Handboek Annuleren

Rapporten en gegevens exporteren

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

Aan de slag

Beheerder

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

Integreren met andere producten

Acrobat Sign Developer

Ondersteuning en probleemoplossing

Overzicht van gegevensexporten en rapportengrafieken

Met de nieuwe Rapporten-ervaring kunnen gebruikers in de serviceniveaus voor bedrijven en ondernemingen hun eigen aangepaste rapporten en gegevensexports bouwen, opslaan en beheren in een gepersonaliseerde weergave.

Rapporten zijn sjablonen die een of meer grafieken retourneren met een samenvatting van de overeenkomstgegevens zoals gedefinieerd door de gebruiker. Het aantal en type rapporten dat voor de gebruiker beschikbaar is, wordt bepaald door het toestemmingsniveau van de gebruiker in het systeem en het bereik van de toestemmingen dat op diens gebruikers-ID wordt toegepast.

Gegevensexports bieden gebruikers een methode om specifieke veldgegevens te extraheren uit de overeenkomsten die binnen hun toestemmingsbereik vallen. Gebruikers kunnen filters toepassen om de geretourneerde dataset te focussen op gebruiker, groep, workflow of overeenkomstnaam.

Binnen de reeks gefilterde overeenkomsten kan de gebruiker de afzonderlijke velden definiëren die moeten worden geëxporteerd naar een CSV-bestand, waardoor de export wordt ontdaan van alle transactiegegevens die ze niet nodig hebben.

Voorbeeld van een gegevensexport

Rapporttypen omvatten:

  • Overeenkomsten (Alle gebruikers) - Overeenkomstrapporten retourneren de statistieken voor overeenkomstactiviteiten, zoals voltooiingspercentages, voltooiingstijd, gebruik van workflow, volumetrends en afzender-/groepstrends. Er zijn elf Overeenkomst grafieken.
  • Transactieverbruik (Alle gebruikers) - Retourneert het transactievolume via het systeem per gebruiker, groep, workflow of gehele volumetrend. Er zijn vier Transactieverbruik grafieken.
  • Gebruikers (In behandeling) - Gebruikersrapporten richten zich op de gebruikersstatistieken zoals gemaakte gebruikers/groepen, groeitrends van gebruikers/groepen en gebruikersactiviteit. Er zijn zes geplande Gebruiker grafieken.
  • Controle voor instellingsactiviteiten (Alleen beheerders) - Beheerders kunnen een speciaal rapport uitvoeren dat de activiteit op instellingsniveau retourneert voor hun gebruikers, groep of het hele account, afhankelijk van het machtigingsniveau van de beheerder.
Opmerking:

Het rapporttype Gebruikers is opgenomen in deze documentatie als aandachtspunt, maar is momenteel in behandeling en niet beschikbaar in de huidige release.

Als u bent aangemeld, selecteert u Rapporten in het bovenste menu van het startscherm.

Het standaarddashboard (overzicht)

Wanneer de nieuwe Rapporten-ervaring voor het eerst wordt geopend, wordt het standaarddashboard geladen.

Het dashboard laadt automatisch een overzicht van het overeenkomstverkeer van de afgelopen zeven dagen met bovenaan een samenvatting en drie grafieken met het percentage voltooide overeenkomsten, de totale trend in het overeenkomstvolume en de gemiddelde tijd die nodig is om een overeenkomst te voltooien.

Standaard landingspagina met de vier betrokken gebieden genummerd

Filteren op exports en rapporten

De meeste accounts genereren voldoende volume om de dataset van de overeenkomst te beperken zodat alleen de waarden voor een bepaalde periode, gebeurtenis of workflow worden geretourneerd.

Zowel exports als rapporten gebruiken hetzelfde primaire filtersysteem om het aantal overeenkomsten te beperken dat in de geretourneerde dataset wordt opgenomen.

U kunt de dataset beperken volgens:

  • Datumbereik - Beperkt de geretourneerde dataset tot een tijdvak op basis van de Gemaakt op (datum) van de overeenkomst
  • Workflowfilters - Beperkt de geretourneerde dataset op basis van bekende workflowwaarden die te maken hebben met de overeenkomst.
    • Als er geen filter is geselecteerd, worden alle overeenkomsten binnen het gegevensbereik geretourneerd.
    • Workflowfilters zijn additief. Alle overeenkomsten die op een (of meer) van de filters passen, worden opgenomen in de geretourneerde dataset.
    • De filtercategorieën zijn:
      • Afzender - Filteren op basis van de verzendende gebruikers in uw account.
      • Workflow - Filtert op basis van de workflow die is gebruikt om de overeenkomst te verzenden.
      • Naam overeenkomst - Filter op de naam van de overeenkomsten. Goed voor overeenkomsten van webformulieren en andere bronnen die een algemene overeenkomstnaam gebruiken.
      • Groep - Filteren van afspraken op basis van de groep(en) waaruit ze zijn verzonden.
      • Status - De huidige status van een overeenkomst (GEARCHIVEERD, GEANNULEERD, VOLTOOID, CONCEPT, VERLOPEN, IN UITVOERING).
Een gegevensexportconfiguratie die de datum en workflowfilters weergeeft, is uitgevouwen

Indien geselecteerd geven workflowfilters een subfilter weer zodat de gebruiker expliciet kan selecteren uit waarden binnen dat filtertype dat bekend is bij de gebruiker (met behulp van een vervolgkeuzelijst met meerdere selecties).

De gebruiker kan een tekenreeks in het veld typen om een lijst met overeenkomende waarden te produceren.

U kunt meerdere waarden selecteren.

Subfilters voor objecten

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?