Управление соглашениями и получение информации о конкретных транзакциях

После отправки соглашения вы можете изменить некоторые аспекты или получить информацию, связанную с транзакцией.

Полный список действий и параметров можно открыть, щелкнув транзакцию на странице «Управление».

Выбрать документ.


Просмотр документа

Документ можно открыть для просмотра его содержимого (в текущем состоянии), нажав его один раз и выбрав Открыть документ из списка параметров на панели справа.

Открытие документа


Замена документа в соглашении

Отправитель соглашения может заменять документы и изменять поля после того, как соглашение было отправлено, при условии, что первый получатель не начал работу с соглашением.

Выберите соглашение, и если его можно изменить, отобразится ссылка Изменить документ на панели параметров справа.

replace_document

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.


Замена текущего получателя

Этот процесс используется, если первоначально использовался неверный адрес электронной почты или если нужно изменить отдельную подпись.

Примечание.

В результате заменяется только текущий получатель документа. Если требуется изменить подписывающую сторону, которая подписывает документ позже, необходимо дождаться наступления ее очереди.

Выберите соглашение и наведите указатель мыши на текущего получателя. 

В левой части появится выноска. 

В зависимости от настроек, в выноске появится одна или две из следующих настроек.

  • Замена получателя — при выборе этого параметра текущий пользователь будет заменен, и в дальнейшем доступ для него будет запрещен.
  • Добавление другого получателя — новый получатель будет добавлен, а исходный получатель по-прежнему будет иметь доступ к документу и право работы с ним.
Замена текущего получателя

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.


Настройка, редактирование и отмена напоминаний

Следующей подписывающей стороне отправляется письмо с напоминанием о том, что соглашение ожидает подписи. Напоминания можно настроить для любой выполняющейся операции и отправить определенным сторонам.

Выберите соглашение, для которого требуется добавить напоминание.

Нажмите ссылку Напоминание на панели справа.

  • Укажите пользователей, которые получат напоминание, и периодичность напоминаний.
    • При необходимости введите сообщение.    
  • Нажмите Создать.
Установка напоминания

Выберите соглашение, которое нужно отредактировать, и нажмите ссылку «Напоминание».

  • Выберите напоминание, которое требуется отменить.
  • Нажмите значок Отмена напоминания (значок корзины).

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.


Установка, изменение и отмена срока действия

Настройка срока действия соглашения автоматически отменяет транзакцию после определения количества дней. Эту дату можно изменить, чтобы увеличить период времени, в течение которого можно подписать документ.

Примечание.

Если соглашение не завершено или не отменено в соответствии со сроком действия, то срок действия транзакции истек.

Соглашения с истекшим сроком отслеживаются в отдельном разделе на странице Управление.

«Истек срок действия» — окончательное состояние, которое не может быть отменено. Действия, зависящие от окончательного состояния (архивирование, хранение и т. д.), запускаются соглашением с истекшим сроком.

Настройка даты истечения срока действия

Выберите соглашение, которое требуется отредактировать, и нажмите значок карандаша справа от параметра Срок действия: на правой панели.

  • Во всплывающем окне слева можно создать, изменить или отменить срок действия.
  • Нажмите Сохранить.
new_manage_page_-editexpire

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.


Отмена документа

Отмена соглашения прекращает транзакцию в текущем состоянии. Транзакция не может быть завершена и переносится в категорию Отменено на странице Управление.

Примечание.

«Отменено» — окончательное состояние, которое не может быть отменено. Действия, зависящие от окончательного состояния (архивирование, хранение и т. д.), запускаются отмененным соглашением.

Выберите соглашение, которое нужно отменить, и нажмите ссылку Отмена на правой панели.
  • При необходимости укажите причину отмены соглашения.
  • Отправьте уведомления участникам соглашения (необязательно). Всем участникам.
  • Нажмите Отмена документа.
new_manage_page_-cancel


Общий доступ на просмотр соглашения

Отправитель документа может предоставить общий доступ к соглашению любым другим пользователям, у которых есть адрес электронной почты. Эта функция полезна для менеджеров и других специалистов, которым необходимо просматривать отправленные транзакции.

Выберите соглашение и нажмите Общий доступ на панели параметров справа.
  • Введите адреса электронной почты пользователей, которым будет предоставлен общий доступ.
    • Несколько адресов разделите запятыми.
  • При необходимости введите сообщение.
  • Нажмите Предоставить доступ.
new_manage_page_-shareagreement

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.


Загрузка копии соглашения в формате PDF

Загрузите копию текущей версии соглашения в формате PDF. Можно загрузить соглашение PDF полностью или отдельные файлы (в том порядке, в котором они были переданы).

Download


Просмотр действий с соглашением (истории событий)

События транзакции можно посмотреть на вкладке «История». Это описание всех действий, выполненных с соглашением к настоящему времени. Отчет об аудите представляет собой сохраняемую версию этой информации в формате PDF.

Выберите соглашение, которое нужно просмотреть, и нажмите ссылку Действия в нижней части панели параметров справа.

Вместо панели справа отобразится список событий для соглашения.

new_manage_page_-activity

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.


Доступ к отчету об аудите для соглашения

Чтобы загрузить копию отчета об аудите в формате PDF, выберите соглашение и нажмите ссылку Загрузить отчет об аудите на панели параметров справа.

audit_report