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Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi

Guida di Adobe Acrobat Sign

Novità

Introduzione

Amministrazione

Inviare, firmare e gestire gli accordi

Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi

Integrazione con altri prodotti

Acrobat Sign per sviluppatori

Supporto e risoluzione dei problemi

Panoramica

La nuova esperienza di creazione in-app di Adobe Acrobat Sign è stata progettata con lo scopo di offrire all’utente una migliore procedura complessiva per la creazione dei documenti.

  • Il posizionamento dei campi è stato notevolmente migliorato, con la possibilità di inserire più campi dello stesso tipo senza trascinarli singolarmente.
  • Le proprietà dei campi (dimensioni, colore e stile) sono persistenti dopo essere state configurate, riducendo notevolmente la configurazione dei singoli campi.
  • È stata migliorata anche la modifica dei valori predefiniti dei campi: è sufficiente fare clic nel campo e digitare il valore.
  • Le proprietà dei campi sono elencate nella barra a sinistra, per rendere più accessibili le varie opzioni.

Disponibilità

  • I nuovi account Web di Acrobat e gli utenti Acrobat gratuiti abilitano automaticamente l'ambiente.
  • Gli account di livello Enterprise nella soluzione Acrobat Sign possono abilitare la nuova esperienza di authoring in Impostazioni account > Impostazioni globali
Nuovi controlli di creazione

Nota:

Il nuovo ambiente è attualmente utile per la maggior parte delle transazioni inviate tramite il sistema Acrobat Sign, ma è ancora in fase di sviluppo. Miglioramenti all'esperienza verranno introdotti nelle versioni seguenti.

Gli utenti devono essere consapevoli di diverse limitazioni, in particolare del fatto che l’ambiente è disponibile solo quando si invia un accordo (anziché creare un modello) e sono disponibili solo i tipi di campo più comuni. Di seguito puoi trovare un elenco di limitazioni più completo.

Destinatari e assegnazione dei campi

L’elenco dei destinatari si trova nella parte superiore della barra a sinistra; ogni destinatario è contrassegnato da un punto colorato che corrisponde al colore dei campi assegnati al destinatario in questione. La casella attorno al destinatario selezionato viene contrassegnata da un colore quando il destinatario è selezionato per l’inserimento dei campi.

Quando si seleziona un destinatario, il sistema Acrobat Sign assegna a tale destinatario i campi che vengono inseriti, velocizzando l’inserimento di tutti i campi per uno stesso destinatario.

Campi con codice colore

Modifica dell’assegnazione dei campi

Per modificare l’assegnazione di qualsiasi campo inserito, fai doppio clic sul campo da modificare (esponendo il menu delle opzioni del campo), passa il cursore del mouse sull’opzione Cambia destinatari, quindi seleziona il nuovo destinatario.

Il colore che indica la relazione tra destinatario e campi assegnati è visibile anche nelle opzioni del menu di selezione dei destinatari.

Cambiare il destinatario assegnato a un campo

Inserimento dei campi

Per inserire i campi nella struttura del modulo, seleziona un tipo di campo dalla barra a sinistra, quindi fai clic nel modulo in corrispondenza del punto in cui vuoi inserire il campo.

  • Il punto in cui fai clic corrisponde alla posizione dell’angolo in alto a sinistra del campo inserito.
  • Ogni volta che fai clic all’interno del modulo, viene inserito un nuovo campo.
  • Ogni campo replica l’altezza e la dimensione, il colore e lo stile del campo precedente di qualsiasi tipo, escludendo firme, caselle di controllo e pulsanti di scelta (che mantengono le proprie caratteristiche di altezza). Grazie a questo tipo di ereditarietà delle proprietà, puoi configurare il primo campo inserito e quindi inserire altri campi nel modulo senza doverli personalizzare singolarmente.
Inserimento dei campi

Spostamento di un campo

Per spostare un campo, passa il cursore su di esso e tieni premuto il pulsante del mouse. Il cursore assume la forma di una freccia a quattro direzioni. Continua a tenere premuto e sposta il campo nella posizione desiderata. Quando rilasci il pulsante del mouse, il campo resta nella nuova posizione.

