基于云的数字签名
        7. 基于知识的身份验证
        8. 政府 ID
        9. 签名者身份报告
      17. 内容保护
      18. 启用 Notarize 事务
      19. 文件过期
      20. 预览、定位签名和添加字段
      21. 签名顺序
      22. “液体”模式
      23. 自定义工作流控件
      24. 电子签名页面的上传选项
      25. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流程集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 账户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 自定义电子邮件模板
      6. 启用无链接通知
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. 动产契据的 eOriginal 保管功能
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域

发送、签署和管理协议

  1. 发送协议  
    1. “发送”页面概述
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 手动添加收件人
      3. 批量发送 - CSV 上传
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  2. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 内嵌图像
        3. 图章图像
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段
  1. 创作常见问题
  2. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  3. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上载已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  4. 审核报告
  5. 报告和数据导出
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. 编辑数据导出
      3. 刷新数据导出内容
      4. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板(库模板)
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. 跟踪 Power Automate 使用情况
    4. 创建新的工作流(示例)
    5. 用于工作流的触发器
    6. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    7. 管理工作流
    8. 编辑工作流
    9. 共享工作流
    10. 禁用或启用工作流
    11. 删除工作流
    12. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档,并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议,发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流程
    1. 自定义发送工作流程概述
    2. 创建新的发送工作流程
    3. 编辑“发送”工作流程
    4. 激活或停用发送工作流程
    5. 使用发送工作流程发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook

支持和故障排除

  1. 客户支持资源
  2. 企业客户成功资源 

概述

新的 Adobe Acrobat Sign 应用程序内创作体验旨在改进用户构建文档的整体过程。

  • 字段放置体验大幅改进,可以置入相同类型的多个字段,而无需逐个拖放。
  • 字段属性(大小、颜色和样式)在配置后会持久保存,因此单个字段配置会大幅减少。
  • 编辑默认字段值的功能得到改进,您现在可以直接单击该字段并键入值。
  • 左侧边栏中列出字段属性,以更好地显示相关选项。

可用性

  • 新的 Acrobat Web 帐户和免费 Acrobat 用户可自动启用该环境。
  • Acrobat Sign 解决方案中的企业级帐户可以在帐户设置 > 全局设置中启用新的创作体验
新的创作控件

注意:

虽然新环境目前对于通过 Acrobat Sign 系统发送的大多数交易都很有用,但是它仍在开发中。以下版本将对体验进行改进。

用户应主要了解以下几个限制:环境仅在发送协议时可用(而不是模板构建时),并且仅提供最常用的字段类型。更详尽的限制列表如下所示。

收件人和字段分配

收件人列表位于左侧边栏的顶部,并显示与收件人分配的字段颜色相应的颜色编码点。选择收件人进行字段放置时,所选收件人周围的框会使用颜色编码显示。

选择收件人会通知 Acrobat Sign 系统向该收件人分配任何放置的字段,从而允许快速放置收件人的所有字段。

带有颜色编码的字段

更改字段分配

双击要更改的字段,可以更改任何放置字段的字段分配(显示字段选项菜单),将鼠标悬停在更改收件人选项上,然后选择新收件人。

颜色编码关系也显示在收件人选择菜单选项中。

更改分配给字段的收件人

放置字段

要将字段放置到窗体结构中,请从左侧边栏中选择字段类型,然后单击窗体中要放置字段的位置。

  • 字段的左上角放置在您单击的位置上。
  • 每次在窗体空间中单击时,都会放置新字段。
  • 每个字段复制任何类型的前一个字段的字段高度和字体大小、颜色和样式,不包括签名、复选框和单选按钮(它们保持各自的高度特征)。这种类型的字段属性继承可让您配置放置的第一个字段,然后填充窗体的其余部分,无需自定义各个字段。
放置字段

移动字段

可以通过将鼠标悬停在字段上,然后点击并按住鼠标按键不动,以便移动字段。(此时光标将变为四向箭头。)在按住鼠标按键的同时,将字段移动到任意位置。松开鼠标按键后,该字段将保留在新位置。

