Использование шаблонов документов для отправки соглашения

Шаблон библиотеки представляет собой многократно используемый шаблон размещенных полей. Они сохраняются либо в качестве шаблона полей формы, либо в качестве документа из библиотеки. Автор шаблона библиотеки может установить уровень доступа и определить, кто может использовать и отправлять эти шаблоны.


Запуск транзакции из шаблона на странице «Управление»

На вкладке Управление можно запустить транзакцию с помощью шаблона. Для этого необходимо выбрать шаблон и нажать ссылку Использовать шаблон на панели параметров справа.

Использование шаблона на странице «Управление».


Прикрепление шаблона на странице «Главная»

На странице Главная можно выбрать параметр Перейти в библиотеку.

При нажатии этой кнопки открывается окно, позволяющее выбрать шаблон или рабочий процесс для начала процедуры отправки.

На вкладке Последние показаны 20 последних использованных шаблонов (недавно использованные шаблоны отображаются наверху).

После выбора шаблона (или рабочего процесса) и нажатия кнопки Начать пользователь перейдет на страницу Отправка с уже прикрепленным шаблоном.

Прикрепление шаблона на странице «Главная»


Прикрепление шаблона во время процесса отправки

Для использования документа из библиотеки щелкните ссылку Добавить файлы и затем Документы из библиотеки.

Прикрепление документа из библиотеки к соглашению

После этого можно установить флажки напротив документов, которые необходимо прикрепить, и нажать синюю кнопку «Прикрепить». Документ с соответствующими полями прикрепляется к этой транзакции, и поэтому его можно легко отправить.


Шаблоны полей формы

  1. Откройте вкладку Отправка, добавьте адреса электронной почты получателей, присвойте транзакции название, добавьте сообщение и загрузите или прикрепите документы, которые нужно отправить.
  2. Установите флажок для параметра Предпросмотр и поля добавления подписи.
  3. Нажмите синюю кнопку Далее.
Активирована опция предварительного просмотра

Откроется экран редактирования с перетаскиванием, позволяющий разместить в документе различные поля или применить ранее сохраненный шаблон полей формы.

Для использования шаблона полей формы щелкните значок «Поле и страница» в левом верхнем углу экрана.

Опция «Шаблон» на странице «Авторинг»

Выберите, какой шаблон полей формы следует применить и с какой страницы должен начинаться шаблон.

Когда вы закончите настройку и размещение полей в документе, нажмите синюю кнопку «Отправить» в правом нижнем углу экрана, чтобы отправить документ с размещенными полями.

Примечание.

В одном документе можно использовать несколько шаблонов полей форм. Повторите эти шаги для всех шаблонов полей форм, которые необходимо использовать. Все поля будут отображаться в документе.

Примечание. Будьте внимательны и не используйте расположенные каскадом поля, когда применяете несколько шаблонов полей форм.

Логотип Adobe

Вход в учетную запись