Spostare un campo

Regolazione delle dimensioni dei campi

Per regolare le dimensioni di un campo, selezionalo e passa il cursore del mouse su uno dei suoi bordi fino a visualizzare la freccia di ridimensionamento. Fai clic e trascina il bordo del campo fino a ottenere le dimensioni desiderate. Quando rilasci il pulsante del mouse, vengono impostate le nuove dimensioni del campo.

Regolare le dimensioni di un campo

Clonare e collegare i campi per la compilazione automatica di campi ripetitivi

Supponiamo di avere un set di documenti in cui vengono richieste più volte le stesse informazioni (ad esempio, Nome, Indirizzo, ecc.). In casi simili, puoi clonare e collegare i campi in modo che, quando il destinatario inserisce i suoi dati in un campo, questi vengano compilati in automatico in tutti gli altri campi clonati collegati.

Per creare campi clonati e collegati:

  1. Fai doppio clic sul campo per aprire il menu delle opzioni.
  2. Seleziona i tre punti.
  3. Seleziona Clona e collega i campi.
Viene generato un nuovo campo collegato.
Clona e collega i campi

Quando selezioni il campo clonato, viene visualizzato il menu delle opzioni in cui sono disponibili altri comandi che consentono di gestire i campi clonati.

  • Fai clic sull’icona Clona (evidenziata di seguito) per aggiungere un terzo campo clonato (o più campi. (Evidenziato di seguito).
  • Cliccando sulle frecce Precedente o Successivo permette di passare al campo clonato (o successivo) della serie.
  • Sotto i tre punti, è disponibile un’opzione che consente di eliminare tutte le istanze del campo clonato (incluso l’originale).
Menu per un campo clonato

Ripetere un campo su ogni pagina

Un’opzione consente di replicare un campo con le stesse coordinate x/y su ogni pagina del set di documenti.

  • Questi campi non sono clonati e collegati; hanno nomi di campo univoci e possono accettare valori univoci.
  • Se i campi devono essere ripetuti solo su alcune pagine (ma non su tutte), puoi eliminare quelli che non ti servono.
Ripeti campo su tutte le pagine

Inserimento dei valori predefiniti

Per i campi che accettano del testo, è possibile inserire valori predefiniti.

Per inserire una stringa predefinita, fai doppio clic nel campo, che diventa così un campo di input.

Digita il valore predefinito e fai clic all’esterno del campo per salvarlo.

Inserire un valore predefinito

Rendere non modificabile un valore predefinito

Per rendere un campo non modificabile e di sola lettura, inserisci il valore predefinito e, fai clic all’esterno del campo. All’estrema destra del campo è disponibile un’icona a forma di lucchetto.

Per impostazione predefinita, il campo non è bloccato in modo che il partecipante possa interagire con esso.

Se fai clic sull’icona a forma di lucchetto, il suo aspetto cambia per indicare che il campo è bloccato e di sola lettura per i destinatari.

Bloccare il valore predefinito

Opzioni e proprietà dei campi

Quando fai doppio clic (o clic con il pulsante destro del mouse) su un campo, si apre un menu di opzioni per il campo selezionato.

Questo breve menu consente di accedere rapidamente alle opzioni più comuni per il campo in questione.

Nella parte inferiore del menu è presente l’opzione Personalizza campo. Questa opzione apre le proprietà del campo nella barra a sinistra.

  • In alternativa, puoi fare triplo clic su un campo per aprirne le proprietà.
Creazione v4

Tutte le opzioni del menu Opzioni (eccetto Personalizza campo) sono disponibili anche nelle proprietà della barra a sinistra.