移动字段

调整字段大小

选择字段并将鼠标悬停在字段的任意边缘,在看到调整大小的箭头后即可调整字段大小。单击并将字段边缘拖动到适当大小。松开鼠标按钮后,即可完成字段大小的设置。

调整字段大小

克隆和链接字段以自动填充重复字段

假设有一组多次请求相同信息的文档(例如,姓名、地址等)。在这种情况下,您可以克隆并链接这些字段,以便收件人在一个字段中输入其信息时,会自动将其填充到所有其他已链接的克隆字段中。

要创建克隆/链接的字段,请执行以下操作:

  1. 双击该字段以打开选项菜单。
  2. 选择省略号。
  3. 选择克隆和链接字段
这会生成一个链接的附加字段。
复制和链接字段

选中克隆的字段会显示选项菜单,您可以在其中找到用于管理克隆字段的其他控件。

  • 单击克隆图标(如下所示)以添加第三个克隆(或更多。如下方突出显示)。
  • 单击上一张下一张箭头会跳转到序列中的下一个(上一个)克隆字段。
  • 省略号下提供了一个选项,可用于删除克隆字段的所有实例(包括原始字段)。
克隆的字段菜单

在每页上重复某个字段

提供一个选项,可用于在文档集每个页面上以精确的 x/y 坐标复制字段。

  • 这些字段不是克隆和链接的;它们具有唯一的字段名称,并且只能接受唯一值。
  • 如果仅在部分(而非全部)页面上需要某个字段,则可以删除不需要的各字段。
所有页面上的重复字段

插入默认值

接受文本的字段允许插入默认值。

要插入默认字符串,请双击该字段,它将成为输入字段。

键入默认值,然后在字段外部单击以将其保存。

插入默认值

将默认值设为只读

要将字段设为只读,请插入默认字段值,在字段外部单击后,字段最右侧将出现一个挂锁图标。

默认情况下,不会锁定字段,以便参与者可以与之互动。

如果单击挂锁图标,则会发生变化,以指示该字段已锁定,并且对收件人来说是只读的。

锁定默认值

字段选项和属性

双击字段(或右键单击)可打开所单击字段的字段选项菜单。

借助该简略菜单,可以快速访问设计表单时最常用的(特定于字段的)选项。

菜单底部提供了一个选项,可用于自定义字段。此选项可在左侧边栏中打开字段属性。

  • 您还可以三击该字段以打开属性。
v4 创作

将选项菜单中的所有选项都复制到左侧边栏属性中(自定义字段除外)。

注意:

所有字段都有一个名为字段类型名称的属性。

此属性是字段的名称,是在报告中导出字段级数据时在列顶部使用的字符串。

默认情况下,该值是一个通用字段类型名称,并带有递增的编号。

如果您打算提取报告数据,那么提供有意义的字段名称将非常有用。

更改字段类型

双击要更改的字段,可以更改任何放置字段的字段类型(显示字段菜单),将鼠标悬停在更改字段类型选项上,然后选择新类型。

更改字段类型

可用字段

电子签名字段以帐户设置定义的类型捕获收件人的合法签名(键入绘制图像图章)。

该字段具有两个显示选项,一个在签名下自动应用收件人的电子邮件地址,另一个则不会。

“选项”菜单允许您在两个样式之间进行更改。

属性栏允许配置:

  • 字段任务负责人 - 定义将哪个收件人分配给该字段。
  • 必填字段 - 确定该字段是否是收件人的必填字段。所有签名收件人在协议中必须至少有一个必填签名字段(任何类型)。
    • 如果只有一个签名字段,则必填选项将不可访问。
  • 字段类型:“签名”
  • 签名类型 - 定义签名字段是简单的电子签名还是电子签名块(包括签名行下方的收件人电子邮件)。
  • 字段类型的名称 - 确定字段的名称(在导出字段数据时用作列标题)。
签名字段

缩写签名字段允许收件人最多添加 4 个字符。

属性栏允许配置:

  • 字段任务负责人 - 定义将哪个收件人分配给该字段。
  • 必填字段 - 确定该字段是否是收件人的必填字段。
  • 字段类型:“缩写签名”
  • 字段类型的名称 - 确定字段的名称(在导出字段数据时用作列标题)。
缩写签名字段

收件人姓名字段是只读字段,可根据签名面板中提供的信息,自动插入收件人姓名的已键入版本。

这通常适用于签名字段下有印刷体姓名要求的情况。在所有情况下,只应在需要收件人的已键入姓名时才使用该字段。

属性栏允许配置:

