Использование шаблонов документов для отправки соглашения

Шаблон библиотеки представляет собой многократно используемый шаблон размещенных полей. Они сохраняются либо в качестве шаблона полей формы, либо в качестве документа из библиотеки. Автор шаблона библиотеки может установить уровень доступа и определить, кто может использовать и отправлять эти шаблоны.


Запуск транзакции из шаблона на странице «Управление»

Транзакцию можно начать с помощью шаблона на вкладке «Управление», выбрав шаблон и нажав ссылку Использовать шаблон в опциях на правой панели.

Для пользователей с доступом к шаблонам в нескольких группах:

  • При выборе шаблонов, ограниченных только одной группой, на странице отправки будет отображаться прикрепленный шаблон и предварительно выбранная и заблокированная группа.
  • При выборе шаблонов, доступных для всей учетной записи, на странице отправки будет отображаться прикрепленный шаблон, а параметр «Отправить из» будет доступен для редактирования.
Использование шаблона на странице «Управление».


Прикрепление шаблона на странице «Главная»

На странице Главная можно выбрать параметр Перейти в библиотеку.

При нажатии этой кнопки открывается окно, позволяющее выбрать шаблон или рабочий процесс для начала процедуры отправки.

На вкладке Последние показаны 20 последних использованных шаблонов (недавно использованные шаблоны отображаются наверху).

После выбора шаблона (или рабочего процесса) и нажатия кнопки Начать пользователь перейдет на страницу Отправка с уже прикрепленным шаблоном.

Прикрепление шаблона на странице «Главная»

Для учетных записей с поддержкой пользователей в нескольких группах (UMG) отображаются папки для каждой группы, членом которой они являются, с соответствующими шаблонами внутри. Шаблоны на уровне учетной записи отображаются в отдельной папке в нижней части списка.

  • При выборе шаблона из папок группы загружается страница отправки, где прикреплен шаблон и выбрана подходящая группа без возможности изменения.
Шаблоны во вложенных UMG группы

  • При выборе шаблона на уровне учетной записи загружается страница отправки с прикрепленным шаблоном и возможностью выбора группы.
Шаблоны во вложенных UMG учетной записи


Прикрепление шаблона во время процесса отправки

Примечание.

Если вы выполнили вход в учетную запись, в которой подключены пользователи, состоящие в нескольких группах (UMG), выберите группу, из которой необходимо отправить документ, прежде чем его настраивать.

  • Установка значения «Группа» загружает свойства и шаблоны, связанные с группой, для выбора.
  • При изменение группы страница будет обновлена. Все введенное содержимое будет удалено при обновлении.

Если в верхней части страницы не отображается раскрывающееся меню От имени, в вашей учетной записи функция UMG не включена.

Выбрать группу

 

Пользователю будут доступны:

  • Шаблоны, созданные самим пользователем
  • Шаблоны, доступные для всей учетной записи
  • Шаблоны, связанные с группой, из которой отправитель их отправляет

Чтобы использовать шаблон библиотеки, нажмите ссылку Добавить файлы, затем выберите параметр Шаблоны на левой панели.

Отобразится список доступных шаблонов.

Выберите один или несколько и нажмите Вложить.

Прикрепление документа из библиотеки к соглашению


Шаблоны полей формы

  1. Откройте вкладку Отправка, добавьте адреса электронной почты получателей, присвойте транзакции название, добавьте сообщение и загрузите или прикрепите документы, которые нужно отправить.
  2. Установите флажок для параметра Предпросмотр и поля добавления подписи.
  3. Нажмите синюю кнопку Далее.
Активирована опция предварительного просмотра

Откроется экран редактирования с перетаскиванием, позволяющий разместить в документе различные поля или применить ранее сохраненный шаблон полей формы.

Для использования шаблона полей формы щелкните значок «Поле и страница» в левом верхнем углу экрана.

Опция «Шаблон» на странице «Авторинг»

Выберите, какой шаблон полей формы следует применить и с какой страницы должен начинаться шаблон.

Когда вы закончите настройку и размещение полей в документе, нажмите синюю кнопку «Отправить» в правом нижнем углу экрана, чтобы отправить документ с размещенными полями.

Примечание.

В одном документе можно использовать несколько шаблонов полей форм. Повторите эти шаги для всех шаблонов полей форм, которые необходимо использовать. Все поля будут отображаться в документе.

Примечание. Будьте внимательны и не используйте расположенные каскадом поля, когда применяете несколько шаблонов полей форм.

Связанные материалы

Логотип Adobe

Вход в учетную запись