Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Impostazioni account/gruppo
- Panoramica delle impostazioni
-
Impostazioni generali
- Nuova esperienza del destinatario
- Flussi di lavoro per firma autonoma
- Invia in modalità collettiva
- Moduli web
- Flussi di lavoro Power Automate
- Documenti libreria
- Raccogliere i dati modulo con gli accordi
- Visibilità limitata dei documenti
- Allegare una copia PDF dell’accordo firmato
- Includere un collegamento nell’e-mail
- Includere un’immagine nell’e-mail
- Denominazione dei file allegati alle e-mail
- Allegare report di audit ai documenti
- Unire più documenti in uno solo
- Scarica documenti singoli
- Caricare un documento firmato
- Impostare un fuso orario predefinito
- Utenti in più gruppi
- Autorizzazioni amministratore gruppo
- Sostituzione del destinatario
- Report di audit
- Piè di pagina transazione
- Cliente nel settore sanitario
- Configurazione dell’account
-
Preferenze firma
- Firme formattate correttamente
- Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
- Guida per i destinatari ai campi del modulo
- Riavvia il flusso di lavoro dell’accordo
- Rifiuto di firmare
- Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
- Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
- Richiedere indirizzo IP dei destinatari
- Firme digitali
- Sigilli elettronici
- Identità digitale
-
Impostazioni report
- Impostazioni di protezione
-
Impostazioni di invio
- Richiedere il nome del destinatario all’invio
- Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
- Ruoli destinatario consentiti
- Consentire e-Witnesses
- Gruppi di destinatari
- Cc
- Accesso dei destinatari agli accordi
- Appiattisci i campi
- Modificare gli accordi
- Messaggi privati
- Tipi di firma consentiti
- Promemoria
- Invia notifica di invio accordo tramite
- Opzioni di identificazione firmatari
- Protezione contenuti
- Ordine di firma
- Liquid Mode
- Impostazioni Bio-Pharma
- Impostazioni autenticazione
- Integrazione per pagamenti
- Impostazioni SAML
- Governance dei dati
- Impostazioni marca temporale
- Archivio esterno
- Lingue account
- Impostazioni e-mail
- Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
- Configurare le opzioni per i destinatari
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
-
Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
- Firmare gli accordi
-
Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
-
Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
-
Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
-
Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
Panoramica
La nuova esperienza di creazione in-app di Adobe Acrobat Sign è stata progettata con lo scopo di offrire all’utente una migliore procedura complessiva per la creazione dei documenti.
- Il posizionamento dei campi è stato notevolmente migliorato, con la possibilità di inserire più campi dello stesso tipo senza trascinarli singolarmente.
- Le proprietà dei campi (dimensioni, colore e stile) sono persistenti dopo essere state configurate, riducendo notevolmente la configurazione dei singoli campi.
- È stata migliorata anche la modifica dei valori predefiniti dei campi: è sufficiente fare clic nel campo e digitare il valore.
- Le proprietà dei campi sono elencate nella barra a sinistra, per rendere più accessibili le varie opzioni.
Disponibilità
- I nuovi account Web di Acrobat e gli utenti Acrobat gratuiti abilitano automaticamente l'ambiente.
- Gli account di livello Enterprise nella soluzione Acrobat Sign possono abilitare la nuova esperienza di authoring in Impostazioni account > Impostazioni globali
Il nuovo ambiente è attualmente utile per la maggior parte delle transazioni inviate tramite il sistema Acrobat Sign, ma è ancora in fase di sviluppo. Miglioramenti all'esperienza verranno introdotti nelle versioni seguenti.
Gli utenti devono essere consapevoli di diverse limitazioni, in particolare del fatto che l’ambiente è disponibile solo quando si invia un accordo (anziché creare un modello) e sono disponibili solo i tipi di campo più comuni. Di seguito puoi trovare un elenco di limitazioni più completo.
Destinatari e assegnazione dei campi
L’elenco dei destinatari si trova nella parte superiore della barra a sinistra; ogni destinatario è contrassegnato da un punto colorato che corrisponde al colore dei campi assegnati al destinatario in questione. La casella attorno al destinatario selezionato viene contrassegnata da un colore quando il destinatario è selezionato per l’inserimento dei campi.
Quando si seleziona un destinatario, il sistema Acrobat Sign assegna a tale destinatario i campi che vengono inseriti, velocizzando l’inserimento di tutti i campi per uno stesso destinatario.
