Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
-
Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
-
Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
-
Configurações globais
- Nova experiência para destinatários
- Fluxos de trabalho de autoassinatura
- Envio em massa
- Formulários web
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Documentos da biblioteca
- Coletar dados de formulário com contratos
- Visibilidade de documento limitada
- Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
- Incluir um link no email
- Incluir uma imagem no email
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
- Baixar documentos individuais
- Fazer upload de um documento assinado
- Definir um fuso horário padrão
- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
- Substituir destinatário
- Relatório de auditoria
- Rodapé da transação
- Cliente do setor de saúde
- Configuração da conta
-
Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas
- Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
- Recusar-se a assinar
- Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
- Assinaturas digitais
- Selos eletrônicos
- Identidade digital
-
Configurações de relatório
- Configurações de segurança
-
Configurações de envio
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
- Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
- Funções de destinatário permitidas
- Permitir testemunhas eletrônicas
- Grupos de destinatários
- CCs
- Acesso ao contrato do destinatário
- Compactar campo
- Modificar contratos
- Mensagens privadas
- Tipos de assinatura permitidos
- Lembretes
- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
- Proteção de conteúdo
- Ordem de assinatura
- Liquid Mode
- Configurações de Bio-Pharma
- Configurações de autenticação
- Integração de pagamento
- Configurações de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
- Arquivo externo
- Idiomas da conta
- Configurações de email
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Opções de configuração para destinatários
-
Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
-
Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
-
Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
-
Criar campos em documentos
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
- Relatório de auditoria
-
Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
-
Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
-
Modelos reutilizáveis
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
-
Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
-
Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Geração de contrato
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
Visão geral
A página Gerenciar contém os registros dos contratos que um usuário enviou, além de quaisquer contratos compartilhados ou enviados ao usuário de uma fonte confiável.
Além dos contratos, também é possível acessar os modelos de biblioteca, formulários web e emails em massa gerados pelo usuário ou pertencentes a ele.
Os usuários que têm contas compartilhadas com eles podem alterar o conteúdo exibido de seus dados pessoais para uma exibição do conteúdo da conta compartilhada (com algumas limitações relacionadas às ações disponíveis).
Layout e funcionalidade
A lista central dos registros
A seção central da página Gerenciar carrega uma lista de contratos, com cada linha representando um registro de contrato.
- Se houver contratos aguardando a ação do usuário, o filtro Aguardando você será selecionado automaticamente.
- O filtro Em andamento é selecionado automaticamente se nenhum contrato estiver aguardando o usuário.
A listagem de registros de contrato tem de 4 a 5 colunas, dependendo do filtro selecionado:
- Destinatário - o valor do destinatário muda com base no status do contrato:
- Contratos em andamento relatam o destinatário atual que está aguardando ação.
- Contratos concluídos relatam o primeiro destinatário definido para o contrato.
- Contratos cancelados e expirados relatam o último destinatário atribuído quando o contrato foi cancelado/expirou.
- Contratos em andamento relatam o destinatário atual que está aguardando ação.
- Remetente - reflete o nome e a empresa do remetente quando ele não é o usuário conectado. Os contratos enviados pelo usuário conectado mostram “Eu” como o valor do remetente.
- Título - reflete o título do contrato conforme configurado. Esse é o mesmo título que é filtrado ao gerar relatórios.
- Grupo - reflete o grupo em que o acordo foi composto. Somente o remetente original do contrato verá o valor Grupo preenchido.
- Os contratos na lista que não foram compostos pelo usuário conectado apresentam um traço (-) no lugar do nome do grupo.
- Os contratos na lista que não foram compostos pelo usuário conectado apresentam um traço (-) no lugar do nome do grupo.
- Modificado - reflete a última data em que o contrato foi modificado por ação do usuário (assinatura, cancelamento, etc.). O valor Modificado é atualizado com cada ação até que o contrato atinja um status terminal (concluído/cancelado/expirado).
A lista de contratos é classificada inicialmente pela data de modificação, com o contrato modificado mais recentemente na parte superior.
Clicar em qualquer cabeçalho de coluna classifica a lista por esse valor em ordem crescente/decrescente. Se o cabeçalho for clicado novamente, a ordem de classificação será revertida.
Ações rápidas e ícones indicadores
Os registros na lista central têm um ou mais botões de “ação rápida” e até dois ícones indicadores que são expostos ao passar o mouse sobre um registro individual.
- As ações estarão sempre ocultas até passar o mouse sobre elas.
- Os ícones indicadores permanecem ocultos, a menos que o recurso que o ícone representa tenha sido configurado para o registro individual.
- Os ícones indicadores estarão sempre visíveis (em azul claro) quando configurados para o registro.
Funcionalidade de pesquisa
A barra Pesquisar e o botão Filtros que a acompanha permitem critérios de pesquisa precisos para ajudar a localizar contratos em meio ao que pode rapidamente se tornar um número exorbitante de transações.
Menu de contexto do painel direito
Selecionar qualquer registro na lista central (clicando uma vez) faz com que o painel direito exiba um menu de contexto de ações e metadados relevantes ao objeto selecionado.
O menu de contexto do painel direito tem opções diferentes com base no nível de serviço do usuário (individual, corporativo, etc.), no objeto selecionado (contrato, formulário Web, etc.), no status do usuário (administrador, usuário) e no status do objeto (ativo, em andamento, concluído, etc.). Se não localizar uma opção/recurso que esperava estar disponível, verifique com seu administrador se há uma limitação de design (configuração, nível de autoridade do usuário) ou disponibilidade (nível de serviço).
O seletor de conta compartilhada (opcional)
Contas com compartilhamento de conta habilitado podem clicar no título Seus contratos para abrir uma lista das contas atualmente compartilhadas com o usuário. Essa lista atua como um filtro que preenche a página de gerenciamento com o conteúdo do usuário ou grupo selecionado. A opção de escolher Todos os contratos compartilhados também está disponível.
Ao selecionar uma opção:
- o título clicável muda para o nome do filtro
- a lista central de registros é preenchida com o conteúdo compartilhado
- duas novas colunas são adicionadas à lista de registros para indicar a origem do conteúdo:
- GRUPO - o grupo que contém o registro
- COMPARTILHADO POR - o nome do usuário que compartilha o conteúdo
Veja abaixo uma lista dos recursos e ações específicos do contrato que os usuários podem utilizar.