Управление соглашениями и получение информации о конкретных транзакциях

После отправки соглашения вы можете изменить некоторые аспекты или получить информацию, связанную с транзакцией.

Полный список действий и параметров можно открыть, щелкнув транзакцию на странице «Управление».

Выбрать документ.


Просмотр документа

Документ можно открыть для просмотра его содержимого (в текущем состоянии), дважды нажав его в списке на странице Управление.

Также можно открыть документ для просмотра, выбрав его и нажав Просмотр документа на панели параметров справа.

view_agreement


Замена документа в соглашении

Отправитель соглашения может заменять документы и изменять поля после того, как соглашение было отправлено, при условии, что первый получатель не начал работу с соглашением.

Выберите соглашение, и если его можно изменить, отобразится ссылка Изменить документ на панели параметров справа.

replace_document

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.


Замена текущей подписывающей стороны

Этот процесс используется, если первоначально использовался неверный адрес электронной почты или если нужно изменить отдельную подпись.

Примечание.

При этом заменяется только текущая подписывающая сторона соглашения. Если требуется изменить подписывающую сторону, которая подписывает документ позже, необходимо дождаться наступления ее очереди.

Выберите соглашение и наведите указатель мыши на текущего получателя. 

В левой части появится выноска. 

  • Нажмите ссылку Заменить участника.
  • Укажите адрес электронной почты нового получателя, затем нажмите Заменить.
new_manage_page_-replacethecurrentparticipant

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.


Настройка, редактирование и отмена напоминаний

Следующей подписывающей стороне отправляется письмо с напоминанием о том, что соглашение ожидает подписи. Напоминания можно настроить для любой выполняющейся операции и отправить определенным сторонам.

Выберите соглашение, для которого требуется добавить напоминание.

Нажмите ссылку Напоминание на панели справа.

  • Укажите пользователей, которые получат напоминание, и периодичность напоминаний.
    • При необходимости введите сообщение.    
  • Нажмите Создать.
new_manage_page_-reminder

Выберите соглашение, которое нужно отредактировать, и нажмите ссылку «Напоминание».

  • Выберите напоминание, которое требуется отменить.
  • Нажмите значок Отмена напоминания (значок корзины).

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.


Установка, изменение и отмена срока действия

Настройка срока действия соглашения автоматически отменяет транзакцию после определения количества дней. Эту дату можно изменить, чтобы увеличить период времени, в течение которого можно подписать документ.

Примечание.

Если соглашение не завершено или не отменено в соответствии со сроком действия, то срок действия транзакции истек.

Соглашения с истекшим сроком отслеживаются в отдельном разделе на странице Управление.

«Истек срок действия» — окончательное состояние, которое не может быть отменено. Действия, зависящие от окончательного состояния (архивирование, хранение и т. д.), запускаются соглашением с истекшим сроком.

Настройка даты истечения срока действия

Выберите соглашение, которое требуется отредактировать, и нажмите значок карандаша справа от параметра Срок действия: на правой панели.

  • Во всплывающем окне слева можно создать, изменить или отменить срок действия.
  • Нажмите Сохранить.
new_manage_page_-editexpire

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.


Отмена документа

Отмена соглашения прекращает транзакцию в текущем состоянии. Транзакция не может быть завершена и переносится в категорию Отменено на странице Управление.

Примечание.

«Отменено» — окончательное состояние, которое не может быть отменено. Действия, зависящие от окончательного состояния (архивирование, хранение и т. д.), запускаются отмененным соглашением.

Выберите соглашение, которое нужно отменить, и нажмите ссылку Отмена на правой панели.
  • При необходимости укажите причину отмены соглашения.
  • Отправьте уведомления участникам соглашения (необязательно). Всем участникам.
  • Нажмите Отмена документа.
new_manage_page_-cancel


Общий доступ на просмотр соглашения

Отправитель документа может предоставить общий доступ к соглашению любым другим пользователям, у которых есть адрес электронной почты. Эта функция полезна для менеджеров и других специалистов, которым необходимо просматривать отправленные транзакции.

Выберите соглашение и нажмите Общий доступ на панели параметров справа.
  • Введите адреса электронной почты пользователей, которым будет предоставлен общий доступ.
    • Несколько адресов разделите запятыми.
  • При необходимости введите сообщение.
  • Нажмите Предоставить доступ.
new_manage_page_-shareagreement

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.


Загрузка копии соглашения в формате PDF

Загрузите копию текущей версии соглашения в формате PDF. Можно загрузить соглашение PDF полностью или отдельные файлы (в том порядке, в котором они были переданы).

Download


Просмотр действий с соглашением (истории событий)

События транзакции можно посмотреть на вкладке «История». Это описание всех действий, выполненных с соглашением к настоящему времени. Отчет об аудите представляет собой сохраняемую версию этой информации в формате PDF.

Выберите соглашение, которое нужно просмотреть, и нажмите ссылку Действия в нижней части панели параметров справа.

Вместо панели справа отобразится список событий для соглашения.

new_manage_page_-activity

Примечание.

Примечание. Чтобы получить более подробное описание процесса, ознакомьтесь с полным пошаговым руководством.


Доступ к отчету об аудите для соглашения

Чтобы загрузить копию отчета об аудите в формате PDF, выберите соглашение и нажмите ссылку Загрузить отчет об аудите на панели параметров справа.

audit_report

Эта работа лицензируется в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Правовые уведомления   |   Политика конфиденциальности в сети Интернет