W zakładce Zarządzanie kliknij raz umowę, którą chcesz edytować.
- Po wybraniu pozycja umowy jest podświetlona na niebiesko.
Ostatnia aktualizacja
7 kwi 2022
Funkcja Zmień odbiorcę pozwala nadawcy przekierować umowę, gdy aktualny odbiorca jest niedostępny lub jeśli wprowadzono niepoprawny adres e-mail.
Zastępowanie aktualnego odbiorcy
Zmianę aktualnego odbiorcy rozpoczyna się na stronie Zarządzanie i może to zrobić wyłącznie pierwotny nadawca umowy.
-
-
Najedź myszą na bieżącego odbiorcę (po prawej stronie).
- Z lewej strony zostanie wyświetlony dymek z informacją.
-
W zależności od włączonych ustawień w dymku widoczne będą następujące ustawienia:
- Zmień odbiorcę — ta opcja zastępuje bieżącego odbiorcę, odbierając mu dostęp do umowy.
- Dodaj alternatywnego odbiorcę – ta opcja dodaje nowego odbiorcę, pozostawiając przy tym oryginalnego odbiorcę i umożliwiając mu wypełnienie umowy.
-
Dymek z informacją zmieni się i poprosi o wpisanie adresu e-mail nowego odbiorcy.
- Wprowadź nowy adres e-mail i opcjonalną wiadomość dla nowego odbiorcy.
- Wybierz opcję Zastąp.
Nastąpi przekierowanie na stronę główną i pojawi się komunikat o powodzeniu operacji.
- Wprowadź nowy adres e-mail i opcjonalną wiadomość dla nowego odbiorcy.
Lista aktywności i raport kontroli
Lista aktywności wyświetli informację o tym, kto delegował dokument od jednego do innego odbiorcy.
Również w raporcie inspekcji zostanie odnotowana zmiana odbiorcy.
Konfiguracja ustawień
Domyślne ustawienie funkcji zastępowania odbiorcy zakłada całkowite zastąpienie aktualnego odbiorcy nowym.
Użytkownicy korzystający z planu indywidualnego nie mogą zmienić tego ustawienia.
W przypadku użytkowników dysponujących wieloma licencjami, jest opcja zmiany tego domyślnego ustawienia na poziomie konta lub grupy, tak aby nadawca umowy mógł wybrać, która z opcji bardziej odpowiada bieżącym potrzebom.
Administratorzy muszą tu sobie odpowiedzieć na dwa pytania:
Która z opcji ma być domyślnym ustawieniem dla konta/grupy?
- Tylko nowy odbiorca będzie mógł uczestniczyć – jest to oryginalne działanie domyślne.
- Wybranie tej opcji powoduje dodanie opcji Zastąp odbiorcę do opcji strony Zarządzaj.
- Jeśli główną obawą jest to, że wysłano umowę do niewłaściwego odbiorcy, jest to lepsze rozwiązanie.
- Zarówno początkowy odbiorca jak i nowy odbiorca będą mogli uczestniczyć – jest to opcja polegająca na obejmowaniu.
- Wybranie tej opcji powoduje dodanie opcji Dodaj alternatywnego odbiorcę do opcji strony użytkownika Zarządzaj.
- Jeśli główną obawą jest to, że procedura składania podpisów zostanie opóźniona z powodu braku dostępności odbiorców, bo są poza biurem lub nie można się z nimi skontaktować, wówczas to rozwiązanie jest lepsze.
Czy nadawca umowy powinien mieć możliwość zmiany ustawień domyślnych?
- Zaznaczając pole wyboru Użytkownicy w moim koncie mogą wybrać, czy początkowy odbiorca może uczestniczyć po tym, jak go zastąpiono, sprawiasz, że opcje Zastąp odbiorcę i Dodaj alternatywnego odbiorcę zostaną dodane do opcji strony Zarządzaj.
Kwestie, o których należy pamiętać
Można zastąpić tylko aktualnego odbiorcę.
Nie można zastąpić odbiorców, którym przypisano Rolę osoby delegującej.
Przy umowach wysyłanych za pośrednictwem funkcji Wyślij zbiorczo nie można korzystać z funkcji Zmień odbiorcę.
Ten sam indeks odbiorcy można zmienić wielokrotnie.
- W przypadku zastosowania opcji obejmowania zwiększa się liczbę potencjalnych odbiorców.
- W przypadku zastosowania opcji zastępowania cała lista obecnych odbiorców zostaje zastąpiona tylko jednym, nowo wprowadzonym adresem.
Można pojedynczo zastępować odbiorców z grupy odbiorców oraz dodawać nowych odbiorców.
- Nie ma możliwości usunięcia jednego odbiorcy bez jego zastąpienia.
Odbiorców w kolejności wysyłania równoległego można zastępować osobno.
Odbiorcy w kolejności wysyłania hybrydowego również mogą być zastępowani osobno.
Usprawnij pracę z usługą Acrobat Sign
Szybkie i łatwe zarządzanie dokumentami i podpisywanie ich w Internecie.