Modifica dell’assegnazione dei campi
Per modificare l’assegnazione di qualsiasi campo inserito, fai doppio clic sul campo da modificare (esponendo il menu delle opzioni del campo), passa il cursore del mouse sull’opzione Cambia destinatari, quindi seleziona il nuovo destinatario.
Il colore che indica la relazione tra destinatario e campi assegnati è visibile anche nelle opzioni del menu di selezione dei destinatari.
Inserimento dei campi
Per inserire i campi nella struttura del modulo, seleziona un tipo di campo dalla barra a sinistra, quindi fai clic nel modulo in corrispondenza del punto in cui vuoi inserire il campo.
- Il punto in cui fai clic corrisponde alla posizione dell’angolo in alto a sinistra del campo inserito.
- Ogni volta che fai clic all’interno del modulo, viene inserito un nuovo campo.
- Ogni campo replica l’altezza e la dimensione, il colore e lo stile del campo precedente di qualsiasi tipo, escludendo firme, caselle di controllo e pulsanti di scelta (che mantengono le proprie caratteristiche di altezza). Grazie a questo tipo di ereditarietà delle proprietà, puoi configurare il primo campo inserito e quindi inserire altri campi nel modulo senza doverli personalizzare singolarmente.
Spostamento di un campo
Per spostare un campo, passa il cursore su di esso e tieni premuto il pulsante del mouse. Il cursore assume la forma di una freccia a quattro direzioni. Continua a tenere premuto e sposta il campo nella posizione desiderata. Quando rilasci il pulsante del mouse, il campo resta nella nuova posizione.
Regolazione delle dimensioni dei campi
Per regolare le dimensioni di un campo, selezionalo e passa il cursore del mouse su uno dei suoi bordi fino a visualizzare la freccia di ridimensionamento. Fai clic e trascina il bordo del campo fino a ottenere le dimensioni desiderate. Quando rilasci il pulsante del mouse, vengono impostate le nuove dimensioni del campo.
Clonare e collegare i campi per la compilazione automatica di campi ripetitivi
Supponiamo di avere un set di documenti in cui vengono richieste più volte le stesse informazioni (ad esempio, Nome, Indirizzo, ecc.). In casi simili, puoi clonare e collegare i campi in modo che, quando il destinatario inserisce i suoi dati in un campo, questi vengano compilati in automatico in tutti gli altri campi clonati collegati.
Per creare campi clonati e collegati:
- Fai doppio clic sul campo per aprire il menu delle opzioni.
- Seleziona i tre punti.
- Seleziona Clona e collega i campi.
Quando selezioni il campo clonato, viene visualizzato il menu delle opzioni in cui sono disponibili altri comandi che consentono di gestire i campi clonati.
- Fai clic sull’icona Clona (evidenziata di seguito) per aggiungere un terzo campo clonato (o più campi. (Evidenziato di seguito).
- Cliccando sulle frecce Precedente o Successivo permette di passare al campo clonato (o successivo) della serie.
- Sotto i tre punti, è disponibile un’opzione che consente di eliminare tutte le istanze del campo clonato (incluso l’originale).
Ripetere un campo su ogni pagina
Un’opzione consente di replicare un campo con le stesse coordinate x/y su ogni pagina del set di documenti.
- Questi campi non sono clonati e collegati; hanno nomi di campo univoci e possono accettare valori univoci.
- Se i campi devono essere ripetuti solo su alcune pagine (ma non su tutte), puoi eliminare quelli che non ti servono.
Inserimento dei valori predefiniti
Per i campi che accettano del testo, è possibile inserire valori predefiniti.
Per inserire una stringa predefinita, fai doppio clic nel campo, che diventa così un campo di input.
Digita il valore predefinito e fai clic all’esterno del campo per salvarlo.
Rendere non modificabile un valore predefinito
Per rendere un campo non modificabile e di sola lettura, inserisci il valore predefinito e, fai clic all’esterno del campo. All’estrema destra del campo è disponibile un’icona a forma di lucchetto.
Per impostazione predefinita, il campo non è bloccato in modo che il partecipante possa interagire con esso.
Se fai clic sull’icona a forma di lucchetto, il suo aspetto cambia per indicare che il campo è bloccato e di sola lettura per i destinatari.