  • 字段任务负责人 - 定义将哪个收件人分配给该字段。
  • 必填字段 - 确定该字段是否是收件人的必填字段。
  • 字段类型:“收件人姓名”
  • 姓名选项。允许的值有:
    • 全名 — 包括签名中的全名值
    • 名字 — 包括签名中的第一个值(任何空格之前)。
    • 姓氏 - 包括提供的签名姓名中第一个空格后的所有字符。
  • 字段类型的名称 - 确定字段的名称(在导出字段数据时用作列标题)。
  • 字段中字符串的字体控件
    • 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
    • 字体大小(以像素为单位)
    • 字体颜色
    • 字段的字符串对齐方式(居左、居中或居右)
姓名字段

注意:

提供了必填字段,但无法编辑,因为姓名是根据签名以编程方式插入的。

如果需要可编辑的名称值,请使用文本字段。

签名日期字段是只读字段,当收件人应用其签名时,此字段会自动插入日期。

在所有情况下,只应在需要收件人的实际签字日期时才使用该字段。

属性栏允许配置:

  • 字段任务负责人 - 定义将哪个收件人分配给该字段。
  • 必填字段 - 确定该字段是否是收件人的必填字段。
  • 字段类型:“签名日期”
  • 日期格式选项 - 选择组织首选的日期格式。
  • 字段类型的名称 - 确定字段的名称(在导出字段数据时用作列标题)。
  • 字段中字符串的字体控件
    • 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
    • 字体大小(以像素为单位)
    • 字体颜色
    • 字段的字符串对齐方式(居左、居中或居右)
签名日期字段

注意:

提供了必填字段,但不可编辑,因为签名的日期是根据收件人应用其签名的时间,以编程方式插入的。

如果需要可编辑的日期值,请使用日期字段。

文本字段是最常见的输入字段,允许收件人输入任何字符。

多行文本输入取决于文本字段的高度(字段的高度可以容纳多少行)。

属性栏允许配置:

  • 字段任务负责人 - 定义将哪个收件人分配给该字段。
  • 必填字段 - 确定该字段是否是收件人的必填字段。
    • 必填字段与锁定字段值选项互斥。
  • 字段类型:“文本”
  • 文本格式 - 对字段强制使用电子邮件格式,或允许使用其他类型的字符格式。
    • 选择电子邮件时,该字段要求输入采用电子邮件地址的形式(例如,x@d.tld)。
      • 不会检查电子邮件地址的有效性,只检查输入的格式。
    • 选择字符时,则提供两个附加验证选项:
      • 字符类型 - 验证输入是否符合以下四种字符集之一:
        • 任何字符 - 接受所有字符。
        • 字母和数字 - 接受所有字母数字字符。
        • 字母 - 仅接受字母字符。
        • 数字 - 仅接受数字字符。
      • 最大长度 - 定义可以在字段中输入的最大字符数。
  • 字段类型的名称 - 确定字段的名称(在导出字段数据时用作列标题)。
  • 预填充文本 - 允许发件人提供默认字段值
  • 工具提示 - 提供将鼠标悬停在字段上时显示的工具提示
  • 用星号覆盖数据 - 为后续收件人以及最终签名的 PDF 遮住字段值。
  • 锁定的字段值 - 启用后,此字段为只读。只有该字段插入了预填充文本后才可选择。
    • 锁定字段值字段与必填选项互斥。
  • 字段中字符串的字体控件
    • 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
    • 字体大小(以像素为单位)
    • 字体颜色
    • 字段的字符串对齐方式(居左、居中或居右)
文本字段

日期字段允许收件人添加以特定日期格式验证的字符串。

属性栏允许配置:

  • 字段任务负责人 - 定义将哪个收件人分配给该字段。
  • 必填字段 - 确定该字段是否是收件人的必填字段。
    • 必填字段与锁定字段值选项互斥。
  • 字段类型:“日期”
  • 日期格式选项 - 选择组织首选的日期格式。
  • 字段类型的名称 - 确定字段的名称(在导出字段数据时用作列标题)。
  • 预填日期 - 允许发件人提供默认日期值。
  • 工具提示 - 提供将鼠标悬停在字段上时显示的工具提示。
  • 锁定的字段值 - 启用后,此字段对收件人来说为只读。
    • 锁定字段值默认情况下处于禁用状态,只有输入预填日期时才可选择该选项。
    • 锁定字段值字段与必填选项互斥。
  • 字段中字符串的字体控件
    • 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
    • 字体大小(以像素为单位)
    • 字体颜色
    • 字段的字符串对齐方式(居左、居中或居右)
日期字段