Nota:

Tutti i campi dispongono di una proprietà denominata Nome del tipo di campo.

Questa proprietà rappresenta il nome del campo e viene utilizzata nella parte superiore delle colonne nei report di esportazione dei dati a livello di campo.

Per impostazione predefinita, il valore è un nome di tipo di campo generico con un numero incrementale.

Se intendi creare dei report, sarà molto utile specificare un identificatore di campo significativo che consenta di riconoscere facilmente i dati.

Cambiare il tipo di campo

Per modificare il tipo di qualsiasi campo inserito, fai doppio clic sul campo da modificare (esponendo il menu delle opzioni del campo), passa il cursore del mouse sull’opzione Cambia tipo di campo, quindi seleziona il nuovo tipo.

Cambiare il tipo dei campi

Campi disponibili

Ricerca di testo nel documento

Per effettuare una ricerca nel testo dei documenti caricati, premi Ctrl/Comando+F.

Nella finestra di dialogo per la ricerca, immetti una stringa di testo da cercare all’interno dei documenti caricati.

  • Viene cercato solo il testo del documento caricato. Il contenuto dei campi non è ricercabile.
  • I documenti creati da immagini non producono alcun risultato ricercabile.
  • Le stringhe che corrispondono al valore cercato vengono evidenziate; a destra del campo di ricerca viene riportato il numero di occorrenze trovate.
  • Le frecce sinistra e destra consentono di passare all’occorrenza precedente o successiva dei valori trovati.
Ricerca di testo

Come attivare/disattivare la funzione per il gruppo/account

Per impostazione predefinita, l’opzione è attivata per gli account di livello Pro, Small Business e Teams.

Gli amministratori di livello Enterprise e Business possono rendere questo ambiente disponibile agli utenti a livello di account e di gruppo (le impostazioni a livello di gruppo prevalgono su quelle a livello di account).

Passa a Impostazioni account > Impostazioni generali > Nuova esperienza di creazione per abilitare la funzione.

Nuovi controlli di creazione nel menu di amministrazione

Passaggio da un ambiente all’altro come utente

Quando questa funzione è abilitata, gli utenti possono passare dall’esperienza nuova a quella classica e viceversa.

  • Nell’ambiente classico, il collegamento del selettore si trova in cima alla barra a destra (sopra l’elenco dei destinatari).
  • Nella nuova esperienza di creazione, il collegamento del selettore si trova in fondo alla barra di sinistra (sotto i pulsanti Salva/Indietro/Invia).

Prima di cambiare ambiente, è necessario salvare eventuali modifiche apportate, altrimenti andranno perdute.

  • Se un utente prova a cambiare ambiente prima di salvare le modifiche, viene visualizzato un messaggio di avvertenza che invita a salvare le modifiche apportate.
  • Il passaggio dall’esperienza classica è disattivato se al modulo sono stati aggiunti tipi di campo non supportati nel nuovo ambiente.
L’utente passa da un’esperienza all’altra

Limitazioni

Questa funzione è ancora in fase di sviluppo. Con le prossime versioni verranno risolte le funzioni elencate di seguito, conseguendo un livello di parità rispetto all’esperienza classica.

Attualmente, la nuova esperienza di creazione non supporta le seguenti funzioni:

  • Creazione di modelli
  • Possibilità di assegnare i campi a Chiunque
  • Gruppi di destinatari
  • Sigilli elettronici
  • Flussi di lavoro per notai
  • Firma autonoma
  • Moduli Web
  • Invia in modalità collettiva
  • Modelli libreria
  • Tag di testo
  • Campi condizionali
  • Campi calcolati
  • Convalida di espressioni regolari
  • Solo due stili di carattere
  • Tipi di campi:
    • Timbri
    • Titolo
    • Azienda
    • Immagini
    • File allegati
    • Timbri di partecipazione
    • Numeri delle transazioni
    • Campi di pagamento

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