Opzioni e proprietà dei campi
Quando fai doppio clic (o clic con il pulsante destro del mouse) su un campo, si apre un menu di opzioni per il campo selezionato.
Questo breve menu consente di accedere rapidamente alle opzioni più comuni per il campo in questione.
Nella parte inferiore del menu è presente l’opzione Personalizza campo. Questa opzione apre le proprietà del campo nella barra a sinistra.
- In alternativa, puoi fare triplo clic su un campo per aprirne le proprietà.
Tutte le opzioni del menu Opzioni (eccetto Personalizza campo) sono disponibili anche nelle proprietà della barra a sinistra.
Tutti i campi dispongono di una proprietà denominata Nome del tipo di campo.
Questa proprietà rappresenta il nome del campo e viene utilizzata nella parte superiore delle colonne nei report di esportazione dei dati a livello di campo.
Per impostazione predefinita, il valore è un nome di tipo di campo generico con un numero incrementale.
Se intendi creare dei report, sarà molto utile specificare un identificatore di campo significativo che consenta di riconoscere facilmente i dati.
Cambiare il tipo di campo
Per modificare il tipo di qualsiasi campo inserito, fai doppio clic sul campo da modificare (esponendo il menu delle opzioni del campo), passa il cursore del mouse sull’opzione Cambia tipo di campo, quindi seleziona il nuovo tipo.
Campi disponibili
Ricerca di testo nel documento
Per effettuare una ricerca nel testo dei documenti caricati, premi Ctrl/Comando+F.
Nella finestra di dialogo per la ricerca, immetti una stringa di testo da cercare all’interno dei documenti caricati.
- Viene cercato solo il testo del documento caricato. Il contenuto dei campi non è ricercabile.
- I documenti creati da immagini non producono alcun risultato ricercabile.
- Le stringhe che corrispondono al valore cercato vengono evidenziate; a destra del campo di ricerca viene riportato il numero di occorrenze trovate.
- Le frecce sinistra e destra consentono di passare all’occorrenza precedente o successiva dei valori trovati.
Come attivare/disattivare la funzione per il gruppo/account
Per impostazione predefinita, l’opzione è attivata per gli account di livello Pro, Small Business e Teams.
Gli amministratori di livello Enterprise e Business possono rendere questo ambiente disponibile agli utenti a livello di account e di gruppo (le impostazioni a livello di gruppo prevalgono su quelle a livello di account).
Passa a Impostazioni account > Impostazioni generali > Nuova esperienza di creazione per abilitare la funzione.
Passaggio da un ambiente all’altro come utente
Quando questa funzione è abilitata, gli utenti possono passare dall’esperienza nuova a quella classica e viceversa.
- Nell’ambiente classico, il collegamento del selettore si trova in cima alla barra a destra (sopra l’elenco dei destinatari).
- Nella nuova esperienza di creazione, il collegamento del selettore si trova in fondo alla barra di sinistra (sotto i pulsanti Salva/Indietro/Invia).
Prima di cambiare ambiente, è necessario salvare eventuali modifiche apportate, altrimenti andranno perdute.
- Se un utente prova a cambiare ambiente prima di salvare le modifiche, viene visualizzato un messaggio di avvertenza che invita a salvare le modifiche apportate.
- Il passaggio dall’esperienza classica è disattivato se al modulo sono stati aggiunti tipi di campo non supportati nel nuovo ambiente.
Limitazioni
Questa funzione è ancora in fase di sviluppo. Con le prossime versioni verranno risolte le funzioni elencate di seguito, conseguendo un livello di parità rispetto all’esperienza classica.
Attualmente, la nuova esperienza di creazione non supporta le seguenti funzioni:
- Creazione di modelli
- Possibilità di assegnare i campi a Chiunque
- Gruppi di destinatari
- Sigilli elettronici
- Flussi di lavoro per notai
- Firma autonoma
- Moduli Web
- Invia in modalità collettiva
- Modelli libreria
- Tag di testo
- Campi condizionali
- Campi calcolati
- Convalida di espressioni regolari
- Solo due stili di carattere
- Tipi di campi:
- Timbri
- Titolo
- Azienda
- Immagini
- File allegati
- Timbri di partecipazione
- Numeri delle transazioni
- Campi di pagamento