数字字段是第二常见的输入字段,允许对数字输入进行各种验证。

属性栏允许配置:

  • 字段任务负责人 - 定义将哪个收件人分配给该字段。
  • 必填字段 - 确定该字段是否是收件人的必填字段。
    • 必填字段与锁定字段值选项互斥。
  • 字段类型:“数字”
  • 数字验证选项:
    • 数值 - 允许使用数字字符串
      • 值范围 - 强制执行验证,要求输入的数字必须在此范围内。
    • 电话 - 提供电话号码,带有或不带有破折号和国家(地区)代码
      • 国籍 - 选择美国或英国货币符号
    • 货币 - 需要数字字符串
      • 国籍 - 选择美国或英国货币符号
      • 值范围 - 强制执行验证,要求输入的数字必须在此范围内
    • 时间 - 需要小时和分钟数以及 AM 或 PM 值
    • 百分比 - 需要数字字符串。百分比符号可选
      • 值范围 - 强制执行验证,要求输入的数字必须在此范围内
    • 美国社会保障号码 - 强制执行验证,要求字符串符合美国社会保障号码格式
    • 美国邮政编码 - 强制执行验证,要求字符串符合美国邮政编码格式(5 个数字)
    • 美国邮政编码 (ZIP+4) - 强制执行验证,要求字符串符合美国邮政编码形式(包括 4 个字符的扩展)。
    • 英国邮政编码 - 强制执行验证,要求字符串符合英国邮政编码形式。
  • 字段类型的名称 - 确定字段的名称(在导出字段数据时用作列标题)。
  • 预填号码 - 允许发件人提供默认号码值。
  • 工具提示 - 提供将鼠标悬停在字段上时显示的工具提示。
  • 用星号覆盖数据 - 为后续收件人以及最终签名的 PDF 遮住字段值。
  • 锁定的字段值 - 启用后,此字段为只读。
    • 只有该字段插入了预填充的数字后才可选择。
    • 锁定字段值字段与必填选项互斥。
  • 字段中字符串的字体控件
    • 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
    • 字体大小(以像素为单位)
    • 字体颜色
    • 字段的字符串对齐方式(居左、居中或居右)
数字字段

复选框字段允许收件人选中或取消选中字段。复选框是可以分别选中或取消选中的个别字段。

将鼠标悬停在字段的右侧或底部边缘,在看到蓝色加号图标时拖动(分别向右或向下),可以快速完成置入多个字段的操作。

选中复选框并按 Delete 键,或从字段菜单中选择删除图标(垃圾箱),可以删除复选框。

属性栏允许配置:

  • 字段任务负责人 - 定义将哪个收件人分配给该字段。
  • 必填字段 - 确定该字段是否是收件人的必填字段。
    • 没有选项要求至少选择一个复选框,但允许在一组复选框内设置多个复选框。
    • 必填字段与锁定字段值选项互斥。
  • 选中/未选中值 - 定义在传递协议时是否选中该框。
  • 字段类型的名称 - 确定字段的名称(在导出字段数据时用作列标题)。
  • 工具提示 - 提供将鼠标悬停在字段上时显示的工具提示。
  • 锁定字段值 - 启用后,此字段为只读。不允许收件人交互。
    • 锁定字段值字段与必填选项互斥。
复选框字段

单选按钮字段允许收件人从多个选项中选择一个。只能选择一个选项。

将鼠标悬停在字段边缘,在看到蓝色加号图标时拖动(朝任何方向),可以快速完成置入多个字段的操作。

属性栏允许配置:

  • 字段任务负责人 - 定义将哪个收件人分配给该字段。
  • 必填字段 - 确定该字段是否是收件人的必填字段。
    • 必填字段与锁定字段值选项互斥。
  • 单选按钮样式 - 定义表示选项已选定的标记的形状:
    • 圆形
    • 叉号
    • 勾号
    • 菱形
    • 方形
    • 星形
  • 字段类型的名称 - 确定字段的名称(在导出字段数据时用作列标题)。
  • 默认情况下单选按钮已选中 - 允许作者定义一个单选按钮,该按钮在最初查看协议时默认处于选中状态。
  • 编辑单选按钮名称 - 允许各个选择按钮具有唯一的名称,以便理解导出的数据(并且在支持条件字段和计算字段时非常有用)。
  • 工具提示 - 提供将鼠标悬停在字段上时显示的工具提示。
  • 锁定字段值 - 启用后,此字段为只读。不允许收件人交互。
    • 锁定字段值默认情况下处于禁用状态,并且只有在选中了默认单选按钮时才能选择此选项。
    • 锁定字段值字段与必填选项互斥。
单选按钮字段

下拉菜单字段允许收件人从众多选项中选择一个。只能选择一个选项。

菜单列表包含两个或多个选项,这些选项可以包含自定义标签(显示值)和相应的导出值。例如,在美国各州列表中,加利福尼亚可以是显示的标签,CA 可以是导出的值。

属性栏允许配置:

  • 字段任务负责人 - 定义将哪个收件人分配给该字段。
  • 必填字段 - 确定该字段是否是收件人的必填字段。
  • 字段类型:“下拉菜单”
  • 字段类型的名称 - 确定字段的名称(在导出字段数据时用作列标题)。
  • 下拉菜单项 - 定义字段下拉菜单中显示的选项:
    • 添加或编辑导出名称 - 单击此链接可打开一个叠加窗口,其中下拉菜单项可以与导出值配对。
  • 默认情况下选项已选中 - 允许作者在菜单列表中定义一个选项,以便在最初查看协议时默认已选中。
  • 工具提示 - 提供将鼠标悬停在字段上时显示的工具提示
  • 用星号覆盖数据 - 为后续收件人以及最终签名的 PDF 遮住字段值。
  • 字段中字符串的字体控件
    • 字体样式(Serif 或 Sans-Serif)
    • 字体大小(以像素为单位)
    • 字体颜色
    • 字段的字符串对齐方式(居左、居中或居右)
下拉菜单字段

文档中的文本搜索

通过单击 Ctrl/Cmd + F 可以搜索已上传文档的文本。

此时将打开搜索对话框,允许输入文本字符串,对上传的文件中的文本进行搜索。

  • 仅搜索已上传文档的文本。字段内容不可搜索。
  • 通过图像创建的文档无法获得搜索结果。
  • 与搜索值匹配的字符串会高亮显示,并在搜索字段右侧显示一个数字计数。
  • 左侧和右侧的箭头可将视图跳转到所找到值的下一个或上一个实例。
文本搜索

如何启用/禁用组/帐户功能

默认情况下,专业和小型企业/团队帐户会启用该选项。

企业和业务层管理员可以在帐户和组级别为用户提供环境(组级别设置将覆盖帐户设置)。

导航至帐户设置 > 全局设置 > 新的创作体验以启用该功能。

管理员菜单中的新创作控件

以用户身份在不同环境切换

用户(启用了该功能)可以在新体验和经典体验之间切换。

  • 在经典环境中,切换链接位于右边栏的顶部(收件人列表上方)。
  • 在新的创作体验中,切换链接位于左边栏的底部(在保存/返回/发送按钮下方)。

用户可以在不同环境之间切换,但必须提前保存更改,否则其更改将会丢失。

  • 如果在保存之前尝试切换,系统会警告用户保存更新。
  • 如果向表单添加了新环境中不受支持的字段类型,则会禁用从经典体验切换到新体验的功能。
用户在不同体验之间切换

是否存在限制

该功能目前正在开发中,以下明细项目有望得到解决,从而使新体验与后续版本中的经典体验不相上下。

目前,新的创作体验不支持:

  • 模板构建
  • 任何人分配的字段
  • 收件人组
  • 电子密封
  • 公证工作流程
  • 自签名
  • Web 窗体
  • 批量发送
  • 库模板
  • 文本标记
  • 条件字段
  • 计算型字段
  • 正则表达式验证
  • 只有两种字体样式
  • 字段类型:
    • 图章
    • 职务
    • 公司
    • 图像
    • 文件附件
    • 参与者图章
    • 交易编号
    • 付款字段

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